Hívásközponti csatorna beállítása

Ez a cikk leírja, hogyan hozhat létre egy új call center csatornát a Microsoft Dynamics 365 Commerce rendszerben.

Áttekintés

A Dynamics 365 Commerce szolgáltatásban a hívásközpont egyfajta kereskedelmi csatorna, amelyet az alkalmazásban lehet megadni. Ha meghatároz egy csatornát a hívásközpont entitások számára, azzal a rendszer képes lesz specifikus adatok és megrendelések feldolgozásához tartozó alapértelmezéseket értékesítési rendelésekhez kötni. Noha egy vállalat több hívásközpont-csatornát is megadhat a Commerce-ben, fontos megjegyezni, hogy egy egyéni felhasználót csak egy hívásközpont-csatornához lehet hozzárendelve.

Új hívásközpont-csatorna létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy végrehajtotta a Csatornbeállítás előfeltételeit.

Új hívásközpont csatorna létrehozása és konfigurálása

Új hívásközpont csatorna létrehozásához és konfigurálásához kövesse ezeket a lépéseket.

1. A navigációs panelen ugorjon a következő oldalra: Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatornák > Hívásközpontok > Összes hívásközpont.
2. A műveleti ablaktáblán kattintson az Új elemre.
3. A Név mezőben adja meg az új csatorna nevét.
4. Válassza ki a megfelelő Jogi személyt a legördülő listából.
5. Válassza ki a megfelelő Raktár helyet a legördülő listából. Ezt a helyet használja a rendszer alapértelmezettként az adott hívásközpont-csatornához létrehozott értékesítési rendeléseknél, hacsak az ügyfél vagy a cikk szintjén nincs más alapértelmezés meghatározva.
6. Az Alapértelmezett ügyfél mezőben adjon meg egy érvényes alapértelmezett ügyfelet. Ezek az adatok az új vevői rekordok létrehozásakor az alapértelmezések automatikus feltöltésekor segítenek. A hívásközpont rendelések létrehozásakor nem tanácsos rendeléseket létrehozni az alapértelmezett vevőhöz.
7. Az E-mail értesítési profilja mezőben adjon meg egy érvényes e-mail-értesítési profilt. A hívásközpont-rendelések létrehozásakor és feldolgozásakor a rendszer az e-mail értesítési profilt használja a vevők számára a rendelési állapottal kapcsolatos automatikus figyelmeztetéséhez.
8. Adja meg az Ár-felülbírálás infókódot. Elképzelhető, hogy először létre kell hoznia egy információs kódot. Ez az információs kód olyan okkódok csoportját biztosítja, amelyet a felhasználó a hívási központ árának felülbírálási funkciójának használata esetén a programtól megadhat.
9. Adja meg a Várakoztatási kód infókódot. Elképzelhető, hogy először létre kell hoznia egy információs kódot. Ez az információs kód olyan nem kötelező okkódok csoportját biztosítja, amelynek kiválasztására a rendszer felszólítja a felhasználót, amikor várakoztatott állapotba helyez egy megrendelést.
10. Adja meg a Hitel infókódot. Elképzelhető, hogy először létre kell hoznia egy információs kódot. Ez az információs kód olyan okkódkészletet biztosít, amelyből a felhasználónak választania kell a hívásközpont megrendelési jóváírás funkciójának használatakor, ahol egyéb jellegű visszatérítést kell adni az ügyfélnek ügyfélszolgálati okokból.
11. Nem kötelező: A Pénzügyi dimenziók gyorslapon adjon meg pénzügyi dimenziókat. Az itt megadott dimenziók alapértelmezett értékként jelennek meg a hívásközpont-csatornában létrehozott értékesítési rendeléseken.
12. Kattintson a Mentés gombra.

A következő kép bemutatja egy új hívásközpont csatorna létrehozását.

A következő kép egy példát mutat a hívásközpont csatornára.

További csatornák beállítása

A hívásközpont csatorna beállításához szükséges további feladatok közé tartozik a fizetési módok és szállítási módok beállítása.

A következő képen láthatók a Szállítási módok és a Fizetési módok beállított lehetőségei a Beállítás lapon.

Fizetési módok beállítása

A fizetési módok beállításához a csatornán támogatott valamennyi fizetési típusnál kövesse az alábbi lépéseket. A felhasználóknak be kell jelölni az előre definiált fizetési módokat, hogy a hívásközpont csatornához kapcsolják őket. Mielőtt beállítja a hívásközpont fizetési módszereit, először állítsa be a fizetés alapvető módszereit a Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatornabeállítás > Fizetési módszerek > Fizetési módszerek pontban.

1. A műveleti ablaktáblán válassza a Beállítás lapot, majd válassza ki a Fizetési módokat.
2. A műveleti ablaktáblán kattintson az Új elemre.
3. A navigációs ablakban válasszon ki egy fizetési módot az előre meghatározott kifizetésekhez.
4. Adja meg a fizetési típushoz szükséges további beállításokat. Hitelkártyák, ajándékutalványok vagy törzsvásárlói kártyák esetében a kártya beállítási funkciójának kiválasztásával további beállításokat kell megadni.
5. A feladás szakasz kifizetési típusához konfigurálja a megfelelő feladási fiókokat.
6. A Művelet panelen kattintson a Mentés elemre.

A következő kép egy példát mutat a készpénzfizetési módra.

Szállítási módok beállítása

A konfigurált szállítási módokat a Szállítási módok kiválasztásával tekintheti meg a Beállítás lapon a Műveleti ablaktáblán.

Ha módosítani szeretné vagy hozzáadna egy szállítási módot, amelyet a hívásközpont-csatornához társítana, kövesse az alábbi lépéseket.

1. A hívásközpont szállítási módok képernyőjén válassza a Szállítási módok kezelése lehetőséget
2. A műveleti ablaktáblán válassza az Új elemet új szállítási mód létrehozásához, vagy válasszon meglévő módot.
3. A kiskereskedelmi csatornák területen válassza a sor hozzáadása parancsot a hívásközpont-csatorna hozzáadásához. Csatornák hozzáadása a szervezeti csomópontok használatával, nem pedig az egyes csatornák hozzáadásával egyszerűsítheti a csatornák hozzáadását.
4. Ellenőrizze, hogy a szállítási mód be van-e állítva a termékek gyorslap és a címek gyorslap adataival. Ha a szállítási mód esetében nem érvényes egyik termék vagy szállítási cím sem, akkor a rendelésbevitel során a rendszer hibákat eredményez.
5. Miután bármilyen módosítás történt a hívásközpont szállításimód-konfigurációknál, a Szállítási módok feldolgozása feladatot futtatni kell a módosítási mátrix alábontásához. Ez a feladat a Kiskereskedelem és kereskedelem > Kiskereskedelem és kereskedelem IT > Szállítási módok feldolgozása pontban található.

A következő kép egy példát mutat a szállítási módra.

Csatornafelhasználók beállítása

Ha a Commerce headquarters-ből a hívásközpont-csatornához kapcsolódó értékesítési rendelést szeretne létrehozni, akkor az értékesítési rendelést létrehozó felhasználónak a hívásközpont csatornához kell kapcsolódnia. A felhasználó nem kapcsolhat manuálisan a Commerce Headquarters-ben létrehozott értékesítési rendelést a hívásközpont csatornához. A hivatkozás rendszerezett, és a felhasználónm és a felhasználó kapcsolatán alapul a hívásközpont-csatornával. Egy felhasználó csak egy hívásközpont-csatornához kapcsolható.

1. A műveleti ablaktáblán válassza a Csatorna lapot, és válassza ki a Csatornafelhasználókat.
2. A műveleti ablaktáblán kattintson az Új elemre.
3. Egy meglévő Felhasználói azonosító kiválasztásával a legördülő listából összekapcsolhatja a felhasználót a hívási központ csatornával

Miután kész a csatornafelhasználó beállítása, és a felhasználó létrehoz egy új értékesítési rendelést a Commerce headquarters-ben, a rendszer az értékesítési rendelést hozzákapcsolja a társított hívásközpont-csatornához. A csatorna minden konfigurációját módszeresen fogja alkalmazni az értékesítési rendelésre. A felhasználó megadhatja, hogy az értékesítési rendelés melyik hívásközpont-csatornához kapcsolódik, és az értékesítési rendelés fejlécében megtekinti a csatorna nevének hivatkozását.

Árcsoportok beállítása

Az árcsoport megadása nem kötelező, de ha megadja, szabályozhatja, hogy mely eladási árakat ajánlja fel a program a hívásközpont-csatornában a vevők számára. Ha nincs beállítva árcsoport a vevőhöz, vagy ha a katalógusban szereplő árcsoport nem az értékesítési rendelésen van alkalmazva (a hívásközpont rendelési fejléc forráskód-azonosító mezője alapján), akkor a csatorna árcsoport a cikkek árának megtalálására szolgál. Ha egy árcsoport nem található a hívásközpont csatornán, akkor a rendszer az alapértelmezett cikkek alapárát használja.

Egy árcsoport beállításához hajtsa végre a következő műveleteket.

1. A műveleti ablaktáblán válassza a Csatorna lapot, és válassza ki az Árcsoportokat.
2. A műveleti panelen kattintson az Új elemre.
3. Kiskereskedelmi árcsoport kiválasztása a legördülő listából.

További erőforrások

Csatorna beállításának előfeltételei

Hívásközpont értékesítési funkciói

Hívásközpontos rendelésfeldolgozási lehetőségek beállítása

Hívásközpont-katalógusok

Csalásriasztások beállítása és kezelése

Folyamatossági programok létrehozása a call centerek számára