Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidejte do kampaně všechny položky, které organizace potřebuje v tomto marketingovém kontextu. Obvykle je třeba přidat marketingové seznamy, ale můžete také chtít, aby kampaně odkazovaly na výrobky a související kampaně, nebo můžete chtít přidat prodejní dokumentaci, jež shrnuje prodejní postupy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Přidání do kampaně seznamu produktů, produktu nebo prodejní dokumentace
V mapě webu vyberte Marketingové seznamy.
Otevřete záznam marketingového seznamu a poté v oblasti Kampaně otevřete kampaň, do které chcete přidat seznam, produkt nebo prodejní dokumentaci.
Následující tabulka ukazuje, co je třeba udělat pro přidání jednotlivých typů položek.
Přidání položky Postup Marketingový seznam Na kartě Související vyberte Cílové marketingové seznamy a poté vyberte Přidat existující marketingový seznam. Produkt Na kartě Související vyberte Cílové produkty a potom vyberte Přidat existující produkt. Prodejní dokumentace Na kartě Související vyberte Prodejní dokumentace a potom vyberte Přidat existující prodejní dokumentaci. Související kampaň Na kartě Související vyberte Související kampaně a potom vyberte Přidat existující kampaň. V panelu Vyhledat záznamy vyberte požadovaný typ záznamu. V poli Vyhledat záznamy zadejte několik prvních písmen názvu záznamu pro zúžení vyhledávání a poté vyberte ikonu Hledat
.V zobrazeném seznamu záznamů vyberte záznamy, které chcete přidat, klikněte vyberte možnost Přidat.
Klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.
Poznámka:
Chcete-li ověřit, zda byla vybraná položka přidána ke kampani, znovu otevřete kampaň. V části Marketing vyberte tlačítko Cílové marketingové seznamy nebo v části Prodej vyberte tlačítko Cílové produkty nebo Prodejní dokumentace. Přidané informace se zobrazí v seznamu.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci