Vuorovaikutusten luominen yhteyshenkilöille ja segmenteille

Voit luoda vuorovaikutuksia, joiden avulla voit seurata yhteydenpitoa, jota sinulla on yhden kontaktin kanssa tai jossa on useita kontakteja segmenteissäsi. Vuorovaikutusten luonnin helpottamiseksi Business Central tarjoaa Luo vuorovaikutus -asetusten ohjatun määrityksen. Oppaasta on apua, kun halutaan tallentaa tärkeitä vuorovaikutustietoja.

Ennen vuorovaikutusten luomista sinun täytyy kuitenkin määrittää vuorovaikutusmallit. Lisätietoja vuorovaikutusmalleista on Vuorovaikutusmallien määrittäminen -kohdassa.

Vuorovaikutuksen luominen yhteyshenkilön kanssa

1. Valitse -kuvake, syötä Yhteyshenkilöt, Myyjä tai Vuorovaikutuslokitapahtuma ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Luo vuorovaikutus -toiminto.
3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Huomautus

Jos sinun täytyy lopettaa ennen vuorovaikutuksen päättymistä, voit valita Peruuta ja määrittää, haluatko tallentaa asetukset, jotta voit jatkaa myöhemmin. Jos haluat lisätietoja lykätyistä vuorovaikutuksista, siirry Lykätyn vuorovaikutuksen viimeistely -kohtaan.

Vuorovaikutusten luominen segmentille

1. Valitse -kuvake, syötä Segmentit ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse Luo vuorovaikutus -toiminto.
3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Vihje

Sen jälkeen kun olet liittänyt vuorovaikutuksen segmenttiin, Segmentti-sivulla on useita muita toimenpiteitä:

• Mukauta jokaisen segmentin kontaktin vuorovaikutusta esimerkiksi valitsemalla riveillä toinen vuorovaikutusmalli.
• Kirjaa segmentti ja vuorovaikutukset lokiin valitsemalla Loki-toiminto, joka avaa Lokin segmentti -sivun.
• Jos haluat luoda uuden segmentin, joka sisältää samat kontaktit, valitse Luo seurantasegmentti -valintaruutu. Tämä asetus edellyttää, että segmenteille on määritetty numerosarja Kontaktienhallinnan asetukset -sivulla.

Vuorovaikutus tallennetaan kullekin kontaktille Vuorovaikutuslokitapahtuma-taulukon segmentissä. Tämän jälkeen segmentti kirjataan lokiin. Lokiin kirjatut segmentit löytyvät Lokiin kirjattu segmentti -sivulta.

Lykätyn vuorovaikutuksen viimeistely

1. Valitse -kuvake, syötä Lykätyt vuorovaikutukset ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse lopetettava vuorovaikutus ja valitse sitten Jatka-toiminto.

Katso myös

Vuorovaikutusten tallentaminen
Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen