Yhteyshenkilöiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen tallentaminen

Vuorovaikutusten tallentaminen työyhteyshenkilöiden kanssa koostuu seuraavista tehtävistä:

• Vuorovaikutusmallien määrittäminen
• Vuorovaikutusten luominen kontakteille ja segmenteille
• Tallennettujen vuorovaikutusten tarkasteleminen ja hallinta

Määritä vuorovaikutusmallit

Ennen vuorovaikutusten tallentamista sinun täytyy määrittää vuorovaikutusmallit. Vuorovaikutusmalli on malli, joka määrittää vuorovaikutuksen perusominaisuudet. Kun tallennat vuorovaikutuksen, määrittelet, mihin vuorovaikutusmalleihin se perustuu. Asetukset, kuten käytetty kommunikointitapa, vuorovaikutuksen käynnistäjä ja sen kustannus, siirtyvät vuorovaikutukseen.

Voit määrittää vuorovaikutusmallin Vuorovaikutusmallit-sivulla.

Kun määrität vuorovaikutusmallin, voit lisätä liitteen. Voit esimerkiksi liittää Microsoft Word -asiakirjan, joka sisältää kokouksen muistiinpanoja. Lisätietoja liitteistä on Vuorovaikutusten liitteet -kohdassa. Toista vaiheet ja luo niin monta vuorovaikutusmallia kuin haluat.

Vuorovaikutusten luominen

Vuorovaikutuksia voi tallentaa kahdella tavalla:

• Voit luoda manuaalisesti vuorovaikutuksia, jotka on linkitetty yhteen kontaktiin tai segmenttiin. Lisätietoja on kohdassa Vuorovaikutusten luominen kontakteille ja segmenteille.
• Voit tallentaa vuorovaikutukset automaattisesti, kun teet toimenpiteitä sovelluksessa (esimerkiksi tulostat laskun tai tarjouksen). Lisätietoja on ohjeaiheessa Kontaktien kanssa tapahtuvien vuorovaikutusten tallennus automaattisesti.

Tallennettujen vuorovaikutusten tarkasteleminen ja hallinta

Voit tarkastella kaikkia tallennettuja vuorovaikutuksia, joita ei ole poistettu, Vuorovaikutuslokin tapahtumat -sivulla. Voit avata sivun seuraavasti:

• Etsi sivua tai raporttia -kuvakkeen avulla, kun haluat hakea Vuorovaikutuslokin tapahtumat -kohdasta.

• Valitsemalla kontaktin tai segmentin Vuorovaikutuslokin tapahtumat -toiminnon.

  Vuorovaikutuslokin tapahtuma -sivu sisältää manuaalisesti luomasi vuorovaikutukset sekä vuorovaikutukset, jotka Business Central tallentaa automaattisesti.

Vuorovaikutuslokin tapahtumat -sivulla voit tarkastella vuorovaikutusten tilaa sekä peruuttaa vuorovaikutuksia.

Voit poistaa vuorovaikutuslokin tapahtumia, jotka on peruutettu. Poistaaksesi vuorovaikutuslokin valitse -kuvake, syötä Poista peruutetut vuorovaikutuslokin merkinnät, valitse liittyvä linkki ja täytä sitten tiedot.

Katso myös

Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen