Créer un modèle d’entreprise dans Microsoft Syntex

^{S’applique à : ✓ Tous les modèles personnalisés | ✓ Tous les modèles prédéfinis}

Un modèle d’entreprise est créé et entraîné dans le centre de contenu et peut être découvert par d’autres personnes à utiliser. Que vous souhaitiez créer un modèle personnalisé ou utiliser un modèle prédéfini, vous pouvez le faire à partir de l’un de ces emplacements dans Microsoft Syntex :

• À partir de la bibliothèque Models
• À partir de la page d’accueil du centre de contenu
• À partir de n’importe quelle bibliothèque de documents d’un site où Syntex a été activé

Pour cet article, nous commençons dans la bibliothèque Models . Pour plus d’informations sur les différents types de modèles, consultez Vue d’ensemble des types de modèles dans Syntex.

Si vous souhaitez créer un modèle local, voir Créer un modèle sur un site SharePoint local.

Créer un modèle

Dans la bibliothèque Models , sélectionnez Créer un modèle.

Dans la page Options de création de modèle , il existe deux sections :

• Entraîner un modèle personnalisé

• Configurer un modèle prédéfini

Remarque

Toutes les options de modèle peuvent ne pas être disponibles. Ces options sont configurées par votre administrateur Microsoft 365.

Entraîner un modèle personnalisé

La section Entraîner un modèle personnalisé affiche la méthode d’entraînement pour le type de modèles personnalisés que vous souhaitez créer.

• Méthode d’enseignement : crée un modèle de traitement de document non structuré.

• Méthode de sélection de forme libre : crée un modèle de traitement de document de forme libre.

• Méthode de disposition : crée un modèle de traitement de document structuré.

Sélectionnez l’un des onglets suivants pour continuer avec le modèle personnalisé que vous souhaitez utiliser.

Méthode d’enseignement

Utilisez la méthode Teaching pour créer un modèle de traitement de document non structuré.

1. Sélectionnez Méthode d’enseignement.

2. Dans la page Méthode d’enseignement : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à créer le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle avec la méthode d’enseignement , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple contrats de service.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Sous Étiquettes de confidentialité, sélectionnez l’étiquette de confidentialité que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de conformité a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle s’affiche.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à effectuer l’apprentissage du modèle.

Méthode de sélection de forme libre

Utilisez la méthode de sélection Freeform pour créer un modèle de traitement de document de forme libre.

1. Sélectionnez Méthode de sélection de forme libre.

2. Dans la page Méthode de sélection de forme libre : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à créer le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle avec la méthode de sélection de forme libre , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple contrats de service.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de conformité a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle s’affiche.

   Remarque

   Les étiquettes de confidentialité ne sont pas disponibles pour la méthode de sélection de forme libre (modèles de traitement de document de forme libre) pour l’instant.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à effectuer l’apprentissage du modèle.

   Remarque

   Une fois publié, ce type de modèle peut être réutilisé par d’autres personnes qui ne sont pas propriétaires du modèle. Actuellement, ce modèle peut être modifié et partagé pour modification uniquement par le propriétaire du modèle.

Layout, méthode

Utilisez la méthode Layout pour créer un modèle de traitement de document structuré.

1. Sélectionnez Méthode de disposition.

2. Dans la page Méthode de disposition : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à créer le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle avec la méthode de mise en page , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple contrats de service.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de conformité a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle s’affiche.

   Remarque

   Les étiquettes de confidentialité ne sont pas disponibles pour la méthode Layout (modèles de traitement de documents structurés) pour l’instant.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à effectuer l’apprentissage du modèle.

   Remarque

   Une fois publié, ce type de modèle peut être réutilisé par d’autres personnes qui ne sont pas propriétaires du modèle. Actuellement, ce modèle peut être modifié et partagé pour modification uniquement par le propriétaire du modèle.

Configurer un modèle prédéfini

La section Configurer un modèle prédéfini présente les types de modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser.

• Traitement des contrats
• Traitement des factures
• Traitement des reçus

Sélectionnez l’un des onglets suivants pour continuer avec le modèle prédéfini que vous souhaitez utiliser.

Traitement des contrats

1. Sélectionnez Traitement du contrat.

2. Dans la page Traitement du contrat : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à utiliser le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle de traitement de contrat , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple Contrat de service.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de rétention a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle est sélectionnée.

   Remarque

   Les étiquettes de confidentialité ne sont pas disponibles pour les modèles prédéfinis pour l’instant.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à terminer la configuration du modèle.

Traitement des factures

1. Sélectionnez Traitement de la facture.

2. Dans la page Traitement de la facture : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à utiliser le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle de traitement de facture , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple les dépenses Office.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de rétention a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle est sélectionnée.

   Remarque

   Les étiquettes de confidentialité ne sont pas disponibles pour les modèles prédéfinis pour l’instant.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à terminer la configuration du modèle.

Traitement des reçus

1. Sélectionnez Traitement des reçus.

2. Dans la page Traitement du reçu : Détails , vous trouverez plus d’informations sur le modèle. Si vous souhaitez continuer à utiliser le modèle, sélectionnez Suivant.

3. Dans le volet droit de la page Créer un modèle de traitement des reçus , entrez les informations suivantes.

   • Nom du modèle : entrez le nom du modèle, par exemple les dépenses Office.

   • Description : entrez des informations sur la façon dont ce modèle sera utilisé.

     

4. Sous Paramètres avancés :

   • Dans la section Type de contenu , choisissez de créer un type de contenu ou d’en utiliser un existant.

   • Dans la section Conformité , sous Étiquettes de rétention, sélectionnez l’étiquette de rétention que vous souhaitez ajouter. Si une étiquette de rétention a déjà été appliquée à la bibliothèque où le fichier est stocké, elle est sélectionnée.

   Remarque

   Les étiquettes de confidentialité ne sont pas disponibles pour les modèles prédéfinis pour l’instant.

5. Lorsque vous êtes prêt à créer le modèle, sélectionnez Créer.

6. Vous êtes maintenant prêt à terminer la configuration du modèle.