Personnaliser les formulaires

Dans Dynamics 365 Sales, les vendeurs utilisent des formulaires pour interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires utilisés soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer rapidement les informations dont ils ont besoin. Utiliser le concepteur de formulaires pour personnaliser les formulaires inclus dans Dynamics 365 Sales afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation commerciale.

Important

Vous ne devez personnaliser les formulaires que dans l’application Sales. Ne personnalisez pas les formulaires en dehors de l’application.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Comment les formulaires s’associent-ils aux entités ?

Un formulaire est un ensemble de champs ou de colonnes de table qui correspond aux informations que votre organisation suit pour une entité. Par exemple, votre organisation peut posséder des colonnes de la tables des commandes qui suivent les commandes d’un client et leurs dates des nouvelles commandes demandées. Dans cet exemple, commandes est l’entité et OrderNumber, Quantity et ReorderDate sont des champs d’un formulaire que les vendeurs utilisent pour gérer les réapprovisionnements.

Lorsque vous publiez un formulaire personnalisé, vous publiez une version mise à jour de l’entité associée au formulaire.

Quels formulaires pouvez-vous personnaliser ?

Vous pouvez personnaliser l’un des formulaires suivants dans Dynamics 365 Sales :

• Account
• Contact
• Facture
• Prospect
• Opportunité
• Devis

Personnaliser les formulaires

Sélectionnez l’onglet approprié pour votre licence :

Sales Premium et Sales Enterprise

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Suivez les instructions de la section Créer et personnaliser un formulaire d’application pilotée par modèle pour créer ou personnaliser un formulaire.

Sales Professional

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Paramètres de Sales.

2. Sous Personnalisation, sélectionnez Formulaires.

   La page indique la date où le formulaire a été publié, et si est actif ou non.

3. Pour ouvrir un formulaire, sélectionnez le formulaire dans la colonne Nom. Vous pouvez également sélectionner un formulaire, puis sélectionner Modifier au dessus du champ Recherche rapide.

Pour plus d’informations sur la création de formulaires, voir Créer et concevoir des formulaires d’application pilotée par modèle.

Pour définir un formulaire comme formulaire par défaut dans l’application, consultez Pourquoi mon formulaire ne s’affiche-t-il pas comme formulaire par défaut dans l’application ?

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Personnaliser les vues
Personnaliser les flux des processus d’entreprise
Sécurité au niveau des colonnes permettant de contrôler l’accès