Seadistage kliendilepped, et saaksite luua automaatselt töökäske ja arveid (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Teenuse Dynamics 365 for Field Service lepe loob raamistiku automaatselt loodavatele töökäskudele ja arvetele. Need sobivad suurepäraselt ennetava hoolduse tüüpi töö jaoks.

Leping võimaldab teil valida töökäskude loomise sageduse (nt kord päevas, kord nädalas, kord kuus või kord aastas) ja töökäsu üksikasjad (nt juhtumid, tooted, teenused ja teenindusülesanded).

Näpunäited

  • Ühel lepingul võib olla palju lepingu ajakavasid. Näiteks võite luua lepingu ajakava nimega „Iganädalased külastused”, mis loob kord nädalas töökäsud koos määratud juhtumite, toodete, teenuste ja teenindusülesannetega. Peale selle võib teil sama lepingu raames olla teine lepingu ajakava nimega „Igakuised külastused”, mis loob kord kuus töökäsud erinevate juhtumite, toodete, teenuste ja teenindusülesannetega.

  • Lepingu hinnakiri määrab kõigi lepinguga seotud toodete ja teenuste hinna. Oluline on lisada lepingu hinnakirja kõik tooted ja teenused, mida hakatakse lepingu jooksul kasutama. Tavaliselt sisaldavad lepingud nende kaupade ja teenuste kokkulepitud hinda, mis kajastuvad tavaliselt täiesti uues hinnakirjas.

  • Kuigi leping loob raamistiku töökäskude koostamiseks, saab üksikasju siiski redigeerida töökäsu tasemel. Näiteks ehkki töökäsu võib luua lepingust, saab töökäsku lisada kokkuleppel rohkem tooteid ja teenuseid ning muid üksikasju, nagu hinnakiri ja töökäsu tüüp, saab vajalike õiguste olemasolul muuta.

Lepingu loomine

  1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Services > Lepingud.

  2. Valige kuval Aktiivsed lepingud suvand + Uus.

  3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

    • Kokkuvõte.

      • Üldine: sisestage lepingu põhiteave, näiteks lepingu töökäsu toimumiskoht ja millise kontoga toimub arveldamine.

        Märkus

        Lepingusuvandi süsteemis aktiveerimiseks ning lepingu reserveerimiskuupäevade või lepingu arvelduskuupäevade loomiseks peab leping olema aktiivne. Selleks veenduge, et lepingu puhul oleks suvandi Süsteemi olek sätteks valitud Aktiivne.

      • Üksikasjad: sisestage lepingu algus- ja lõppkuupäev

    • Sätted

      • Üldine: lisage hinnakiri, mis määrab lepingus kasutatavate toodete ja teenuste hinna. Töökäsu teeninduspiirkonna sisestamine
  4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Reserveeringuseadistuse määratlemine

Kui leping on loodud, siis määrake töökäskude loomise sagedus.

  1. Klõpsake jaotises Reserveeringuseadistused käsku + Lisa reserveeringuseadistuse kirje.

  2. Sisestage oma teave lepingu ajakava loomiseks. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

    • Töökäsu automaatne loomine aitab teil otsustada, kas süsteem loob töökäsud automaatselt. Süsteem loob töökäske jooksvalt. Loodud töökäsud kuvatakse aktiivse töökäsu vaates olekuga Avatud – planeerimata. Kui valitud on säte Ei, peate töökäsu iga ajakava kuupäeva kohta käsitsi looma.

      Märkus

      Kui te ei soovi, et töökäske loodaks automaatselt, saate avada lepingu reserveerimiskuupäevad ja töökäsud käsitsi luua.

    • Kui süsteemis on määratud töökäskude loomine, siis kas soovite, et see planeeriks ka need töökäsud? Kui jah, siis valige suvandi Broneeringu automaatne loomine sätteks Jah ning valige soovitud ressurss ja alguskellaaeg. Kui töökäsk on loodud, siis süsteem ka planeerib selle, luues töökäsu ajakava ja kuvades selle ajakavapaneelil.

    • Kui soovite, et süsteem looks töökäsud automaatselt, siis valige eelnev päevade arv suvandis Loo töökäsk päevi enne. Kui valite suure arvu päevi, võib teil tekkida palju ootelolevaid töökäske, kui aga valite väikese arvu päevi, ei pruugi teil ettevalmistuseks aega jätkuda.

    • Väljad Eelreserveeringu paindlikkus ja Järelreserveeringu paindlikkus määravad, mitu päeva enne ja pärast enne eeldatavat ajakavakuupäeva on töökorralduse planeerimine lubatud. Need täidavad väljad Ajavahemiku algus ja Kellaaja- ja kuupäevavahemiku lõpp, mis aitavad ajakavaabilist.

    • Prioriteet rakendub igale töökäsule, mis luuakse sellest lepingu ajakavast.

    • Töökäsu kokkuvõte rakendub igale töökäsule, mis luuakse sellest lepingu ajakavast.

    • Kui konfigureerite lepingu reserveeringuid automaatselt looma, valige järgmised suvandid.

      • Eelistatud ressurss: töökäsu jaoks.

      • Loodud töökäskude jaoks saab luua ajavahemiku, määrates sätted Ajavahemiku algus ja Ajavahemiku lõpp, mida võtab arvesse ajakavaabiline. (Näide: töökäsk tuleks plaanida ajavahemikule 8.00 kuni 00.00.)

  3. Selle lepingu jaoks korduva broneeringu seadistamiseks klõpsake ülemisel käsuribal valikut Broneeringu kordumine, määrake kordumine ja klõpsake käsku Salvesta.

  4. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Salvesta. See loob 24 tunni jooksul automaatselt lepingu reserveeringukuupäevad.

  5. Leppe broneeringu seadistusse juhtumite lisamiseks klõpsake + Lisa leppe broneeringujuhtumi kirje. Järgige juhtumi üksikasjade määramisel kohtspikreid ning klõpsake käsku Salvesta ja sule.

  6. Lepingu reserveeringukuupäevade lisamiseks klõpsake käsku + Lisa lepingu broneerimiskuupäeva kirje

    • Kasutage reserveeringukuupäevad üksikasjade määramisel abina kohtspikreid ning seejärel klõpsake käsku Salvesta ja sule.

    • Juhtumi tüübi kirjel on väli Kopeeri juhtumiüksus lepingule. Kui selle säte on Jah, kopeeritakse juhtumiga seostatud tooted ja teenused juhtumi linkimisel lepingu reserveeringuseadistusega lepingu reserveeringuseadistusse. Kui peate teenindusülesandeid, tooteid või teenuseid muutma, saate seda teha teenindusülesande, toote ja teenuste jaotisest lepingu reserveeringuseadistuse kirjes. See teave kopeeritakse automaatselt igale lepingu reserveeringuseadistuse jaoks loodavale töökäsule.

      , i suvandi Kopeeri juhtumiüksus lepingule säte on Ei, ei kopeerita teavet lepingu reserveeringuseadistusest, vaid töökäskude loomisel päritakse teenindusülesanded, tooted ja teenused otse juhtumi tüübi teenindusülesandest, toodetest ja teenustest.

Arveseadistuse lisamine

Automaatsed arveldusarved luuakse määratud hinna kohta määratud kordumisega. Kliendile esitatakse arve süsteemis oleva toote eest. Saate selle abil esitada klientidele arveid tellimuste, renditasude ja nõustamisteenuste eest.

  1. Klõpsake jaotises Arveseadistused käsku + Lisa lepingu arveseadistuse kirje. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

  2. Selle arveseadistuse jaoks arve kordumise seadistamiseks klõpsake ülemisel käsuribal valikut Arve kordumine. Määrake kordumise üksikasjad ja klõpsake käsku Salvesta. Kui olete kordumise seadistanud, loob süsteem arveid jooksvalt.

    Märkus

    Arve luuakse varem olenevalt sellest, millise sätte olete valinud jaotise Leping suvandi Field Service’i administreerimine väljal Loo lepingu arved X päeva varem. See tähendab, et arve tähtaeg määratakse teie korduva arve seadistuse põhjal, kuid see luuakse x päeva varem. Arve loomise kuupäeva säte ei tühista arve kordumist, mille määrasite 2. etapis.

  3. Klõpsake nuppu Salvesta.

  4. Klõpsake jaotises Arve toote-/teenuserida käsku + Lisa lepingu arve toote-/teenuserea kirje. Tooted lisatakse arvele arve loomise ajal.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Leppe alamolekute seadistamine
Maksukoodide seadistamine
Maksetingimuste seadistamine
Kasutusjuhend