Importar y exportar datos
Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Cómo importar datos
Para realizar un seguimiento de todos los datos de los clientes en un solo lugar, puede resultar conveniente importar los contactos, clientes potenciales, u otros tipos de registros en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) desde otros orígenes, como un programa de correo electrónico, una hoja de cálculo, o su teléfono.
Nota
En función de la cantidad de datos que desea importar y otros factores, importar datos puede llevar un cierta planeación. Es posible que desee comprobar con el administrador del sistema para obtener instrucciones.
Los contactos vienen normalmente de un programa de correo electrónico o una hoja de cálculo. Lea cómo hacerlo: Importar contactos.
Las cuentas, los clientes potenciales y otros datos pueden provenir de distintos orígenes. Lea cómo hacerlo: Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos.
Después de la importación, puede necesitar comprobar si existen duplicados. Lea cómo hacerlo: Combinar registros duplicados para cuentas, contactos o clientes potenciales
Exportar
Si desea realizar cálculos adicionales o ejecutar sus propios informes, puede exportar los datos a Excel. Cree una hoja de cálculo estática de Excel si desea capturar todos los datos en un solo punto en el tiempo. O bien, puede crear una tabla dinámica a una hoja de cálculo dinámica, y seleccionar las columnas o los campos que desee incluir. Estos artículos le guiarán por el proceso:
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Cómo importar datos
Para realizar un seguimiento de todos los datos de los clientes en un solo lugar, puede resultar conveniente importar los contactos, clientes potenciales, u otros tipos de registros en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) desde otros orígenes, como un programa de correo electrónico, una hoja de cálculo, o su teléfono.
Nota
En función de la cantidad de datos que desea importar y otros factores, importar datos puede llevar un cierta planeación. Es posible que desee comprobar con el administrador del sistema para obtener instrucciones.
Los contactos vienen normalmente de un programa de correo electrónico o una hoja de cálculo. Lea cómo hacerlo: Importar contactos.
Las cuentas, los clientes potenciales y otros datos pueden provenir de distintos orígenes. Lea cómo hacerlo: Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos.
Después de la importación, puede necesitar comprobar si existen duplicados. Lea cómo hacerlo: Combinar registros duplicados para cuentas, contactos o clientes potenciales
Exportar
Si desea realizar cálculos adicionales o ejecutar sus propios informes, puede exportar los datos a Excel. Cree una hoja de cálculo estática de Excel si desea capturar todos los datos en un solo punto en el tiempo. O bien, puede crear una tabla dinámica a una hoja de cálculo dinámica, y seleccionar las columnas o los campos que desee incluir. Estos artículos le guiarán por el proceso: