Configuración de los usuarios, licencias y roles de seguridad

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La administración de Field Service requiere que varias personas con diferentes roles completen una orden de trabajo. Cada individuo que necesita acceso a la aplicación Dynamics 365 Field Service necesita una cuenta de usuario, una licencia de Field Service y el nivel adecuado de permisos. Este artículo le ayuda a configurar usuarios, asignar licencias y definir permisos para usuarios con licencia.

Requisitos previos

Roles de seguridad en Field Service

Hay varios roles de usuario que presenta la aplicación Field Service.

  • Field Service - Recurso: diseñados para trabajadores de primera línea que realizan órdenes de trabajo in situ y supervisar su trabajo en la aplicación móvil de Field Service. Este rol solo permite a los trabajadores de primera línea ver y actualizar información sobre las órdenes de trabajo que se les asignan.

  • Field Service - Distribuidor: permite a los usuarios responsables de programar trabajos y de asignar de órdenes de trabajo a trabajadores de primera línea.

  • Field Service - Administrador: proporciona un amplio conjunto de permisos para todas las tablas y configuraciones en Field Service. Destinado a administradores de TI y gerentes de servicios que configuran el sistema para el resto de la organización.

  • Field Service - Compra de inventario está diseñado para los administradores de inventario que supervisan el inventario en vehículos de servicio, comprar y reorganizar el inventario y procesar devoluciones de productos. Este rol tiene permisos para entidades relacionadas con el inventario dentro de su unidad de negocios y amplía los permisos para recursos o despachadores.

  • IoT - Administrador: registra dispositivos de IoT, conecta datos de IoT con la aplicación Field Service y gestiona procesos comerciales basados ​​en alertas de IoT.

  • Usuario de extremo de IoT se usa por Microsoft para conectar Dynamics 365 con sistemas de IoT. Para obtener más información, vea configurar roles de seguridad para Connected Field Service.

La mayoría de las organizaciones tienen varios recursos, algunos despachadores y pocos administradores. Por ejemplo, una empresa de fontanería tiene 20 fontaneros con vehículos y equipos. Hay tres despachadores que asignan trabajo a los fontaneros y un Administrador que mantiene el sistema para que todos sean productivos.

Crear cuentas de usuario

Use el centro de administración de Microsoft 365 para crear cuentas de usuario para cada usuario que necesite acceso a Field Service.

Desde su organización

Para crear cuentas de usuario para usuarios dentro de sus organizaciones, agréguelas individualmente o en masa.

Para obtener más información, consulte Agregar usuarios.

Colaboración B2B de usuarios

Para escenarios en los que desee agregar un contratista o proveedor a sus aplicaciones de Field Service, cree un usuario de colaboración B2B. La colaboración de usuarios se administran en el centro de administración de Microsoft Entra.

Para más información, consulte Agregar usuarios de colaboración B2B Microsoft Entra.

Si tiene problemas al configurar usuarios externos, consulte Solución de problemas de colaboración B2B.

Asignación de licencias

Con las cuentas de usuario implementadas, asigne a los usuarios una licencia de Field Service. Los usuarios necesitan tener asignada una licencia para acceder a la aplicación de Field Service. Existen dos tipos de licencias disponibles.

Asigne a los usuarios una de las siguientes licencias disponibles:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Contratista Dynamics 365 Field Service

Para más información, consulte Asignar licencias

Agregar usuarios a un ambiente

Antes de que los usuarios con licencia puedan acceder a la aplicación, debe agregarlos al entorno que aloja la aplicación. Puede agregar usuarios específicos a un entorno con un par de pasos.

Para más información, consulte Agregar usuarios a un entorno. Alternativamente, puede utilizar grupos de seguridad para gestionar el acceso a los entornos.

Asignar roles de seguridad

Ahora que los usuarios tienen una licencia y acceso al entorno, necesitan rol de seguridad para obtener los privilegios correctos para la aplicación. Roles de seguridad controlan los tipos de tablas de datos a las que puede acceder y editar un usuario. Por ejemplo, un usuario puede tener permiso para ver cuentas, pero no para ver los campos de ingresos de una cuenta.

Para obtener más información, consulte Asignar roles de seguridad a un usuario. Para asignar un rol de seguridad a varios usuarios, considere administrarlos como un equipo en Dataverse.

Elija uno de los roles de seguridad predefinidos de Field Service o cree roles de seguridad personalizados para su caso de negocio.

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