Odeslat průzkum pomocí Power Automate

Po vytvoření průzkumu jej můžete zaslat respondentům na základě obchodní aktivační události - např. řešení případu nebo realizace objednávky. Můžete buď vybrat vestavěnou šablonu nebo vytvořit tok od nuly pomocí Power Automate. V šablonách Power Automate jsou k dispozici následující šablony v Dynamics 365 Customer Voice:

• Poslat průzkum, když je případ vyřešen v Dynamics 365: Tato šablona odešle dotaz, když je případ vyřešen v Dynamics 365.
• Poslat průzkum, když je zařazen zájemce v Dynamics 365: Tato šablona odešle dotaz, když je zařazen zájemce v Dynamics 365.
• Poslat průzkum, když je realizována objednávka v Dynamics 365: Tato šablona odešle dotaz, když je realizována objednávka v Dynamics 365.
• Po kliknutí na tlačítko v aplikaci Power Apps odeslat průzkum: Tato šablona odešle průzkum zadanému seznamu příjemců při kliknutí na tlačítko v Power Apps.
• Po dokončení nebo uzavření pracovního příkazu v Dynamics 365 odeslat průzkum: Tato šablona odešle průzkum, když je pracovní příkaz dokončen nebo uzavřen v Dynamics 365.

Poznámka:

Ve službě US Government Community Cloud jsou e-maily odesílány z účtu přihlášeného uživatele.

Chcete-li odeslat průzkum pomocí Power Automate

1. Otevřete průzkum a přejděte na kartu Odeslat.

2. Vyberte Automatizace.

   Poznámka:

   Pokud jste průzkum zaslali jednou e-mailem, zobrazí se souhrn pozvánky. Chcete-li odeslat průzkum pomocí Power Automate, vyberte Znovu odeslat>Automatizovat.

3. Chcete-li nakonfigurovat integrovaný tok, vyberte šablonu. Další informace: Vytvoření toku ze šablony v Power Automate

4. Chcete-li vytvořit tok od nuly, vyberte možnost Vytvořit z prázdné. Další informace: Vytvoření toku v Power Automate

   Poznámka:

   • Tok bude používat výchozí e-mailovou šablonu pro odesílání e-mailů. Pokud chcete poslat e-mail pomocí konkrétní šablony e-mailu, musíte ho vybrat v seznamu Šablona e-mailu v akci poslat průzkum.
   • Při konfiguraci toku můžete na stránce šablony vidět duplicitní šablony. Chcete-li tento problém vyřešit, přejděte mimo kartu a pak se vraťte a vytvořte tok znovu.
   • Pokud jste ve svém průzkumu přidali proměnné, musíte zadat jejich hodnoty do toku. Více informací: Zadejte hodnoty v toku

5. Vyberte Vytvořit.

Když odešlete průzkum pomocí Power Automate, vytvoří se záznam pozvání k průzkumu. Můžete přidružit svoji pozvánku k průzkumu a odpovědi s Microsoft Dataverse.

Odeslat akci průzkumu

Tato akce odešle průzkum na specifikovaný seznam příjemců a vytvoří pozvánku pro každého příjemce. Můžete také přidružit svoji pozvánku k průzkumu a odpovědi s Dataverse. Když vytvoříte tok od nuly, lze toho dosáhnout pomocí polí Týkající se a Podrobnosti o příjemci v toku. Pokud se rozhodnete vytvořit tok ze šablony, pole Týkající se a Podrobnosti o příjemci se vyplní dle šablony.

Řekněme, že musíte poslat průzkum po každém uzavření případu. Můžete použít pole Týká se, chcete-li specifikovat záznam případu, aby v případě, že je v konkrétním řešení případu vytvořeno pozvání a odpověď, byly připojeny ke konkrétnímu případu. Manažer případu pak může nastavit sestavy, aby ukázaly spokojenost zákazníků (CSAT) dle případu nebo znovu otevřely případ, pokud je CSAT velmi nízká.

Použijte pole Podrobnosti o příjemci, které vám umožní přiřadit vaši pozvánku k průzkumu a záznamy odpovědí příslušnému kontaktu (příjemci). To umožňuje prodejnímu personálu nebo komukoliv, aby viděli kontaktní záznam a odpověď zákazníka. To jim může pomoci formulovat jejich konverzaci se zákazníkem odpovídajícím způsobem.

Poznámka:

Výstup této akce nevrací žádný výsledek. Místo toho se průzkum odešle na zadaný seznam příjemců.

Atributy

Jméno	Popis
Příjemce	E-mailová adresa, ze které se má pozvánka k průzkumu odeslat. Pokud zadáváte více e-mailových adres, oddělte je středníkem. Poznámka: E-mailová adresa by měla být platná a neměla by vrátit hodnotu null.
Project	Projekt obsahující průzkum k odeslání.
Průzkum	Průzkum, který má být zaslán. Poznámka: Musíte vybrat průzkum ze seznamu a nezadat vlastní hodnotu.
Šablona e-mailu	Šablona e-mailu, která bude použita při odesílání pozvánky. Poznámka: Musíte vybrat e-mailovou šablonu ze seznamu a nezadat vlastní hodnotu.
Související	Záznam spojený s pozváním k průzkumu a odpovědí. Tato hodnota je uložena v poli pozvánky k průzkumu Týkající se. Poznámka: Do tohoto pole musíte zadat logický název tabulky. Pokud například chcete přiřadit tabulku Případ, musíte zadat incident, protože je to logický název tabulky Case. Podobně pokud vytvoříte vlastní tabulku se zobrazovaným názvem Vlastní tabulka a logickým názvem new_customtable, musíte zadat new_customtable v tomto poli. Podporovány jsou pouze tabulky, které jsou označeny pro spolupráci v aktivitách. Například tabulka úkolů není podporována.
Podrobnosti o příjemci	Kontakt pro přiřazení vaší pozvánky k průzkumu a odpovědi. Tato hodnota je uložena v poli pozvánky k průzkumu Komu. Poznámka: Podporován je pouze záznam kontaktu.
Pole k odeslání do WebMerge	Chcete-li v průzkumu použít dynamické vlastnosti, použijte toto pole k zadání proměnných průzkumu ve formátu JSON. Například "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", kde <LOCALE> a <NAME> jsou proměnné hodnoty.

Poznámka:

Pokud jste ve svém průzkumu použili proměnné, budou viditelné v této akci a můžete zadat jejich odpovídající hodnoty. Více informací: Zadejte hodnoty v toku

Hodnoty z polí týká se a Podrobnosti o příjemci jsou uloženy v pozvánce k průzkumu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení není pole Komu zobrazeno ve formuláři. Musíte přejít na Rozšířené hledání, vyhledat pozvánku a přidat požadované sloupce, abyste viděli jejich hodnoty.

Viz také

Práce s nastavením distribuce průzkumu
Odeslání průzkum pomocí vestavěného nástroje pro vytváření e-mailů
Vložení průzkumu na webovou stránku
Odeslat odkaz na průzkum ostatním
Odeslat průzkum pomocí kódu QR