Obtenir le complément Business Central pour Outlook

Avec Business Central, vous pouvez gérer les interactions commerciales avec vos clients et fournisseurs, directement dans Microsoft Outlook. Avec le complément Business Central pour Outlook, vous pouvez voir les données financières relatives aux clients et aux fournisseurs. Vous pouvez également créer et envoyer des documents financiers, tels que des devis et des factures.

Il existe deux manières d’installer le complément Business Central pour Outlook, en fonction de votre rôle dans l’organisation :

• En tant qu’administrateur Microsoft 365, utilisez le Déploiement centralisé pour installer le complément automatiquement pour l’ensemble de l’organisation, des groupes ou des utilisateurs spécifiques.

• En tant qu’utilisateur quelconque, installez le complément pour votre propre usage, si votre administrateur ne l’a pas déjà déployé pour vous.

À propos du complément Business Central pour Outlook

Le complément Business Central pour Outlook se compose de deux compléments plus petits :

• Panorama des contacts

  Ce complément fournit aux utilisateurs des informations Business Central sur le client ou le fournisseur dans les courriels Outlook et les rendez-vous du calendrier. Il vous permet également de créer et d’envoyer des documents professionnels Business Central, tels que des devis et des factures, à un contact.

• Affichage de document

  Lorsqu’un courriel fait référence à un numéro de document commercial dans le corps du courriel, ce complément fournit un lien direct, en ligne, entre le corps du courriel et le document commercial réel dans Business Central.

Pour plus d’informations sur les possibilités des compléments, voir Utiliser Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook.

Chaque complément est fourni sous forme de fichier XML, appelé manifeste, qui doit être installé dans Outlook pour toute personne souhaitant cette fonctionnalité. Ces fichiers décrivent comment activer les compléments et se connecter à Business Central lorsqu’ils sont utilisés dans Outlook. Ces fichiers sont généralement utilisés par un administrateur. En tant qu’utilisateur normal, dans la plupart des cas, vous n’aurez pas à gérer directement ces fichiers. Soit votre administrateur configurera le complément pour qu’il s’installe automatiquement pour vous, soit vous utiliserez la configuration assistée intégrée pour gérer l’installation.

Important

Utilisation de plusieurs environnements ? Le complément Business Central pour Outlook est conçu pour fonctionner avec un seul environnement Business Central. Lorsque le complément est installé, le nom de l'environnement est inclus dans le manifeste du complément. Cette configuration signifie que le complément se connectera uniquement à l’environnement à partir duquel il a été installé. Pour utiliser le complément avec un autre environnement, ouvrez l’environnement et réinstallez le complément.

Déployer le complément à l’aide du déploiement centralisé en tant qu’administrateur

Le déploiement centralisé est une fonctionnalité du centre d’administration de Microsoft 365 que vous utilisez pour installer automatiquement des compléments dans les applications Office des utilisateurs, comme Outlook. C’est la méthode recommandée aux administrateurs pour déployer des compléments Office pour les utilisateurs et les groupes au sein de l’organisation.

Remarque

Pour Business Central local, voir Configuration du complément pour l’intégration d’Outlook avec Business Central local dans le contenu administratif (en anglais uniquement).

Conditions préalables

• Un abonnement Microsoft 365
• Les utilisateurs se voient attribuer une licence Microsoft 365
• Votre compte Microsoft 365 a le rôle Administrateur global ou Administrateur Exchange

Déploiement du complément

1. Dans Business Central, sélectionnez l’icône en forme saisissez Configuration assistée, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez Déploiement centralisé du complément Outlook pour démarrer le guide de configuration assistée.

3. Passez en revue la première page et sélectionnez Suivant pour ouvrir la page de téléchargement des compléments.

4. Dans la colonne Déployer, cochez la case des compléments que vous souhaitez déployer, puis sélectionnez Télécharger et continuer.

   Un fichier nommé OutlookAddins.zip est téléchargé sur votre appareil.

5. À ce stade, vous avez terminé le travail que vous devez effectuer dans Business Central, vous pouvez donc sélectionner Terminé.

   Astuce

   Avant de sélectionner Suivant, sélectionnez le lien Accéder à Microsoft 365 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour ouvrir le centre d’administration Microsoft 365 et s’y connecter dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous devrez de toute façon accéder au centre d’administration Microsoft 365 à une étape ultérieure.

6. Allez dans le dossier où OutlookAddins.zip a été téléchargé et extrayez les fichiers Contact Insights.xml et Document View.xml du .zip dans un dossier de votre choix.

   Pour plus d’informations, consultez Compresser et décompresser des fichiers et dossiers.

7. Connectez-vous au Centre d’administration Microsoft 365, puis accédez à Applications intégrées.

8. Sélectionnez Charger des applications personnalisées.

9. Sur la page Charger les applications à déployer, sélectionnez Charger le fichier manifeste (.xml) depuis l’appareil > Choisir le fichier.

10. Sélectionnez l’un des fichiers de complément que vous avez extraits précédemment, par exemple, Contact Insights.xml.

11. Suivez les instructions pour affecter des utilisateurs et déployer le complément.

12. Répétez les étapes 9 à 11 pour l’autre fichier de complément si vous le souhaitez.

Important

Une coche verte apparaît lorsque le complément est déployé dans le centre d’administration. Cependant, il peut falloir jusqu’à 24 heures avant que les utilisateurs voient le complément dans l’application Outlook. Les utilisateurs devront peut-être également redémarrer Outlook.

Une fois terminé, vous pouvez toujours modifier le déploiement dans le centre d’administration Microsoft 365, par exemple en affectant plus d’utilisateurs. Pour plus d’informations sur le déploiement de compléments dans le centre d’administration, voir Déployer des compléments dans le centre d’administration.

Installer le complément pour votre propre usage

Si votre organisation le permet, vous pouvez installer le complément Business Central pour votre propre compte. Si vous n’êtes pas sûr, demandez à votre administrateur.

1. Dans Business Central, accédez à l’icône en forme , entrez Obtenir le complément Outlook, puis sélectionnez le lien associé.
2. Lisez la page et sélectionnez Suivant quand vous êtes prêt.
3. Si vous souhaitez recevoir un courriel de bienvenue de Business Central avec une présentation de l’utilisation du complément, activez Envoyer un exemple de courriel.
4. Choisissez Terminer pour effectuer l’installation.

Business Central se connectera à votre serveur de messagerie et installera le complément dans votre instance d’Outlook. Cela ne prendra pas longtemps. Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser le complément dans Outlook.

Pour Business Central local

Si vous utilisez Business Central sur site, l’installation du complément peut être légèrement différente.

1. Dans Business Central, accédez à l’icône en forme , entrez Obtenir le complément Outlook, puis sélectionnez le lien associé.

2. Lisez la page et sélectionnez Suivant quand vous êtes prêt.

3. Effectuez l’une des étapes suivantes, selon la page que vous voyez :

   • Si vous voyez le bouton Installer dans mon Outlook, sélectionnez-le, et vous avez terminé.
   • Si vous voyez le bouton Suivant, sélectionnez-le. Sur la page suivante, si vous souhaitez recevoir un courriel de bienvenue de Business Central avec une présentation de l’utilisation du complément, activez Envoyer un exemple de courriel. Sélectionnez ensuite Terminé et vous avez terminé.
   • Si vous voyez le bouton Télécharger le complément, sélectionnez-le, puis passez à l’étape suivante.

4. Lorsque vous sélectionnez Télécharger le complément, un fichier portant le nom OutlookAddins.zip est téléchargé sur votre appareil. Vous devez voir le fichier en haut du navigateur.

   Allez dans le dossier où OutlookAddins.zip a été téléchargé et extrayez les fichiers Contact Insights.xml et Document View.xml du .zip dans un dossier de votre choix. Pour plus d’informations sur l’extraction de fichiers, consultez Compresser et décompresser des fichiers et dossiers.

5. Ouvrez Outlook et sélectionnez Télécharger des compléments dans le ruban. Sinon, si vous utilisez Outlook sur le Web, sélectionnez le menu déroulant sur tout courriel nouveau ou existant, puis sélectionnez Télécharger les compléments.

6. Sélectionnez Mes compléments > Ajouter un complément personnalisé > Ajouter à partir d’un fichier.

7. Choisissez l’un des fichiers .xml que vous avez extraits, comme Contact Insights.xml, puis sélectionnez Ouvrir > Installer.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour l’autre fichier .xml, si vous l’avez téléchargé.

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser le complément dans Outlook.

Voir aussi

Préparation aux activités commerciales
Obtention de Business Central sur mon périphérique mobile
Envoyer des documents par courriel
Finance
Vente
Procédure d'achat
Configuration minimale requise pour Outlook
Utiliser des compléments dans Outlook sur le Web

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