Χρήση του Copilot σε εφαρμογές Dynamics 365 Sales

Ο Copilot είναι βοηθός AI που σας βοηθά να είστε πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην καθημερινή σας εργασία στις εφαρμογές Dynamics 365 Sales. Το Copilot μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες σχετικά με τις επαφές και τις ευκαιρίες σας, να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές στα αρχεία σας, να προετοιμαστείτε για συναντήσεις και να εμπλουτίσετε τις επαφές σας με πληροφορίες από άλλες πηγές.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων

Προϋποθέσεις

Ο διαχειριστής σας ενεργοποιεί και ρυθμίζει το Copilot.

Άνοιγμα Copilot

Μπορείτε να ανοίξετε το Copilot σε ένα πλαϊνό τμήμα παραθύρου δίπλα σε μια καρτέλα όπως μια ευκαιρία ή έναν υποψήφιο πελάτη ή σε προβολή πλήρους οθόνης.

Άνοιγμα Copilot σε πλαϊνό παράθυρο

Ανοίξτε το πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot όταν θέλετε να έχετε γρήγορες πληροφορίες σχετικά με μια καρτέλα ή ζητήστε από το Copilot να συνοψίσει άλλες καρτέλες, να εμφανίσει πρόσφατες αλλαγές και να προετοιμαστεί για συσκέψεις χωρίς να αποχωρεί από την τρέχουσα σελίδα.

1. Επίλεξε το εικονίδιο Copilot ( ) στη δεξιά πλευρά της εφαρμογής σας. Μπορείτε να ανοίξετε το πλαϊνό τμήμα παραθύρου Copilot από οποιαδήποτε σελίδα της εφαρμογής σας εκτός από τη σελίδα Copilot.

2. Επιλέξτε μια προτροπή από τη λίστα προτάσεων ή επιλέξτε εικονίδιο λάμψης ( ) για να λάβετε μια λίστα με προτεινόμενα αιτήματα ή προτροπές, σε αυτό το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει. Μάθετε περισσότερα για τις προτροπές.

Ανοίξτε το Copilot σε προβολή πλήρους οθόνης (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Ανοίξτε τη σελίδα Copilot σε προβολή πλήρους οθόνης όταν θέλετε περισσότερο χώρο και εστιάστε στη συνομιλία με το Copilot και κάντε ερωτήσεις.

1. Επιλέξτε Copilot στον χάρτη τοποθεσίας σας.

   Αν δεν υπάρχει, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες προεπισκόπησης του Copilot. Αν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να προσθέσει τη σελίδα Copilot στον χάρτη τοποθεσίας της εφαρμογής σας.

2. Επιλέξτε μια προτροπή από τη λίστα προτάσεων ή επιλέξτε εικονίδιο λάμψης ( ) για να λάβετε μια λίστα με προτεινόμενα αιτήματα ή προτροπές, σε αυτό το Copilot μπορεί να σας βοηθήσει. Μάθετε περισσότερα για τις προτροπές.

   

   Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η προβολή πλήρους οθόνης Copilot εμφανίζει την προβολή διοχέτευσης ευκαιρίας:

   

Συνομιλία με το Copilot

Μπορείτε να συνομιλήσετε με το Copilot σε φυσική γλώσσα ή να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες προτροπές για να αξιοποιήσετε τα μέγιστα το Copilot.

Συνομιλήστε με το Copilot σε φυσική γλώσσα (έκδοση προεπισκόπησης)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν ο διαχειριστής επέλεξε τις δυνατότητες προεπισκόπησης του Copilot.

Όταν συνομιλείτε με το Copilot σε φυσική γλώσσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους αιτήσεων:

• Ερωτήσεις βάσει δεδομένων: Απλές αιτήσεις δεδομένων, όπως:

  • Ποια είναι τα ετήσια έσοδα της Contoso;

  • Ποιος είναι ο κάτοχος του Alpine Ski House;

  • Εμφάνιση όλων των ευκαιριών μου που κλείνουν αυτόν τον μήνα.

Αυτές οι ερωτήσεις απαντώνται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Dataverse, που είναι η υποκείμεν πλατφόρμα δεδομένων για το Dynamics 365 Sales. Για περισσότερες τέτοια ερωτήσεις, ανατρέξτε στις Ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα πωλήσεων.

• Ερωτήσεις με ορολογία ειδικά για πωλήσεις: Ερωτήσεις που βασίζονται σε όρους που αφορούν συγκεκριμένους οργανισμούς πωλήσεων. Υποστηρίζονται ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  • Συντελεστές μετατροπής. Για παράδειγμα, ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία του υποψήφιου πελάτη μου για το τελευταίο τρίμηνο;

  • Κύκλος συμφωνίας. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο μέσος κύκλος συμφωνίας για τις ευκαιρίες μου;

  • Διοχέτευση με φίλτρα. Για παράδειγμα, εμφάνιση της διοχέτευσής μου με συμφωνίες που κλείνουν στις επόμενες 30 ημέρες.

  • Μεγέθη και τιμές συμφωνίας. Για παράδειγμα, εμφανίστε ανοιχτές συμφωνίες με μέγεθος συμφωνίας μεγαλύτερο από 10.000.

Για μια λίστα δειγμάτων ερωτήσεων, ανατρέξτε στις Ερωτήσεις με συγκεκριμένη ορολογία για πωλήσεις

Επίσης, μπορείτε να δείτε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις από τον οδηγό προτροπής που εμφανίζεται όταν επιλέγετε το εικονίδιο κηλίδων φωτός ( ) στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου του Copilot ή στη σελίδα Copilot.

Συνομιλία με το Copilot χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες προτροπές

Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα μηνύματα για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Copilot. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ορισμένες από τις προκαθορισμένες προτροπές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε πληροφορίες, να κάνετε ερωτήσεις και να παραμένετε μπροστά με το Copilot. Περισσότερες προτροπές προστίθενται τακτικά για να σας βοηθήσουν να είστε πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην καθημερινή σας εργασία.

Όνομα προτροπής	Προτροπή πλοήγησης	Description
Εμφάνιση της διοχέτευσής μου	Λάβετε πληροφορίες>Εμφάνιση της διοχέτευσής μου	Λάβετε μια λίστα με τις ευκαιρίες που σας ανήκουν, ταξινομημένες με βάση την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Συνοψίστε τον υποψήφιο πελάτη ή συνοψίστε την ευκαιρία	Λάβετε πληροφορίες>Συνοψίστε τον υποψήφιο πελάτη ή Συνοψίστε την ευκαιρία	Αποκτήστε μια σύνοψη ευκαιριών που σας ανήκει, ταξινομημένη κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Λάβετε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις για λογαριασμό	Λάβετε πληροφορίες>Λάβετε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις για λογαριασμό	Αποκτήστε τα πιο πρόσφατα νέα που διαθέτουν ή αναφέρουν τους λογαριασμούς σας.
Τι νέο υπάρχει στις καρτέλες πωλήσεων	Κάντε ερωτήσεις>Τι νέο υπάρχει στις καρτέλες πωλήσεων	Λάβετε μια λίστα με τα αρχεία πωλήσεών σας που ενημερώθηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες.
Τι μου ανατέθηκε πρόσφατα	Κάντε ερωτήσεις>Τι μου ανατέθηκε πρόσφατα	Λάβετε μια λίστα με δυνητικούς πελάτες και ευκαιρίες που σας ανατέθηκαν τις τελευταίες 15 ημέρες.
Εμφάνιση πρόσφατων αλλαγών	Κάντε ερωτήσεις> *Εμφάνιση πρόσφατων αλλαγών για ευκαιρία ή Εμφάνιση πρόσφατων αλλαγών για δυνητικό πελάτη	Αποκτήστε μια λίστα με ενημερώσεις των καρτελών ευκαιριών ή υποψήφιων πελατών σας τις τελευταίες εφτά ημέρες ή από την τελευταία σας σύνδεση.
Προετοιμασία για συναντήσεις πωλήσεων	Μείνετε μπροστά>Προετοιμασία για συναντήσεις πωλήσεων	Προετοιμαστείτε καλύτερα για το ραντεβού πωλήσεων με μια περίληψη των σημειώσεων των τελευταίων τριών μηνών και το πιο πρόσφατο νήμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρονοδιάγραμμα της σχετικής εγγραφής.
Εμφάνιση των μη απαντηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Μείνετε μπροστά>Εμφάνιση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρειάζονται παρακολούθηση	Λάβετε μια λίστα με email στα οποία δεν έχετε απαντήσει.

Δείτε επίσης

• Λήψη πληροφοριών από το Copilot
• Κάντε ερωτήσεις στον Copilot
• Μείνετε μπροστά με το Copilot