Konfigurieren von Customer Service Analytics-Dashboards in Power BI

Anmerkung

Microsoft Power BI-Vorlagenberichte für Customer Service Analytics-Dashboards und Omnichannel-Erkenntnisse sind seit 6. November 2023 veraltet. Wir empfehlen Ihnen, die sofort einsatzbereiten Berichte Omnichannel-Verlaufsanalyse und Customer Service-Verlaufsanalyse zu verwenden, für die keine Microsoft Power BI-Lizenzen benötigt werden. Sie können diese Berichte visuell anpassen und erweitern, um zusätzliche Datenquellen und Metriken durch Datenmodellanpassung hinzuzufügen. Einzelheiten zur Einstellung finden Sie unter Veraltete Funktionen in Customer Service.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, um die historischen Customer Service Analytics-Dashboards für die Anzeige in der Kundenservice Hub-App zu konfigurieren:

Schritt 1: Prüfen der Voraussetzungen

Schritt 2: Installieren der Dynamics 365 Customer Service Analytics-App

Schritt 3: Verbinden der Dynamics 365-Organisation mit der Kundenservice-Analyse-App

Schritt 4: Konfigurieren Sie Bildwiedeholfrequenz auf Power BI DataSet

Schritt 5: Veröffentlichen Sie die Anwendung innerhalb der Organisation

Schritt 6: Aktivieren der Power BI-Berichterstattung

Schritt 7: Hinzufügen von Power BI-Dashboard zu Kundenservicehub

Schritt 1: Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie das Vorgesetzten-Dashboard konfigurieren:

• Sie verfügen über Administratorrechte für Dynamics 365 und Microsoft Power BI.
• Sie haben eine Power BI Prolizenz für alle Vorgesetzte.
• Servicestamm-URL Ihrer Dynamics 365-Instanz.

Schritt 2: Installieren der Dynamics 365 Customer Service Analytics-App

1. Melden Sie sich bei der Power BI-App als Administrator an.

2. Als Power BI-Administrator öffnen Sie den Link: https://aka.ms/cs-analytics

3. Installieren Sie die Customer Service Analytics for Dynamics 365-App. Die Seite mit den App-Konfigurationsoptionen wird angezeigt.

   

Schritt 3: Verbinden der Dynamics 365-Organisation mit der Kundenservice-Analyse-App

1. Klicken Sie auf der Seite mit Optionen für die Konfiguration auf Verbinden.

   

2. Geben Sie auf der Seite mit Customer Service Analytics for Dynamics 365 verbinden die Adresse Ihrer Organisation ein, und wählen Sie Weiter aus.

   

3. (Optional) Um die Microsoft Dynamics 365 Daten-URL zu ermitteln, folgen Sie diesen Schritten:

   a. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Service an.

   b. Wechseln Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann Entwicklerressourcen aus.

   c. Suchen Sie die Daten URL unter Service-Stamm-URL.

   

4. Wählen Sie auf der angezeigten Seite OAuth2 unter Authentifizierungsmethode und Organisatorisch unter Einstellung der Datenschutzstufe für diese Datenquelle aus.

   

5. Wählen Sie Anmelden aus. Die Seite Anmeldung wird angezeigt.

6. Geben Sie Ihre Dynamics 365 Organisationsanmeldeinformationen ein und wählen Sie die EINGABETASTE. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird der vorhandene Bericht mit Daten der Organisation aktualisiert.

Schritt 4: Konfigurieren Sie Bildwiedeholfrequenz auf Power BI Dataset

Nachdem Sie die Dynamics 365 Customer Service Analytics-App mit einer Dynamics 365-Organisation verbunden haben, müssen Sie die Bildwiedeholfrequenz im Dataset Power BI konfigurieren, um Berichte und Dashboards ordnungsgemäß zu aktualisieren.

1. Melden Sie sich bei Power BI als Administrator an.

2. Gehen Sie zum Arbeitsbereich der Dynamics 365 Customer Service Analytics-App.

   

3. Gehen Sie zur Registerkarte Datensets und wählen Sie Einstellungen aus.

   

4. Legeen Sie Zeitplan aktualisieren auf Ein fest.

   

   Jetzt veröffentlichen Sie die Anwendung innerhalb der Organisation.

Notiz

Es wird empfohlen, dass Sie die Aktualisierungsfrequez auf Täglich konfigurieren.

Schritt 5: Veröffentlichen Sie die Anwendung innerhalb der Organisation

Sie müssen die konfigurierte Anwendung mit der gesamten Organisation für Vorgesetzte teilen, sodass Kundenservice-Analyse-Dashboards und Berichte mit ihren eigenen Power BI Pro-Konten angezeigt werden.

1. Klicken Sie im App Arbeitsbereich auf die Option App aktualisieren.

   

2. Im Update-App-Assistenten wechseln sie zur Registerkarte Zugriff.

3. Wählen Sie Gesamte Organisation aus und wählen Sie Update-App aus.

   

   Die App ist zur Installation für alle Personen in der Organisation verfügbar.

Notiz

Überprüfen Sie, ob Ihr Administrator es Benutzern in Ihrer Organisation erlaubt hat, Lese-/Schreibdatenberechtigungen im Omnichannel Engagement-Hub zu haben. Weitere Informationen finden Sie unter Omnichannel for Customer Service einrichten.

Schritt 6: Aktivieren der Power BI-Berichterstattung

Als Administrator müssen Sie Power BI Berichterstattung in der Power Platform Plattformumgebung für Vorgesetzte zum Anzeigen der Dashboards aktivieren.

1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 an und navigieren Sie zu Einstellungen.

2. Wählen Sie Verwaltung>Systemeinstellungen aus.

3. Gehen Sie zur Registerkarte Berichterstellung und aktivieren Sie Power BI-Visualisierungseinbettung zulassen.

   

   Vorgesetzte können jetzt Dashboards konfigurieren.

Schritt 7: Hinzufügen von Power BI Dashboards zu Kundenservicehub

Jeder Vorgesetzte muss seine Umgebung so konfigurieren, dass das Customer Service Analytics-Dashboard integriert wird.

1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Service an, und öffnen Sie die Kundenservicehub-App.

2. Wählen Sie Dashboards unter Meine Arbeit aus.

3. Wählen Sie Neu>Power BI-Dashboard.

   

4. Wählen Sie als ArbeitsbereichCustomer Service Analytics for Dynamics 365 aus. Wählen Sie als DashboardCustomer Service Analytics for Dynamics 365 aus.

   

5. Speichern und schließen Sie.

   Das Kundenservice-Analysedashboard ist jetzt in Dynamics 365 verfügbar.

Fügen Sie Benutzer zur Überwachungsprogrammkonfiguration hinzu

Sie müssen Benutzer in der Überwachungsprogrammkonfiguration hinzufügen, um auf jedes Überwachungsprogrammdashboard in Unified Service Desk zuzugreifen. Um Benutzer in der Überwachungsprogrammkonfiguration hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich bei der Unified Service Desk-Administrator-App an.

2. Wählen Sie Konfiguration.

3. Klicken Sie auf der Seite „Konfiguration“ auf Konfigurationsüberwacher .

   

4. Im Abschnitt Benutzer wählen Sie + Bestehenden Benutzer hinzufügen. Der Bereich Datensätze suchen wird angezeigt.

5. Suchen Sie den Benutzer und wählen Sie Hinzufügen aus.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   Die Benutzer werden jetzt der Liste des Vorgesetzten-Dashboards hinzugefügt. Wenn Sie sich beim Omnichannel-Kundenbindungs-Hub auf Unified Service Desk anmelden, steht die Registerkarte Vorgesetzten-Dashboard zur Verfügung.

Kundenservice-Analyse anpassen

Wichtig

Microsoft unterstützt keine Anpassungen, die an der Power BI-Vorlagen-App vorgenommen werden und stellt keine Updates bereit, sobald Änderungen vorgenommen wurden.

Power BI ist eine umfassende Sammlung an Diensten und Tools, die Sie verwenden, um Ihre Geschäftsdaten zu visualisieren. Power BI-Vorlagen-Apps erleichtern die Visualisierung und Analyse der Kundenservice-Analysedaten mit Power BI basierend auf einem Standarddatenmodell. Die Customer Service Analytics Vorlage-App besteht aus einer Reihe von Entitäten und Feldern, die für die meisten Berichtsszenarien nützlich sind.

Dynamics 365-Apps werden oft um benutzerdefinierte Felder erweitert. Diese benutzerdefinierten Felder werden nicht automatisch im Power BI Modell angezeigt. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie den in der Vorlagen-App enthaltenen Bericht bearbeiten und erweitern können, um benutzerdefinierte Felder in das Power BI Modell einzuschließen.

Bevor Sie die Vorlagen-App anpassen, lesen Sie die Informationen hier und führen Sie jede Aufgabe, nach Bedarf, aus.

Anforderungen

• Power BI-Serviceregistrierung.

• Power BI Desktop-Anwendung zu Bearbeitung von Power BI-Berichten.

• Power BI Bericht für die Kundenservicevorlagen-App, die Sie anpassen möchten.

  Power BI-Bericht für Customer Service Analytics for Dynamics 365 herunterladen

Eine PBIX für die Anpassung vorbereiten

1. Starten Sie Power BI Desktop.

2. Wählen Sie Datei>Öffnen aus. Öffnen Sie Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix und wählen Sie dann Öffnen.

   Mehrere Seiten der Berichte werden geladen und in Power BI Desktop angezeigt.

3. Wählen Sie in der Multifunktionsleiste Power BI Desktop Abfragen bearbeiten.

4. Im linken Navigationsbereich im Fenster „Abfragen bearbeiten“ unter Abfragen wählen Sie die Abfrage Dynamics 365-Servicestamm-URL aus, und dann im Menüband wählen Sie Erweiterter Editor.

   Ersetzen Sie in der Quelldefinition contosuites.crm.10.dynamics.com durch die URL Ihrer Apps-Instanz. Falls der Organisationsname beispielsweise Contoso ist, sieht die URL wie folgt aus: Quelle = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Wählen Sie Beenden und wählen Sie dann Schließen und Anwenden im Abfrage Editor.

6. Wenn das Dialogfeld Zugriff auf einen OData-Feed erscheint, wählen Sie Organisationskonto und danach Anmeldung.

   

7. Wenn das Anmeldefeld angezeigt wird, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen zur Authentifizierung mit der Instanz ein.

8. Wählen Sie im Dialogfeld „Zugriff auf einen Odata-Feed“ die Option Verbinden.

   Bei Abfragen sind aktualisiert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Diagramm für App-Datenmodell für Customer Service Analytics for Dynamics 365-Vorlage

Siehe auch

Einführung in die Kundenservice-Analyse
Anzeigen und verstehen der Kundenservice-Analyse