Kohtumiste kuvamine ajakavapaneelil
Organisatsioonid kasutavad Dynamics 365 rakendustes sageli kohtumisi. Tavalised näited on müügiesindaja, kes kasutab kohtumisi potentsiaalsete klientidega või kliendiesindajaga kohtumiseeks või klienditeenindaja, kes loob teeninduskohtumise, et aidata kliendil probleem lahendada. Muuks näiteks võib olla, et organisatsioonid loovad kohtumisi teiste süsteemidega integreerimiseks.
Ajakavapaneeli abil saate kuvada Dynamics 365 kohtumised koos broneeringutega. Lisage kohtumised ajakavapaneelile ja plaanimisprotsessi ajal, et dispetšerid näeksid saadavust.
Keskkonna seadistus
See säte lubab kohtumiste ajastamise kõigi teie organisatsiooni ressursside jaoks.
- Avage Ressursi ajastamise sätted, administreerimise ajastamise parameetrid>ja määrake>sätte Kaasa kohtumised>väärtuseks Jah .
- Valige dialoogiboksis Hangitud. Lubame. Seejärel salvesta ja sule.
Ressursside seadistus
Pärast kohtumiste lubamist keskkonna tasemel saate muuta üksikute ressursside sätet.
Avage broneeritava ressursi vorm ja värskendage suvandi Kaasa kohtumised väärtust.
Kohtumise loomine
Kohtumiste loomiseks Dataverse on mitu võimalust. Näiteks:
- Dynamics 365 klienditeenindus Hub, kasutades tegevusi
- Dynamics 365 Sales Professional ülesannete, kohtumiste, meilisõnumite või telefonikõnede haldamiseks
- Outlookis kasutage serveripoolset sünkroonimist ja kategooriat Jälgitud Dynamics 365-is , nii et see kuvatakse kohtumise kirjena Dataverse .
Kohtumiste vaatamine ajakavapaneelil
Ajakavapaneelil olevad kohtumised on kirjutuskaitstud ja te ei saa neid teisaldada. Need kuvatakse kõigile vajalikele osalejatele ja omanikule, kui need on broneeritavad ressursid. Lisateabe saamiseks hõljutage kursorit kohtumise kohal. Samuti saate avada legendi, et näha kohtumise oleku värve.
Märkus.
Kohtumised, mis on märgitud Outlookis privaatseks ja sünkroonitud Dynamics 365-iga, ei kuva oma teemat ajakavapaneelil.
Kohtumiste värvide kohandamine ajakavapaneelil
Ajakavapaneel kasutab kohtumise Dataverse metaandmetes määratletud värve. Iga olekukoodi värvi kohandamine muudab ajakavapaneelil kuvatavaid kohtumise värve.
Tühistatud kohtumiste peitmine ajakavapaneelil
Säte Kuva tühistatud juhatuse vaate sätetes kontrollib tühistatud broneeringute ja kohtumiste nähtavust.
Kohtumiste automaatne plaanimine
Resource Scheduling Optimization Austab kohtumisi plaanitud optimeerimisgraafiku käitamisel ja ad hoc optimeerimisi ajakavapaneelilt. Süsteem peab kohtumisi, mille olekud on Hõivatud ja Lõpetatud , plaanimistoimingute jaoks kättesaamatuks.
Automatiseeritud ja abistatud plaanimistoimingud peavad kohtumisi asukohaagnostilisteks. Kui kohtumisel olid seotud broneeringud, peidab süsteem need broneeringud ega võta neid plaanimistoimingute tegemisel arvesse.