Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (novembre 2016)

Cette rubrique répertorie les guides de tâches nouveaux ou mis à jour ont été publiés dans la bibliothèque unifiée APQC (novembre 2016 - toutes les langues) de Microsoft pour Microsoft Dynamics 365 for Operations. Aucune nouvelle Bibliothèque de mise en route n'a été publiée.

La bibliothèque unifiée APQC (novembre 2016 - toutes les langues) contient les guides de tâches qui sont destinés à être utilisés pour de l’aide avec la mise à jour 3 de Microsoft Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365 for Operations Platform, la mise à jour 2 de Microsoft Dynamics AX Platform, la mise à jour 2016 de l'application Dynamics AX et la version de février 2016 de Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur ces versions, voir Nouveautés ou changements. Les versions localisées aux guides de tâche sont disponibles dans cette bibliothèque. Pour plus d’informations sur la façon de se connecter au système d’aide dans une bibliothèque de guide de tâche, voir Prise en main de l'aide. Remarque : un astérisque (\*) en regard du titre d’une ligne de Concepteur de processus d'entreprise indique que le guide de tâche de ce processus a été créé pour la mise à jour de novembre 2016 de Dynamics 365 for Operations et qu’il n’est pas pris en charge dans les versions antérieures de Microsoft Dynamics AX.

Module Comptabilité fournisseur

Ligne BPM Pays/région
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du journal d'approbation Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide de la facture fournisseur (entrer et valider une facture fournisseur avec correspondance) Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du journal des factures Général
Données de facture clés dans le système de comptabilité fournisseur à l'aide du registre de factures Général
Enregistrer la réception de factures fournisseur et mettre en correspondance avec la quantité reçue Général
Configurer la validation du rapprochement de factures de la comptabilité fournisseur Général
Paramétrer des stratégies de factures fournisseur Général

Module Comptabilité client

Ligne BPM Pays/région
Affecter un modèle de facture financière récurrente à un client Général
Calculer les intérêts et créer et imprimer, puis valider les notes d'intérêt (intérêt de processus) Général
Créer une série de lettres de relance Général
Créer un mandat de débit direct pour un client Général
Créer une facture financière Général
Créer un modèle de facture financière Général
Créer un journal d'annulation pour un client Général
Créer un code intérêt avec une plage Général
Créer des factures de commande client Général
Générer et valider les factures financières récurrentes Général
Traiter les lettres de relance Général
Examinez les informations de recouvrement. Général
Paramétrer et générer des informations sur la plage âgée de la comptabilité client Général

Carnet d'adresses

Ligne BPM Pays/région
Configurer les carnets d'adresses Général
Configurer le carnet d'adresses global Général

Budget

Ligne BPM Pays/région
Modification d'une mise en page du plan budgétaire Général

Gestion des disponibilités

Ligne BPM Pays/région
Créer un accord d'établissement bancaire pour une lettre de crédit Général
Créer un accord d'établissement bancaire pour une lettre de garantie Général
Vue d'ensemble des paiements client Général
Définir les commissions de paiement fournisseur Général
Définir les conditions de paiement fournisseur Général
Déposer des paiements client Général
Établir le mode de paiement client Général
Établir les commissions de paiement client Général
Établir les conditions de paiement client Général
Lettre de crédit d'exportation Général
Importer une lettre de crédit Général
Transaction de lettre de garantie Général
Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un client Général
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur Général
Configurer les établissements bancaires et les profils de validation pour les lettres de crédit Général
Configurer les établissements bancaires et les profils de validation pour les lettres de garantie Général
Paramétrage de chèques postdatés Général
Règlement d'un chèque postdaté pour un fournisseur Général
Règlement d'un chèque postdaté provenant d'un client Général
Présentation des paiements fournisseurs Général

Plan de comptes

Ligne BPM Pays/région
Créer et affecter des structures de règle avancée Général

Conformité

Ligne BPM Pays/région
Définir des stratégies d'audit pour les documents sources Général

Contrôle de gestion

Ligne BPM Pays/région
Créer des éléments de coût Général
Créer des objets de coût Général

Fonctionnalité spécifique à un pays/une région

Ligne BPM Pays/région
Ajouter des zones de déclaration BAS et générer la déclaration d'activité commerciale pour l'Australie Australie et Nouvelle-Zélande
Configurer les codes motif pour le BAS australien Australie et Nouvelle-Zélande
\*Contrôle de la continuité des N° documents chinois Chine
\*CN-00010 Hiérarchie chinoise du plan de comptes Chine
\*CN-00016 Journal des opérations d'utilisateur par règle de travail de la Chine Chine
\*Paramétrage de l'exportation pour l'intégration GTS Chine
\*Valider les N° documents à partir d'autres modules, comme les factures client Chine
\*Valider les N° documents à partir du journal des opérations diverses Chine
\*Paramétrer le profil d'intégration de la taxe de base pour la Chine Chine
\*Paramétrer les N° documents chinois Chine
Créer et valider une facture client pour un client du secteur public Danemark
Créer et valider une facture financière pour un client du secteur public Danemark
Créer et valider une facture de projet pour un client du secteur public Danemark
Bordereau de transfert d'argent DK-00007 FIK 752/Validation d'une facture financière avec un bordereau de paiement Danemark
Bordereau de transfert d'argent DK-00007 FIK 752/Validation d'une facture projet avec un bordereau de paiement Danemark
Importer les configurations de facturation électronique OIOUBL Danemark
Configurer les comptes client pour la facturation électronique OIOUBL Danemark
Paramétrer la facturation électronique OIOUBL Danemark
Configurer le format de bordereau de paiement Danemark
\*EEU-00047 Acompte à l'employé Europe de l'Est
Créer et exporter des paiements fournisseur à l'aide du format de paiement ISO20022 Europe
Créer des paiements pour les clients qui ont des mandats de débit direct Europe
\*EE-00015 Outil de génération de référence de paiement Europe
EUR-00002 Générer un fichier de déclaration d'échanges de biens de l'UE Europe
\*EUR-00002 Spécification d'une adresse de chargement pour une transaction intracommunautaire Europe
EUR-00002 Transférer des transactions à la déclaration d'échanges de biens Europe
EUR-00011 Générer l'état Liste des ventes intracommunautaires Europe
EUR-00011 Paramétrer une déclaration de la liste des ventes intracommunautaires Europe
EUR-00012 Émettre un certificat d'entrée de l'UE Europe
EUR-00012 Recevoir un certificat d'entrée de l'UE Europe
\*EUR-00015 Recherche de partie à l'aide de l'ID de TVA Europe
\*EUR-00015 Enregistrement de l'ID de TVA du fournisseur Europe
\*EUR-00015 Paramétrer l'ID de TVA Europe
\*HU-00001 Calcul du taux de change. Europe
Importer la configuration du virement ISO20022 Europe
Importer la configuration du débit direct ISO20022 Europe
\*LT-00003 Documents de transfert pour le mouvement de marchandises dans une société/Générer un document de transfert pour un transfert de stock interne Europe
\*LT-00003 Documents de transfert pour le mouvement de marchandises dans une société/Générer un document de transfert pour un transfert de stock interne Europe
\*NO-00002 Paiement client basé sur l'ID de paiement Europe
Configurer les comptes bancaires de société pour les virements ISO20022 Europe
Configurer les comptes bancaires de société pour les débits directs ISO20022 Europe
Configurer les clients et les comptes bancaires du client pour les débits directs ISO20022 Europe
Configurer le mode de paiement pour les virements ISO20022 Europe
Configurer le mode de paiement pour le débit direct ISO20022 Europe
Configurer les fournisseurs et les comptes bancaires fournisseur pour les virements ISO20022 Europe
Établir les modes de paiement client France
FR-00002 Compte client et fournisseur France
FR-00003 Codes NAF et numéros Siret France
FR-00004 Approuver et valider la création des lettres de change client France
FR-00004 Effets de commerce et billets à ordre français France
FR-00004 Valider le journal de création et de contestation des lettres de change France
FR-00004 Valider le journal de renouvellement de lettres de change France
FR-00004 Paramétrer le mode de paiement France
FR-00004 Mettre à jour un mode de paiement pour le client France
FR-00018 Calcul des intérêts quotidiens de paiement tardif et de montant forfaitaire dans la facture et la lettre de relance France
Personnaliser la configuration du fichier d'audit allemand Allemagne
DE-00002 Ajustements d'amortissement pour les acquisitions supplémentaires au cours de la deuxième année Allemagne
DE-00003 transmission électronique de la déclaration de TVA (ELSTER) Allemagne
ER Configurer des destinations Allemagne
ER Configurer le format pour effectuer le comptage et la synthèse (Partie 1 : Créer un format) Allemagne
ER Configurer le format pour effectuer le comptage et la synthèse (Partie 2 : Configurer les calculs) Allemagne
ER Configurer le format pour effectuer le comptage et la synthèse (Partie 3 : Utiliser les calculs pour générer la sortie) Allemagne
ER Configurer le format pour effectuer le comptage et la synthèse (Partie 4 : Exécuter le format) Allemagne
Génération d'états électroniques - Créer un fournisseur de configuration et le marquer comme actif Allemagne
ER Concevoir une configuration pour générer des états au format Microsoft WORD (novembre 2016) Allemagne
ER Concevoir un modèle de données spécifiques au domaine (novembre 2016) Allemagne
ER Charger une configuration à partir de Lifecycle Services Allemagne
ER Charger une configuration dans Lifecycle Services Allemagne
ER Utiliser les fichiers de gestion des documents dans les sorties de format (Partie 1 : Préparer le modèle de données) Allemagne
ER Utiliser les fichiers de gestion des documents dans les sorties de format (Partie 2 : Étendre le modèle de données) Allemagne
ER Utiliser les fichiers de gestion des documents dans les sorties de format (Partie 3 : Créer un format) Allemagne
ER Utiliser les fichiers de gestion des documents dans les sorties de format (Partie 4 : Exécuter le format) Allemagne
ER Utiliser les fichiers de gestion des documents dans les sorties de format (Partie 5 : Modifier et exécuter le format) Allemagne
ER Utiliser les dimensions financières comme source de données (Partie 1 : Créer un modèle de données) Allemagne
ER Utiliser les dimensions financières comme source de données (Partie 2 : Mise en correspondance des modèles) Allemagne
ER Utiliser les dimensions financières comme source de données (Partie 3 : Créer l'état) Allemagne
ER Utiliser les dimensions financières comme source de données (Partie 4 : Exécuter le rapport) Allemagne
ER Utiliser des plages extensibles horizontalement pour ajouter dynamiquement des colonnes dans les états Excel (Partie 1 : Créer un format) Allemagne
ER Utiliser des plages extensibles horizontalement pour ajouter dynamiquement des colonnes dans les états Excel (Partie 2 : Exécuter le format) Allemagne
Générer le fichier d'audit allemand Allemagne
Importer la configuration du fichier d'audit allemand Allemagne
\*EUR-00018 État de rapprochement de TVA Islande
IS-00006 Déclarer une facture fournisseur/Créer un compte fournisseur et joindre la déclaration de facture Islande
IS-00006 Déclaration de facture fournisseur/Paramétrage d'une déclaration de facture pour les fournisseurs Islande
IS-00006 Déclaration de facture fournisseur/Mettre à jour les déclarations de facture fournisseur et générer l'état associé Islande
Tenir à jour le plan de comptes/Configurer les références de paiement obligatoires Islande
Acquisition d'une immobilisation avec des obligations de suppression d'immobilisation Japon
Acquérir des immobilisations fixes, réclamer une subvention gouvernementale Japon
Ajustement de l'estimation d'obligation de suppression d'immobilisation Japon
Répartir le montant reporté d'actif partagé et de fonds de commerce sur les unités génératrices de trésorerie Japon
Modifier la méthode d'amortissement lors de la vie de l'actif pour un actif donné Japon
Modifier la méthode d'amortissement pendant la durée de vie de l'actif pour un registre Japon
Configurer les paramètres d'amortissement accéléré et les profils de validation Japon
CN-00004 Allocation spéciale pour amortissement d'immobilisation (JP-) Japon
Configurer un profil d'amortissement et un profil de validation pour l'amortissement supplémentaire Japon
Configurer un profil d'amortissement et un profil de validation pour l'amortissement spécial Japon
Configurer les paramètres de facture consolidée et le paramétrage de la comptabilité fournisseur Japon
Configurer les comptes principaux pour la validation des obligations de suppression des actifs les taux de remise sur le marché Japon
Créer une immobilisation avec un amortissement supplémentaire Japon
Créer une immobilisation avec un profil d'amortissement spécial Japon
Créer un profil d'amortissement accéléré et l'affecter au registre Japon
Créer un document d'amortissement accéléré et entrer les données d'utilisation Japon
Créer et affecter un groupe d'équipement Japon
Créer et affecter un document d'écriture de réduction Japon
Créer et confirmer une facture consolidée fournisseur Japon
Créer et confirmer un test de constatation Japon
Créer des groupes UGT et des unités génératrices de trésorerie Japon
Créer des immobilisations à amortissement de montant forfaitaire à l'aide de la méthode de répartition égale Japon
Définir la période d'inactivité de l'actif et valider le processus d'amortissement Japon
Amortir et provisionner les frais financiers relatifs aux obligations de suppression des immobilisations Japon
Amortissement des immobilisations avec écriture de réduction validée Japon
Céder des immobilisations avec la saisie de réduction Japon
Activer le format de fichier de paiement JBA Japon
Entrer le programme des taux d'amortissement et l'associer au profil d'amortissement Japon
Générer et valider des frais de paiement Japon
Générer un fichier de paiement TEF au format JBA Japon
Générer la déclaration de taxes sur la consommation japonaise Japon
Importer un paiement client au format de fichier JBA Japon
Recherches des frais de paiement dans le journal Japon
Recherches des transactions liées à l'obligation de suppression des immobilisations Japon
Recherche des dépenses déductibles Japon
JP-00005 Journal de saisie dans l'écran de compte T (Japon) Japon
JP-00011 Facture consolidée - Ventes - Créer et confirmer une facture consolidée client Japon
JP-00027 Écran 26 pour la déclaration de taxe amortissable Japon
Tenir à jour les fichiers de données principales d'immobilisation pour les dépenses déductibles Japon
Tenir à jour les indicateurs de dégradation sur les immobilisations individuelles Japon
Payer une transaction fournisseur en endossant une lettre de change du client Japon
Règlement périodique de sur et sous amortissement Japon
Proposer un amortissement supplémentaire Japon
Proposer et valider l'amortissement accéléré Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation par lot Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation à l'aide du journal des immobilisations Japon
Proposer et valider le montant de la dégradation sur une unité génératrice de trésorerie Japon
Proposer un amortissement spécial Japon
Réouvrir et modifier une facture consolidée client Japon
Réouvrir et modifier une facture consolidée fournisseur Japon
Contrepasser une lettre de change approuvée Japon
Exécuter le test de constatation et calculer le montant de la dégradation sur différentes immobilisations Japon
Régler une lettre de change approuvée Japon
Régler les factures client consolidées à l'aide d'un journal des paiements Japon
Régler les factures fournisseur consolidées à l'aide d'un journal des paiements Japon
Régler les factures fournisseur consolidées à l'aide des transactions de règlement Japon
Régler les factures fournisseur consolidées à l'aide des transactions de règlement Japon
Configurer un client et une commande client comme cibles d'une facture consolidée Japon
Configurer les documents d'obligation de suppression des immobilisations et entrer le montant ARO (obligation de suppression des immobilisations) sur une immobilisation Japon
Configurer les factures consolidées Japon
Configurer les paramètres communs et le profil de validation de la comptabilité de dégradation Japon
Configurer le paiement pour le Japon en approuvant une lettre de change client Japon
Configurer les données principales pour l'inclusion des dépenses déductibles pour plusieurs couches de validation Japon
Configurer l'état de taxe sur la consommation du Japon Japon
Configurer les frais de paiement pour le Japon Japon
Configurer les données principales fournisseur et la commande fournisseur comme cibles de la facture consolidée Japon
Utiliser une liste d'assemblage d'une immobilisation Japon
Utiliser une liste de désassemblage des immobilisations Japon
MX-00006 Paramétrage d'un code taxe Mexique
MX-00007 ID d'enregistrement de clients et autres informations Mexique
MX-00008 : ID d'enregistrement de fournisseurs Mexique
MX-00010 Annuler une facture électronique Mexique
MX-00010 Facturation électronique CFDI Mexique
MX-00010 Entrer des ID d'enregistrement de taxe pour les entités juridiques mexicaines Mexique
MX-00010 Rechercher et imprimer une facture électronique Mexique
MX-00010 Valider une facture financière Mexique
MX-00010 Définir les paramètres d'une facture électronique Mexique
MX-00020 : Produire l'état de comptabilité générale électronique version 1.1 Mexique
MX-00020 Paramétrer le plan de comptes d'une entité juridique au Mexique Mexique
MX-00020 - Spécifier l'ID enregistrement RFC des comptes bancaires mexicains Mexique
NL-00003 Intégration Semansys XBRL Pays-Bas
NL-00010 Déclarations de taxe électronique (EVAT) Pays-Bas
MY-00003 Gérer les notes de débit et d'avoirs client pour la GST Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00004 Gérer les notes de débit et d'avoirs fournisseur pour la GST Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00005 Imprimer les factures de taxe GST Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00006 01 Définir les clauses d'allègement GST Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00006 02 Imprimer les factures client de GST avec une clause d'allègement Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00007 Autofacturation Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00010 GST - générer des fichiers de GAF au format requis Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00011 02 Générer la note de débit client pour les ventes de projet Singapour, Malaisie et Thaïlande
MY-00011 03 Générer l'avoir client pour les ventes de projet Singapour, Malaisie et Thaïlande
Création d'une commande fournisseur qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur Royaume-Uni
Création d'une commande client qui inclut des articles soumis à la TVA au preneur Royaume-Uni
GB-00002 Paramétrer les groupes règles et paramètres d'articles de taxe au preneur Royaume-Uni
GB-00009 Créer un avoir sur la remise sur le règlement anticipé Royaume-Uni
GB-00009 Configurer les paramètres de l'avoir de la remise de paiement dans les délais Royaume-Uni
Paramétrer des groupes de taxes d'article pour la taxe au preneur Royaume-Uni
Paramétrer les groupe de taxes pour la taxe au preneur Royaume-Uni

Gestion des dépenses

Ligne BPM Pays/région
Configurer la gestion des dépenses Général

Immobilisations

Ligne BPM Pays/région
Calculer l'amortissement des immobilisations dans les entités juridiques Général
Modifier le groupe d'actifs Général
Modification des conventions d'amortissement pour plusieurs immobilisations Général
Création d'une immobilisation Général
Créer et acquérir des actifs à partir de la comptabilité fournisseur Général
Créer une proposition d'amortissement Général
Céder des immobilisations à l'aide d'une facture financière Général
Saisie d'un supplément à une immobilisation Général
Proposer des acquisitions d'immobilisations Général
Reclassifier des immobilisations Général
Paramétrer un registre d'immobilisations Général
Configurer et créer des profils d'amortissement. Général
Paramétrage de l'amortissement de la prime Général
Configurer les livres d'amortissement Général
Paramétrer les groupes d'immobilisations Général
Paramétrage de profils de validation d'immobilisation Général
Fractionner une immobilisation Général
Transférer une immobilisation Général

Comptabilité

Ligne BPM Pays/région
Clore l'exercice Général
Créer une entrée de journal à l'aide d'un modèle Général
Création d'un compte principal Général
Créer des structures de compte Général
Création de plans de régularisation Général
Créer des règles avancées pour les journaux Général
Créer et valider des journaux Général
Création de transactions de régularisation des comptes Général
Définir les dimensions financières Général
Journaliser les entrées de journal validées Général
Tenir à jour les modèles de dimension financière Général
Clôture de période comptable en masse Général
Traiter les écritures du journal Général
Traiter le journal de répartition comptable Général
Paramétrage d'un alias de compte général Général
Paramétrage des catégories de compte principal Général
Règlement des transactions entre des comptes généraux Général
Afficher les entrées ou les transactions de journal Général
Afficher le N° document intersociétés associé à partir du journal Général

Consignation entrante

Ligne BPM Pays/région
\*Modifier la propriété du stock de consignation en fonction de la demande de production Général
\*Créer une commande de réapprovisionnement avec consignation Général
\*Contrôler le stock de consignation à l'aide de la collaboration fournisseur Général

Stock

Ligne BPM Pays/région
Vérifier la disponibilité du stock Général
Configurer un profil de vue d'ensemble des arrivées Général
Configurer les ordres de qualité Général

Planification

Ligne BPM Pays/région
Créer un plan intersociétés Général
Afficher le besoin prévisionnel intersociétés en sortie Général

Gestion des performances

Ligne BPM Pays/région
\*Ajouter à votre journal de performances et envoyer l'éloge à une personne Général
\*Créer un objectif Général
\*Créer une évaluation des performances Général

Approvisionnement

Ligne BPM Pays/région
Créer une commande fournisseur pour un fournisseur occasionnel Général
Créer une commande fournisseur avec un plan de livraison Général
Créer une commande fournisseur retournée Général
Créer une commande fournisseur répétée Général
Créer une demande qui emploie un appel d'offre Général
Enregistrer la réception de marchandises sur la commande fournisseur Général

Produits

Ligne BPM Pays/région
Ajouter une image à un produit Général
Classer un produit à l'aide des hiérarchies de catégories Général
Créer un code-barres pour un produit Général
* Créer une nomenclature de numéros de produit pour des variantes de produit prédéfinies Général
* Créer une nomenclature de numéros de produit pour des variantes de produit configurées Général
* Définir les paramètres de commande par défaut pour un article Général
Créer une commande client pour un produit configurable Général
Créer des critères de sélection de prix de vente Général
Entrer le code GTIN d'un produit Général
Paramétrage de la tarification par attribut pour les produits configurables Général

Production

Ligne BPM Pays/région
Ajouter un prédécesseur à une activité de flux de production Général
Ajouter une activité existante à une version de flux de production Général
Désactiver la version d'un flux de production Général
Définir une date d'expiration pour une version de flux de production Général

Secteur public

Ligne BPM Pays/région
Ajouter un type de certification à un fournisseur pour le secteur public Général
Contrôler l'accès aux contrats d'achat depuis le secteur public Général
Créer une classification de facturation Général
Créer un code facturation Général
Créer un engagement de réserver des fonds budgétaires pour le secteur public Général
Créer un champ personnalisé pour le code de facturation Général
Création d'un type de fonds Général
Créer un fournisseur occasionnel et une facture Général
Créer un budget préliminaire pour le secteur public Général
Créer un type de certification de fournisseur pour le secteur public Général
Créer une écriture comptable avancée dans le secteur public Général
Créer un budget d'origine et contrepasser ensuite les écritures budgétaires préliminaires Général
Créer et affecter un code de partenaire commercial dans le secteur public Général
Créer une couverture et des pages de signature pour des états de paiement pour le secteur public Général
Importer et créer plusieurs fournisseurs et factures occasionnels dans le secteur public Général
Configurer une hiérarchie financière dérivée dans le secteur public Général
Configurer un fonds dans le secteur public Général
Configurer les classifications de contrat d'achat pour le secteur public Général

Commerce et vente au détail

Ligne BPM Pays/région
Configurer un collaborateur Général
\*Configurer des recommandations de produit exécutées par Machine Learning Général
Configurer le profil de fonctionnalité pour un commercial Général
\*Créer un profil visuel de PDV (novembre 2016) Général
Créer et associer des caisses enregistreuses Général
Créer des commandes de centre d'appels Général
Créer des accords commerciaux à l'aide d'une règle de tarification de catégorie Général
Créer, calculer et valider un relevé pour un magasin Général
Définir une affiliation et affecter une remise Général
Définir et gérer des groupes d'autorisations PDV Général
Définir des programmes périodiques Général
\*Définir les communications de canal de vente au détail (CDX) Général
Ajustements des récompenses de fidélité Général
Gérer les assortiments Général
Affectation et remplacement des taxes Général
Configurer les règles et les paramètres pour le cross-docking et le réassort magasin Général
Utilisation du programme périodique Général

Vente

Ligne BPM Pays/région
Confirmer les commandes client Général
Créer un accord commercial Général
Création d'une commande fournisseur à partir d'une commande client Général
Créer et modifier des devis de vente Général
Créer un calendrier de livraison Général
Créer une commande client Général
Entrer des contrats de vente Général
Exécuter les contrats de vente Général
Générer et traiter les remises client Général
Rechercher les prix et remises applicables Général
Gérer les blocages de commandes client Général
Création en masse de devis de vente Général
Traiter les remises pour le paiement Général
Enregistrer les commissions sur les ventes Général
Configurer les règles de commission sur les ventes Général
Expédier des commandes en tant que livraisons directes Général
Expédier des commandes client sans entreposage Général

Taxe

Ligne BPM Pays/région
Calculer et ajuster la taxe sur une facture fournisseur Général
Créer un paiement de taxe Général
Créer des transactions de taxe sur les documents Général
Paramétrage des groupes de validation dans la comptabilité de la taxe Général
Paramétrage des administrations fiscales Général
Paramétrer des codes taxe Général
Paramétrer des groupes de taxes Général
Paramétrer des codes déclaration de taxe Général
Paramétrer des périodes de règlement fiscal Général
Paramétrer la retenue à la source Général
Afficher les transactions de taxe validées Général

Gestion des relations fournisseur

Ligne BPM Pays/région
Approuver les fournisseurs pour des catégories d'approvisionnement spécifiques Général
Créer un catalogue d'approvisionnement Général
Créer une demande qui emploie un appel d'offre Général
Créer une méthode d'attribution pour les demandes de devis Général
Créer un compte bancaire fournisseur Général
Création des stratégies d'achat Général
Créer des types de sollicitation et des critères d'attribution pour les demandes de devis Général
Paramétrage d'autorisations permettant de commander des produits au nom d'un tiers Général
Paramétrer des stratégies pour les hiérarchies de catégories d'approvisionnement Général

Entrepôt et transport

Ligne BPM Pays/région
Créer un profil d'emplacement Général
\*Créer une option de menu d'appareil mobile pour la consolidation de contenants Général
Rapprocher manuellement les frais de transport Général
Enregistrement de l'arrivée et du départ d'un chauffeur pour un rendez-vous Général
Configurer une option de menu d'appareil mobile pour terminer le travail du type commande fournisseur Général
Paramétrer un rendez-vous pour une charge Général
Paramétrer une offre de transport Général
Paramétrer le rapprochement automatique des frais de transport Général
\*Paramétrer la réaffectation des articles pour les prélèvements partiels Général

Voir également :

Nouveaux guides des tâche disponibles (février 2016)

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour disponibles (mai 2016)

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour disponibles (août 2016)