Choisir et configurer des colonnes dans une vue

Article
03/29/2023

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Choisir et configurer des colonnes dans des vues d’application basée sur un modèle

Avec les critères de filtre, les colonnes visibles dans une vue Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sont très importantes pour la valeur fournie par la vue. Lorsque vous créez ou modifiez des vues, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Ajouter des colonnes

Vous pouvez inclure des colonnes à partir de l’entité actuelle ou des entités associées qui ont une relation 1:N avec l’entité actuelle.

Par exemple, vous souhaitez afficher le propriétaire d’une entité dans la colonne. Vous pouvez choisir le champ Propriétaire de l’entité actuelle pour afficher le nom du propriétaire. Il apparaîtra comme lien pour ouvrir l’enregistrement Utilisateur pour la personne qui est le propriétaire. Dans ce cas, vous avez également la possibilité d’Activer ou désactiver la présence pour une colonne.

Pour afficher le numéro de téléphone du propriétaire de l’enregistrement, vous devez sélectionner Utilisateur propriétaire dans la liste déroulante Type d’enregistrement, puis le champ Téléphone principal.

Ajout de colonnes à une vue

Lorsque vous créez et modifiez des vues, sélectionnez Ajouter des colonnes et la boîte de dialogue Ajouter des colonnes s’affiche.
Sélectionnez le type d’enregistrement si vous souhaitez inclure des champs à partir des entités associées.
Vous pouvez sélectionner plusieurs champs, même dans les entités associées.
Lorsque vous avez sélectionné les champs voulus, sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes.

Lorsque vous ajoutez des colonnes, vous augmentez la largeur de la vue. Si la largeur de la vue dépasse l’espace disponible pour l’afficher dans la page, les barres de défilement horizontales permettent de faire défiler et de voir les colonnes masquées.

Astuce

Si votre vue filtre les données d’un certain champ pour que seuls les enregistrements avec certaines valeur soient affichés, n’incluez pas cette colonne dans la vue. Par exemple, si vous affichez uniquement des enregistrements actifs, n’incluez pas la colonne de statut dans la vue. Par contre, nommez la vue pour indiquer que tous les enregistrements contenus dans la vue sont actifs.

Note

Lorsque vous ajoutez des colonnes aux vues Recherche pour les entités mises à jour, seules les trois premières colonnes sont affichées.

Supprimer des colonnes

Lorsque vous créez et modifiez des vues, choisissez la colonne vous souhaitez supprimer.
Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Supprimer.
Dans le message de confirmation, sélectionnez OK.

Modifier la largeur des colonnes

Lorsque vous créez et modifiez des vues, choisissez la colonne vous souhaitez modifier.
Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, choisissez une option pour définir la largeur de la colonne, puis sélectionnez OK.

Déplacer une colonne

Lorsque vous créez et modifiez des vues, choisissez la colonne vous souhaitez déplacer.
Dans la zone Tâches courantes, utilisez les flèches pour déplacer la colonne vers la gauche ou vers la droite.

Activation ou désactivation de la présence pour une colonne

Lorsque les conditions suivantes sont remplies, les utilisateurs peut voir un contrôle de présence en ligne Skype Entreprise dans les listes qui indique si la personne est disponible et permet à la personne d’interagir par messagerie instantanée :

Les personnes utilisent Internet Explorer.
Les personnes disposent de Skype Entreprise installé.
Les personnes ont activé Microsoft ActiveX dans Internet Explorer.
Votre organisation a activé la présence pour le système dans les paramètres système.

Le contrôle de présence et le paramètre d’activation associé sont disponibles uniquement pour les colonnes qui affichent des champs principaux pour les à extension messagerie (utilisateurs, contacts, opportunités, prospects ou entités personnalisées).

Activer ou désactiver la présence Skype Entreprise pour une colonne

Lorsque vous créez et modifiez des vues, choisissez la colonne vous souhaitez modifier.
Dans la zone Tâches courantes, sélectionnez Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez ou désélectionnez Activer la présence pour cette colonne, puis sélectionnez OK.

Ajout de colonnes de recherches

Les colonnes de recherche sont des colonnes dans lesquelles l’application effectue des recherches lorsque les utilisateurs utilisent la zone de texte rechercher des enregistrements affichée pour les listes ou lorsqu’il est possible de rechercher des enregistrements pour une entité de l’application, par exemple lorsque les utilisateurs recherchent un enregistrement pour un champ de recherche.

Ouvrir une vue Recherche rapide. Pour plus d’informations sur les vues Recherche rapide, voir Types de vues.
Sélectionnez Ajouter des colonnes de recherches pour ouvrir la boîte de dialogue.
Sélectionnez les champs qui contiennent les données que vous recherchez.
Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Ajouter des colonnes de recherches.

Outils de la communauté

Disposition Replicator de vue et Concepteur de vue sont des outils fournis par la communauté XrmToolbox développés pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Consultez la rubrique Outils de développement pour obtenir des outils développés par la communauté.