Konfigurere Dynamics 365 for Customer Engagement til brug med SharePoint Online

Gælder for Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, version 9.x<

Når du bruger SharePoint Online sammen med Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, kan du:

  • Oprette, overføre, få vist og slette dokumenter, der er gemt i SharePoint, fra Dynamics 365 for Customer Engagement-apps.

  • Bruge mulighederne i SharePoint-dokumentstyring i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, f.eks. tjekke dokumentet ind og ud og ændre dokumentegenskaber.

  • Aktivere ikke -Dynamics 365 for Customer Engagement-apps-brugere, f.eks. kunder, der ønsker at gennemse et bud, så de har direkte adgang til SharePoint-dokumenter, forudsat de har de rette tilladelser.

Vigtigt

Dette emne er for organisationer, der ønsker at installere første gang eller opgradere til serverbaseret SharePoint-integration. Når du har aktiveret serverbaseret SharePoint-integration, kan du ikke vende tilbage til den tidligere klientbaserede godkendelsesmetode.

For visse organisationers vedkommende vil brugen af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen være et bedre valg. Flere oplysninger: Konfigurer SharePoint-integration ved hjælp af listekomponenten.

Gennemfør følgende trin for at konfigurere Customer Engagement-apps til at bruge SharePoint Online.

Tildele brugertilladelser til SharePoint-webstedet for team

Dine brugere af Dynamics 365 for Customer Engagement-apps og Office 365 må ikke automatisk få adgang til dine SharePoint-websteder. Du skal arbejde inden for SharePoint-webstedet for at tildele specifikke tilladelsesniveauer til individuelle brugere eller grupper.

Tildele brugere til webstedet for Team

  1. Gå til Microsoft 365 Administration, og log på med organisationsadministratorens legitimationsoplysninger til Office 365.

  2. Åbn Office 365-appstarteren, og klik derefter på SharePoint.

    1. Klik i menuen til venstre på Websted for team.
  3. På startsiden skal du klikke på Del (øverste højre hjørne).

    SharePoint-delingsindstillinger

  4. Klik på mange menneskerfor at få vist standardtilladelserne for dit websted for team.

    Del teamwebstedet

  5. Som standard kan alle brugere i din Office 365-organisation tilføje og redigere dokumenter på SharePoint-webstedet for team. Vælg Inviter personer, og tilføj personer, som ikke tilhører din organisation, så de kan dele dokumenter.

Du finder yderligere oplysninger om SharePoint-tilladelser under Introduktion: Kontrollere brugeradgang med tilladelser

Konfigurer Dynamics 365 for Customer Engagement-apps (online) til SharePoint-dokumentstyring

Til Customer Engagement-apps-organisationer introducerede Dynamics CRM Online foråret ‘14 en ny serverbaseret SharePoint-integration (ved hjælp af server-til-server-godkendelse), der fjerner behovet for at installere eller fortsætte med at bruge Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste-løsningen.

Se Konfigurere en ny organisation, hvis organisationen er ny og endnu ikke har implementeret dokumentstyring.

Hvis organisationen allerede bruger dokumentstyring med Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste, kan du skifte til serverbaseret SharePoint-integration. Flere oplysninger: Skifte fra listekomponenten eller ændre installationen

Vigtigt

Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste opbygger SharePoint-biblioteket ved hjælp af det interne navn på det dokumentaktiverede objekt i Customer Engagement-apps. Server-baseret SharePoint-integration bruger objektets visningsnavn. Når du opgraderer til serverbaseret SharePoint-integration, skal du kontrollere, at de viste navne i dit dokumentbibliotek på SharePoint svarer til objekternes visningsnavne i Customer Engagement-apps. Flere oplysninger: "Valideringsfejl", når du forsøger at konfigurere serverbaseret SharePoint-integration til Microsoft Dynamics CRM Online og SharePoint Online.

Navn på SharePoint-bibliotek og vist navn på objekt

Disse navne skal stemme overens.

Konfigurere en ny organisation

Hvis din Customer Engagement-apps-organisation ikke har implementeret dokumentstyring, når en Customer Engagement-apps-systemadministrator logger på, vises en besked for at aktivere serverbaseret SharePoint-integration.

Aktivere besked om serverbaseret SharePoint-integration

Bemærk

Hvis du ikke kan se beskeden og ikke tidligere har aktiveret serverbaseret SharePoint-integration, skal du rydde din browsercache eller åbne Customer Engagement-apps vha. Internet Explorer med InPrivate-browsing, hvis beskeden skal vises igen. Når du konfigurerer serverbaseret integration, vises beskeden ikke længere.

  1. I beskeden Aktivér serverbaseret SharePoint-integration skal du klikke på Næste.

  2. Vælg Online for, hvor dine SharePoint-websteder er placeret, og vælg derefter Næste.

    Vælg online som placering for SharePoint-websteder

  3. Hvis dine Dynamics 365 for Customer Engagement-apps ikke er tilknyttet et SharePoint-onlinewebsted, skal du angive URL-adressen (f.eks. https://contoso.sharepoint.com) på det SharePoint-websted, som du vil bruge til automatisk oprettelse af mapper, og derefter vælge Næste.

    Tip

    Når du vil se din gruppe af websteder i SharePoint, skal du klikke på Administration > SharePoint i Microsoft 365 Administration og derefter klikke på grupper af websteder.

    Angiv webadressen for SharePoint-webstedet

  4. Det kontrolleres, om URL-adressen er et gyldigt SharePoint-onlinewebsted, og om det eksisterer i samme Office 365-lejer som din Customer Engagementapps-organisation. Efter aktivering af serverbaseret SharePoint-integration kan du gå tilbage til forrige klientsideintegration. Vælg Aktivér.

Når du har aktiveret serverbaseret SharePoint vises indstillingerne til installation af listekomponenter og aktivering af serverbaseret integration ikke længere som en indstilling i Dokumentstyring.

Når serverbaseret SharePoint-integration er aktiveret, skal du aktivere de enheder, der skal være tilgængelige for integration af dokumentstyring. Flere oplysninger: Aktivere dokumentstyring for objekter

Brug af dokumentstyring

Du er nu klar til at føje placering til lagring af dokumenter til de objekter, du aktiverede ovenfor, og kan begynde at administrere dokumenter. Begynd med at åbne en post som fungerer i Dokumentstyring (f.eks Kontaktperson).

  1. Gå til webprogrammet i Dynamics 365 for Customer Engagement-apps.

  2. Vælg et firma, f.eks. Adventure Works, som er et eksempel på et firma.

  3. Klik på pil ned ud for firmanavnet, og klik derefter på Dokumenter på navigationslinjen.

    Vælg dokumenter for et firma

  4. Klik på Overfør, og gå derefter til et dokument, der skal overføres til den nye mappe på dit Office 365SharePoint Online-teamwebsted.

    Tilføje et dokument

  5. Vælg en Customer Engagement-mappeplacering, og klik derefter på OK.

  6. Hvis du vil se dokumentet i dit Office 365SharePoint Online-teamwebsted, skal du klikke til venstre for dokumentets navn (du kan se markeringen) og derefter klikke på Åbn placering.

Delt dokument på Office 365-websted for team

  1. Klik på Webstedsindhold for at få vist alle dokumentbiblioteker oprettet til de administrerede objekter, du har valgt.

    De objekter, du har valgt til at blive administreret af dokumentstyring, vises som dokumentbiblioteker (f.eks.: Firma, Artikel, Sag, Kundeemne, Salgsmulighed, Produkt, Tilbud og Salgsmateriale).

    Alle biblioteker på Office 365-websted for team

Kendt problem

SharePoint Online har introduceret en ny funktion, der gør det muligt for en SharePoint- eller global administrator i Office 365 at blokere eller begrænse adgangen til SharePoint og OneDrive indhold fra ikke-administrerede enheder. Du kan finde flere oplysninger i Styre adgang fra ikke-administrerede enheder.

Du kan konfigurere tre adgangsniveauer:

  1. Tillad fuld adgang fra stationære apps, mobilapps og internettet
  2. Tillad begrænset adgang kun til internettet
  3. Blokere adgang

For "Bloker adgang"-niveauet er det kun enheder, der opfylder den AD-tillidspolitik, der er defineret af SharePoint- eller den globale administrator, der kan åbne SharePoint-webstedet og udføre handlinger.

Indvirkning på Dynamics 365 for Customer Engagement og SharePoint Online-integration

Når SharePoint Online er konfigureret til "Bloker adgang", modtager Customer Engagement 401 uautoriserede svar fra SharePoint Online for alle handlinger, der udløses ved hjælp af server til server-integration. Det skyldes, at SharePoint Online afviser AppAssertedUser-tokenet (det kravsbaseret token, der bruges til server til server-godkendelse mellem Customer Engagement og SharePoint Online).

Løsning

Du kan løse problemet ved at angive den ikke-administrerede enhedspolitik til "Tillad fuld adgang fra stationære apps, mobilapps og internettet" på SharePoint Online.

  1. Log på https://admin.microsoft.com som en global eller SharePoint administrator. Hvis du får en meddelelse om, at du ikke har tilladelse til at få adgang til siden, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.

  2. Vælg Apps Administration > SharePoint i venstre navigationsrude.

  3. Vælg adgangskontrol i venstre rude i SharePoint-administration.

    SharePoint-adgangskontrol

  4. Under Ikke-administrerede enheder skal du vælge Tillad fuld adgang fra stationære apps, mobilapps og internettet.

    Ikke-administrerede enheder i SharePoint tillader fuld adgang

  5. Vælg OK.

Se også

Administrer dine dokumenter med SharePoint
SharePoint Online til IT-fagfolk