Nye funktioner i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9. x

Dette afsnit indeholder en liste over de funktioner, der er inkluderet i opdateringen Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1, version 9.1, og som er nye i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Opdatering Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.1 indeholder mange funktioner, der er udviklet til at styrke dine marketing-, salgs- og kundeserviceteams.

Forbedret anvendelighed af Enterprise Sales

For at opnå bedre salgsmuligheder i Customer Engagement (on-premises) introducerer vi hele tiden forbedringer af anvendelighed i programmet, der reducerer ulemper og gør funktionerne nemmere at bruge.

Salg: En velkendt, moderne mailoplevelse for helpdesk-medarbejdere

Helpdesk-medarbejdere bruger en del tid på at kommunikere med kunderne via mail. Simple og intuitive mailoplevelser er med til at forbedre helpdesk-medarbejderens produktivitet og servicekvaliteten for kunderne. Mail er også en af de kernekommunikationskanaler, som sælgere jævnligt bruger, mens de kommunikerer med kunder og potentielle kunder. Med den forbedrede mailoplevelse (pop op) fra tidslinjen får sælgerne en strømlinet oplevelse og større fleksibilitet, så de kan reagere på og se mailkorrespondancer uden at miste den aktuelle kontekst. Sælgere kan desuden være mere produktive med en forbedret oplevelse af vedhæftede filer, som gør det nemt at tilføje og fjerne filer i en mail.

Funktionsoplysninger

Helpdesk-medarbejdere bruger en del tid på at kommunikere med kunderne via mail. Simple og intuitive mailoplevelser er med til at forbedre helpdesk-medarbejderens produktivitet og servicekvaliteten for kunderne. I denne version bringer vi følgende moderne mailfunktioner til helpdesk-medarbejderens oplevelse:

• Brug en moderne værktøjslinje, så du kan klippe og indsætte formateret indhold fra Office-dokumenter som f.eks. Word og Excel, samtidig med at formateringen bevares.

• Gennemse mailskabeloner, før du anvender dem på mails.

• Du kan oprette mail i et ikke-blokerende pop op-vindue med mulighed for at skrive en mail i konteksten af den aktuelle post, navigere mellem poster og have flere aktive kladdemails åbne samtidigt.

• Indbyggede vedhæftede filer med mulighed for at administrere flere filer.

• Hurtig eksempelvisning af filer.

• Mulighed for at vælge og administrere flere vedhæftede filer.

Flere oplysninger: Bruge mail

Salg: En velkendt, moderne mailskabelonoplevelse for helpdesk-medarbejdere og administratorer

Helpdesk-medarbejdere bruger en del tid på at kommunikere med kunderne via mail. De har ofte brug for at kommunikere de samme oplysninger til alle kunder i forskellige faser af supportens livscyklus, f.eks. en velkomstmail, refunderingsinstruktioner eller en personlig signatur. Mailskabeloner gør disse processer effektive og standardiserede på tværs af supportteamet ved at give dem mulighed for at oprette dem én gang og bruge dem det ønskede antal gange.

Funktionsoplysninger

Mailskabeloner muliggør skalering, effektivitet og ensartet mailkommunikation mellem helpdesk-medarbejdere og kunder i supportcentre. I denne version leverer vi følgende funktioner til oprettelse af skabeloner for helpdesk-medarbejderen og administratoren:

• Opret skabeloner med en intuitiv og brugervenlig oplevelse.

• Brug en moderne værktøjslinje, så du kan klippe og indsætte formateret indhold fra Office-dokumenter som f.eks. Word og Excel, samtidig med at formateringen bevares.

• Tilpas meddelelsen med dynamiske kunde- eller objektdata.

Flere oplysninger: Oprette mailskabeloner

Salg: Forenkling af dokumentarbejdsprocesserne med forbedrede PDF-funktioner

Organisationer foretrækker at oprette og dele tilbud eller salgskontrakter i form af PDF-filer, der ikke kan redigeres, for at forenkle og standardisere salgsprocessen og gøre den mindre udsat for fejl. Dynamics 365 Salgshub optimerer PDF-oprettelsesoplevelsen yderligere og udvider muligheden for brugerdefinerede objekter, så det bliver endnu nemmere at samarbejde om disse genererede PDF-filer.

Funktionsoplysninger

• Giv sælgeren mulighed for at gemme og dele standardiserede PDF-filer til brugerdefinerede objekter baseret på standardiserede Word-skabeloner.

• Forbedret oplevelse med oprettelse af PDF for sælgeren med forenklet navigation, nemt valg af dokumentskabelon, PDF-eksempel og intuitive indstillinger for PDF-eksport og mail med minimale klik.

• Du kan automatisere arbejdsprocesser ved at oprette standardiserede PDF-filer ved hjælp af API'er med programmering.

• Administrer objekter nemt for at aktivere/deaktivere oprettelse af PDF-dokumenter.

Flere oplysninger: Oprette PDF-filer ud fra salgsposter

Salg: Få en bedre oplevelse med datastyring med forenklet registrering af dubletter og flettefunktioner

Datakvaliteten påvirker ikke kun virksomhedens produktivitet, men har en direkte indvirkning på en brugers oplevelse og produktivitet på grund af spildte forsøg på at søge efter og afstemme data. Registrering af dubletter og flettefunktioner spiller en vigtig rolle for at holde dataene rene. For at gøre det muligt for organisationer at opretholde datahygiejne optimerer vi registrering af dubletter og fletning i brugeroplevelsen, så brugerne kan træffe en velovervejet beslutning og undgå dubleret dataindtastning.

Funktionsoplysninger

• Giv brugere mulighed for at få vist flere oplysninger i konteksten for at finde ud af, hvorfor en post markeres som en dublet, når en post tilføjes eller opdateres.

• Gør det muligt for brugere at flette den post, der tilføjes eller opdateres (firma, kontakt eller kundeemne), fra advarslen om dublet uden at navigere væk, ved hjælp af den forbedrede dialogboks Flet. Den forbedrede oplevelse erstatter den ældre hybride dialogboks i webklienten med en fuldt aktiveret Unified Interface-oplevelse.

• Gør det nemt for sælgere at se og identificere matchede firmaer, kontakter og poster, når et kundeemne kvalificeres, med en forbedret registrering af dubletter på tværs af objekter.

• Aktivér de forbedrede oplevelser af registrering af dubletter og fletning med et administrationsflag, der kan konfigureres.

Flere oplysninger: Registrere dubletposter og fletning

Forbedret anvendelighed af tidslinjen

Tidslinjen gør det nemt og effektivt at se en kundes historik på tværs af sager, firmaer eller kontakter. Denne oplevelse giver medarbejdere en bedre forståelse af kundens historik, hvilket hjælper dem med at yde mere personlig service på en effektiv måde.

Funktionsoplysninger

Forbedringer af kontrolelementet for tidslinjen omfatter muligheden for at:

• Se flere oplysninger om en aktivitet uden at skulle rulle.

• Filtrere efter aktivitetstype, angive flere filtre samtidigt og bestemme visuelt, om en liste er filtreret.

• Finde og fremhæve matchende tekst med søgefilteret.

• Kun få vist bruger- eller systemposter med filteret Opslag af.

• Identificer lukkede eller fuldførte aktiviteter visuelt.

• Udvide eller skjule alle poster.

• Angive mailspecifikke handlinger for mailposter.

Flere oplysninger: Konfigurere tidslinje-kontrolelementet.

Produktivitetsforbedringer af vidensfunktioner for helpdesk-medarbejdere

Muligheden for hurtigt at finde og dele vidensartikler er et vigtigt aktiv, som helpdesk-medarbejdere kan bruge til at hjælpe kunderne med at løse problemer. Ved at henvise kunder til vidensartikler, der løser almindelige problemer, kan helpdesk-medarbejdere øge effektiviteten og fokusere på at løse mere komplekse eller entydige problemer.

Funktionsoplysninger

• Bruge et forbedret layout af søgeresultater for viden til at forenkle scanning, aflæsning og handling.

• Gennemse videnartikler i en separat fuldskærm.

• Søg i videnbasen uden for en kundesags kontekst. Vidensøgning er nu tilgængelig i navigationen af Kundeservicehub-appen, så du altid kan få adgang.

• Brug en moderne værktøjslinje med flere skriftvalg og mulighed for at klippe og indsætte formateret indhold fra Office-dokumenter som f.eks. Word og Excel, samtidig med at formateringen bevares. I mellemtiden kan du bruge de forbedrede funktioner i indbyggede tabeller, der gør det muligt at tilføje eller slette rækker og kolonner hurtigt.

Flere oplysninger: Søge i videnbasen i Customer Service

Side med konfigurerbar sagsløsning

Når en sag løses, skal virksomheder ofte registrere flere detaljer, der er med til at gøre sags- og løsningsmetoden mere detaljeret, hvilket igen skaber trendrapporter og serviceanalyser. Ved at understøtte tilpasning af dialogboksen Sagsløsning hjælper Dynamics 365 Customer Service chefer med at identificere tilbagevendende problemer og gennemprøvede løsningsmønstre for at informere andre hændelsessvar.

Funktionsoplysninger

Administratorer kan udføre følgende tilpasninger i dialogboksen Sagsløsning:

• Tilføj felter, f.eks. løsningstypen i formularen eller dialogboksen til sagsløsning.

• Indføre nye forretningsvalideringer på klientsiden eller fjerne eksisterende.

• Tilpasse objektet for sagsløsning.

Flere oplysninger: Dialogboksen Rediger sagsløsning

Forbedringer på køsiden

Helpdesk-medarbejdere skal hele tiden navigere mellem køgitre og postformularer, så der er for mange klikhandlinger og kontekstskift. Med forbedringerne af køsiden kan helpdesk-medarbejdere nu spare tid med færre klikhandlinger og løse kundeproblemer hurtigere end før.

Funktionsoplysninger

I denne version er brugeroplevelsen blevet forbedret for helpdesk-medarbejdere til administration af deres køer. Nu kan helpdesk-medarbejdere vælge et element i køen og få vist detaljerne på den samme side uden at skulle skifte kontekst. De kan også gennemgå listen over elementer i køen uden at skulle navigere væk fra siden.

Flere oplysninger: Arbejde med køer

Ny arbejdstidskalender i serviceplanlægning

Planlægning af ressourcer hurtigt og nøjagtigt er en væsentlig del af optimering af service for en virksomhed. Denne forbedrede brugeroplevelse gør planlægning nemmere og giver fleksibilitet til at tilpasse oplevelsen af, hvordan virksomheden arbejder, for at øge effektiviteten i planlægningen.

Funktionsoplysninger

Administratorer navigerer i øjeblikket i flere skærmbilleder for at få adgang til en ressources kalender og opdatere arbejdstimer og fridage. Med denne version leverer vi en ny oplevelse ved hjælp af et tilgængeligt Power Control Framework-kalenderkontrolelement (PCF) i Unified Interface. Organisationer får fleksible muligheder for at designe nye erfaringer (f.eks. ved hjælp af lærredapps), der ændrer ressourcens arbejdstimer uden for enhedsformularer og visninger.

Flere oplysninger: Oprette en kundeserviceplan og definere arbejdstimerne

Understøttelse af objektet Websted i Unified Interface

Når virksomheder skifter til den nye Unified Interface, kræver de kontinuitet i adgangen til administrative konfigurationer og indstillinger.

Funktionsoplysninger

For at skabe forretningskontinuitet under overgangen til Unified Interface understøtter denne version administratorkonfiguration og -interaktion med det webstedsobjekt, der bruges til at definere kundeservicelokationer.

Flere oplysninger: Bruge websteder til at administrere dine servicelokationer

Unified Interface-aktivering af sagsruteregler

Distribution af sager til den rette kø, bruger eller team så hurtigt som muligt sikrer, at kunderne får service hurtigt uden at skulle viderestilles mellem helpdesk-medarbejdere.

Funktionsoplysninger

Regler for sagsrute er med til at udløse automatisk eller manuel distribution af sager til de rette supportressourcer. Denne version giver en ny oplevelse, der er baseret på Unified Interface, der gør det nemt at konfigurere ruteregler, og som medfører paritet med webklienten.

Flere oplysninger: Oprette et ruteregelsæt i Kundeservicehub

Muliggør uovervåget og problemfri overgang fra ældre system til Unified Interface-serviceplanlægningsoplevelsen

Med denne funktion overføres de resterende kunder, der bruger den ældre planlægningsoplevelse, automatisk til den nye Unified Interface-kompatible serviceplanlægningsoplevelse. Den automatiserede migrering sker uovervåget og har ingen indvirkning på kundens oplevelse. Ved at udnytte den nyeste oplevelse sikrer du, at kunderne får de bedste og mest effektive versioner af Dynamics 365-programmer.

Funktionsoplysninger

Følgende objekter overføres automatisk fra ældre til den nyeste Unified Interface serviceplanlægningsoplevelse:

• Lokation
• Lokaleudstyr
• Ressourcegruppe
• Tjeneste
• Serviceaktivitet
• Servicekalender
• Søg efter tilgængelighed

Flere oplysninger: Oversigt over serviceplanlægning i Unified Interface

Indsætte vidensartikler i en mail

Mail er en vigtig kommunikationskanal og et redskab til deling af vidensartikler, som supportmedarbejdere bruger til at kommunikere med kunder. Denne funktion giver medarbejdere på Unified Interface en nem måde at indsætte en eller flere vidensartikler på, mens de arbejder på en mail.

Funktionsoplysninger

Den ældre webklient gør det muligt for medarbejdere, der arbejder på mails, at søge efter vidensartikler og indsætte dem i mailen uden at miste konteksten. Med denne funktion får du egenskaben ind i Unified Interface-klienten. Når en helpdesk-medarbejder arbejder på en mail, kan denne søge i og vælge en vidensartikel, der skal inkluderes i mailen.

Flere oplysninger: Indsætte en vidensartikel i en mail

Redigeringsoplevelse i hovedformulardialogboks for køelement

Den forbedrede oplevelse med køelement giver flere oplysninger til helpdesk-medarbejdere, når de får vist detaljer om køelementet og opdaterer "Behandlet af".

Funktionsoplysninger

Der er foretaget forbedringer af anvendelighed for køelementer. Helpdesk-medarbejdere kan udføre følgende handlinger i en moderne oplevelse:

• Se følgende oplysninger, der er tilgængelige i forbindelse med den overordnede post:
  • Den kø, som elementet tilhører.
  • Tildelt i øjeblikket.
  • Det tidspunkt, hvor det kom ind i køen.
  • Hvornår det senest blev ændret.
• Rediger, hvem der arbejder på køelementet.

Flere oplysninger: Arbejde med køer

Navigationsforbedringer i app for Dynamics 365 til telefoner og tablets

Unified Interface har et fælles sæt funktioner, når du kører en app i en webbrowser eller i appen Dynamics 365 til telefoner og tablets til iOS og Android. Den forbedrede oversigt over websted og appnavigation gør det nemmere at finde det rette objekt eller den rette side mere intuitivt på mobilenheden.

Funktionsoplysninger

Forbedringerne omfatter:

• Layoutet af oversigten over websted er optimeret til at gå væk fra vandrette rullepaneler og karruseller til lodrette valglister for områdeskifter.

• Det er nemmere at finde senest åbnede og fastgjorte poster, så brugerne kan være mere produktive på farten.

• Ofte anvendte kommandoer er blevet flyttet fra nederste bjælke til øverste hjørne af skærmen for at give nem adgang. Mindre almindelige funktioner som indstillinger og profiloplysninger er gemt, så brugerne kan få adgang til dem efter behov.

Flere oplysninger: Grundlæggende navigation i en modeldrevet app

Oplevelser med hybrid dialogboks

Nogle af funktionerne, som endnu ikke findes i Unified Interface, er nu tilgængelige i den hybride oplevelse.

Funktionsoplysninger

Følgende funktioner findes endnu ikke i Unified Interface, men de kan aktiveres til visning som ældre dialogbokse i Unified Interface via hybridoplevelsen.

• Avanceret søgning

• Masseredigering

• Flette poster

• Deling af poster

• Oversigt over overvågning

• Alle indstillinger under Angiv personlige indstillinger ()

• Rapporter

Brugerdefinerede Hjælp-ruder og styrede opgaver

Du kan bruge brugerdefinerede Hjælp-ruder og styrede opgaver til at indbygge brugerdefinerede hjælpeoplevelser, som er skræddersyet til din organisation, i din Unified Interface-applikation.

Funktionsoplysninger

Benyt brugerdefinerede hjælperuder for at få tabel-, formular- og sprogspecifik hjælp og vejledning, der omfatter RTF-tekst, indholdslinks, billeder og videolinks.

Flere oplysninger: Oprette automatiseret hjælp til din Unified Interface-app

Power Apps-kontrolmodul til PowerShell

Dette modul er til udviklere af løsninger til statisk analysekontroller ud fra et sæt af regler for bedste praksis, så de hurtigt kan identificere problematiske mønstre. Flere oplysninger: Introduktion til PowerApps-kontrolmodulet

Oprette, opdatere og slette transaktion understøttes for virtuelle objekter

Brug den medfølgende OData v4-udbyder til at læse, oprette, opdatere og slette data fra en ekstern datakilde i din brugerdefinerede forretningsapp. Flere oplysninger: Gennemgang af virtuelt objekt med OData v4-dataprovider