Milline on parim viis Outlooki ja klientide kaasamise rakenduste koos kasutamiseks?
Mudelipõhiste rakenduste kasutamiseks klientide kaasamise rakendustes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) ning Outlookis on kolm võimalust.
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange kausta jälgimine
Kasutage rakendust Dynamics 365 App for Outlook, mis on seotud serveripoolse sünkroonimisega, et vaadata klientide kaasamise rakenduste andmeid Outlookis ja jälgida Outlooki kirjeid klientide kaasamise rakendustes. Saate rakendust Dynamics 365 App for Outlook kasutada koos Microsoft Outlooki veebirakenduse, Outlooki töölauarakenduse või Outlooki mobiilirakendusega. Rakendusega Dynamics 365 App for Outlook ilmub klientide kaasamise rakenduste teave otse kasutaja Outlooki meilide või kohtumiste loendi kõrvale. Näiteks saavad inimesed vaadata eelvaates teavet klientide kaasamise rakendustesse salvestatud kontaktide ja müügivihjete kohta ning lisada kontakte otse meilisõnumist. Samuti saavad nad seostada meile, kohtumisi ja kontaktikirjeid uute või olemasolevate kirjetega, nagu müügivõimaluse, konto või juhtumi kirjetega. Rakenduse Dynamics 365 App for Outlook kasutamiseks peate sünkroonima meiliaadressi serveripoolse sünkroonimisega. Lisateave: Meilisüsteemi integreerimine
Kui sagedasti sünkroonitakse kirjeid serveripoolse sünkroonimise kaudu?
Kui sünkroonite kirjeid serveripoolse sünkroonimisega, siis on protsess dünaamiline ja unikaalne iga kasutaja postkasti puhul. Sünkroonimise algoritm tagab, et postkastid sünkroonitakse dünaamilise parameetrite järgi, nagu meilisõnumite arv ja tegevus postkastis. Tavaliselt toimub meili sünkroonimine iga 5 minuti järel. Kui postkastis on palju meilisõnumeid, saab ajavahemiku vähendada dünaamiliselt 2 minutile. Kui postkast on vähem aktiivne, saab ajavahemiku suurendada kuni 12 minutini. Üldjuhul võib eeldada, et postkast sünkroonitakse vähemalt kord iga 12 minuti järel.
Kuid kui kasutate rakendust Dynamics 365 App for Outlook seostuva kirje jälgimiseks või määramiseks meilile või kohtumisele, toimub sünkroonimine kohe enamikul juhul vastuvõetud meilide ja saadetud kohtumiste korral. Kui kohe sünkroonimine rakenduses Dynamics 365 App for Outlook nurjub, kasutame serveripoolsed sünkroonimist tegevuskirje loomiseks või värskendamiseks.
Kust leiab teavet serveripoolse sünkroonimise probleemide tõrkeotsingu kohta?
Tõrkeotsingu ja teadaolevate probleemide kohta leiate teavet jaotisest Tõrkeotsing ja serveripoolse sünkroonimise teave.
Kas turbeõigused mõjutavad sünkroonimist?
Jah. Kui süsteemiadministraator on rakendanud teatud väljade või kirjete turbe, võib see mõjutada sünkroonitavaid andmeid.
Privaatsusavaldused
Kui kasutate koos rakendusega Dynamics 365 serveripoolset sünkroonimist, sünkroonitakse Dynamics 365 kontaktid ja tegevused (sh meilid, kohtumised, kontaktid ja tööülesanded) teie määratud meilisüsteemiga (näiteks Exchange).
Administraator saab serveripoolse sünkroonimise funktsionaalsust konfigureerida ja määrata, millised kasutajad saavad Dynamics 365-st saata meile või kohtumisi või sünkroonida tegevusi ja kontakte Dynamics 365 ja kasutaja postkasti vahel. Nii administraator kui ka lõppkasutajad saavad filtri kriteeriume täiendavalt kohandada ning administraatorid saavad isegi määratleda, milliseid olemivälju sünkroonida.
Kui kasutate rakendust Dynamics 365 (online), eksporditakse Outlookiga sünkroonimise funktsiooni kasutamise korral sünkroonitavad Dynamics 365 andmed Outlooki. Outlookis oleva teabe ja rakenduses Dynamics 365 (online) oleva teabe vahel säilitatakse link, et tagada neis kahes rakenduses oleva teabe ajakohasus. Outlookiga sünkroonimisel laaditakse alla ainult asjakohased Dynamics 365 kirje ID-d, mida kasutatakse, kui kasutaja üritab jälgida ja määrata seotud Outlooki üksust. Ettevõtte andmeid seadmesse ei salvestata.
Administraator määrab turberolle kasutades, kas teie organisatsiooni kasutajad võivad Dynamics 365 andmeid Outlookiga sünkroonida.
Microsoft Dynamics 365 for Outlooki kasutamiseks peate oma identimisteabe (meiliaadressi ja parooliga) sisse logima. Kui soovite, võite selle teabe kohalikku arvutisse salvestada. Sel juhul ei küsita teilt iga kord Outlooki avamisel identimisteavet. Kui salvestate need andmed kohalikku arvutisse, loob Dynamics 365 for Outlook edaspidi alati Outlooki avamisel automaatselt ühenduse rakendusega Microsoft Dynamics 365 (online).
Pärast esmakordset Dynamics 365 for Outlooki sisselogimist ja selle kasutamist on teie arvuti ja rakenduse Dynamics 365 (online) vaheline ühendus olemas alati, kui teil on juurdepääs Internetile. Arvuti ja Dynamics 365 vahelise ühenduse saate soovi korral konfiguratsioonisätte abil välja lülitada, kuid sellisel juhul võib Dynamics 365 for Outlooki jõudlus väheneda.
Kui kasutate Dynamics 365 for Outlooki meili jälgimiseks, muutub meilivestluselõim nähtavaks ka teistele asjakohase õigusega kasutajatele teie organisatsioonis.
Iga teie vastuvõetud meilisõnumi kohta saadab Dynamics 365 for Outlook rakendusse Dynamics 365 (online) saatja meiliaadressi, adressaadi meiliaadressi ja sõnumi teemarea teksti. See võimaldab rakendusel Dynamics 365 (online) kontrollida, kas Dynamics 365 (online) peaks konkreetse meilisõnumi salvestama. Kui jälgite mõnda üksust, säilitab Dynamics 365 teenus selle koopia ja seda näevad ka teised asjakohaste õigustega kasutajad teie organisatsioonis. Kui lõpetate üksuse jälgimise, kustutatakse see koopia rakendusest Dynamics 365 (online) automaatselt ainult juhul, kui see üksus kuulub teile.