Konfigurer kontrolelementet Tidslinje

Tidslinjen hjælper appbrugere med at se alle aktivitetsoversigter. Tidsstyringen bruges til at registrere aktiviteter som noter, aftaler, mails, telefonopkald og opgaver for at sikre, at alle interaktioner med den relaterede tabel spores og er synlige over tid. Brug tidslinjen til hurtigt at indhente alle de nyeste aktivitetsdetaljer.

Med tidslinjekontrolelementet får brugerne en nem, men avanceret visning af oplysninger, der er relateret til en tabel, f.eks. konti eller kontaktpersoner, samt bedre indsigt og hjælp til at levere mere personligt tilpasset service på en effektiv måde.

Denne oplevelse giver appudviklere mulighed for hurtigt at konfigurere de oplysninger, der vises på tidslinjen, for at hjælpe brugere med at få adgang til oplysninger og oprette nye aktivitetsposter, f.eks. mails og opgaver direkte fra tidslinjen, så de kan levere mere personlig service.

Tilføj en tidslinje

Der findes et tidsstyringselement i en formular i tabellen. Alle tidsstyringskontrolelementer i en formular kan konfigureres. En firmatabel indeholder f.eks. tre standardformularer, og hver af disse formularer kan have en tidslinje, der kan konfigureres. Bemærk, at der kun kan være én tidslinje pr. formular.

Få vist en brugerdefineret tabel på en tidslinje

Hvis brugerdefinerede tabeller skal vises på listen over aktiviteter, der kan føjes til et tidsstyringselement, skal du kontrollere, at når du opretter tabellen, skal du konfigurere følgende indstillinger:

• Angiv tabeltypen som aktivitet.
• Markér indstillingen Aktivér vedhæftede filer, hvis appbrugere skal kunne føje vedhæftede filer og noter til den brugerdefinerede aktivitetspost.

Flere oplysninger: Oprette en brugerdefineret tabel

Føj tidslinjekomponent til en formular

1. Log på Power Apps, og gå derefter til Dataverse-sektionen.
2. Vælg Tabeller, åbn den ønskede tabel, og vælg derefter fanen Formularer.
3. Åbn den formular, hvor du vil tilføje eller konfigurere en tidslinje.
4. Vælg komponenter formulardesigner i venstre navigation, og rul derefter ned til komponenten Tidslinje i venstre side. Træk og slip den til en sektion i formularen.
5. Foretag de ønskede ændringer af indstillingerne for tidslinjen. Flere oplysninger: Konfiguration af tidslinjekomponenten
6. Før du kan få vist eventuelle konfigurationsændringer i tabelformularen, skal du gemme og publicere opdateringerne på tidslinjekomponenten. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv for at gøre dine formularændringer tilgængelige i tabelformularen for miljøet.

Bemærk følgende, når du arbejder med tidsstyringen i formulardesigner.

• Hvis tidsstyringen ikke er tilgængelig til at føje til en formular, betyder det, at der allerede findes en tidslinje i formularen. Du kan kun have én tidslinje pr. formular.
• Hvis du vil fjerne tidslinjekomponenten fra en formular, skal du markere med komponenten Tidslinje og derefter trykke på Delete.
• Da tidskomponenten udelukkende er afhængig af underliggende relaterede data, vises Næsten i tidslinjeafsnittet.
• Da du er i tilstanden Opret og/eller Rediger i formularen, er der ingen underliggende data, så tidslinjesektionen er tom i formulardesigner.

Konfigurere tidslinjekomponenten

Tidslinjekomponenten har omfattende funktioner og funktionalitet, der kan konfigureres og skræddersyes til at understøtte specifikke forretningsbehov. Tidslinjen består af funktioner og funktioner, som du konfigurerer i tidslinjekomponenten, som derefter vises i tabelformularen.

Indstillinger for visning

I dette afsnit beskrives de indstillinger, der er tilgængelige i området Visningsindstillinger i indstillingerne for tidsstyring.

Tidslinjekomponentnavn

Kolonnen Navn under fanen Egenskaber i Visningsindstillinger er det entydige navn på tidsstyringen og bruges kun af appudvikleren til at referere til.

Poster vist på siden

I denne sektion kan du styre, hvilke antal poster der skal vises, før der vises Indlæs flere nederst i sektionen.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Standardindstillingen for de poster, der vises på sidekolonnen, er angivet til 10 poster, men du kan ændre den, så den viser op til 50 poster.		1. I henhold til den standardindstilling, der vises i dette eksempel, vises der højst 10 poster i formularen. 2. Når antallet af poster overstiger 10, vises indstillingen Indlæs flere nederst i formularen.

Posttyper, der skal vises

Der findes tre primære posttyper: Aktiviteter, noter og opslag. Alle posttyper er som standard aktiveret.

• Aktiviteter. Aktiviteter kan have et stort antal posttyper for underaktivitet, der kan tilpasses for at opfylde forretningsbehovet. Afhængigt af, hvad du har installeret, kan administrator oprette, tilføje og få vist en række forskellige tilpassede posttyper for underaktivitet under afsnittet Aktivitet i rullemenuen på tidslinjen.
• Noter. Noter giver dig mulighed for at registrere detaljer, der vedrører tabelposten. Du kan f.eks. bruge noter til at registrere tanker, opsummere oplysninger og give feedback på en sag og derefter opdatere sagsoplysningerne på et senere tidspunkt.
• Indlæg Der findes to typer indlæg: auto og bruger:
  • Automatiske indlæg genereres af systemet og informerer om kontoaktivitet, der har fundet sted.
  • Brugerindlæg giver dig mulighed for at efterlade en meddelelse til en anden bruger i en post.

  Bemærk

  Indlæg kræver en Dynamics 365-app, f.eks. Dynamics 365 Customer Service.

Aktivere disse posttyper til visning på tidslinjen

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Hvis du vil aktivere Posttyper, der vises for Aktiviteter, Noter og Indlæg i en formular, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for posttypen.		1. Du kan få bekræftet, at posttypen vises i formularen, ved at vælge Opret en tidslinjepost øverst til højre på tidslinjen, og der vises en rulleliste med listen over aktiverede posttyper. 2. Når Aktiviteter er aktiveret, kan du se Aktivitet-posttyper for aftaler, mails, telefonopkald og opgaver. 3. Når Noter er aktiveret, kan du se noteposttyperne i formularen. 4. Når Opslag er aktiveret, kan du se opslagsposttyperne i formularen.

Aktivitet, noter, opslagsikoner og visning af dato/klokkeslætsstempel på tidslinjer

Tidslinjen viser et simpelt ikon foran aktiviteten, noten, opslaget og den tilpassede tabel, hvilket gør det nemt for dig at identificere posttypen.

Datoer og tidsstempel vises altid i nederste højre side af eksemplet på de enkelte poster, og de kan altid ses.

Avanceret

I dette afsnit beskrives de indstillinger, der er tilgængelige i Avanceret område i indstillingerne for tidsstyring. Indstillingerne for Avanceret gælder for alle posttyper.

Når du aktiverer og deaktiverer Avancerede funktioner, kan du ikke se opdateringer (selvom det kan se ud, som om der er aktivitet på tidslinjekomponenten), før du gemmer og publicerer konfigurationsopdateringerne og opdaterer tabelformularen.

Avanceret dækker almindelige indstillinger, der strækker sig over en aktivitet, en note eller et opslag, som er de tre primære posttyper, der vises i sektionen tidslinje.

Posttype for hurtig indtastning og standard for sorteringsrækkefølge

Herunder vises en detaljeret oversigt over de Avancerede konfigurationsindstillinger startende med valg af Posttype for hurtig indtastning:

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
1.Vælg Avanceret for at udvide dette område i konfigurationsvisningen. Posttype for hurtig indtastning giver dig hurtig adgang til at oprette en Note eller et Indlæg. Standardindstillingen for denne indstilling er angivet til Noter. 2.Standardindstillingen for sorteringsrækkefølge styrer rækkefølgen for, hvordan alle data sorteres på tidslinjen. Standardindstillingen for denne indstilling er angivet til Faldende.		1. Når du vælger Noter, vises den under linjen Søg på tidslinjen. Du kan også se et ikon for paperclips som giver dig mulighed for at vedhæfte filer. Du kan kun føje vedhæftede filer til noter. 2. Hvis du vælger Opslag, vises den under linjen Søg på tidslinjen.

Aktivér ruden Filtrer

Ved hjælp af filtre kan du hurtigt sortere og søge efter bestemte data.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
				Indstillingen for filterruden giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere filterfunktionaliteten på tidslinjen. Den er som standard aktiveret.		Aktivér filterruden ved at markere afkrydsningsfeltet ud for indstillingen. Derved aktiveres det filterikon, der vises på tidslinjen. Hvis du vil deaktivere filterruden, skal du fjerne markeringen i feltet ud for indstillingen, og filterikonet vises ikke længere på tidslinjen.

Filtrere poster på tidslinjen

Filtre er nyttige i forbindelse med sortering af data. Du kan hurtigt filtrere aktiviteter, noter og opslag med flere filtreringsmuligheder for at se, hvad det betyder for dig. Filteret er tilgængeligt for de aktiviteter, noter, indlæg og brugerdefinerede tabeller, der findes på tidslinjen. Tidslinjen filtrerer og viser de poster og det antal, der findes på tidslinjen.

Når du vælger filtre, der er baseret på en aktivitetsstatus, vises disse aktiviteter, noter og indlæg på tidslinjen. Du kan tilpasse data ved hjælp af datafiltre og enten vælge at holde filtre på plads eller fjerne dem, når du er færdig.

• Når ikonet Filter er gennemsigtigt I tabelformularen betyder det, at der ikke er valgt elementer, og filterruden er derfor tom.
  

• Når Filter-ikonet er mørkt , betyder det, at filtre er oprettet. Hvis du vil have vist, hvilke filtre der er angivet, skal du vælge Filter-ikon, og i filterruden vises de filtre, der er angivet.

• Vælg, hvordan du vil filtrere data, ved at markere feltet ud for filteret.
  

• Ryd filtre ved at markere ikonet Ryd alle filtre i filterruden.

Følgende indstillinger for kategori og underkategori er tilgængelige i menuen Filer:

¹ Kræver en Dynamics 365-app

Udvide filterruden

Indstillingen Udvid filterruden giver hurtig adgang til at sortere indstillinger på tidslinjen. Den er som standard aktiveret.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
I standardindstillingen Udvid filterrude vises en udvidet filterrude øverst i formularen, når den åbnes og opdateres. Den er som standard deaktiveret.		Aktivér Udvid filterruden ved at markere afkrydsningsfeltet ud for indstillingen. Derved kan filterruden vises øverst i formularen, når formularen åbnes og opdateres. Hvis du vil deaktivere Udvid filterruden, skal du fjerne markeringen i feltet ud for indstillingen, og filterruden vises ikke længere på tidslinjen.

Aktivér søgelinje

Du kan søge efter poster på tidslinjen. Når du søger efter en sætning på tidslinjen, søges der i titlen på posten eller brødteksten i kolonnen med beskrivelser af posten, og derefter vises posten for dig.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Vælg Aktivér søgelinje for at aktivere funktionen til tidslinjelinjen Søg. Den er som standard aktiveret.		Aktivér indstillingen for søgelinjen for at få vist en søgelinje øverst på tidslinjen. Deaktiver søgelinjen ved at fjerne markeringen i feltet ud for indstillingen, og søgelinjen vises ikke på tidslinjen.

Udvide alle poster på tidslinjen

Udvid alle poster som standard viser alle aktiviteter i en udvidet visning på tidslinjen.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Vælg Udvid alle poster for at indstille standardvisningen til at vise alle poster i det udvidede visningsformat i formularen, hver gang tidslinjen åbnes. Udvid alle poster som standard deaktiveret.		1. Når indstillingen er aktiveret, vises ikonet Udvid alle poster i øverste højre hjørne af navigationen for tidslinjen. 2. Poster kan udvides eller skjules ved hjælp af ikonet Udvid alle poster. Når de er udvidet, vises alle poster i den udvidede visning i formularen, hver gang den åbnes. Når du fjerner markeringen i Udvid alle poster, vises aktiviteterne ikke længere i en udvidet visning. Når deaktiveret, vises ikonet Udvid alle poster ikke i navigationslinjen øverst til højre på tidslinjen. Poster vil altid blive vist i en skjult visning.

Rediger filterrude

Du kan konfigurere de anvendte standardfiltre, når en formular indlæses eller opdateres, ved hjælp Rediger filterrude. Fjern filtergrupper ved at slå indstillingen Fra. Brugerne kan fjerne standardfiltrene for at få vist alle posterne, medmindre Aktivér filterrude er deaktiveret.

Udvide poster med billeder på tidslinjen

Du kan sende og modtage poster med billeder, men de vises ikke, når posten skjules. Poster med billeder skal udvides, hvis de skal kunne ses.

1. Poster, der er skjult, indeholder en visuel oversigt. Hvis du vil udvide en enkelt post, skal du vælge et vilkårligt sted på tidslinjeposten for at udvide og skjule en postvisning. I nederste højre hjørne i posten findes der en cirkumfleks:

   • Når det vender nedad (˅), er posten skjult.
   • Når det vender opad (^), er posten udvidet.

2. Poster med billeder kan vise følgende bemærkning:
   Denne e-mail blev blokeret på grund af potentielt skadeligt indhold. Vis hele indholdet af e-mailen.

3. Når du vælger meddelelsen, forsvinder advarslen, og billedet vises.

Hvis du ikke kan se en meddelelse, og billedet ikke vises, kan du finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om tidslinje.

Aktivere oversigten "Hvad du er gået glip af"

Det, du har overset, hjælper dig med at holde dig opdateret om opdateringer og ændringer af poster ved at vise opdateringer øverst på tidslinjen, når du får adgang til en post.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Indstillingen Det, du ikke har set, viser nye poster, du ikke har set. Den er som standard deaktiveret. Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du markere feltet ud for indstillingen. Hvis du vil deaktivere indstillingen, skal du rydde feltet ud for indstillingen		Når indstillingen er aktiveret, vises der et felt øverst i tidslinjesektionen, hvor du får besked om opdateringer, når du får vist en firmapost. Når meddelelser er deaktiveret, vises de ikke, når du får adgang til et firma.

Indstillinger for post

I dette afsnit beskrives de indstillinger, der er tilgængelige i området Indstillinger for poster i indstillingerne for tidsstyring. De posttyper, der skal vises, bestemmer, hvilke posttyper der påvirkes af de postindstillinger, der beskrives her.

Postindstillinger giver dig mulighed for at administrere indstillingerne i posttyperne.

• Posttypen Aktiviteter er knyttet til Aktiviteter i postindstillinger.
• Posttypen Noter er knyttet til Noter i postindstillinger.
• Posttypen Indlæg er knyttet til Indlæg i postindstillinger.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en posttype, skal du blot markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Derefter vises posttype eller ikke længere i sektionen Postindstillinger.

1. Når Opslag kontrolleres i sektionen Posttyper, der skal vises, aktiveres den i sektionen Postindstillinger nedenfor.
2. Når Opslag ryddes i sektionen Posttyper, der skal vises, deaktiveres den i sektionen Postindstillinger nedenfor.

Konfigurere aktivitetsposttyper

Når du udvider indstillingerne for aktivitetspost i sektionen for tidslinjekomponenten, vises der en liste over alle de aktivitetstyper, der enten kan aktiveres eller deaktiveres i tabelformularen.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
1. Udvid og se Aktiviteter under sektionen Postindstillinger ved hjælp af cirkumfleks (^). 2. Der vises en liste over Aktivitetstyper i den udvidede visning. 3. Du kan aktivere eller deaktivere en aktivitet ved at vælge en aktivitetstype. Du kan f.eks. aktivere E-mail. Hvis du vil aktivere en Aktivitetstype, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Aktivér og vælge Udført. Hvis du vil deaktivere en aktivitetstype, skal du fjerne markeringen i feltet ud for Aktivér og derefter vælge Udført. Derved deaktiveres alle andre elementer i feltet, og aktivitetstypen deaktiveres i at blive vist på tidslinjen. Derved deaktiveres aktivitetstypen også fra at blive oprettet eller vist på tidslinjen.		1. Når en aktivitetstype er aktiveret, vises den under Opret en tidslinjepost . 2. Aktivitetstypen vises som en indstilling, som brugeren kan vælge i rullemenuen. 3. Desuden vises posten for Aktivitetstype i brødteksten på tidslinjen.

Aktivere statusmærker for aktivitetsposttyper

Statuskoder stemmer overens med det statusfilter, der vises på tidslinjen, så du hurtigt kan se, om tilstanden for en aktivitetspost er Aktiv, Forfalden eller Lukket for en aktivitet, f.eks. en opgave, aftale eller mail. Posten administrator aktivere eller deaktivere statuskoder for en aktivitetstype i postindstillingerne. Statuskoder er som standard aktiveret.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Du kan få vist mailstatusmærker ved at markere afkrydsningsfeltet ud for Aktivér statusmærke.		Når statuskoder som Aktiv, Forfalden eller Lukket er aktiveret, vises de på tidslinjen ud for aktivitetsposten.

Aktivere muligheden for at oprette direkte fra tidslinjen

Appudviklere har mulighed for at aktivere aktivitetstyper, så de kan oprettes direkte på tidslinjen. Muligheden for hurtigt at vælge og oprette en aktivitet, f.eks. mail, opgaver og aftaler, er med til at strømline produktiviteten.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Hvis du vil give brugere mulighed for at oprette aktivitetstyper direkte fra tidslinjen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Opret direkte fra tidslinjen.		Når aktivitetstypen er aktiveret, vises den på en rulleliste på ikonet Opret en tidslinjepost ikonet øverst til højre på tidslinjen.

Oprette og bruge kortformularer på tidslinjen

Poster vises ved hjælp af standardindstillingen for hver aktivitetstype. Hvis du f.eks. vil have vist postoplysninger for en aftale eller mail, kan du enten redigere den eksisterende kortformular, bruge en anden kortformular fra postindstillinger eller tilpasse din egen.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Du kan ændre standardkortindstillingerne til en anden kortformular, hvis der er oprettet en.		Hvis du opretter en ny kortformular, skal du gå til den overordnede tabel og tilføje den nye formular af korttype der, før den vises på tidslinjelisten for konfiguration. Hvis Standard vises, bruger du ikke kortformularen. Du kan ikke bruge e-kortformular på en tidslinje, medmindre du vælger og publicerer det først.

Tilpasse et kort fra tidslinjen

Alle kortformularer er adskilt i følgende fire sektioner:

Forklaring

1. ColorStrip-sektion: Denne sektion vises ikke på tidslinjeposten. ColorStrip findes til venstre for kortformularen.
2. Sidehovedsektion: Denne sektion vises i tidslinjeposten. Det er dog kun de to første kolonner, der vises på tidslinjeposten. I dette eksempel er det kun kolonnerne Emne og Ændret den, der vises.
3. Detaljesektion: Denne sektion vises på tidslinjeposten. Det er dog kun de tre første kolonner, der vises på tidslinjeposten. I dette eksempel er det kun kolonnerne Til, CC og Beskrivelse, der er synlige på tidslinjeposten.
4. Sektionen Sidefod. Denne sektion vises ikke i tidslinjeposten.
5. Tabelkolonner Du kan vælge, hvilke kolonner du vil føje til kortformular fra de kolonneindstillinger, der vises til højre. Du kan tilpasse kortformular ved at trække og slippe de kolonner, du vil bruge, i de sektioner, som kolonnen skal vises i på tidslinjeposten.

De enkelte kortformular skal tilpasses for hver enkelt aktivitetspost, f.eks. mail, opgaver, indlæg osv.

Sektionen Sidehoved

I kortets sidehoved vises titlen/emnet i mailformularen for tidslinjen. Du kan have op til seks kolonner i sektionsoverskriften, men det er kun de to første kolonner, der vises på tidslinjeposten. Tomme kolonner ignoreres af formularen i alle sektioner.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Kolonne 1 1. Uanset den kolonne, du vælger for denne sektion, vises den som en fed overskrift øverst i tidslinjeposten. I dette eksempel har vi valgt Emne for denne kolonne. Kolonne 2 2. Uanset den kolonne, du vælger til denne sektion, vises denne kolonne igen altid i nederste højre hjørne af tidslinjeposten. I dette eksempel har vi valgt Ændret den for denne kolonne.		Kolonne 1 1. Kolonne 1 i kortoverskriften vises altid i dette afsnit af tidslinjeposten. Kolonne 2 2. Kolonne 2 i kortoverskriften vises altid i dette afsnit af tidslinjeposten.

Sektionen Detaljer

Afsnittet med kortdetaljer vises i brødteksten i mailens post for tidslinje. Du kan have op til fire kolonner i Detaljesektionen, men det er kun de tre første kolonner, der vises på tidslinjeposten.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Kortoplysningerne vises altid under overskriften, uanset hvilken kolonne du vælger. Kolonne 1 1. Kolonne 1 fungerer som underheader i tidslinjeposten i kortoplysningerne. I dette eksempel har vi valgt Til for denne kolonne. Kolonne 2 2. I denne kolonne vises der kun én tekstlinje i en oversigtsvisning på tidslinjeposten. Når du udvider din tidslinjepost, vises og formateres indholdet i denne kolonne fuldt ud. I dette eksempel har vi valgt CC for denne kolonne. Kolonne 3 3. Denne kolonne følger indholdet i kolonne 2 og er en del af hovedteksten i din tidslinjepost, der kun kan vises, når du udvider posten. I dette eksempel er Beskrivelse valgt for denne kolonne.		Kolonne 1 1. Denne kolonne vises altid i denne sektion og fungerer som underheader i tidslinjeposten. Kolonne 2 2. Denne kolonne vises altid i denne sektion, og der vises kun én tekstlinje i oversigtsvisningen, men når den udvides, vises indholdet fuldt ud. Kolonne 3 3. Denne kolonne vises altid i denne sektion og kan kun ses, når posten udvides.

Sektionen Sidefod
Denne sektion vises ikke i tidslinjeposten.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Kolonne 1 1. I dette eksempel har vi valgt Ejer for denne kolonne. Kolonne 2 2. I dette eksempel har vi valgt Angående for denne kolonne. Kolonne 3 3. I dette eksempel har vi valgt Prioritet for denne kolonne.		Disse kolonner er ikke synlige i tidslinjeposten

Angive den dato, der skal bruges, når der sorteres aktiviteter på tidslinjen

Det er vigtigt, hvordan brugere får vist data, og hvordan der angives en standardvisning af dataene, afhængigt af virksomhedens behov. Appudviklere kan vælge, hvordan data sorteres, og oprette en standardindstilling for aktivitetstyper i postindstillinger. Senest opdateret findes på alle aktiviteter, hvilket er grunden til, at det er angivet som standard i stigende rækkefølge.

Forklaring

1. Du kan bruge indstillingen Sortér aktivitet ved at angive indstillingerne for aktivitetsposten til at styre, hvordan data sorteres på tidslinjen.
2. Der vises en liste, når den er markeret i kolonnen Sortér aktiviteter efter kolonne. Du kan vælge på listen, hvordan dataene skal sorteres og vises på tidslinjen i formularen.
   
   

Sorteringsdato

Der kan kun være datoer for bestemte typer aktiviteter. Den dato, der Afsendelsesdato eller Dato for seneste leveringsforsøg gælder kun for e-mail. Hvis du sorterer efter sådanne datoer, grupperes ikke-mailaktiviteter sammen uden at der bestilles. Du kan ikke oprette en brugerdefineret datokolonne, men hvis du har brug for større fleksibilitet, kan du bruge sorteringsdato, der som standard er tom, og som kræver, at du udfylder den for hver aktivitetspost med den dato, du vil bruge til sortering. Nogle af de måder, du kan udfylde datoen på, er ved hjælp af Microsoft Power Automate forretningsregler eller Javascript.

Vær opmærksom på følgende, når du bruger sorteringsdato:

• Hvis du angiver en værdi i sorteringsdatoen, kan du bruge den til mere brugerdefineret sortering, men vær opmærksom på, at du skal udfylde den for hver aktivitetspost, ellers virker den ikke. Sorteringsdatoen skal konfigureres for hver enkelt tidslinjeforekomst, og den skal konfigureres for alle tre hovedformularer i firmatabellen.
• Hvis kolonnen Dato/klokkeslæt findes på samme kalenderdag, vises datoen ikke, hvis Dato/klokkeslæt var tidligere på dagen i forhold til det aktuelle tidspunkt.
• Sorteringsdatoen er ikke baseret på en periode på 24 timer, men sammenligner i stedet værdien i kolonnen DateTime med den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt (baseret på brugerens foretrukne tidszone). Hvis den angivne værdi fandt sted tidligere på dagen, vises datoen ikke.

Angiv formularen Opret aktiviteter ved at skrive tidslinjen

1. Med Opret aktiviteter kan du vælge, hvilken type formular brugerne vil arbejde i, ud fra dine forretningsbehov.
2. Vælg formularen Hurtig oprettelse eller Hovedformular. Der er aktiviteter, som ikke understøtter formularer til hurtig oprettelse, f.eks. mail, og som bruger en hovedformular. Flere oplysninger: Oprettelse eller redigering af modelbaserede formularer til hurtig oprettelse af apps for at give en strømlinet dataindtastningsoplevelse og Oprette eller redigere en modelbaseret hovedformular for en tabel.

Angive akkumuleringstypen for aktiviteter på tidslinjen

Aktivitetspakketypen kan konfigureres til tidslinjer i formularer for firma- og kontakttabellerne. De tilgængelige akkumuleringstyper er Udvidet, Relateret og Ingen. Aktivitetspakke påvirker kun firmaer og kontakter i Dynamics 365-apps, f.eks. Dynamics 365 Customer Service-programmer. Hvis du kun vil have vist aktiviteter, der er direkte relateret til tabellen på tidslinjen, skal du vælge Ingen.

Du kan finde flere oplysninger om akkumuleringstyper fra RollupType EnumType.

Ydeevne for tidslinje

Aktivér kun de aktiviteter, du skal bruge i formularen. Hvis du vælger mere end 10 aktivitetstyper, vises der en advarsel for at fortælle dig, at antallet af aktivitetstyper, du har valgt, påvirker tidslinjen. Hvis du vil forbedre tidslinjen, skal du overveje at begrænse aktivitetstyper til 10 eller mindre.

Noter på tidslinjen

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Afsnittet Noter udvides, når det er aktiveret, og giver dig mulighed for følgende: 1. Sortér noter efter datoen for oprettelse eller ændring. Datoen for Ændret den er standardindstillingen. 2. Tilføj en relativ webressourcesti i URL-kolonnen til konfiguration af RTF-editoren for at få tilpassede noteindstillinger. Flere oplysninger: Føj kontrolelementet til RTF-editor til en modelbaseret app		1. Når noter er aktiveret, kan du få adgang via Opret en tidslinjepost -ikonet. 2. Der vises en rulleliste, hvor du kan få adgang til Noter. 3. Brug noter til at oprette en note, der kan føjes til en post ved hjælp af RTF-redigering.

Konfigurere formularen til noter

Vælg Standardformular i formularen Konfigurer i området Noter for at konfigurere, hvordan oplysninger vises i noter, f.eks. relevante brugere og datoer, og om der skal inkluderes etiketter. Det giver dig mulighed for at øge eller reducere antallet af tidslinjeposter, der vises på skærmen.

• Hoved
  • Etiketindstilling: Skjul, vis eller vis, når der peges på etiketten "Oprettet af" eller "Ændret af".
  • Etiket: Markér afkrydsningsfeltet Brug standardetiketten for at få vist etiketten "Note ændret af". Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at få vist etiketten "Ændret af".
  • Datakolonne: Vælg for at få vist enten den bruger, der har oprettet noten, eller den bruger, der har ændret noten. Etiketten ændres, så den stemmer overens med den datakolonne, du har valgt.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis ved udvidelse, eller skjul denne overskrift, der indeholder den bruger, der har oprettet eller ændret noten.
• Body1
  • Etiketindstilling: Vis eller skjul etiketten på noten.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis, eller vis ved udvidelse eller skjul brødteksten.
• Body2
  • Etiketindstilling: Vis eller skjul etiketten på noten.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis, eller vis ved udvidelse eller skjul brødteksten.
• Sidefod
  • Etiketindstilling: Vis eller skjul etiketten "Oprettet den", "Ændret den" eller "Tilsidesat den".
  • Datakolonne: Vælg for at få vist datoen for createdon, modifiedon eller overridenon.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis ved udvidelse denne sidefod, der indeholder datoen for oprettelse, ændring eller tilsidesættelse.

Indlæg på tidslinjen

Hvis du vil aktivere RTF-opslag på tidslinjen, skal du kontakte Microsoft Support.

Konfigurationsvisning af formulardesigner		Visning af formulardesignerskærm
Sektionen Indlæg udvides, når den er aktiveret, og giver dig mulighed for følgende: 1. Sortér noter efter datoen for oprettelse eller ændring. Oprettet den er standardindstillingen. 2. Tilføj en relativ webressourcesti i URL-kolonnen til konfiguration af RTF-editoren for at få tilpassede opslagsindstillinger. Flere oplysninger: Føj kontrolelementet til RTF-editor til en modelbaseret app		1. Når indlæg er aktiveret, kan du få adgang til dem ved at vælge Opret en tidslinjepost . 2. Der vises en rullemenu, og du kan få adgang til Indlæg. 3. Brug indlæg til at oprette et indlæg, der skal føjes til en post. Når datoen Oprettet den bruges til at sortere opslag på tidslinjen, bevares placeringen på tidslinjen, selvom der er svar på det pågældende opslag. Når datoen for Ændret den bruges til at sortere opslag på tidslinjen, justeres placeringen på tidslinjen efter toppen, når der er svar på det pågældende opslag. BEMÆRK:Tidslinjen opdateres ikke automatisk, når der tilføjes indlægssvar.

Konfigurere formularen til indlæg

Du kan konfigurere, hvordan oplysninger vises i indlæg, f.eks. relevante brugere og datoer, og om der skal inkluderes etiketter. Det giver dig mulighed for at øge eller reducere antallet af tidslinjeposter, der vises på skærmen.

Gå til konfigurationen af tidslinjen i make.powerapps.com, rul ned til sektionen Indlæg, der indeholder kolonnen Konfigurer formular, og rediger følgende kolonne i standardformularen:

• Hoved
  • Etiketindstilling: Skjul, vis eller vis, når der peges på etiketten "Oprettet af" eller "Ændret af".
  • Etiket: Markér afkrydsningsfeltet Brug standardetiketten for at få vist etiketten.
  • Datakolonne: Vælg for at få vist den bruger, der har oprettet indlægget. Etiketten ændres, så den stemmer overens med den datakolonne, du har valgt.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis ved udvidelse, eller skjul denne overskrift, der indeholder den bruger, der har oprettet eller ændret indlægget.
• Body2
  • Etiketindstilling: Vis eller skjul etiketten på indlægget.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis, eller vis ved udvidelse eller skjul brødteksten.
• Sidefod
  • Etiketindstilling: Vis eller skjul etiketten "Oprettet den", "Ændret den" eller "Tilsidesat den".
  • Datakolonne: Vælg for at få vist datoen for createdon eller modifiedon.
  • Visningsindstilling: Vis altid, vis ved udvidelse denne sidefod, der indeholder datoen for oprettelse eller ændring.

Konfigurere omtaler i noter og indlæg på tidslinjen

Hvis du vil aktivere omtaler i noter og indlæg, skal du kontakte Microsoft Hjælp + support. Du kan også midlertidigt afprøve denne funktion, før du beder Microsoft om at aktivere den, ved at føje følgende tekststreng til URL-adressen til din aktuelle browsersession:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

Når RTF-editoren er aktiveret, kan brugere omtale andre brugere og objekter i noter og indlæg ved hjælp af @- og #-symboler. Konfiguration af RTF-editoren er tilgængelig i opretteroplevelsen i Power Apps: make.powerapps.com. De brugere og objekter, der vises, trækkes fra den konfigurationsfil, der findes i URL-kolonnen til konfiguration af RTF-editoren. Flere oplysninger: Bruge kontrolelementet til RTF-editoren i Power Apps

Symbolet @ returnerer som standard matcher med fornavn, efternavn eller mailadresse på systembrugere, der starter med søgestrengen.

Symbolet # returnerer som standard det samme som posterne i firma- og kontaktnavnstabellen med søgestrengen.

Som administrator kan du konfigurere flere objekter til at blive vist, når en bruger skriver disse symboler. Hvis du føjer flere objekter til de konfigurerede standardobjekter, kan det resultere i langsommere indlæsningstider, så du skal kun tilføje de objekter, der kræves af organisationen. Du kan tilføje følgende yderligere objekter:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Hvis du vil konfigurere flere objekter, skal du tilføje og ændre følgende kode i den konfigurationsfil, du bruger til RTF-noter og indlæg:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

"Systemser"-tabellen gælder fortsat for @ , og objekterne "firma" og "kontakt" gælder for #, uanset hvordan filen redigeres.

Konfigurere meddelelser til automatisk opslag, så de vises på tidslinjen

Du kan konfigurere, hvilke automatiske indlægsmeddelelser der vises på tidslinjen, når der indtræffer en systemhændelse. Konfigurationen til automatisk indlæg erstatter den ældre konfiguration af aktivitetsopdatering og konfigurationsregler for aktivitetsopdatering.

Sådan konfigurerer du meddelelser til automatisk opslag, så de vises:

1. I Kundeservicehub skal du gå til Servicestyring og vælge regler for automatisk opslag under Tidslinjeindstillinger.
2. Vælg, hvilke regler for automatisk indlæg der skal aktiveres, ved hjælp af gitteret og knapperne Aktivér og Deaktiver øverst.

Når der indtræffer en systemhændelse, der svarer til en aktiv regel, vises der en meddelelse om automatisk opslag på tidslinjen.

Hvis du bruger en anden Dynamics 365-app end Kundeservicehub eller Customer Service workspace, skal du tilføje din egen oversigt over websted. Sådan tilføjer du din egen oversigt over websted i din app:

1. Åbn din app i appdesigneren i Power Apps: make.powerapps.com
2. Vælg Tilføj side på kommandolinjen for appdesigneren, vælg tabelbaseret visning og formular, og vælg derefter Næste.
3. Vælg Konfiguration af regel for indlæg på listen Tabel, og vælg derefter Tilføj.

   Bemærk

   Hvis du ikke har tabellen Konfiguration af regel for indlæg, er det ikke den påkrævede Dynamics 365-app, der er installeret i dit miljø.

4. Vælg Gem, og vælg derefter Udgiv.

Oprette og tilføje brugerdefinerede aktiviteter på tidslinjen

Du kan oprette brugerdefinerede tabeller, der vises på en tidslinje. Flere oplysninger: Få vist en brugerdefineret tabel på en tidslinje

Konfigurere filtyper for blokerede vedhæftede filer

Power Platform-administratorer kan konfigurere de filtyper, der ikke kan tilføjes som vedhæftede filer, til poster, herunder poster på en tidslinje.

1. Find systemindstillingen Angiv udvidelser til blokerede filer for vedhæftede filer. Flere oplysninger: Åbn Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Generelt
2. Skriv den filtype, du vil blokere for vedhæftede filer (f.eks. ".pdf), i tekstfeltet for vedhæftede filer, der er blokeret. Adskil filtyper med et semikolon.
3. Vælg OK.

Se også

Ofte stillede spørgsmål om kontrolelementet Tidslinje