Mahdollisuusanalyysimalli Power BI:lle: esittely

Sisäinen mahdollisuusanalyysimalli sisältää koontinäytön, raportin ja tietojoukon ohjelmistoyritykselle, jolla on kaksi myyntikanavaa: suora ja kumppani. Myyntipäällikkö loi tämän koontinäytön seuratakseen mahdollisuuksia ja tuloja alueen, kaupan koon ja kanavan mukaan.

Tämä malli käyttää kahta tuottoa koskevaa mittaria:

  • Tuotto: Myyjän arvio siitä, mikä tuotto on.
  • Laskutettu tuotto: Lasketaan kaavalla tuotto X todennäköisyysprosentti, ja sen hyväksytään olevan tarkempi ennuste todellisesta myyntitualismista. Todennäköisyyden määrittää kaupan senhetkinen myyntivaihe:
    • Liidi: 10 %
    • Hyväksy: 20 %
    • Ratkaisu: 40 %
    • Ehdotus: 60 %
    • Viimeistely: 80 %

Dashboard for the Opportunity Analysis sample

Tämä malli kuuluu sarjaan, jossa esitellään, miten Power BI:tä voidaan käyttää liiketoimintaan suuntautuneiden tietojen, raporttien ja koontinäyttöjen kanssa. ObviEnce on luonut sen käyttämällä oikeita tietoja, jotka on muunnettu nimettömään muotoon. Tiedot ovat käytettävissä useissa muodoissa: sisäinen malli, .pbix-Power BI Desktop tiedosto tai Excel työkirja. Tutustu Power BI:n malleihin.

Tässä opetusohjelmassa tutustumme Power BI -palvelu sisäiseen mahdollisuusanalyysimalliin. Koska raportin käyttökokemus on hyvin samankaltainen Power BI Desktopissa ja palvelussa, voit seurata ohjelmaa myös käyttämällä Power BI Desktopin mallin .pbix-tiedostoa.

Et tarvitse Power BI -käyttöoikeutta Power BI Desktopin malleihin tutustumiseen. Jos sinulla ei ole käyttäjäkohtaisen Power BI Pro tai käyttäjäkohtaisen (PPU) Premium -käyttöoikeutta, voit tallentaa mallin omaan työtilaasi Power BI -palvelu.

Hanki malli

Ennen kuin voit käyttää mallia, sinun on ensin ladattava se palvelussa tai noudettava .pbix-tiedosto tai Excel työkirja.

Hanki sisäinen malli

  1. Avaa Power BI -palvelu (app.powerbi.com), kirjaudu sisään ja avaa työtila, johon haluat tallentaa mallin.

    Jos sinulla ei ole käyttäjäkohtaisen Power BI Pro tai käyttäjäkohtaisen Premium (PPU) -käyttöoikeutta, voit tallentaa mallin omaan työtilaasi.

  2. Valitse vasemmasta alakulmasta Nouda tiedot.

    Select Get data.

  3. Valitse avautuvalta Nouda tiedot -sivulta Mallit.

  4. Valitse Mahdollisuusanalyysimalli ja valitse sitten Yhdistä.

    Connect to sample

  5. Power BI tuo sisäänrakennetun mallin ja lisää uuden koontinäytön, raportin ja tietojoukon senhetkiseen työtilaasi.

    Opportunity Analysis Sample entry

Hae tämän mallin .pbix-tiedosto

Vaihtoehtoisesti voit ladata mahdollisuusanalyysimallin .pbix-tiedostona, joka on suunniteltu käytettäväksi Power BI Desktopilla.

Hae tämän näytteen Excel-työkirja

Jos haluat perehtyä tämän mallin tietolähteeseen, se on saatavana myös Excel-työkirjana. Työkirja sisältää Power View -taulukoita, joista tulee Power BI raporttisivuja, kun lataat tiedoston Power BI -palvelu. Saat raakatiedot näkyviin ottamalla käyttöön Tietojen analysointi -apuohjelmat ja valitsemalla sitten Power Pivotin > hallinta. Voit ladata zip-tiedoston, jossa on kahdeksan alkuperäistä Excel-tiedostoa, tutustumalla Excel malleihin Excel.

Mitä koontinäyttö kertoo?

Myyntipäällikkö on luonut koontinäytön itselleen tärkeimpien arvojen seuraamista varten. Kun hän näkee jotakin mielenkiintoista, hän voi valita ruudun ja perehtyä tietoihin tarkemmin:

  • Yrityksen tuotto on 2 miljardia dollaria ja laskutettu tuotto on 461 miljoonaa dollaria.
  • Mahdollisuuksien lukumäärä ja tuotto seuraavat tunnettua suppilomallia siten, että kokonaismäärät pienenevät kussakin myöhemmässä vaiheessa.
  • Useimmat mahdollisuudet ovat itäisellä alueella.
  • Suuret mahdollisuudet tuottavat enemmän tuottoa kuin keskikokoiset tai pienet mahdollisuudet.
  • Suuret kumppanisopimukset tuottavat enemmän tuottoa: keskimäärin 8 miljoonaa dollaria verrattuna suoran myynnin 6 miljoonaan.

Koska panostus sopimuksen saamiseen on sama riippumatta siitä, onko sopimus luokiteltu suureksi, keskikokoiseksi vai pieneksi, yrityksemme pitää analysoida tiedot, jotta saamme lisätietoa suurista mahdollisuuksista.

  1. Avaa Koontinäytöt-välilehti työtilassa, johon tallensit mallin, ja etsi sitten mahdollisuusanalyysimalli-koontinäyttö ja valitse se.

  2. Valitse Mahdollisuuksien lukumäärä kumppanivedon mukaan, myyntivaihe -ruutu avataksesi Mahdollisuusanalyysimalli-raportin ensimmäisen sivun.

    Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage tile

Raportin sivujen tutkiminen

Tarkastele raportin jokaista sivua valitsemalla sivuvälilehtiä alareunasta.

Mahdollisuuksien lukumäärän yleiskatsaus -sivu

Opportunity Count page

Huomioi seuraavat tiedot:

  • Itä on suurin alueemme mahdollisuuksien lukumäärällä mitattuna.
  • Valitse Mahdollisuuksien lukumäärä alueittain -ympyräkaaviosta yksitellen kukin alue, jos haluat suodattaa sivun alueen mukaan. Huomaa, että kunkin alueen kumppanit tavoittelevat merkittävästi enemmän suuria mahdollisuuksia.
  • Mahdollisuuksien lukumäärä kumppanivedon ja mahdollisuuden koon mukaan -pylväskaavio näyttää, että valtaosa suurista mahdollisuuksista on kumppanivetoisia, kun taas suurin osa pienistä ja keskisuurista mahdollisuuksista ei ole.
  • Valitse Mahdollisuuksien lukumäärä myyntivaiheittain -palkkikaaviosta kukin Myyntivaihe yksitellen nähdäksesi aluekohtaisten lukumäärien erot. Huomaa, että vaikka itäalueella on suurin mahdollisuuksien lukumäärä, kaikilla kolmella alueella Ratkaisu-, Ehdotus- ja Viimeistely-myyntivaiheissa on verrattavissa olevat lukumäärät. Tämä tulos tarkoittaa, että sopimusten viimeistelyn prosenttiosuus on suurempi maan keski- ja länsialueilla.

Tuottoanalyysi-sivu

Tällä sivulla tietoja tarkastellaan samankaltaisella tavalla, mutta lukumäärän sijaan perspektiivinä on tuotto.

Revenue Overview page

Huomioi seuraavat tiedot:

  • Itä on suurin alueemme mahdollisuuksien lukumäärän lisäksi myös tuotolla mitattuna.
  • Jos suodatat Tuotto myyntivaiheen ja kumppanivedon mukaan -kaavion valitsemalla Kyllä kohdassa Kumppaniveto, näet, että tuotto on 1,5 miljardia dollaria ja laskutettu tuotto 294 miljoonaa. Vertaa näitä summia muun kuin kumppanivetoisen tuoton 644 miljoonaan dollariin ja 166 miljoonaan dollariin.
  • Suurten tilien keskimääräinen tuotto on suurempi (8 miljoonaa), jos mahdollisuus on kumppanivetoinen, verrattuna muuhun kuin kumppanivetoon, jossa keskimääräinen tuotto on 6 miljoonaa.
  • Kumppanivetoisissa yrityksissä suurten mahdollisuuksien keskimääräinen tuotto on lähes kaksinkertainen keskikokoisiin mahdollisuuksiin verrattuna.
  • Pienten ja keskisuurten liiketoimien keskimääräinen tuotto on vastaava sekä kumppanivetoisessa että muussa kuin kumppanivetoisessa liiketoiminnassa.

Kumppanit onnistuvat selvästi paremmin asiakkaille myynnissä kuin ei-kumppanit. Sopimusten kanavoiminen entistä enemmän kumppaneiden kautta voisi olla järkevää.

Mahdollisuuksien lukumäärä alueen ja vaiheen mukaan

Tällä raportin sivulla tarkastellaan samankaltaisia tietoja edellisellä sivulla, mutta ne eritellään alueen ja vaiheen mukaan.

Region Stage Counts page

Huomioi seuraavat tiedot:

  • Jos suodatat itäalueen valitsemalla kohdan ItäMahdollisuuksien lukumäärä alueittain -ympyräkaaviossa, näet, että tällä alueella mahdollisuudet jakautuvat lähes tasan kumppanivetoisiin ja muihin kuin kumppanivetoisiin.
  • Suuri mahdollisuudet ovat yleisimpiä keskialueella, pienet mahdollisuudet ovat yleisimpiä idässä ja keskisuuret mahdollisuudet ovat yleisimpiä lännessä.

Tulevat mahdollisuudet kuukauden mukaan -sivu

Tarkastelemme tällä sivulla samankaltaisia tekijöitä, mutta perspektiivinä on päivämäärä ja aika.

Upcoming Opportunities page

Talousjohtajamme käyttää tätä sivua kuormitusten hallintaan. Perehtymällä tuottomahdollisuuksiin myyntivaiheen ja kuukauden mukaan hän voi suunnitella työt asianmukaisesti.

Huomioi seuraavat tiedot:

  • Viimeistely-myyntivaiheessa keskimääräinen tuotto on suurin. Näiden sopimusten saaminen on etusijalla.
  • Jos suodatat kuukauden mukaan (valitsemalla Kuukausi-osittajassa kuukauden nimen), näet, että tammikuussa suuria sopimuksia on suhteellisesti eniten Viimeistely-myyntivaiheessa ja laskutettu tuotto on 75 miljoonaa dollaria. Helmikuussa sen sijaan keskikokoisia sopimuksia on eniten Ratkaisu- ja Ehdotus-myyntivaiheissa.
  • Yleensä laskutetun tuoton luvut vaihtelevat myyntivaiheen, mahdollisuuksien lukumäärän ja sopimuksen koon mukaan. Saat näkyviin lisää merkityksellisiä tietoja lisäämällä näihin tekijöihin suodattimia käyttämällä oikeassa reunassa olevaa Suodatin-ruutua.

Seuraavat vaiheet: Yhdistä tietoihisi

Tässä ympäristössä on turvallista tehdä kokeiluja, koska voit jättää tekemäsi muutokset tallentamatta. Jos kuitenkin tallennat ne, voit aina valita Nouda tiedot , jotta saat mallista uuden kopion.

Toivomme, että tämä esittely on osoittanut, miten Power BI koontinäytöt, laadunvalvonta& ja raportit voivat tarjota uusia näkymiä mallitietoihin. Nyt on sinun vuorosi – muodosta yhteys omiin tietoihisi. Power BI:n avulla voit yhdistää useisiin eri tietolähteisiin. Lisätietoja on artikkelissa Power BI -palvelun käytön aloittaminen.