Integrar Customer Engagement con OneNote

Configure la integración de OneNote en Dynamics 365 Customer Engagement para crear un bloc de notas dedicado de OneNote automáticamente para los registros de entidad seleccionados en Dynamics 365 Customer Engagement. Esta característica le ofrece la posibilidad de tomar notas fácilmente en el contexto de un registro de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en distintos formatos como imágenes, gráficos, texto con formato (viñetas y tablas), y grabaciones de voz en un bloc de notas de OneNote. Puede acceder al bloc de notas de OneNote directamente en el muro de actividad del cliente web de Dynamics 365 Customer Engagement o desde el formulario de registro en las aplicaciones móviles de Dynamics 365 Customer Engagement.

Nota

Esta característica se introdujo en Dynamics CRM Online 2015 Update 1 y solo está disponible para Customer Engagement.

Los desarrolladores pueden habilitar o detectar la integración de OneNote para una entidad en Customer Engagement mediante el atributo IsOneNoteIntegrationEnabled. La integración de OneNote solo se puede habilitar para una entidad cuando se cumplen estas dos condiciones:

• La integración de SharePoint basada en servidor se habilita entre las instancias de Customer Engagement y de SharePoint Online. La integración de OneNote solo es compatible para SharePoint Online. Más información: Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint Online

• La administración de documentos está habilitada para la entidad. Más información: Habilitar la administración de documentos para entidades

  De forma predeterminada, la integración de OneNote está habilitada para las siguientes entidades: Account, Lead, Opportunity y Product.

  También debe asegurarse de que el muro de fuentes de actividades esté habilitado para que una entidad pueda ver y usar el archivo de OneNote para el registro de entidad. Para obtener más información acerca de la configuración del muro de fuentes de actividades, consulte Configurar fuentes de actividades.

  Puede usar el atributo SharePointDocumentLocation.LocationType para determinar si la ubicación de un registro de entidad señala a una carpeta de SharePoint o a un bloc de notas de OneNote. Este atributo puede tener los siguientes valores:

Atributo	Value	Descripción
SharePointDocumentLocation.LocationType	- 0: General - 1: Dedicado a la integración de OneNote	- Señala a una carpeta de SharePoint - Señala a un bloc de notas de OneNote

No puede crear manualmente una instancia de SharePointDocumentLocation con el valor del atributo LocationType como 2. Se crea automáticamente para un registro de entidad cuando habilita la integración de OneNote para él.

Un registro de entidad en Customer Engagement puede tener como máximo un registro de ubicación que señale al bloc de notas de OneNote. Un bloc de notas de OneNote se crea automáticamente para un registro la primera vez que seleccione la pestaña OneNote en el área de actividades de Customer Engagement. El bloc de notas se almacena en la carpeta de registro de ubicación de documentos de SharePoint asociada para el registro. Si hay más de una carpeta asociada, el bloc de notas se crea en la primera carpeta. No se admiten grupos de sección en archivos de OneNote de Customer Engagement. Para obtener más información sobre el uso de la característica de integración de OneNote, consulte Configurar y usar OneNote en CRM.

Vea también

Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Entidad SharePointDocumentLocation
Integrar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con SharePoint