Nouveaux guides des tâches (février 2016)

Cette rubrique répertorie les tâches qui ont été publiées dans les bibliothèques Microsoft BPM à compter de février 2016. Les bibliothèques qui ont été publiées incluent la bibliothèque unifiée APQC (février 2016) pour Microsoft Dynamics AX et Mise en route (février 2016).

Guides de tâches dans la bibliothèque unifiée APQC (février 2016) pour Microsoft Dynamics AX

La bibliothèque unifiée APQC (février 2016) contient les guides de tâches qui sont destinés à être utilisés pour l’aide avec Dynamics AX 7.0.0. Si vous avez besoin des versions localisées de ces guides de tâches, elles sont disponibles dans la bibliothèque unifiée APQC (mai 2016) pour Microsoft Dynamics AX. Pour plus d’informations sur la façon de se connecter au système d’aide dans une bibliothèque de guide de tâche, voir Prise en main de l'aide.

Module Comptabilité fournisseur

Ligne BPM Pays/région
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide de la facture fournisseur Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du journal des factures Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du registre de factures Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du registre des factures Général
Enregistrer la facture fournisseur et la mettre en correspondance avec la quantité reçue Général
Configurer la validation du rapprochement de factures de la comptabilité fournisseur Général
Paramétrer des stratégies de facture fournisseur Général

Module Comptabilité client

Ligne BPM Pays/région
Affecter un modèle de facture financière récurrente à un client Général
Créer une série de lettres de relance Général
Créer un mandat de débit direct pour un client Général
Créer un modèle de facture financière Général
Créer un journal d'annulation pour un client Général
Créer un code intérêt avec une plage Général
Créer et traiter des factures financières Général
Créer des factures de commande client Général
Générer et valider les factures financières récurrentes Général
Traiter les lettres de relance Général
Traitement des intérêts Général
Examiner les informations de recouvrement Général
Paramétrer et générer des informations sur la plage âgée de la comptabilité client Général

Gestion de la trésorerie et de la banque

Ligne BPM Pays/région
Créer un accord d'établissement bancaire pour une lettre de crédit Général
Créer un accord d'établissement bancaire pour une lettre de garantie Général
Vue d'ensemble des paiements client Général
Définir les commissions de paiement fournisseur Général
Définir les conditions de paiement fournisseur Général
Déposer des paiements client Général
Établir le mode de paiement client Général
Établir les commissions de paiement client Général
Établir les conditions de paiement client Général
Lettre de crédit d'exportation Général
Importer une lettre de crédit Général
Transaction de lettre de garantie Général
Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un client Général
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur Général
Configurer les établissements bancaires et les profils de validation pour les lettres de crédit Général
Configurer les établissements bancaires et les profils de validation pour les lettres de garantie Général
Paramétrage de chèques postdatés Général
Règlement d'un chèque postdaté pour un fournisseur Général
Règlement d'un chèque postdaté provenant d'un client Général
Présentation des paiements fournisseurs Général

Conformité

Ligne BPM Pays/région
Définir des stratégies d'audit pour les documents sources Général

Gestion des coûts

Ligne BPM Pays/région
Comparer les coûts actifs, estimés et exécutés sur un ordre de fabrication Général
Afficher les entrées de coût pour un objet de coût Général
Afficher le solde des objets de coût Général
Afficher le statut actuel des travaux en cours d'un ordre de fabrication Général
Afficher la déclaration de stock et les KPI par objet de coût Général

Fonctionnalité spécifique à un pays/une région

Ligne BPM Pays/région
Ajouter des zones de déclaration BAS et générer la déclaration d'activité commerciale BAS pour l'Australie Australie et Nouvelle-Zélande
Configurer les codes motif pour le BAS australien Australie et Nouvelle-Zélande
Affectation d'un format de bordereau de paiement à un compte client Danemark
Créer et valider une facture client pour un client du secteur public Danemark
Créer et valider une facture financière pour un client du secteur public Danemark
Créer et valider une facture de projet pour un client du secteur public Danemark
Importer les configurations de facturation électronique OIOUBL Danemark
Valider une facture financière avec un bordereau de paiement Danemark
Valider une facture de projet avec un bordereau de paiement Danemark
Valider une facture de vente avec un bordereau de paiement Danemark
Configurer les comptes client pour la facturation électronique OIOUBL Danemark
Configurer le format de bordereau de paiement Danemark
Configurer le format du bordereau de paiement pour les factures de projet Danemark
Créer et exporter des paiements fournisseur à l'aide d'un format de paiement SEPA Europe
Créer des paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct Europe
EUR-00011 Générer l'état Liste des ventes intracommunautaires Europe
EUR-00011 Paramétrer une déclaration de la liste des ventes intracommunautaires Europe
EUR-00012 Émettre un certificat d'entrée de l'UE Europe
EUR-00012 Recevoir un certificat d'entrée de l'UE Europe
Importer la configuration du virement SEPA Europe
Importer la configuration du débit direct SEPA Europe
Configurer les comptes bancaires de société pour les virements SEPA Europe
Configurer les comptes bancaires de société pour les débits directs SEPA Europe
Configurer les clients et les comptes bancaires du client pour les débits directs SEPA Europe
Configurer le mode de paiement pour les virements SEPA Europe
Configurer le mode de paiement pour les débits directs SEPA Europe
Configurer les fournisseurs et les comptes bancaires fournisseur pour les virements SEPA Europe
FR-00002 Relevés de compte client et fournisseur France
FR-00004 Valider le journal de création et de contestation des lettres de change France
FR-00004 Valider le journal de renouvellement de lettres de change France
FR-00004 Paramétrer le mode de paiement France
FR-00018 Calcul des intérêts quotidiens de paiement tardif et de montant forfaitaire dans la facture et la lettre de relance France
Personnaliser la configuration du fichier d'audit allemand Allemagne
DE-00002 Ajustements d'amortissement pour les acquisitions supplémentaires au cours de la deuxième année Allemagne
DE-00003 transmission électronique de la déclaration de TVA (ELSTER) Allemagne
Générer le fichier d'audit allemand Allemagne
Importer la configuration du fichier d'audit allemand Allemagne
Créer un compte fournisseur et joindre la déclaration de facture Islande
IS-00005 État de rapprochement de TVA Islande
Configurer une déclaration de facture pour les fournisseurs Islande
Configurer les références de paiement obligatoires Islande
Mettre à jour les déclarations de facture fournisseur et générer l'état associé Islande
Acquisition d'une immobilisation avec des obligations de suppression d'immobilisation Japon
Acquisition d'immobilisations, réclamation de subvention gouvernementale et application de l'entrée de réduction Japon
Ajustement de l'estimation d'obligation de suppression d'immobilisation Japon
Répartir le montant reporté d'actif partagé et de fonds de commerce sur les unités génératrices de trésorerie Japon
Modifier la méthode d'amortissement lors de la vie de l'actif pour un actif donné Japon
Modifier la méthode d'amortissement lors de la vie de l'actif pour un modèle de valeur Japon
CN-00004 Allocation spéciale pour amortissement d'immobilisation (JP-) Japon
Configurer le profil d'amortissement et le profil de validation pour l'amortissement supplémentaire Japon
Configurer le profil d'amortissement et le profil de validation pour l'amortissement spécial Japon
Configurer les comptes principaux pour la validation des obligations de suppression des actifs les taux de remise sur le marché Japon
Créer une immobilisation avec un amortissement supplémentaire Japon
Créer une immobilisation avec un profil d'amortissement spécial Japon
Créer un profil d'amortissement accéléré et l'affecter au modèle de valeur Japon
Créer un document d'amortissement accéléré et entrer les données d'utilisation Japon
Créer et affecter un groupe d'équipement Japon
Créer et affecter un document d'écriture de réduction Japon
Créer et confirmer une facture consolidée client Japon
Créer et confirmer une facture consolidée fournisseur Japon
Créer et confirmer un test de constatation Japon
Créer des groupes UGT et des unités génératrices de trésorerie Japon
Créer des immobilisations à amortissement de montant forfaitaire à l'aide de la méthode de répartition égale Japon
Amortir et provisionner les frais financiers relatifs aux obligations de suppression des immobilisations Japon
Amortissement des immobilisations avec écriture de réduction validée Japon
Activer le format de fichier de paiement JBA Japon
Entrer le programme des taux d'amortissement et l'associer au profil d'amortissement Japon
Générer et valider des frais de paiement Japon
Générer le fichier de paiement de TEF au format JBA Japon
Générer la déclaration de taxes sur la consommation japonaise Japon
Importer le paiement client au format de fichier JBA Japon
Recherches des frais de paiement dans le journal Japon
Recherches des transactions liées à l'obligation de suppression des immobilisations Japon
Recherche des dépenses déductibles Japon
JP-00005 Journal de saisie dans l'écran de compte T (Japon) Japon
Tenir à jour les fichiers de données principales d'immobilisation pour les dépenses déductibles Japon
Tenir à jour les indicateurs de dégradation sur les immobilisations individuelles Japon
Payer une transaction fournisseur en endossant une lettre de change du client Japon
Règlement périodique de sur et sous amortissement Japon
Proposer un amortissement supplémentaire Japon
Proposer et valider un amortissement accéléré Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation par lot Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation à l'aide du journal des immobilisations Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation sur une unité génératrice de trésorerie Japon
Proposer un amortissement spécial Japon
Réouvrir et modifier une facture consolidée client Japon
Réouvrir et modifier une facture consolidée fournisseur Japon
Contrepasser une lettre de change approuvée Japon
Exécuter le test de constatation et calculer le montant de la dégradation sur différentes immobilisations Japon
Configurer un client et une commande client comme cibles d'une facture consolidée Japon
Configurer les documents d'obligation de suppression des immobilisations et entrer le montant ARO (obligation de suppression des immobilisations) sur une immobilisation Japon
Configurer les factures consolidées Japon
Configurer les données principales pour l'inclusion des dépenses déductibles pour plusieurs couches de validation Japon
Régler une lettre de change approuvée Japon
Régler les factures client consolidées à l'aide d'un journal des paiements Japon
Régler les factures client consolidées à l'aide des transactions de règlement Japon
Régler les factures fournisseur consolidées à l'aide d'un journal des paiements Japon
Régler les factures fournisseur consolidées à l'aide des transactions de règlement Japon
Configurer les paramètres communs et le profil de validation de la comptabilité de dégradation Japon
Configurer l'état de taxe sur la consommation du Japon Japon
Configurer le paiement pour le Japon en approuvant une lettre de change client Japon
Configurer les frais de paiement pour le Japon Japon
Configurer les données principales fournisseur et la commande fournisseur comme cibles de la facture consolidée Japon
Utiliser une liste d'assemblage d'une immobilisation Japon
Utiliser une liste de désassemblage des immobilisations Japon
MX-00006 Paramétrage d'un code taxe Mexique
MX-00007 ID d'enregistrement de clients et autres informations Mexique
MX-00008 : ID d'enregistrement de fournisseurs Mexique
MX-00010 Annuler une facture électronique Mexique
MX-00010 Facturation électronique CFDI Mexique
MX-00010 Entrer des ID d'enregistrement de taxe pour les entités juridiques mexicaines Mexique
MX-00010 Rechercher et imprimer une facture électronique Mexique
MX-00010 Valider une facture financière Mexique
MX-00010 Définir les paramètres d'une facture électronique Mexique
MX-00020 - Spécifier l'ID enregistrement RFC des comptes bancaires mexicains Mexique
MX-00020 Produire l'état de comptabilité générale électronique version 1.1 Mexique
MX-00020 Paramétrer le plan de comptes d'une entité juridique au Mexique Mexique
NL-00003 Intégration Semansys XBRL Pays-Bas
NL-00010 Déclarations de taxe électronique (EVAT) Pays-Bas
MY-00004 Gérer les notes de débit et d'avoirs fournisseur pour la GST Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00005 Imprimer les factures de taxe GST Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00006 01 Définir les clauses d'allègement GST Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00006 02 Imprimer les factures client de GST avec une clause d'allègement Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00007 Autofacturation Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00010 GST - générer des fichiers de GAF au format requis Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00011 02 Générer la note de débit client pour les ventes de projet Singapour Malaisie et Thaïlande
MY-00011 03 Générer l'avoir client pour les ventes de projet Singapour Malaisie et Thaïlande
GB-00002 Création d'une commande fournisseur qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur Royaume-Uni
GB-00002 Création d'une commande client qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur Royaume-Uni
GB-00002 Paramétrer des groupes de taxes d'article pour la taxe au preneur Royaume-Uni
GB-00002 Paramétrer les groupes règles et paramètres d'articles de taxe au preneur Royaume-Uni
GB-00002 Paramétrer les groupe de taxes pour la taxe au preneur Royaume-Uni
GB-00009 Créer un avoir sur la remise sur le règlement anticipé Royaume-Uni
GB-00009 Configurer les paramètres de l'avoir de la remise de paiement dans les délais Royaume-Uni

Développer la vision et la stratégie

Ligne BPM Pays/région
Analyser les résultats des questionnaire Général
Créer une question fermée Général
Créer une question ouverte Général
Rendre une question dépendante de la réponse à la question précédente (Questions conditionnelles) Général
Noter un questionnaire en fonction de pourcentages Général

États électroniques

Ligne BPM Pays/région
ER Définir le mappage de modèles et sélectionner des sources de données Général
ER Concevoir un modèle de données spécifiques au domaine Général
ER Concevoir un format spécifique au domaine Général
ER Mapper le modèle de données aux sources de données sélectionnées Général
ER Sélectionner un fournisseur de services Général

Gestion des dépenses

Ligne BPM Pays/région
Configurer la gestion des dépenses Général

Immobilisations

Ligne BPM Pays/région
Modification des conventions d'amortissement pour plusieurs immobilisations Général
Création d'une immobilisation Général
Créer et acquérir des actifs à partir de la comptabilité fournisseur Général
Créer une proposition d'amortissement Général
Céder des immobilisations à l'aide d'une facture financière Général
Saisie d'un supplément à une immobilisation Général
Proposer des acquisitions d'immobilisations Général
Configurer et créer des profils d'amortissement. Général
Paramétrage de l'amortissement de la prime Général
Configurer les livres d'amortissement Général
Paramétrer les groupes d'immobilisations Général
Paramétrage de profils de validation d'immobilisation Général
Paramétrage de modèles de valeur Général
Fractionner une immobilisation Général
Transférer une immobilisation Général

Comptabilité

Ligne BPM Pays/région
Clore l'exercice Général
Créer une entrée de journal à l'aide d'un modèle Général
Création d'un compte principal Général
Créer des structures de compte Général
Création de plans de régularisation Général
Créer des règles avancées pour les journaux Général
Créer et affecter des structures de règle avancée Général
Créer et valider des journaux Général
Création de groupes de consolidation et comptes de consolidation supplémentaires Général
Création de transactions de régularisation des comptes Général
Définir les dimensions financières Général
Journaliser les entrées de journal validées Général
Tenir à jour les modèles par défaut de dimension financière Général
Clôture de période comptable en masse Général
Effetuer une consolidation en ligne Général
Valider les journaux périodiques Général
Préparation d'une entité juridique en vue de son utilisation dans le processus de consolidation Général
Traiter les transactions d'élimination Général
Traiter le journal de répartition comptable Général
Paramétrage d'un alias de compte général Général
Configurer les règles d'élimination Général
Paramétrage des catégories de compte principal Général
Règlement des transactions entre des comptes généraux Général
Afficher les entrées ou les transactions de journal Général
Afficher le N° document intersociétés associé à partir du journal Général

Gestion du capital humain

Ligne BPM Pays/région
Analyser les résultats des questionnaire Général
Approuver les enregistrements de la boîte de réception des candidatures Général
Processus de droit aux avantages Général
Créer un projet d'embauche collective Général
Créer des articles empruntés Général
Définir les règles d'admissibilité et les stratégies relatives aux avantages Général
Définir le processus de rémunération et calculer les résultats Général
Définir les nouveaux départements Général
Définir les nouvelles tâches Général
Délivrer le programme d'avantages des employés Général
Développer et ouvrir une demande de poste Général
Développer un plan de succession Général
Vérification d'emploi i9 vérification Général
Inscription et annulation de l'inscription d'un travailleur à des avantages Général
Inscription d'employés à un régime de rémunération fixe Général
Inscription d'employés à un régime de rémunération variable Général
Entrez le candidat et les données de la candidature manuellement Général
Entrer des informations sur le collaborateur Général
Embaucher un candidat existant via le recrutement Général
Embaucher le candidat via le recrutement Général
Embaucher plusieurs employés Général
Identifier et déployer les outils de sélection de candidats Général
Prêter l'article à un collaborateur Général
Mise à jour des informations relatives aux blessures et aux maladies des employés Général
Rendre une question dépendante de la réponse à la question précédente Général
Gérer les dates d'expiration des avantages Général
Gérer les modèles d'e-mails Général
Gérer les transitions et les transferts des employés Général
Gérer les congés Général
Gérer logements des collaborateurs Général
Modifier les relations hiérarchiques d'un poste Général
Configurer les grilles de rémunération Général
Paramétrer les informations sur les blessures et les maladies Général
Paramétrer les informations sur les blessures et les maladies Général
Paramétrage des stratégies de droit aux avantages Général
Configurer les types de documents I-9 Général

Gestion des stocks

Ligne BPM Pays/région
Ajuster les niveaux des stocks dans l'entrepôt Général
Vérifier la disponibilité du stock Général
Corriger les informations de suivi de stock Général
Énumérer le stock dans un entrepôt Général
Créer une structure d'entrepôt Général
Créer et tenir à jour un blocage du stock Général
Créer et traiter une non-conformité Général
Définir les processus de comptage d'inventaire Général
Initialiser les niveaux des stocks dans l'entrepôt Général
Inspecter la qualité des marchandises Général
Tenir à jour les types de code-barres Général
Enregistrer des articles pour un article activé pour l'entreposage de base à l'aide d'un journal des arrivées d'articles Général
Configurer les profils de vue d'ensemble des arrivées Général
Configurer les ordres de qualité Général
Suivi d'un article ou d'une matière première Général
Transférer du stock physique au sein de l'entrepôt Général

Fabrication

Ligne BPM Pays/région
Ajouter une stratégie de calcul de quantité kanban à une règle de kanban Général
Cycle de vie d'un lot de commandes de la création au démarrage Général
Calculer des suggestions de quantité de kanban Général
Modifier les règles de kanban pour une tâche de traitement Général
Configurer un collaborateur à l'aide du périphérique de travail mobile Général
Copier une formule Général
Créer une formule par la copie d'une formule existante Général
Création d'une version de flux de production Général
Créer un ordre de fabrication Général
Créer une règle de kanban d'événement de vente Général
Créer une chaîne de valeur Général
Créer une relation d'activité : Successeur Général
Création d'une ressource opérationnelle Général
Créer des règles de kanban de quantité fixe Général
Créer des règles de kanban en dupliquant des règles de kanban existantes Général
Créer des activités de processus pour la lean manufacturing Général
Créer des capacités de ressource Général
Créer des activités de transfert pour la lean manufacturing Général
Créer les propriétés de la planification du temps de travail Général
Création de modèles de temps de travail Général
Définir les calendriers et les articles de travail Général
Définir un groupe de ressources pour la fabrication discrète Général
Définir les cellules de travail Lean Manufacturing Général
Définir les groupes de calendriers de production au plus juste Général
Définir les modèles de flux de production Général
Définir les capacités de ressource Général
Activer le processus de paie par pointage Général
Terminer un ordre de fabrication Général
Estimer un ordre de fabrication Général
Origine des besoins au plus juste pour les commandes client Général
Gérer l'unité de mesure Général
Déplacer les tâches de kanban planifiées Général
Préparer une tâche de kanban de processus lorsque les matières sont disponibles Général
Préparer une tâche de kanban de traitement lorsque les matières ne sont pas disponibles Général
Lancer un ordre de fabrication Général
Supprimer une tâche de kanban du programme Général
Déclarer un ordre de fabrication comme terminé Général
Générer un état de la progression sur un périphérique mobile Général
Rétablir le statut de l'opération kanban Général
Planifier un ordre de fabrication Général
Programmer les tâches de kanban Général
Démarrer un ordre de fabrication Général
Transférer des matières avec des tâches de kanban Général
Valider le flux et la version de la production Général

Planification

Ligne BPM Pays/région
Définir des règles de couverture pour les articles Général
Développer la prévision de base Général
Créer un plan avec contrainte Général
Identifier les matières critiques et la capacité des fournisseurs Général
Modifier une prévision de la demande manuellement Général

Administration d'organisation

Ligne BPM Pays/région
Modifier la bannière ou le logo Général
Configurer les carnets d'adresses Général
Configurer le carnet d'adresses global Général
Créer une unité opérationnelle Général
Paramétrage de signatures électroniques Général
Configurer les souches de numéros à l'aide d'un assistant Général

Planification

Ligne BPM Pays/région
Déterminer la disponibilité Général

Approvisionnements

Ligne BPM Pays/région
Créer un contrat d'achat Général
Création d'un ordre de lancement d'achat à partir d'un contrat d'achat Général
Créez un ordre de lancement d'achat à la création de la commande fournisseur Général
Créer un bon de commande pour la consommation Général
Création d'un compte fournisseur Général
Rechercher des fournisseurs Général
Paramétrage d'une hiérarchie des catégories d'approvisionnement Général

Informations produit et configuration

Ligne BPM Pays/région
Ajouter un calcul à un modèle de configuration de produit Général
Approuver un modèle de configuration de produit. Général
Achever le paramétrage de base d'un produit générique lancé Général
Créer un produit générique \de dimension financière\fondé sur les dimensions Général
Créer une hiérarchie de classification de produit Général
Création d'un modèle de configuration de produit Général
Création d'un produit générique Général
Création d'un contrainte d'expression Général
Créer les attributs de lot pour un produit Général
Créer des règles de configuration Général
Créer des composants de modèle de produit Général
Définir les groupes de configuration Général
Définir une gamme de configuration Général
Tenir à jour la nomenclature d'un modèle de configuration de produit Général
Tenir à jour la gamme pour le modèle de configuration de produit Général
Gérer les produits lancés Général
Lancer un produit générique \de dimension financière\fondé sur les dimensions Général
Transférer des données pour des modèles de produit Général

Secteur public

Ligne BPM Pays/région
Ajouter un type de certification à un fournisseur pour le secteur public Général
Contrôler l'accès aux contrats d'achat pour le secteur public Général
Créer une classification de facturation pour le secteur public Général
Créer un code de facturation pour le secteur public Général
Créer un engagement de réserver des fonds budgétaires pour le secteur public Général
Créer un champ personnalisé pour le code de facturation pour le secteur public Général
Créer un type de fonds pour le secteur public Général
Créer un fournisseur occasionnel et une facture pour le secteur public Général
Créer un budget préliminaire pour le secteur public Général
Créer un type de certification de fournisseur pour le secteur public Général
Créer une écriture comptable avancée pour le secteur public Général
Créer un budget d'origine puis contrepasser les écritures budgétaires préliminaires pour le secteur public Général
Créer et affecter un code de partenaire commercial pour le secteur public Général
Créer une couverture et des pages de signature pour les états de paiement pour le secteur public Général
Importer et créer plusieurs fournisseurs et factures occasionnels pour le secteur public Général
Configurer une hiérarchie financière dérivée pour le secteur public Général
Configurer un fonds pour le secteur public Général
Configurer les classifications de contrat d'achat pour le secteur public Général

Commerce et vente au détail

Ligne BPM Pays/région
Ajout de variantes de produits à une commande fournisseur à l'aide des poids des variantes Général
Prix de base et accords commerciaux Général
Règles de tarification de catégorie en vue de créer des accords commerciaux Général
Configurer et exécuter la tâche de calcul des déclarations Général
Configurer et exécuter la tâche de validation des déclarations Général
Configurer le traitement de carte de crédit Général
Configurer les produits liés Général
Créer un profil visuel de PDV Général
Créer un produit Général
Création d'un produit générique Général
Créer et associer un périphérique Général
Créer et associer une station matérielle Général
Créer des dimensions financières pour les caisses de PDV et configurer les valeurs de dimension dans les registres Général
Créer des dimensions financières pour les canaux de vente au détail et configurer les valeurs de dimension pour les magasins Général
Créer un canal en ligne et définir les attributs du canal Général
Créer des groupes d'autorisations de PDV Général
Créer des packages de produit et les utiliser dans une commande fournisseur Général
Définir un canal de centre d'appels et les attributs du canal Général
Définir les attributs de canal Général
Définir les programmes de fidélité Général
Définir les points de récompense de fidélité Général
Définir les schémas de fidélité Général
Créer les relations entre les unités de l'organisation Général
Générer et exécuter les états prêts à l'emploi Général
Gérer les remises commerciales pour les clients Général
Configurations de paramètres pour des relevés de vente au détail Général
Configurations de paiements pour des relevés de vente au détail Général
Assurer le libre service pour télécharger une station matérielle Général
Validation des ventes et des paiements en ligne Général
Traiter les ajustements de points de récompense de fidélité Général
Envoyer des produits du centre de distribution au magasin à l'aide de la procédure de réassort magasin Général
Lancer un produit/produit générique à destination des entités juridiques Général
Ajustement des prix de la vente au détail Général
Enregistrer les configurations pour les relevés de vente au détail Général

Ventes

Ligne BPM Pays/région
Confirmer les commandes client Général
Créer un accord commercial Général
Création d'une commande fournisseur à partir d'une commande client Général
Créer et modifier des devis de vente Général
Créer un calendrier de livraison Général
Entrer des contrats de vente Général
Exécuter les contrats de vente Général
Générer et traiter les remises client Général
Rechercher les prix et remises applicables Général
Création en masse de devis de vente Général
Traiter les remises pour le paiement Général
Enregistrer les commissions sur les ventes Général
Configurer les règles de commission sur les ventes Général
Expédier des commandes en tant que livraisons directes Général
Expédier des commandes client sans entreposage Général

Taxe

Ligne BPM Pays/région
Calculer et ajuster la taxe sur une facture fournisseur Général
Créer un paiement de taxe Général
Créer des transactions de taxe sur les documents Général
Paramétrage des groupes de validation dans la comptabilité de la taxe Général
Paramétrage des administrations fiscales Général
Paramétrer des codes taxe Général
Paramétrer les groupes de taxe et les groupes de taxe d'article Général
Paramétrer des codes déclaration de taxe Général
Paramétrer des périodes de règlement fiscal Général
Paramétrer la retenue à la source Général
Afficher les transactions de taxe validées Général

Sécurité

Ligne BPM Pays/région
Création de nouveaux utilisateurs Général
Identifier et résoudre les conflits de répartition des tâches Général
Configurer les règles de répartition des tâches Général

Entrepôt et transport

Ligne BPM Pays/région
Associer un index de carburant à un transporteur comme frais annexes Général
Configurer l'emplacement dans un entrepôt compatible WMS Général
Créer une classe de travail Général
Définir l'inventaire tournant Général
Activer l'impression d'étiquette de contenant Général
Enregistrer des articles pour un article activé pour l'entreposage de base à l'aide d'un journal des arrivées d'articles Général
Configurer un index de carburant du transporteur Général
Configurer une instruction d'emplacement pour le rangement des commandes fournisseur Général
Configurer une option de menu d'appareil mobile pour terminer le travail du type commande fournisseur Général
Configurer une option de menu d'appareil mobile pour enregistrer les articles reçus Général
Définir un modèle de travail pour les commandes fournisseur Général
Paramétrer les affectations d'élément accessoire Général
Configurer les codes disposition Général
Configurer des frais annexes de terminal et des données principales annexes Général
Paramétrer des tables maître des taux Général
Paramétrage des transporteurs Général
Utiliser la console de planification des chargements pour planifier les charges et les expéditions Général

Guides de tâches dans la Bibliothèque de mise en route (février 2016)

Ligne BPM Pays/région
Analyse des soldes comptables Général
Créer un produit lancé pour une seule société Général
Créer et planifier un ordre de fabrication Général
Merchandisage efficace Général
États électroniques Général
Libre-service employé Général
Réduire vos ventes quotidiennes restantes Général
Présentation des fonctions de localisation AX Général
Présentation des fonctionnalités spécifiques au Japon Japon
Gérer la tarification et les promotions Général
Responsable en libre-service Général
Vue d'ensemble des projets Général
Installer et configurer des canaux Général

Voir également :

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (mai 2016)

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (août 2016)

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (novembre 2016)