Personnaliser les formulaires

Dans Dynamics 365 Sales, les formulaires fournissent l’interface qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données dont ils ont besoin pour leur travail. Il est important que les formulaires soient conçus pour permettre aux utilisateurs de rechercher ou d’entrer rapidement les informations dont ils ont besoin. Vous pouvez utiliser le concepteur de formulaires pour personnaliser les formulaires inclus dans Dynamics 365 Sales afin de répondre aux besoins de votre organisation.

Wichtig

Seules les personnalisations apportées dans l’application sont prises en charge. Vous ne devez pas essayer de personnaliser vos formulaires en dehors de l’application elle-même.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Comment les formulaires s’associent-ils aux entités ?

Un formulaire est un ensemble de champs de saisie de données qui correspond aux éléments que votre organisation suit pour une entité donnée. Par exemple, votre organisation peut posséder des champs qui suivent les commandes précédentes d’un client et les dates spécifiques des nouvelles commandes demandées.

Lorsque vous publiez un formulaire personnalisé, vous publiez une version mise à jour de l’entité associée au formulaire.

Quels formulaires pouvez-vous personnaliser ?

Vous pouvez personnaliser l’un des formulaires suivants dans Dynamics 365 Sales :

• Account

• Contact

• Facture

• Prospect

• Opportunité

• Devis

Personnaliser les formulaires

Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :

Sales Premium et Sales Enterprise

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Suivez les instructions de la section Créer et personnaliser un formulaire d’application pilotée par modèle pour créer ou personnaliser un formulaire.

Sales Professional

Pour accéder aux formulaires et les personnaliser :

1. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.

2. Sous Personnalisation, sélectionnez Formulaires.

   

   Vous verrez la liste des formulaires disponibles.

   

   La page indique la date où le formulaire a été publié, et si ce formulaire est actif ou non.

3. Pour ouvrir un formulaire, sélectionnez le formulaire dans la colonne Nom. Vous pouvez également sélectionner un formulaire, puis sélectionner Modifier au dessus du champ Recherche rapide.

Pour plus d’informations sur la création de formulaires, voir Créer et concevoir des formulaires d'application pilotée par modèle.

Pour définir un formulaire comme formulaire par défaut dans l’application, consultez Pourquoi mon formulaire ne s’affiche-t-il pas comme formulaire par défaut dans l’application ?

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Personnaliser les vues
Personnaliser les flux des processus d’entreprise

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).