Übersicht über die Universelle Ressourcenplanung für Dynamics 365 Field Service
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Dynamics 365 Field Service die Universelle Ressourcenplanung verwendet.
Außendienstorganisationen buchen häufig Techniker, um Arbeitsaufträge auszuführen. Die effiziente Planung von Ressourcen nach Bedarf hilft, Reisezeit und -kosten zu reduzieren.
Universelle Ressourcenplanung und Field Service-Arbeitsaufträge
Bei der Installation von Field Service wird die Universelle Ressourcenplanung automatisch hinzugefügt.
Arbeitsaufträge und zugehörige Entitäten sind Teil des Field Service und arbeiten nahtlos mit Ressourcen, Anforderungen und Buchungen der Universellen Ressourcenplanung zusammen.
Das bedeutet, dass Field Service festlegt, was getan werden muss und wo, während die Universelle Ressourcenplanung festgelegt, wer die Aufträge wann erledigen kann.
Anforderungen aus einem Arbeitsauftrag generieren
Für jeden Arbeitsauftrag erstellt das System eine zugehörige Anforderung. Sie zeigt die entsprechenden Details für Ressourcen, die den Arbeitsauftrag ausführen können. Anforderungen sind für Ressourcen geplant und verweisen auf den Arbeitsauftrag.
Standardmäßig erstellt das System eine Anforderung für jeden Arbeitsauftrag. Ein Arbeitsauftrag kann jedoch mehrere Anforderungen oder eine Anforderungsgruppe mit mehreren Anforderungen haben. Vorfalltypen erstellen, um Vorlagen für Arbeitsaufträge zu konfigurieren.
Anforderungen erben Attribute aus dem Arbeitsauftrag, wie z. B. Name, Ort, Dauer und mehr. Durch das Aktualisieren von Arbeitsauftragsattributen werden die Anforderungsattribute aktualisiert. Manuelle Bearbeitungen für die Anforderungen können vor der Buchung festgelegt werden.
Vorsicht
Manuell erstellte Anforderungen für Arbeitsaufträge werden nicht automatisch synchronisiert.
Eine Ressource für eine Anforderung buchen
Wenn ein Arbeitsauftrag und eine verknüpfte Anforderung zur Planung bereit sind, können Disponenten die Anforderung auf die am besten geeignete Ressource buchen.
Durch die Buchung einer Anforderung im Zusammenhang mit einem Arbeitsauftrag wird ein buchbarer Ressourcenbuchungsdatensatz erstellt, der die Ressource, welche die Arbeit ausführt, den Status die Buchung, die Reisezeit sowie die Start-/Endzeiten nachverfolgt
Planung von Personen
Erfahren Sie mehr über die Planungsrollen, die in einer typischen Außendienstorganisation üblich sind.
Dispatcher oder Planer
Der Disponent oder Planer gleicht Anforderungen mit den richtigen Ressourcen ab, um Buchungen zu erstellen. Übliche Berufsbezeichnungen für diese Rolle sind Servicemanager, Kundenservicemitarbeiter oder traditionelle Disponenten. Ihre Verantwortlichkeiten können zwischen der manuellen Zuordnung aller Anforderungen, der automatischen Planung aller Anforderungen durch das System und der einfachen Verwaltung von Ausnahmen oder irgendwo dazwischen liegen.
Selbst bei einem hohen Automatisierungsgrad kümmern sich Planer häufig um Ausnahmen und helfen, sicherzustellen, dass die Optimierung und die Automatisierung die Geschäftsziele erfüllen.
Dispositionsanalytiker
Der Dispositionsanalytiker spielt eine immer wichtigere Rolle, da Unternehmen erweiterte Planungsfunktionen wie Optimierung, automatisierte Disposition und Analytik einsetzen. Der ideale Planungsanalytiker verfügt über eine gesunde Mischung aus Planungs-, Analyse- und Optimierungswissen.
Diese Rolle besitzt Optimierungspläne mit den dazugehörigen Umfang, Zielen und Parametern.
Hauptplanungsfunktionen
Dynamics 365 Field Service beinhaltet eine umfassende Palette von Planungsfunktionen.
Manuelle Zeitplanung auf der Zeitplanübersicht
Die Zeitplanübersicht spielt bei allen Arten der Zeitplanung eine wichtige Rolle. Sie können sie je nach Ihren Zeitplanungsanforderungen konfigurieren. Ordnen Sie für die grundlegende Service-Zeitplanung eine Anforderung einer Ressource in einem bestimmten Zeitfenster auf der Zeitplanübersicht zu.
Die manuelle Zeitplanung auf der Zeitplanübersicht eignet sich gut für Notfallarbeiten oder Anforderungen mit begrenzter Komplexität.
Halbautomatisiertes Planen mit dem Zeitplan-Assistenten
Der Planungsassistent empfiehlt anhand von Anforderungsdetails Zeiten und Ressourcen für Buchungen. Ein Disponent wählt dann die beste Option für die Buchung aus und weist die Anforderung zu.
Sie können den Zeitplan-Assistenten über die Schaltfläche Buchen im Menüband von Arbeitsaufträgen, Anforderungen und auch direkt in der Zeitplanübersicht starten. Ähnlich wie die Zeitplanübersicht ist er anpassbar und Sie können ihn bei Bedarf auch in anderen Formularen verwenden.
Automatische Zeitplanung mit dem Resource Scheduling Optimization Add-In
Resource Scheduling Optimization ist ein Add-In für Dynamics 365 Field Service, das eine separate Lizenz erfordert. Es enthält Funktionen zum automatischen Planen von Anforderungen und Optimieren der Ressourcennutzung basierend auf benutzerdefinierter Logik. Das Add-In arbeitet gut mit manuellen oder halbautomatischen Planungsszenarien zusammen.
Die Universelle Ressourcenplanung für Field Service aktivieren
Sie müssen einige Dinge, die Sie konfigurieren müssen, um die universelle Ressourcenplanung für Field Service zu aktivieren.
Aktivieren Sie die Ressourcenplanung für die Entität msdyn_workorder.
Konfigurieren Sie die Buchungstatus, damit Außendiensttechniker den Fortschritt ihrer Arbeit an Stakeholder kommunizieren können.
Aktivieren Sie die automatische Geocodierung, um den Start- und Zielstandort von Ressourcen zu berücksichtigen.
Tipp
Arbeitsaufträge oder Anforderungen ohne Standort werden als standortunabhängig behandelt und das System berücksichtigt den Standort während der Planung nicht.
Die Effektivität der Planung messen
Sehen Sie sich Berichte und relevante KPIs an, um zu messen, wie sich die Zeitplanung im Laufe der Zeit auf Ihre festgelegten Geschäftsziele auswirkt.
Verwenden Sie einen gestaffelten Ansatz, um Planungsprozesse in Ihrer Organisation zu implementieren.
- Beginnen Sie mit der manuellen Planung mithilfe der Zeitplanübersicht, um sich mit der Systemlogik vertraut zu machen und Geschäftsprozesse einzurichten.
- Wechseln Sie zur halbautomatischen Planung mit dem Zeitplan-Assistenten, um schneller Ressourcen zu finden, die den Anforderungen entsprechen.
- Erwägen Sie die Verwendung des Resource Scheduling Optimization Add-Ins, um mehr Automatisierung für Ihre Planungsanforderungen zu ermöglichen. Beginnen Sie mit der Einzelressourcenoptimierung, bevor Sie die Automatisierung für Ihren gesamten Planungsprozess einführen.