Konfigurere eller ændre kontoplanen

Kontoplanen viser de finanskonti, hvor dine finansielle data er gemt. Business Central indeholder en standardkontoplan, der er klar til at understøtte din virksomhed. Men du kan ændre standardkontiene, og du kan tilføje nye konti.

Tilføje eller ændre konti

Fra kontoplanen kan du åbne hver finanskonto og tilføje eller ændre indstillinger for hver konto. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge mere end én linje til et navn på en finanskonto. På finanskontokortet i Konto-gruppen skal du vælge udvidede tekster og derefter udfylde en eller flere linjer med kontonavnet og den kopierede tekst.

For kontoer af typen I alt skal du udfylde feltet Sammentælling. For kontoer af typen Til-sum udfyldes feltet automatisk af funktionen Indryk. Når du har oprettet kontiene, skal du vælge Proces-handlinger og derefter vælge Indryk kontoplan.

Vigtigt

Hvis du har angivet definitioner i felterne I alt for konti med Til-sum, før du anvender indrykningsfunktionen, skal du angive dem igen bagefter, fordi funktionen overskriver værdierne i alle felter med Til-sum.

Slet konti

Du kan slette en finanskonto. Men før du sletter den, skal følgende betingelser være opfyldt:

• Saldoen på kontoen skal være nul.
• Feltet Tillad sletning af finanskonti før skal være indstillet på siden Opsætning af Finans, og der må ikke bogføres poster på kontoen på eller efter den pågældende dato.
• Hvis feltet Kontroller brug af finanskonto på siden Opsætning af Finans er markeret, må kontoen ikke bruges i nogen bogføringsgrupper eller bogføringsopsætning.

Business Central forhindrer, at du kan slette en finanskonto, der indeholder data, der skal bruges i kontoplanen.

Du kan også angive, hvornår folk skal have lov til at slette konti. På Hovedbogsopsætning-siden, fungerer Bloker sletning af artskonti sammen med datoen i Tjek G/L Acc. Sletning efter-feltet til at fungere som en ekstra validering. Hvis du aktiverer Bloker sletning af finanskonti, kan du ikke slette finanskonti, der er sagsposter efter den dato i feltet Kontrollér sletning af finanskonto efter. For at slette en sådan konto skal en person med adgang til Hovedbogsopsætning-siden skal Bloker sletning af artskonti slås fra.

Hvis du aktiverer Blokér sletning af feltet finanskonto, er det ofte den bedste fremgangsmåde at indstille datoen i feltet Kontroller, om finanskonto slettes efter-feltet til den dato, hvor du skal gemme dine finansdata.

Videovejledning

Denne video viser, hvordan man angiver, om og hvornår folk kan slette artskonti.

Læringssti: Konfigurere IC-kontoplanen i Dynamics 365 Business Central

Vil du lære, hvordan du kan konfigurere kontoplanen i Business Central? Start derefter på følgende læringsforløb Konfigurer kontoplanen i Dynamics 365 Business Central.

Se også

Finans- og kontoplanen
Bankkontoafstemning
Arbejde med dimensioner
Importere data fra andre økonomisystemer
Arbejde med finansielle rapporter
Arbejd med Business Central
Nulstil konti til resultatopgørelse i den franske version
Udskriv resultatopgørelser i den australske version
Udskriv resultatopgørelser i den new zealandske version
Oprette og lukke saldi for resultatopgørelse i den spanske version
Indrykke kontoplanen og validere den i den spanske version

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her