Osnovno iskustvo suradnje s aplikacijom Dynamics 365 za Microsoft Teams

Surađujte s članovima tima s pomoću aplikacije Dynamics 365 for Microsoft Teams.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members ili bilo koja licenca aplikacije Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams dozvola Dodatne informacije: Cijene prodaje sustava Dynamics 365 Microsoft Teams izračun premije Članovi tima sustava Dynamics 365 Vodič za licenciranje sustava Dynamics 365
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Bilo koja uloga koja ima pristup zapisu sustava Dynamics 365 Više informacija: Primarne prodajne uloge

Iskustvo suradnje u aplikaciji Microsoft Teams

Nakon instalacije aplikacija Dynamics 365 za Microsoft Teams omogućuje suradnju s ostalim članovima tima dodavanjem aplikacije Customer Engagement na karticu Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ili Dynamics 365 Project Service Automation) na kanal aplikacije Microsoft Teams.

Povezivanje zapisa aplikacije ili pregled u timskom kanalu

Iz timskog kanala možete povezati aplikaciju Customer Engagement (poput Dynamics 365 Sales ili Dynamics 365 Customer Service) za snimanje ili prikaz za suradnju na bilo kojem entitetu, poput korisničkih računa, prilika i još mnogo toga.

1. Otvorite timski kanal i odaberite gumb Dodaj ().

   

2. Odaberite ikonu sustava Dynamics 365 da biste prikvačili zapis aplikacije na kanal.

   

3. Odaberite Odabir entiteta ili Prikažite odabir.

• Odabir entiteta

  1. Potražite entitet za povezivanje. Možete odabrati nedavno prikazane zapise ili koristiti pretraživanje da biste pronašli zapise. Filtriranje prema možete koristiti za sužavanje pretraživanja na vrstu entiteta.

     

  2. Ako ste vlasnik tima, vidjet ćete mogućnost za dodavanje drugih članova u tim koji su ili vlasnici zapisa ili je on dijeljen s njima. Kada završite, odaberite Spremi.

     Napomena

     Poboljšano iskustvo suradnje treba se omogućiti kako bi se timu dodali članovi. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje povezivanja zapisa sustava Dynamics 365 s kanalima servisa Teams.

  Nakon što dovršite naprijed navedene korake, vidjet ćete obavijest o uspješnoj vezi i zapis aplikacije učitat će se na novoj dodanoj kartici. Sa zapisom možete komunicirati kao da upotrebljavate aplikaciju. Oni s dozvolama za pisanje mogu uređivati zapis. Promjene će se sinkronizirati s aplikacijom Customer Engagement u sustavu Dynamics 365.

  

Dva stanja veze

Uspješno ili neuspješno moguće su samo dva stanja veze pri povezivanju aplikacija customer engagement u sustavu Dynamics 365 i Microsoft Teams.

Stanje uspješne veze pokazuje da je veza uspješno spremljena u aplikacijama sustava Dynamics 365 tako da se veza s povezanim Microsoft Teams kanalom pojavljuje na stranici aplikacija sustava Dynamics 365, a datoteke koje se koriste na tom kanalu pojavljuju se i na kartici Dokumenti u aplikacijama sustava Dynamics 365.

Neuspjelo stanje veze označava da veza nije uspješno poslana u aplikaciju Customer Engagement. Korisnici aplikacije Microsoft Teams i dalje mogu upotrebljavati prikvačenu karticu na kanalu, ali odnos između prikvačenog zapisa ili prikaza s timskim kanalom nije pohranjen u aplikaciji Customer Engagement. Dodatne informacije potražite u članku Otklanjanje poteškoća.

• Prikaži odabrano

  1. Odaberite entitet da biste vidjeli popis aktivnih prikaza dostupnih entitetu u aplikaciji, a zatim odaberite Spremi.

     

     

  Kada dovršite prethodno navedene korake, pojavit će se prikaz entiteta aplikacije na novododanoj kartici.

  

  Napomena

  • Ako umjesto prikaza sustava odaberete osobni prikaz (Moji prikazi),preporučuje se da prije dodavanja prikaza Microsoft Teams kanalu podijelite prikaz s drugim korisnicima. Microsoft Teams U suprotnom, ostali članovi tima neće imati pristup sadržaju prikaza.

  

4. Ako imate više okruženja ili modula aplikacija, okruženje i modul aplikacije možete promijeniti tako da odaberete Uredi () da biste odredili u kojem okruženju ili modulu aplikacije želite koristiti Microsoft Teams.

   

Odaberite Zapamtite ovu preferencu da biste odabrali okruženje i aplikacije postavili kao zadanu osobnu nadzornu ploču koja se pojavljuje kada odaberete Moja nadzorna ploča.

Da biste ponovno pristupili tim postavkama, odaberite karticu Postavke .

Nakon postavljanja kartice aplikacije na kanalu za suradnju aplikacije Microsoft Teams možete započeti rad sa članovima svog tima na prikvačenim podacima aplikacije i dijeliti datoteke izravno iz aplikacije Microsoft Teams.

Obavljanje razgovora

S članovima tima možete čavrljati usporedno s karticom aplikacije. Na kartici aplikacije prikvačenoj na kanalu Microsoft Teams odaberite gumb Pokaži razgovor na kartici da biste otvorili karticu razgovora.

Otvaranje zapisa aplikacije ili prikaza

Prelazak na prikvačeni zapis aplikacije ili pregledavanje stranice jednostavno je iz aplikacije Microsoft Teams. Na kartici zapis aplikacije prikvačenoj Microsoft Teams na kanal odaberite gumb Idi na web-mjesto da biste otvorili stranicu zapisa ili prikaza u aplikacijama sustava Dynamics 365.

Prikaz i povezivanje datoteka

Odaberite karticu Datoteke na povezanom timskom kanalu da biste datoteke povezali sa zapisom aplikacije. Ovdje dodane datoteke pojavit će se u aplikacijama u sustavu Dynamics 365 u odjeljku Dokumenti za povezani zapis. Isto tako, kada dodate dokument u zapis aplikacije, taj će se dokument pojaviti u Microsoft Teams odjeljku na kartici Datoteke .

Ako vidite sljedeću poruku: zajedničke datoteke postoje na više mjesta. Odaberite "Mjesto dokumenta" da biste vidjeli datoteke na drugim mjestima.

Ako je više od jednog kanala aplikacije Microsoft Teams povezano sa zapisom aplikacije, svaki se kanal prikazuje kao zasebno mjesto dokumenta u aplikaciji Customer Engagement. Možete se prebaciti na drugo mjesto tako da odaberete Mjesto dokumenta da biste odredili mjesto datoteke.

Da biste prikazali konsolidirani popis datoteka na svim mjestima dokumenata, uključujući sve biblioteke datoteka povezanih timskih kanala, na mjestu dokumenta odaberiteSva mjesta.

Iskustvo suradnje u aplikaciji

U aplikaciji Customer Engagement u sustavu Dynamics 365 (poput Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 Customer Service) možete vidjeti povezane kanale i datoteke aplikacije Microsoft Teams iz kanala aplikacije Microsoft Teams.

Dodatne informacije o entitetima koji podržavaju mogućnost suradnje potražite u članku Vrste zapisa koje podržavaju Microsoft Teams integraciju.

Na stranici zapisa aplikacije odaberite Suradnja da bi se prikazao popis svih povezanih timskih kanala. Zatim odaberite kanal tima da biste otišli na odgovarajući kanal razgovora u aplikaciji Microsoft Teams.

Osim toga, radnje upravljanja dokumentima u aplikacijama Customer Engagement u sustavu Dynamics 365 integrirane su s aplikacijom Microsoft Teams. U aplikaciji možete vidjeti povezanu biblioteku datoteka kanala i izravno prenijeti datoteke; prenesene datoteke pojavit će se u biblioteci datoteka povezanog timskog kanala na kartici Datoteke u Microsoft Teams. Datoteke prenesene Microsoft Teams na povezani kanal prikazat će se na kartici Dokumenti u aplikaciji.

Vrste zapisa koje podržavaju integraciju aplikacije Microsoft Teams

Trenutačno samo sljedeće vrste zapisa podržavaju mogućnosti suradnje u okviru aplikacije Microsoft Teams. Gumb Suradnja i značajka zajedničkog korištenja datoteka funkcionirat će samo s dolje navedenim vrstama zapisa.

Napomena

Popis u nastavku prikazuje logički naziv entiteta (ne ime za prikaz).

• Poslovni subjekt
• Ugovor
• Primjedba
• Obveza
• BusinessUnit
• Kampanja
• Slučaj
• Kategorija
• Konkurent
• Kontakt
• E-pošta
• Trošak
• Postavka ispunjavanja
• Prilagodba zaliha
• Prijenos zaliha
• Faktura
• članakbazeznanja
• Članak iz baze znanja
• Potencijalni klijent
• Prilika
• Povoljni proizvod
• Narudžba
• Proizvod
• Projekt
• Narudžbenica
• Potvrda narudžbenice
• Ponuda
• Zahtjev za resurs
• RMA
• Potvrda za ovlaštenje za povrat robe (RMA)
• Vraćanje dobavljaču
• Prodajna literatura
• Zadatak
• Tim
• Radni nalog

Ako ove postavke nisu omogućene, korisnici i dalje mogu povezati zapise aplikacije Customer Engagement s aplikacijom Microsoft Teams, ali povezani kanal i biblioteka datoteka aplikacije Microsoft Teams neće se prikazati u aplikaciji Customer Engagement.

Kada je značajka omogućena, značajka suradnje omogućena je samo za odabrani skup entiteta sustava. Ako želite omogućiti Microsoft Teams integraciju za dodatne entitete ili prilagođene entitete, to možete učiniti samo programski pomoću akcije msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API. Dodatne informacije: Omogućavanje ili onemogućavanje Microsoft Teams integracije pomoću koda