Share via

Müügieesmärkide määratlemine ja jälgimine

  • Artikkel

Rakendusega Dynamics 365 saate määratleda, mõõta ja jälgida oma organisatsiooni ja meeskonna eesmärke. Näiteks saab teie müügiorganisatsioon määratleda eesmärke konkreetse piirkonna müügitulu, loodud müügivihjete arvu, müüdavate ühikute arvu jne põhjal. Sarnaselt saab klienditeeninduse organisatsioon määratleda eesmärke vastavalt suletud teenindusjuhtumite arvule.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid Süsteemiadministraator, müügijuht või uuem versioon
Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Eesmärkide seadmise protsess

Saate luua peamisi eesmärke, võttes aluseks näiteks turu-uuringud, eelarve plaanimise ja varasema tulemuse. Tavaliselt määrate peamised eesmärgid halduritele ja seejärel määrate alameesmärgid üksikisikutele, meeskondadele, organisatsioonidele, territooriumitele ja tooteliinidele. Need alameesmärgid arvestatakse ümber konkreetsete mõõdikute üldeesmärkideks.

Näiteks peamine eesmärk võib olla teatud arvu müügivihjete loomine kvartali jooksul. Territooriumitele, meeskondadele või üksikisikutele määratud alameesmärgid oleksid nende osa põhieesmärgist. Alameesmärke saate jälgida eraldi, iga alameesmärk panustamas põhieesmärki. Alameesmärkide tegelikud ja pooleli olevad tulemused arvestatakse ümber kavandatud ümberarvestamise ajal või käsitsi päästiku kaudu peamisteks eesmärkideks.

Eesmärkide seadmiseks arvestage järgmiste teguritega.

Eesmärgihierarhia määratlemine

Tavaliselt on juhi eesmärk nende töötajatele määratud eesmärgid kokku. Suure organisatsiooni eesmärk võib olla kombinatsioon piirkondliku müügi või teeninduse eesmärk.

Personali eesmärk on juhi eesmärgi alameesmärk, millel omakorda võib olla ülemeesmärk piirkonna tasemel jne. Eesmärgil võib olla ainult üks peamine eesmärk, kuid peamisel eesmärgil võib olla mitu alameesmärki.

Peamise eesmärgi kustutamisel alameesmärki ei kustutata. Peamise eesmärgi kustutamisel eemaldatakse ainult alameesmärgi viide peamisele eesmärgile.

Eesmärgi ümberarvestus tehakse hierarhia alumisest otsast kuni ülemiseni. Ümberarvestuse ajal on peamise eesmärgi kogusumma kõigi selle alameesmärkide summa.

Eesmärgimõõdikute määramine

Eesmärgimõõdikuid on kahte tüüpi.

  • Loendamine.loendab jälgitavaid üksusi (nt seda, mitu müügitelefonikõnet antud perioodil lõpule viidi).

  • Summa:jälgib näiteks tulu või müüki, mida mõõdetakse millegi muu kui täisarvudena. See mõõdik on mitmekülgsem. Summa mõõdiku abil saate jälgida kaalu järgi müüdava toote läbimüüki või muuta eesmärgi konkreetsemaks (nt kauem kui viis minutit kestnud müügikõnede arv lihtsalt tehtud kõnede koguarvu asemel).

Kui teie mõõdiku tüüp on Summa, peate summa andmetüüpi täiendavalt määrama.

  • Raha: jälgib rahalist summat, näiteks tootesarjast saadavat tulu.

  • Täisarv:Jälitab kõike, mida saab loendada täisarvudes (nt müüdud ühikuid).

  • Kümnendkoht: jälgib osalisi arve sisaldavaid andmeid (nt kaalu järgi müüdud toote müüdud naelad).

Kui teie mõõdiku tüüp on Arv, on andmetüüp alati täisarv.

Märkus.

Pärast mõõdiku tüübi ja andmetüübi valikut ning seejärel mõõdiku salvestamist ei saa te tüüpi muuta.

Mõõdiku tüüp ja summa andmetüüp määratlevad, millist tüüpi andmeid saate eesmärgi jälitamiseks ümberarvestusvälja loomisel jälgida. Teie määratavad ümberarvestusväljad kuvatakse eesmärgivormil ja samuti eesmärkide ala ruudustikus. Ümberarvestusvälju saate luua või redigeerida ainult vormi Eesmärgimõõdik kaudu.

Teil peab olema vähemalt üks järgmistest ümberarvestusväljadest, kuid teil ei tohi neid olla tüübi kohta rohkem kui üks.

  • Tegelik: saab sõltuvalt andmetüübist muuta kujul Tegelik (raha), Tegelik (täisarv) või Tegelik (kümnendkoht). See näitab tegelikku summat või lõpetatud mõõdetavate tulemuste arvu (nt suletud arved või lõpetatud müügid).

  • Pooleli: saab sõltuvalt andmetüübist muuta kui lõpetamata (raha), pooleli (täisarv) või lõpetamata (kümnendkoht). See hõlmab mõõdetavaid tulemusi, mis võivad eesmärgi saavutamisele kaasa aidata, kuid mida ei arvestata veel tegelikena. Näiteks pooleli ümberarvestusväli, kus kuvatakse kvalifitseeritud müügivihjed, mille pole ühendust võetud, võivad aidata teil jälgida müügivihjetega ühenduse võtmise edenemist.

  • Kohandatud ümberarvestusväli: saab sõltuvalt andmetüübist muuta kui kohandatud ümberarvestusvälja (raha), kohandatud ümberarvestusvälja (täisarv) või kohandatud ümberarvestusvälja (kümnendkoht). Kasutage seda kolmanda kategooria tulemuste jälgimiseks. Saate kasutada tegelikke tulemusi, et näidata müügivihjeid, kellega on ühendust võetud, pooleli ümberarvestusvälja kvalifitseeritud müügivihjete jälgimiseks ja kohandatud ümberarvestusvälja uute müügivihjete jälgimiseks.

Lisateave: Eesmärgimõõdiku loomine või redigeerimine

Ümberarvestuse päringute määratlemine

Eesmärkide ümberarvestus eesmärgi hierarhia allosast üles, koos Dynamics 365 ümberarvestatava alameesmärgi kogusummaga nende peamise eesmärgi kogusummas. Hierarhia ülaosas olevad eesmärgid kajastavad organisatsiooni kõigi eesmärkide kokkuvõtet.

Ümberarvestuse päringute määratlemisel saate tuvastada kirje tüübid, mida võrrelda ümberarvestusväljadel määratletud eesmärkidega. Näiteks saate luua eesmärgi mõõdiku, mis mõõdaks kõiki kindlal perioodil suletud arveid. Saate seejärel luua ümberarvestuse päringu, et näidata arveid, mis kuuluvad isikule või on piirkonnas kliendile esitatud.

Päringuga saate saata ainult ühe olemi tüübi päringu, kuid päringu koosturid aitavad teil muuta päringu nii lihtsaks või keeruliseks kui seda vajate. Päringu täpsustamise ajal saate tulemusi testida.

Lisateave: Ümberarvestuspäringu loomine või redigeerimine

Sihtmärkide määramine

Saate määrata iga eesmärgi sihtväärtuse, et mõõta eesmärgi ümberarvestuse tulemusi, ja saate määratleda ka iga eesmärgi venitatud sihi. Ühe tooterea sihttulu eesmärk võib olla $100 000, mille venitatud siht on $120 000.

Lisateave: Eesmärkide loomine või redigeerimine

Eesmärkide jaoks ajavahemike määramine

Saate määrata fiskaalperioodi (nt kvartali või aasta) või kohandatud perioodi (nt kampaania või müügisündmus).

Kui teie organisatsioon ühineb mõne muu erinevaid ajavahemikke kasutava organisatsiooniga, saate oma perioode vastavalt uuele organisatsioonile muuta.

Finantsaasta või fiskaalperioodi muutmine ei muuda eesmärkide kuupäevi automaatselt; peate uute kuupäevade kuvamiseks neid eraldi etapina värskendama.

Lisateave: Eesmärkide loomine või redigeerimine

Eesmärkide jälgimine

Saate jälgida eesmärke, kasutades Dynamics 365 ärianalüüsi tööriistu.

Saate häälestada jälgitavate eesmärkide loendi jaoks kohandatud armatuurlaua või meeskonna eesmärgist ja selle suunas edenemisest täieliku ülevaate andva aruande.

Eesmärkide ja turberollide mõistmine

Kasutaja rollid piiravad seda, mida iga kasutaja näeb, olenevalt sellest, mis tüüpi juurdepääs neile on ja mis tüüpi kirjeid neil on vaja vaadata. Dynamics 365 võimaldab teil määrata turbe nii olemile kui ka kindlale väljale. See aitab hoida ära kasutajate juurdepääsu teabele, mida nad ei tohiks näha.

Eesmärkide seadmine on tavaliselt mitmekihiline protsess, mille käigus alameesmärgid arvestatakse ümber peamisteks eesmärkideks. Kasutaja võib luua eesmärgi, kasutades olemeid või välju, mille nägemine on kasutaja jaoks piiratud, või nad võivad lisada alameesmärgid, mis hõlmavad olemeid või välja, mida nad ei saa vaadata.

Näiteks kasutaja üks loob eesmärgi, mis viitab piiratud olemile, mida kasutajal üks on õigus vaadata. Kasutaja kaks ei saa seda olemit kasutaja ühe eesmärgis vaadata, kuid saab luua peamise eesmärgi, mis sisaldab seda. Kui kasutaja kaks arvestab ümber peamise eesmärgi tulemused, siis kasutaja kaks näeb koondatud ümberarvestusandmeid, mis sisaldavad piiratud olemi andmeid, kuid ei saa siiski vaadata kasutaja enda piiratud andmeid.