Connecteur de covente pour Salesforce CRM - vue d’ensembleCo-sell connector for Salesforce CRM - overview

Rôles appropriésAppropriate roles

  • Administrateur des référencesReferrals admin
  • Administrateur système ou personnalisateur de système sur le CRMSystem admin or system customizer on the CRM

Le connecteur de co-vente de l’espace partenaires permet à vos vendeurs de vendre leurs produits auprès de Microsoft à partir de vos systèmes CRM.Partner Center co-sell connector enables your sellers to co-sell with Microsoft from within your CRM systems. Ils n’ont pas besoin d’être formés pour utiliser l’espace partenaires pour gérer les ventes de covente.They won’t have to be trained to use Partner Center to manage Co-sell deals. À l’aide des connecteurs de covente, vous pouvez créer une référence de covente pour contacter un vendeur Microsoft, recevoir des références de la part du vendeur Microsoft, accepter/refuser des références, modifier les données de l’offre, telles que la valeur de la transaction, et la date de clôture.Using the Co-sell connectors, you can create a new Co-sell referral to engage a Microsoft seller, receive referrals from the Microsoft seller, accept/decline referrals, modify deal data such as deal value, and closing date. Vous pouvez également recevoir toutes les mises à jour des vendeurs Microsoft sur ces offres de covente.You can also receive any updates from the Microsoft sellers on these Co-sell deals. Vous pouvez faire en sorte que toutes vos références fonctionnent lorsque vous travaillez dans le CRM de votre choix plutôt que dans l’espace partenaires.You can do all of your referrals work while working within the CRM of your choice rather than in Partner Center.

La solution est basée sur Microsoft Power Automated solution et utilise les API de l’espace partenaires.The solution is based on Microsoft Power Automate Solution and uses Partner Center APIs.

Avant d’installer-conditions préalablesBefore you install - pre-requisites

RubriquesTopics DétailsDetails LiensLinks
ID de Microsoft Partner NetworkMicrosoft Partner Network ID Vous avez besoin d’un ID MPN valideYou need a valid MPN ID Pour rejoindre MPNTo join MPN
Prêt pour la co-venteCo-sell ready Votre solution IP/Services doit être prête à être covente.Your IP/Services solution must be co-sell ready. Vendre avec MicrosoftSell with Microsoft
Compte Espace partenairesPartner Center account L’ID MPN associé au locataire de l’espace partenaires doit être identique à l’ID MPN associé à votre solution de covente.The MPN ID associated with the Partner Center tenant must be same as the MPN ID associated with your Co-sell solution. Vérifiez que vous pouvez voir vos références de covente dans le portail espace partenaires avant de déployer les connecteurs.Verify that you can see your co-sell referrals in Partner Center portal before deploying the connectors. Gérer votre compteManage your account
Rôles d’utilisateur de l’Espace partenairesPartner Center user roles L’employé qui va installer et utiliser les connecteurs doit être un administrateur de référencesThe employee who will install and use the connectors must be a Referrals admin Affecter des rôles et des autorisations aux utilisateursAssign users roles and permissions
CRM SalesforceSalesforce CRM Le rôle d’utilisateur CRM est administrateur système ou personnalisateur systèmeThe CRM user role is System admin or System customizer Affecter des rôles dans Salesforce CRMAssign roles in Salesforce CRM
Gestion de l’alimentation-automatiser le comptePower Automate Flow Account Un compte Active Power automate actif pour l’administrateur système ou le personnalisateur système CRM.An active Power Automate account for the CRM System admin or System customizer. Cet utilisateur doit se connecter à Power automate au moins une fois avant l’installation.That user should sign into Power Automate at least once before installation.

Installation du package Salesforce pour les champs personnalisés MicrosoftInstallation of Salesforce Package for Microsoft Custom Fields

Pour synchroniser les références entre l’espace partenaires et le CRM Salesforce, la solution Power automate doit identifier clairement les champs de référence spécifiques à Microsoft.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly identify Microsoft specific referral fields. Cette délimitation fournit aux équipes de vendeur partenaires la possibilité de choisir les références qu’elles souhaitent partager avec Microsoft pour la covente.This demarcation provides partner seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

  1. Dans Salesforce, activez les Notes et ajoutez-les à la liste des opportunités associées.In Salesforce, activate Notes and add it to the opportunities related list. RéférenceReference

  2. Pour activer les équipes d’opportunités , procédez comme suit :Activate Opportunity teams by following the steps:

    • Dans le programme d’installation, utilisez la zone de recherche rapide pour localiser les paramètres de l’équipe des opportunités.In Setup, use the Quick Find box to locate Opportunity Team Settings.
    • Définissez les paramètres selon vos besoins.Define the settings as needed. RéférenceReference
  3. Dans Salesforce, installez les champs et les objets personnalisés à l’aide du programme d’installation de package ci-dessous.In Salesforce, install custom fields and objects using package installer below.

Cliquez ici pour installer le package dans n’importe quelle entreprise.Go here to install the package into any company.

Remarque : Si vous installez dans un bac à sable (sandbox), vous devez remplacer la partie initiale de l’URL par http://test.salesforce.comNote: If you are installing into a sandbox you must replace the initial portion of the URL with http://test.salesforce.com

  1. Dans Salesforce, ajoutez des solutions Microsoft à la liste des opportunités associées.In Salesforce, add Microsoft Solutions to the Opportunity related list. Une fois que vous avez ajouté, cliquez sur l’icône de clé et mettez à jour les propriétésOnce added, click on the wrench icon and update properties

Meilleure pratique : testez avant de passer en directBest Practice: Test before you go live

Avant d’installer, de configurer et de personnaliser la solution Power automate sur l’environnement de production, veillez à tester la solution sur une instance CRM intermédiaire.Before you install, configure, and customize the Power Automate solution on the production environment, be sure to test the solution on a staging CRM instance.

  • Installez Microsoft Power Automated solution sur un environnement intermédiaire/une instance CRM.Install Microsoft Power Automate solution on a staging environment/CRM instance.

  • Effectuez une copie de la solution et exécutez votre configuration et l’alimentation automatiser les personnalisations de flow sur l’environnement intermédiaire.Make a copy of the solution and run your configuration and Power Automate flow customizations on the staging environment.

  • Testez la solution sur une instance intermédiaire/CRM.Test the solution on a staging/CRM instance.

  • En cas de réussite, importez en tant que solution gérée dans l’instance de production.On success, import as a managed solution to the production instance.

Installer la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Salesforce CRMInstall Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM

  1. Accédez à Power automate et sélectionnez environnements dans le coin supérieur droit.Go to Power Automate and select Environments on the right top corner. Les instances CRM disponibles s’affichent.This will show you the available CRM instances.

  2. Sélectionnez l’instance CRM appropriée dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit.Select the appropriate CRM instance from the drop-down on the right top corner.

  3. Sélectionnez solutions dans la barre de navigation de gauche.Select Solutions on the left navigation bar.

  4. Cliquez sur le lien ouvrir AppSource dans le menu supérieur.Click on the Open AppSource link on the top menu.

    Ouvrir AppSource

  5. Recherchez les connecteurs de références de l’espace partenaires pour Salesforce dans l’écran contextuel.Search for Partner Center Referrals Connectors for Salesforce in the pop-up screen.

    Salesforce

  6. Cliquez sur le bouton Télécharger maintenant , puis sur Continuer.Click the Get it now button and then Continue.

  7. Cela ouvre la page dans laquelle vous pouvez sélectionner l’environnement CRM Salesforce pour installer l’application.This opens the page where you can select the Salesforce CRM environment to install application. Acceptez les conditions générales.Agree to terms and conditions.

    CRM disponibles

  8. Vous êtes ensuite dirigé vers la page gérer vos solutions .You're then directed to the Manage your solutions page. Accédez à « références de l’espace partenaires » à l’aide des flèches en bas de la page.Navigate to "Partner Center Referrals" by using the arrow buttons on the bottom of the page. L’installation planifiée doit s’afficher en regard de solution de références de l’espace partenaires.Installation scheduled should appear next to Partner Center Referrals solution. L’installation prendra 10-15 minutes.Installation will take 10-15 minutes.

  9. Une fois l’installation terminée, revenez à Power automate et sélectionnez solutions dans la zone de navigation de gauche.Once the installation is complete, navigate back to Power Automate and select Solutions from left navigation area. Notez que la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Salesforce est disponible dans la liste des solutions.Notice that Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce is available in the Solutions list.

  10. Sélectionnez la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Salesforce.Select Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce. Les flux et entités Power automate suivants sont disponibles :The following Power Automate flows and entities are available:

    Flux Salesforce

Configuration de la solutionConfigure the solution

  1. Une fois que vous avez installé la solution dans votre instance CRM, revenez à Power automate.Once you have installed the solution in your CRM instance, navigate back to Power Automate.

  2. Dans la liste déroulante environnements dans l’angle supérieur droit, sélectionnez l’instance CRM dans laquelle vous avez installé la solution Power automate.From the Environments drop-down on the right top corner, select the CRM instance where you installed the Power Automate solution.

  3. Vous devrez créer des connexions qui associent les trois comptes d’utilisateur :You will need to create connections that associate the three user accounts:

    • Utilisateur de l’espace partenaires avec les informations d’identification d’administrateur de référencesPartner Center user with referrals admin credentials
    • Événements de l’Espace partenairesPartner Center Events
    • L’administrateur CRM avec les flux Power automate dans la solution.CRM admin with the Power Automate flows in the solution.
  4. Sélectionnez connexions dans la barre de navigation de gauche et sélectionnez la solution « références de l’espace partenaires » dans la liste.Select Connections from the left navigation bar and select the "Partner Center Referrals" solution from the list.

  5. Créez une connexion en cliquant sur créer une connexion.Create a connection by clicking Create a connection.

Créer une connexion

  • Recherchez les références de l’espace partenaires (préversion) dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit.Search for Partner Center Referrals (preview) in the search bar on the top right corner.

  • Créez une connexion pour votre utilisateur de l’espace partenaires avec le rôle informations d’identification de l’administrateur de références.Create a connection for your Partner Center user with the credentials role of Referrals admin.

  • Ensuite, créez une connexion des événements de l’espace partenaires pour votre utilisateur de l’espace partenaires avec les informations d’identification de l’administrateur des références.Next, create a Partner Center Events connection for your Partner Center user with the credentials of Referrals admin.

  • Créez une connexion pour Salesforce pour l’utilisateur administrateur CRM.Create a connection for Salesforce for the CRM administrator user.

  • Une fois que toutes les connexions ont été ajoutées, vous devez voir les connexions suivantes dans votre environnement :Once you have all the Connections added, you should see the following Connections in your environment:

Observer les connexions

Modifier les connexionsEdit the connections

  1. Revenez à la page solutions et sélectionnez solution par défaut.Return to the Solutions page and select Default Solution. Sélectionnez référence de connexion (version préliminaire) en cliquant sur tout.Select Connection Reference (preview) by clicking All.

Commencer la modification du connecteur

  1. Modifiez chacune des connexions une par une en sélectionnant l’icône à trois points.Edit each of the Connections one by one by selecting the three dots icon. Ajoutez les connexions appropriées.Add the relevant connections.

Modifier les connecteurs

  1. Activez les flux dans l’ordre suivant :Turn on the flows in the following sequence:
  • Inscription au webhook de l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)
  • Créer une référence de covente-Salesforce à l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Create Co-sell Referral - Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Espace partenaires Microsoft : mises à jour de la référence à Salesforce (version préliminaire d’Insider)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Espace partenaires vers Salesforce (version préliminaire d’Insider)Partner Center to Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce pour Partner Center (version préliminaire d’Insider)Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Opportunité Salesforce pour Partner Center (version préliminaire d’Insider)Salesforce Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
  • Solutions Microsoft Salesforce pour Partner Center (version préliminaire d’Insider)Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

Utiliser les API webhook pour s’inscrire aux événements de changement de ressourceUse Webhook APIs to register for resource change events

Les API de webhook de l’espace partenaires vous permettent de vous inscrire aux événements de changement de ressource.The Partner Center Webhook APIs allow you to register for resource change events. Ces événements de modification sont envoyés à votre URL en tant que messages HTTP.These change events are sent to your url as HTTP posts.

  1. Pour inscrire votre URL, sélectionnez inscription du webhook de l’espace partenaires (version préliminaire) alimentation automatiser le Flow.To register your url, select Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) Power Automate flow.

  2. Ajoutez des connexions pour (a.) utilisateur de l’espace partenaires avec les références d’administrateur (b.) des événements de l’espace partenaires comme indiqué ci-dessousAdd connections for (a.) Partner Center user with referrals admin credentials (b.) Partner Center Events as highlighted below

    Déclencheur

  3. Lorsque vous effectuez ces mises à jour, vous verrezWhen you make these updates, you'll see

    Webhooks

  4. Enregistrez vos modifications et sélectionnez activer.Save your changes and select Turn on.

    Pour activer les webhooks de l’espace partenaires afin d’écouter les modifications des événements, procédez comme suit :To enable Partner Center webhooks to listen to event changes, perform the following steps:

  5. Sélectionnez l' espace partenaires pour Salesforce CRM (version préliminaire d’Insider).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

  6. Sélectionnez l’icône modifier et sélectionnez le moment où une requête HTTP est reçue.Select the Edit icon and select When a HTTP request is received.

  7. Sélectionnez l’icône de copie pour copier l’URL http postale fournie.Select the Copy icon to copy the provided HTTP POST URL.

    Copier l’URL

  8. Maintenant, sélectionnez l’option inscription à un webhook de l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider) et sélectionnez exécuter.Now select the "Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)" Power Automate flow and select Run.

  9. Vérifiez que la fenêtre « exécuter le workflow » s’affiche dans le volet de droite, puis cliquez sur Continuer.Ensure that the "Run Flow" window opens on the right-hand pane and click Continue.

  10. Entrez les informations suivantes :Enter the following details:

    1. Point de terminaison du déclencheur http: URL copiée à partir de l’étape précédenteHttp Trigger Endpoint: URL copied from earlier step

    2. Événements à inscrire: « création de références » et « référencement-mis à jour »Events to Register: "referral-created" and "referral-updated"

    3. Remplacer les points de terminaison déclencheurs existants s' ils sont présents : Oui (cette valeur remplace tous les points de terminaison existants).Overwrite existing trigger endpoints if present: Yes (This overwrites any existing endpoints.)

  11. Sélectionnez exécuter , puis sélectionnez terminé.Select Run and then select Done.

Le webhook peut maintenant écouter les événements de création et de mise à jour.The webhook can now listen to create and update events.

Personnaliser les étapes de synchronisationCustomize synchronization steps

Lorsque les références de covente sont synchronisées entre l’espace partenaires et votre système CRM, les champs qui sont synchronisés sur le PC de l’espace partenaires sont répertoriés ici.When Co-sell referrals are synced between Partner Center and your CRM system, the fields that are synced on Partner Center PC are listed here.

Souvent, les systèmes CRM sont hautement personnalisés.Often CRM systems are highly customized. Vous pouvez personnaliser les flux Power automate.You can customize the Power Automate flows. Suivez le Guide de mappage de champs et, si nécessaire, apportez les modifications appropriées dans les étapes des flux d’automate Power.Follow the field mapping guide, and if necessary, make appropriate changes in the steps of the Power Automate flows. Les centres partenaires Microsoft et les mappages CRM sont fournis, mais, en fonction de votre environnement CRM, vous pouvez choisir de personnaliser davantage les champs.Microsoft Partner Centers to CRM mappings are provided, but based on your CRM environment, you can choose to further customize the fields.

Plusieurs étapes de chacun des flux d’automate d’alimentation peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.Multiple steps of each of the Power Automate flows can be customized based on your needs. Voici quelques exemples de personnalisations disponibles :The following are examples of available customizations:

  1. Pour personnaliser les champs pour les événements de création ou de mise à jour dans l’espace partenaires pour la synchronisation de références CRM :To customize the fields for the create or update events in the Partner Center to CRM referral synchronization:

    1. Sélectionnez l’espace partenaires pour Salesforce CRM (version préliminaire d’Insider).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

    2. Sélectionnez modifier pour modifier/personnaliser le Flow automatiser l’alimentation.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    3. Sélectionnez (étendue) synchroniser le prospect ou l’opportunité.Select (Scope) Synchronize the lead or opportunity.

  2. Pour personnaliser les mappages de champs CRM pour les événements de création, sélectionnez s’il s’agit d’une nouvelle opportunité partagée, puis.To customize CRM field mappings for create events, select If it’s new Shared opportunity, then. Sélectionnez la sous-étape si oui , puis développez création d’une nouvelle opportunité dans le CRM.Select the sub-step if yes and then expand Creating a new opportunity in the CRM. Vous pouvez modifier les mappages dans cette section à l’aide du Guide de mappage de champs.You can edit the mappings in this section using the Field Mapping Guide.

    1. Pour personnaliser les mappages de champs CRM pour les événements de mise à jour, cliquez sur l’étape « (étendue) synchroniser le prospect ou l’opportunité ».To customize CRM field mappings for update events, click on the step "(Scope) Synchronize the lead or opportunity".

    2. Sélectionnez s’il s’agit d’une mise à jour d’une opportunité, puis.Select If it’s an update to an opportunity, then. Sélectionnez la sous-étape si oui , puis développez si la différence entre les objets d’opportunité dans l’espace partenaires et CRM est déplacée.Select the substep if yes and then expand If difference between the opportunity objects in Partner Center and CRM, then.

    3. Sélectionner si oui suivi de mettre à jour l’opportunité existanteSelect If yes followed with Update existing opportunity

  3. Pour personnaliser les champs pour la synchronisation des références de CRM à PC pour les événements de mise à jour :To customize the fields for CRM to PC referral synchronization for update events:

    1. Sélectionnez modifier pour modifier/personnaliser le Flow automatiser l’alimentation.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Sélectionnez (étendue) synchroniser l’opportunité.Select (Scope) Synchronize the opportunity.

    3. Pour personnaliser les mappages de champs CRM (en fonction du Guide des mappages de champs) pour les événements de mise à jour, sélectionnez s’il existe une différence entre les objets de Prospect dans l’espace partenaires et CRM, puis.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for update events, select If there is difference between the lead objects in Partner Center and CRM, then.

    4. Sélectionnez la sous-étape si oui , puis développez l’étape mettre à jour une référence avec les données d’opportunité.Select the sub-step if yes and then expand the step Update a referral with opportunity data.

    Vous pouvez modifier les mappages dans cette section en fonction du Guide de mappage de champs.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

  4. Pour personnaliser les champs de la synchronisation de référence de CRM à PC pour les événements de création ?To customize the fields for CRM to PC referral synchronization for create events?

    1. Sélectionnez modifier pour modifier/personnaliser le Flow automatiser l’alimentation.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Sélectionnez (étendue) synchronisation des références.Select (Scope) Synchronizing Referrals.

    3. Pour personnaliser les mappages de champs CRM (en fonction du Guide des mappages de champs) pour créer des événements, sélectionnez créer une référence Microsoft.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for create events, select Create Microsoft Referral.

Vous pouvez modifier les mappages dans cette section en fonction du Guide de mappage de champs.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

Synchronisation bidirectionnelle de la direction de la co-vente de bout en boutEnd-to-end bi-directional co-sell referral synchronization

Une fois que vous avez installé, configuré et personnalisé la solution Power automate, vous pouvez tester la synchronisation des références de covente entre Salesforce CRM et l’espace partenaires.Once you have installed, configured, and customized the Power Automate solution, you can test for Co-sell referrals synchronization between Salesforce CRM and Partner Center.

Conditions préalablesPre-requisites

Pour synchroniser les références entre l’espace partenaires et le CRM Salesforce, la solution Power automate doit clairement délimiter les champs de référence propres à Microsoft.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly demarcate Microsoft-specific referral fields. Cette identification offre à vos équipes de vendeur la possibilité de décider quelles références elles souhaitent partager avec Microsoft pour la covente.This identification provides your seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

Un ensemble de champs personnalisés est disponible dans le cadre de la synchronisation des références de l’espace partenaires pour l’entité opportunité de solution CRM Salesforce.A set of custom fields is available as part of Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM solution Opportunity entity. Un utilisateur administrateur CRM devra créer une section CRM distincte avec les champs personnalisés d' opportunité .A CRM admin user will need to create a separate CRM section with the Opportunity custom fields.

Les champs personnalisés suivants doivent faire partie de la section CRM :The following custom fields should be part of the CRM section:

  • Synchroniser avec l’espace partenaires: s’il faut synchroniser l’opportunité avec l’espace partenaires MicrosoftSync with Partner Center: Whether to sync the opportunity with Microsoft Partner Center

  • Identificateur de référence: champ d’identificateur en lecture seule pour la référence de l’espace partenaires MicrosoftReferral Identifier: A read-only identifier field for Microsoft Partner Center referral

  • Lien de référence: lien en lecture seule vers la référence dans l’espace partenaires MicrosoftReferral Link: A read-only link to the referral in Microsoft Partner Center

  • Comment Microsoft peut-il vous aider : aide requise de Microsoft pour la référenceHow can Microsoft help: Help required from Microsoft for the referral

  • Produits: liste des produits associés à cette opportunitéProducts: List of products associated with this opportunity

  • Audit: piste d’audit en lecture seule pour la synchronisation avec les références de l’espace partenairesAudit: A read-only audit trail for syncing with Partner Center referrals

SCÉNARIOSCENARIOS:

  1. Synchronisation de la référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans CRM et synchronisée dans l’espace partenaires :Referral synchronization when referral is created or updated in CRM and synced in Partner Center:

    1. Connectez-vous à votre environnement CRM Salesforce avec un utilisateur qui dispose de la visibilité dans la section opportunité de CRM.Sign into your Salesforce CRM environment with user who has visibility in the Opportunity section of the CRM.

    2. Vérifiez que la section suivante est présente lorsque vous créez une « nouvelle opportunité » dans l’environnement CRM SalesforceEnsure that the following section is present when you create a "New Opportunity" in Salesforce CRM environment

      Environnement Salesforce

    3. Pour synchroniser cette opportunité avec l’espace partenaires Microsoft, veillez à définir les champs suivants dans la vue de la carte :To synchronize this opportunity with Microsoft Partner Center, ensure that you set the following fields in the card view:

      • « Synchroniser avec l’espace partenaires » : Oui"Sync with Partner Center": Yes
      • « Comment Microsoft peut-il m’aider ? » : sélectionnez l’une des options suivantes :"How can Microsoft help?": Select from the following options:
      • Produits : ID de solution du produitProducts: Solution IDs of the product
    4. Une fois que vous avez défini l’option synchroniser l’opportunité avec l’espace partenaires sur Oui, patientez 10 minutes, connectez-vous à votre compte espace partenaires.Once you have set the opportunity Sync with Partner Center option to Yes, wait 10 minutes, sign into your Partner Center account. Vos références seront synchronisées avec Salesforce CRM.Your referrals will be synchronized with Salesforce CRM.

    5. Lorsque l’option « synchroniser avec l’espace partenaires » est définie sur « Oui », si vous mettez à jour l’opportunité dans Salesforce CRM, les modifications sont synchronisées avec votre compte espace partenaires.When the "Sync with Partner Center" option is set to "Yes", if you update the opportunity in Salesforce CRM, the changes will synchronize with your Partner Center account.

    6. Les opportunités qui ont été correctement synchronisées avec l’espace partenaires sont identifiées avec l’icône ✔ dans Salesforce CRM.Opportunities that are synchronized successfully with Partner Center will be identified with ✔icon in Salesforce CRM.

  2. Synchronisation de la référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans l’espace partenaires Microsoft et synchronisée dans l’environnement CRM Salesforce :Referral Synchronization when referral is created or updated in Microsoft Partner Center and synchronized in Salesforce CRM environment:

    1. Connectez-vous à votre tableau de bordde l’espace partenaires.Sign into your Partner Center dashboard.

    2. Dans le menu de gauche, sélectionnez références .Select Referrals from the left-hand menu.

    3. Pour créer une nouvelle référence de covente à partir de l’espace partenaires, cliquez sur l’option « nouvelle offre ».Create a new Co-sell referral from Partner Center by clicking "New deal" option.

    4. Connectez-vous à votre environnement CRM Salesforce.Sign into your Salesforce CRM environment.

    5. Accédez à opportunités ouvertes.Navigate to Open Opportunities. La référence créée dans l’espace partenaires Microsoft est maintenant synchronisée dans Salesforce CRM.The referral created in Microsoft Partner Center is now synchronized in Salesforce CRM.

      Écran d’opportunités Salesforce

    6. Lorsque vous sélectionnez une référence synchronisée, les détails de l’affichage de la carte sont remplis.When you select a synchronized referral, the card view details are populated.

Étapes suivantesNext steps