Κοινή χρήση μέσω

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων AI του Copilot

  • Άρθρο

Το Copilot for Sales μπορεί να χρησιμοποιήσει επικοινωνία με επαφές πωλήσεων και πληροφορίες από το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) του οργανισμού σας για να αντλήσει πληροφορίες που βασίζονται σε AI που βοηθούν τους πωλητές σας να γράφουν καλύτερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κρατούν καλύτερες σημειώσεις και να ενημερώνονται για τις προσφορές τους. Ως μισθωτής Διαχειριστής ή CRM Διαχειριστής, μπορείτε να ρυθμίσετε λειτουργίες Copilot AI για ολόκληρο τον οργανισμό σας (μισθωτής Διαχειριστής) ή συγκεκριμένα περιβάλλοντα (CRM Διαχειριστής).

Οι λειτουργίες Copilot AI ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, ανάλογα με το πού βρίσκεται ο μισθωτής σας. Για παράδειγμα, εάν είστε νέος πελάτης, ο οργανισμός σας Dynamics 365 βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη και το CRM σας βρίσκεται στην ίδια γεωγραφία με Microsoft Entra ID και, στη συνέχεια, οι λειτουργίες Copilot AI είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Διαφορετικά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε πριν μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν οι πωλητές σας.

Οι δυνατότητες AI Copilot στο Copilot for Sales είναι διαθέσιμες μόνο σε μερικές υποστηριζόμενες γλώσσες.

Σημείωμα

Αφού ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Copilot AI, χρειάζονται έως και 30 λεπτά για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

Προϋποθέσεις

Αν είστε νέος πελάτης σε μια περιοχή εκτός της Βόρειας Αμερικής ή της Ευρώπης, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ώστε το Copilot να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας εκτός της γεωγραφικής περιοχής σας, των ορίων συμμόρφωσης ή της παρουσίας εθνικού cloud.

  • Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο Κίνηση δεδομένων Copilot.
  • Ενεργοποίηση της μετακίνησης δεδομένων στον μισθωτή ή/και στο περιβάλλον σας.

Σημείωμα

Εάν δεν δοθεί η συγκατάθεση για την κίνηση δεδομένων, οι δυνατότητες AI του Copilot δεν θα είναι διαθέσιμες στους πωλητές σας και δεν θα δημιουργηθούν πληροφορίες για τις συναντήσεις.

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Copilot AI για τον οργανισμό σας

Ως διαχειριστής μισθωτής, μπορείτε να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες AI στο Copilot for Sales για όλα τα περιβάλλοντα του οργανισμού σας. Εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Copilot AI για τον οργανισμό σας, οι διαχειριστές CRM δεν μπορούν να τις ενεργοποιήσουν στο περιβάλλον τους.

  1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις διαχειριστή Copilot for Sales.

  2. Στον Μισθωτή, επιλέξτε Copilot.

  3. Ενεργοποίηση του Copilot.

  4. Εάν είναι διαθέσιμη η συγκατάθεση για τη μετακίνηση δεδομένων εκτός της περιοχής σας, επιλέξτε Να επιτρέπεται η μετακίνηση δεδομένων εκτός ορίων.

  5. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

    • Ολόκληρος ο οργανισμός: Ενεργοποιεί τις δυνατότητες AI Copilot για όλους τους πωλητές σε όλα τα περιβάλλοντα στον οργανισμό σας.
    • Συγκεκριμένες ομάδες ασφαλείας: Επιτρέπει μόνο σε επιλεγμένες ομάδες ασφαλείας στον οργανισμό σας να χρησιμοποιούν δυνατότητες AI Copilot. Αναζητήστε και επιλέξτε τις ομάδες ασφαλείας για τις οποίες θέλετε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Copilot AI.
    • Εξαιρέστε συγκεκριμένες ομάδες ασφαλείας: Αποτρέπει επιλεγμένες ομάδες ασφαλείας από τη χρήση λειτουργιών Copilot AI. Αναζητήστε και επιλέξτε τις ομάδες ασφαλείας που θέλετε να αποκλείσετε.

    Στιγμιότυπο των ρυθμίσεων Copilot for Sales για έναν μισθωτή.

  6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Copilot AI στο περιβάλλον σας

Ως διαχειριστής CRM, μπορείτε να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες AI στο Copilot for Sales στα περιβάλλοντα που διαχειρίζεστε. Εάν ένας διαχειριστής μισθωτής απενεργοποίησε τις λειτουργίες Copilot AI για τον οργανισμό σας, δεν μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε στα περιβάλλοντά σας.

  1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις διαχειριστή Copilot for Sales.

  2. Στο Περιβάλλον, επιλέξτε Copilot.

  3. Ενεργοποίηση του Copilot.

  4. Εάν είναι διαθέσιμη η συγκατάθεση για τη μετακίνηση δεδομένων εκτός της περιοχής σας, επιλέξτε Να επιτρέπεται η μετακίνηση δεδομένων εκτός ορίων.

  5. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα συμβουλών πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο, επιλέξτε Εμφάνιση συμβουλών σχετικά με τους ανταγωνιστές και τα εμπορικά σήματα.

  6. Για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες προεπισκόπησης, επιλέξτε Δοκιμάστε τις νεότερες δυνατότητες προεπισκόπησης πριν διατεθούν σε όλους..

    Οι λειτουργίες προεπισκόπησης επιτρέπουν στους πωλητές να επωφεληθούν από τις νέες λειτουργίες πριν αυτές γίνουν γενικά διαθέσιμες. Οι λειτουργίες προεπισκόπησης είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

  7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

    Στιγμιότυπο οθόνης των ρυθμίσεων Copilot for Sales για το περιβάλλον σας.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Copilot AI είναι γενικά διαθέσιμα:

  • Δημιουργία προτεινόμενου περιεχομένου email: Προσφέρει περιεχόμενο που δημιουργείται χρησιμοποιώντας το περιβάλλον από το Outlook και το CRM σας, διευκολύνοντας τους πωλητές να συνθέτουν ή να απαντούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γρήγορα και με σιγουριά.

    Το περιεχόμενο που δημιουργείται από την AI είναι απλώς μια πρόταση. Είναι ευθύνη του πωλητή να ελέγξει και να επεξεργαστεί το προτεινόμενο περιεχόμενο για να βεβαιωθεί ότι είναι ακριβές και κατάλληλο πριν από την αποστολή του μηνύματος.

    Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Copilot for Sales για το Outlook έχει ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση (10.0.0.11 ή νεότερη) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δυνατότητας προτεινόμενου περιεχομένου. Μάθετε πώς να ενημερώνετε το πρόσθετο Copilot for Sales.

  • Προβολή και αποθήκευση σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Επιτρέπει στους πωλητές να προβάλλουν μια σύνοψη των πρόσφατων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να την αποθηκεύσουν στο σύστημα CRM.

  • Προβολή σύνοψης ευκαιρίας: Επιτρέπει στους πωλητές να προβάλλουν μια σύνοψη των πρόσφατων σημειώσεων που προστέθηκαν σε μια ευκαιρία.

  • Συνοπτική παρουσίαση της συνάντησης πωλήσεων: Προσφέρει μια αυτοματοποιημένη ανακεφαλαίωση μιας πρόσφατα καταγεγραμμένης συνάντησης ομάδων με επαφές πωλήσεων, την οποία οι πωλητές μπορούν εύκολα να εισάγουν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσβαση και χρήση δεδομένων

Το Copilot for Sales χρησιμοποιεί την υπηρεσία Azure OpenAI Service για τη δημιουργία περιεχομένου που προέρχεται από AI. Δεν επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει περιεχόμενο για σκοπούς παρακολούθησης ή πρόληψης καταχρηστικών ή επιβλαβών χρήσεων της υπηρεσίας ή για την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή τη βελτίωση δυνατοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη καταχρηστικών ή επιβλαβών αποτελεσμάτων. Κανείς από το προσωπικό της Microsoft δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Οι χρήστες σας φέρουν τον αποκλειστικό κίνδυνο και την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση οποιωνδήποτε λειτουργιών που υποστηρίζονται από το Azure OpenAI. Μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα, το απόρρητο και την ασφάλεια του Azure OpenAI Service.

Η Azure OpenAI Service είναι διαθέσιμη σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Με τη χρήση των δυνατοτήτων του Copilot που προσφέρει το Azure OpenAI, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της γεωγραφικής περιοχής σας, του ορίου συμμόρφωσης ή της παρουσίας εθνικού cloud. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αποθήκευση δεδομένων στο Azure και διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

FAQ

Γιατί οι πωλητές βλέπουν το κουμπί Αντιγραφή περιεχομένου αντί για το κουμπί Προσθήκη σε email στη λειτουργία προτεινόμενου περιεχομένου email;

Το πρόσθετο Copilot for Sales για το Outlook δεν είναι ενημερωμένο. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Copilot for Sales για το Outlook έχει ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση (10.0.0.11 ή νεότερη) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάθετε πώς να ενημερώνετε το πρόσθετο Copilot for Sales.

Δείτε επίσης