Permite registrar nuevos proveedores

Los proveedores proporcionan los productos que usted vende. Cada proveedor del que compra debe estar registrado con una ficha de proveedor.

Antes de registrar nuevos proveedores, debe configurar varios códigos de compra que pueda seleccionar al rellenar fichas de proveedores. Una vez creados todos los datos maestros necesarios, pouede agregar características únicas para un proveedor, como priorizar el proveedor para fines de pago o crear una lista de productos que este y otros proveedores pueden suministrar. Otro grupo de tareas de configuración para proveedores es registrar los acuerdos relativos a descuentos, precios y métodos de pago. Obtenga más información en Configurar compras.

Las fichas de proveedor contienen la información necesaria para comprar productos de cada proveedor. Obtenga más información en Registrar compras y Registrar nuevos productos.

Agregar nuevos proveedores

Puede agregar nuevos proveedores manualmente, completando la página Ficha de proveedor, o puede utilizar plantillas que contienen información predefinida. Por ejemplo, puede crear plantillas para diferentes tipos de perfiles de proveedores. El uso de plantillas ahorra tiempo al agregar nuevos proveedores y ayuda a garantizar que la información sea correcta en todo momento.

Nota

Si existen plantillas de proveedor para distintos tipos de proveedor, cuando comience a crear una nueva ficha de proveedor verá una página de la que puede seleccionar la plantilla adecuada. Si solo existe una plantilla de proveedor, las nuevas fichas de proveedor utilizan siempre esa plantilla.

Después de crear una plantilla, puede usar la acción Aplicar plantilla para aplicarla a uno o más proveedores seleccionados. Para crear una plantilla, complete la información que desea reutilizar en la página Ficha de proveedor y luego guárdela como una plantilla. Obtenga más información en la sección Para guardar la página de proveedor como una plantilla.

Sugerencia

Puede resultar útil personalizar la página Ficha de proveedor cuando crea una plantilla. Por ejemplo, si desea agregar un campo que aún no se muestra en la página. Obtenga más información en la sección Personalizar el área de trabajo.

También puede crear un proveedor a partir de un contacto. Obtenga más información en la sección Crear un contacto como proveedor, empleado o banco de un contacto.

Las direcciones Remitir a se utilizan al imprimir cheques para pagar a los proveedores y es posible que estos tengan varias direcciones de envío para recibir los pagos. Por ejemplo, un proveedor puede suministrar un producto desde una empresa subsidiaria, pero desea recibir el pago en su sede. Business Central le permite configurar varias direcciones de correo por cada proveedor, y usted puede elegir la ubicación correcta a la que enviar los pagos factura por factura.

Las direcciones de envío se especifican en las páginas Ficha proveedor y en la ficha desplegable Envío y pagos en las órdenes de compra y las facturas. Cuando crea líneas del diario de pago usando las acciones Pagar a proveedor o Crear pago de la página de lista de proveedores o la página Ficha proveedor, o la acción Liquidar movimientos de un diario de pago, se asigna el código de recepción de remisión en el movimiento del proveedor. Puede sobrescribir este valor.

Para crear un nuevo proveedor

1. Elija el icono , escriba Proveedores y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Proveedores, elija Nuevo.

   Si existe más de una plantilla de proveedor, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de proveedor. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

   1. En la página Seleccionar una plantilla para un proveedor nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de proveedor.
   2. Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de proveedor se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

3. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de proveedor, según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Sugerencia

Si no conoce de antemano la dirección de facturación que se utilizará para todas las facturas de un proveedor, no rellene el campo N.º de la ficha desplegable General. En su lugar, elija el número del pago-a proveedor cuando haya configurado una oferta, pedido o encabezado de compra.

El proveedor estará registrado y la ficha de proveedor está lista para usarse en los documentos de compra.

Si desea usar esta ficha de proveedor como plantilla cuando cree nuevas fichas de proveedor, puede guardarla. Obtenga más información en la sección Para guardar la ficha de proveedor como plantilla.

Eliminar y editar la información del proveedor

Puede editar la información de las fichas de proveedor en cualquier momento. Sin embargo, si ha publicado una transacción para un proveedor, no puede eliminar la ficha porque los movimientos pueden ser necesarias para la auditoría. Para eliminar fichas de proveedores con movimientos, póngase en contacto con su socio de Microsoft para hacerlo a través del código.

Sugerencia

Puede cambiar el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) en la cuenta bancaria de un proveedor sin que el cambio afecte los movimientos del registro de transferencia de crédito históricos. Los movimientos del registro de transferencia de crédito almacenan el IBAN del destinatario y el N.º cta. bancaria destinatario que se especificaron en los campos Cuenta bancaria del proveedor y Nombre del destinatario de la página Ficha del proveedor cuando se crearon los movimientos.

Sugerencia

Puede agregar direcciones alternativas en las tarjetas de proveedores eligiendo la acción Direcciones de pedidos.

Para guardar la ficha de proveedor como una plantilla

1. En la página Ficha proveedor, seleccione la acción Guardar como plantilla. La página Plantilla proveedor se abre mostrando la ficha de proveedor como plantilla.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Para volver a usar dimensiones en las plantillas, seleccione la acción Dimensiones. La página Plantilla de dimensiones se abre mostrando los códigos de dimensión configurados para el proveedor.
4. Modifique o introduzca los códigos de dimensión que se aplicarán a nuevas fichas de proveedor creadas con la plantilla.
5. Cuando haya finalizado la nueva plantilla de proveedor, seleccione Aceptar.
   La plantilla de proveedor se agrega a la lista de plantillas de proveedor, de modo que puede usarla para crear nuevas fichas de proveedor.

Consulte también .

Combinar registros duplicados
Crear numeración
Configurar la cuenta bancaria del proveedor
Configurar compradores
Compras
Registrar compras
Usar Mapas en línea para encontrar ubicaciones e indicaciones
Trabajar con Business Central

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