Créer des lignes ventes et achat récurrentes

Si vous devez souvent créer des lignes ventes et des lignes achat comportant des informations similaires, vous pouvez configurer des lignes standard que vous pouvez ensuite insérer dans les documents vente et achat, par exemple, pour les commandes de réapprovisionnement récurrentes.

Les procédures suivantes indiquent comment utiliser des lignes ventes standard sur les factures vente. Cela fonctionne de manière similaire pour tous les documents vente et pour tous les documents achat.

Configurer des lignes ventes standard

  1. Choisissez l'icône Ampoule qui ouvre la fonction Tell Me, saisissez Lignes vente standard, puis choisissez le lien associé.
  2. Sur la page Lignes vente standard, cliquez sur l'action Nouveau.
  3. Sur le raccourci Général, complétez les champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
  4. Dans le raccourci Lignes, renseignez les champs pour préparer les lignes ventes qui répercutent les lignes standard que vous prévoyez d'utiliser comme lignes récurrentes sur les documents ventes.

Notes

Vous ne pouvez pas définir des prix sur les lignes vente standard car les prix, les remises, etc. sont calculés sur les documents vente réels après avoir inséré les lignes vente standard.

Pour affecter des lignes vente standard à un client

Affectez une ou plusieurs lignes vente standard à un client afin qu'elles soient disponibles pour insérer sur les documents vente pour ce client.

  1. Choisissez l'icône Ampoule qui ouvre la fonction Tell Me, saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Ouvrez la fiche pour un client concerné.
  3. Choisissez l'action Lignes vente récurrentes.
  4. Sur la page Lignes vente récurrentes, sélectionnez les codes des lignes vente récurrentes que vous souhaitez pouvoir insérer sur les documents vente du client.
  5. Renseignez les champs supplémentaires pour définir quand, comment et où les lignes vente récurrentes doivent être utilisées.
  6. Dans les quatre champs où vous sélectionnez la façon dont les lignes sont insérées dans les quatre types de document, sélectionnez l'une des options suivantes :
Option Description
Manuel Vous devez rechercher et insérer manuellement une ligne vente récurrente existante pour le client.
Automatique Si plusieurs lignes vente récurrentes existent pour le client, vous recevrez une notification pour vous permettre de sélectionner la ligne à insérer. Si une seule ligne vente récurrente existe, elle sera insérée automatiquement.

Notez que cela ne fonctionne que si le nouveau document a été créé à partir d’une liste de documents, par exemple en sélectionnant l'action Nouveau sur la page Commandes vente. Cela ne fonctionne pas si le document a été créé à partir d'une fiche client, par exemple.
Toujours demander Une notification s'affiche et toutes les lignes vente récurrentes existantes sont affichées afin que vous puissiez en sélectionner une.

Pour insérer des lignes vente récurrentes dans une facture vente

Si des lignes vente récurrentes existent pour le client, vous pouvez les insérer sur tous les types de documents vente, par exemple une facture vente. Si vous avez activé la notification concernée, vous serez informé si des lignes vente récurrentes existent.

  1. Choisissez l'icône Ampoule qui ouvre la fonction Tell Me, saisissez Factures, puis sélectionnez le lien associé.

  2. Ouvrez la facture vente que vous souhaitez pour insérer une ou plusieurs lignes ventes standard.

  3. Choisissez l'action Extraire les lignes vente récurrentes.

  4. Sur la page Lignes vente récurrentes, cliquez sur le bouton de recherche du champ Code, puis sélectionnez un ensemble de lignes vente standard.

    Notes

    Pour utiliser les lignes vente récurrentes définies avec le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes, vous devez également renseigner les champs Date début validité et Date fin validité sur la page Lignes vente récurrentes. Pour plus d'informations, voir Pour créer plusieurs factures vente basées sur des lignes vente standard.

  5. Cliquez sur le bouton OK pour insérer les lignes vente standard dans la facture, que vous pouvez réutiliser comme tels ou modifier les informations.

Pour créer plusieurs factures vente basées sur des lignes vente standard

Vous pouvez utiliser le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes pour créer des factures vente en fonction des lignes vente standard qui sont affectées aux clients et avec des dates comptabilisation comprises entre les dates de début et de fin de validité que vous spécifiez dans les lignes vente standard.

Notes

Sur la page Lignes vente récurrentes, vous pouvez également spécifier un mode et un mandat de prélèvement. Les factures vente qui sont créées avec le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes incluront ensuite les informations requises pour collecter le paiement pour les factures vente par prélèvement automatique SEPA. Pour plus d'informations, voir Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA.

  1. Choisissez l'icône Ampoule qui ouvre la fonction Tell Me, saisissez Créer des factures vente récurrentes, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Sur la page Créer des factures vente récurrentes, renseignez les champs selon les besoins.
  3. Dans le champ de filtre Code, entrez le code des lignes vente standard associées à un client pour lequel vous souhaitez créer des factures vente.
  4. Cliquez sur le bouton OK.

Les factures vente sont créées pour les clients ayant le code vente client standard spécifié, et toute information de prélèvement automatique spécifiée, pour la validation à la date spécifiée.

Voir aussi

Ventes
Utilisation de Business Central