Ostutellimuse heakskiitmine ja kinnitamine

Märkus

See teema kehtib nii rakenduse Dynamics 365 for Finance and Operations kui ka Dynamics 365 for Retail kohta.

Selles artiklis kirjeldatakse olekuid, mille ostutellimus pärast loomist läbib, ja muudatuste halduse lubamise mõju ostutellimustele.

Pärast ostutellimuse koostamist võib olla vaja läbida heakskiitmise protsess. Kui hankija on tellimusega nõustunud, määratakse ostutellimuse olekuks Kinnitatud.

Ostutellimuste heakskiitmine

Ostutellimustel, mille puhul muudatuste haldust ei kasutata, on olek Heaks kiidetud kohe nende loomisel, samas kui ostutellimustel, mis kasutavad muudatuste haldust, on loomisel olek Mustand. Ostutellimusele, mis on loodud koondplaneerimise plaanitud tellimuse kinnitamisega, määratakse alati olek Heaks kiidetud, olenemata muudatuste halduse sätetest. Ostutellimus tekitab laokandeid ainult siis, kui see saavutab oleku Heaks kiidetud. Seetõttu ei kuvata neid varusid reserveerimiseks või märkimiseks kättesaadavana enne tellimuse vastuvõtmist.

Ostutellimuste muudatuste juhtimine lubatakse valiku Muudatusehalduse aktiveerimine seadistamisega lehel Hankeparameetrid. Kui muudatuste haldus on lubatud, peab ostutellimus läbima pärast lõpetamist heakskiitmise töövoo. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsil on töövooprotsessi redaktor, kus saab määratleda heakskiitmise protsessi kajastamiseks töövoo. See töövoog võib sisaldada reegleid automaatseks heakskiitmiseks, reegleid, mis määravad, kes määratakse konkreetseid ostutellimusi heaks kiitma, ja reegleid pikka aega heakskiitmist oodanud töövoo eskaleerimiseks. Saate lubada muudatuste halduse protsessi kõigile hankijatele või konkreetsetele hankijatele. Samuti saate seadistada protsessi nii, et selle saab eraldi ostutellimuste puhul alistada.

Kui muudatuste haldus on lubatud, läbivad ostutellimused kuus heakskiitmise olekut, alates olekust Mustand kuni olekuni Lõpetatud. Pärast tellimuse heakskiitmist peavad kasutajad, kes soovivad seda muuta, kasutama toimingut Taotle muudatust.

Kinnitamise olek Kirjeldus Muudatuse taotlemine on lubatud
Mustand Ostutellimus on mustand ja seda pole ostutellimuse töövoos heakskiitmiseks esitatud. Ei
Ülevaatamisel Ostutellimus esitati ostutellimuse töövoos heakskiitmiseks. Heakskiit on ootel Ei
Tagasi lükatud Ostutellimus lükati heakskiitmise protsessi ajal tagasi. Ei
Kinnitatud Ostutellimus kiideti heaks. Jah
Kinnitatud Ostutellimus kinnitati. Ostutellimust ei saa kinnitada enne, kui see on heaks kiidetud. Jah
Lõpetatud Ostutellimus muudeti lõplikuks. See on nüüd rahaliselt suletud ja seda ei saa enam muuta. Ei

Ostutellimuste kinnitamine

Ostutellimused, mille heakskiitmise olek on Heaks kiidetud, võivad läbida enne kinnitamist lisatoimingud. Näiteks võib olla vaja saata hankijale ostupäring, et küsida hindade, allahindluste või tarnekuupäevade kohta. Sel juhul saate määrata ostutellimuse olekuks Välisel ülevaatamisel, kasutades toimingut Ostupäring.

Hankijad, kes on seadistatud kasutama hankijaportaali, saavad vaadata portaalis tellimusi üle ja neid heaks kiita või tagasi lükata. Selle ülevaatamisprotsessi käigus on ostutellimuse olek Välisel ülevaatamisel. Hankijaportaali on võimalik konfigureerida nii, et hankija kinnitus kinnitab tellimuse Finance and Operationsis automaatselt. Teise võimalusena saate ostutellimuse käsitsi kinnitada, kui olete hankijalt kinnituse saanud. Kui hankija lükkab ostutellimuse tagasi, saadakse tagasilükkamine koos tagasilükkamise põhjuse ja muudatuste soovitustega. Sel juhul jääb ostutellimuse olekuks Välisel ülevaatamisel.

Võimalik on luua ka tellimuse pro-forma kinnitus enne tegeliku kinnituse töötlemist. See valik loob lihtsalt aruande, mida saate hankijaga jagada. See ei loo mingit töölehe teavet.

Pärast seda, kui hankija on tellimusega nõustunud, on järgmine etapp ostutellimuse salvestamine kooskõlastatuna. Selle etapi saab läbida, kasutades toimingut Kinnitus või toimingut Kinnita. Mõlemad toimingud määravad tellimuse heakskiitmise olekuks Kinnitatud. Tellimuse kinnitamine käivitab kaks lisaprotsessi.

  • Luuakse tööleht süsteemis kinnitatud andmete täpse koopia salvestamiseks. Mõnikord on tellimustes vaja teha muudatusi ja pärast värskendatud tellimuse kinnitamist luuakse lisatöölehti. Nende töölehtede abil saate vaadata tellimuse mitmesuguste kinnitatud versioonide ajalugu.
  • Luuakse arvestuse jaotused ja toimub tellimuse ja eelarve kontrollimine, kui see funktsioon on lubatud. Kui kumbki kontrollimine nurjub, saate tõrketeate, mis ütleb, et enne ostutellimuse uut kinnitamist tuleb seda muuta.

Hankija võib nõuda mingisugust kinnitust, et ostu eest tasutakse. Selle garantii andmiseks on ostureskontro protsessides mitmesuguseid võimalusi. Näiteks toiming Ettemaks reserveerib ostutellimuse jaoks vahendid ja see ettemaks kajastatakse ostutellimusel.

Ostutellimuste muutmine

Mõnikord võib olla vaja ostutellimust muuta pärast seda, kui see on saavutanud kinnitusoleku Heaks kiidetud või Kinnitatud.

Kui ostutellimus loodi muudatuste halduse protsessi kasutades, saate teha muudatusi, kutsudes tellimuse tagasi või, kui tellimus on juba kinnitatud, siis kasutades toimingut Taotle muudatust. Sel juhul määratakse heakskiitmise olekuks uuesti Mustand ja saate siis tellimust muuta. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, võib olla vaja ostutellimus uuesti heakskiitmiseks esitada. Saate konfigureerida muudatuste tüüpe, mis nõuavad uut heakskiitmist, kasutades poliitikareeglit Ostutellimuste eelkinnituse reegel lehel Ostupoliitikad.

Kui osa ostutellimuse rea tellitud kogusest on tarnitud, ei saa tellitud kogust muuta. Kuid muuta saab rea kogust Tarne jääk. Seejärel saate kasutada toimingut Lõpeta ridade tühistamiseks ja edasise töötlemise vältimiseks.

Pärast seda, kui tellimus on kinnitatud, ei saa seda enam kustutada. Kuid tühistada saab kogu tellimuse koguse või järelejäänud koguse, eeldusel, et see kogus pole kätte saadud või arveldatud.

Vt ka

Ostutellimuse ülevaade

Ostutellimuse loomine

Toote sissetulek ostutellimuste suhtes

Hankija arvete ülevaade