Erstellen oder Bearbeiten eines Services
Vordefinieren Sie die Besonderheiten der Services, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um die Planung von Services schnell und einfach zu gestalten. Mithilfe von Servicedatensätzen in Dynamics 365 Customer Service können Sie Folgendes definieren:
Dauer einer Serviceaktivität
Welche Ressourcen für die Serviceaktivität verfügbar sind, wie Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte
Für einen Service sind mindestens eineAuswahlregel und eine oder mehrere Ressourcen, Ressourcengruppe oder Teams erforderlich, bevor der Service mit einer Serviceaktivität geplant werden kann.
Erstellen oder Ändern eines Services
Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ "Manager", "Vizepräsident", "Vorstandsvorsitzender", "Systemadministrator" oder "Systemanpasser" oder entsprechende Berechtigungen.
Navigieren Sie zum Customer Service Admin Center oder zur Kundenservicehub-App und führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie in der Siteübersicht Serviceplanung unter Vorgängen aus. Die Seite Serviceplanung wird angezeigt.
Im Abschnitt Service wählen Sie Verwalten.
Die Ansicht Aktive Services wird angezeigt. Sie können zwischen verschiedenen Systemansichten mithilfe des Dropdowns wechseln.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Neu aus, um einen neuen Prozess zu erstellen.
- So bearbeiten Sie einen Service, öffnen Sie einen Service in er Liste.
Tippen oder ändern Sie die Informationen in den Textfeldern.
a. Geben Sie unter Allgemein einen Namen und eine Beschreibung ein, die die Besonderheiten des Services widerspiegeln und beschreiben, worin der Service besteht. Geben Sie auch den Anfangsstatus der Serviceaktivität bei ihrer Erstellung an. Wenn eine Genehmigung der Serviceaktivitäten vor deren Aufnahme in den Zeitplan von Ihrer Organisation bevorzugt wird, können Sie Angefordert oder Mit Vorbehalt auswählen.
b. Wählen Sie unter Planung in Standarddauer aus, wie lange der Service dauert. Diese Einstellung kann beim Erstellen der Serviceaktivität geändert werden. Die maximale Dauer für einen Termin oder eine Serviceaktivität beträgt 10 Tage.
c. Wählen Sie unter Aktivitäten starten alle aus, wie oft die Serviceaktivität gestartet werden kann. Dadurch können die Startzeiten der Serviceaktivitäten gestaffelt werden.
d. Wählen Sie unter Beginnend mit aus, wann die Serviceaktivitäten beginnen müssen.
Definieren Sie auf der Registerkarte Erforderliche Ressourcen eine Auswahlregel.
Option Beschreibung Eine Auswahlregel hinzufügen Durch Hinzufügen einer untergeordneten Regel können Sie eine Regel komplexer gestalten. Ressourcen hinzufügen Sie können einer Auswahlregel Benutzer, Räume, Arbeitsgeräte oder Teams als Ressourcen hinzufügen. Ressourcengruppen hinzufügen Ressourcengruppen sind Benutzer, Räume oder Arbeitsgeräte, die variabel geplant werden können. Notiz
Sie können einen Service zwar speichern, ohne eine Auswahlregel zu definieren, Sie können den Service jedoch nicht planen.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Daten zu speichern, wählen Sie Speichern aus.
Aktivieren oder Deaktivieren eines Services
Sie können einen Service verfügbar oder nicht-vrfügbar machen, indem Sie ihn aktivieren oder deaktivieren.
Siehe auch
Übersicht über die Serviceplanung auf der Einheitlichen Oberfläche
Hinzufügen von Räumen und Arbeitsgeräten
Erstellen von Ressourcengruppen
Verwenden von Standorten, um die Servicestandorte zu verwalten