Share via

Az adatok pontosságának megőrzése a duplikált elemek észlelésére vonatkozó szabályok segítségével

  • Cikk

Az adatok integritásának fenntartására célszerű bizonyos szabályokat felállítani a rendszerben található ismétlődő bejegyzések számának csökkentésére. A modellvezérelt alkalmazások és az ügyfélkapcsolati alkalmazások (például Dynamics 365 Sales és Dynamics 365 ügyfélszolgálat) alapértelmezett Duplikált elemek észlelése szabályokat tartalmaznak a partnerekhez és kapcsolattartókhoz, de más típusú bejegyzésekhez nem. Ha azt szeretné, hogy a rendszer észlelje az ismétlődéseket más bejegyzéstípusoknál, létre kell hoznia egy új Duplikált elemek észlelése szabályt.

Miután létrehozta Duplikált elemek észlelése szabályokat, be kell kapcsolnia őket.

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

    Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

    1. Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

    2. Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

  2. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba , és válasszon ki egy környezetet.

  3. Válassza ki a Beállítások>Adatkezelés>Duplikáltelem-észlelési szabályok lehetőséget.

    Szabály létrehozása és kezelése Duplikált elemek észlelése

  4. Új Duplikált elemek észlelése szabály létrehozásához válassza az Új lehetőséget . Ezután írja be a szabály nevét és leírását.

    –VAGY–

    Egy közzé nem tett meglévő Duplikált elemek észlelése szabály szerkesztéséhez jelölje ki a Duplikált elemek észlelése szabályt.

    –VAGY–

    A közzétett duplikáltelem-észlelési szabály szerkesztéséhez válassza ki a szabályt. A Műveletek menüben válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget, majd válassza ki aszabályt.

  5. Jelölje ki a bejegyzés duplikált elemként történő azonosítását megszabó feltételeket.

    1. Ha új szabályt hoz létre:

      • A Duplikált elemek észlelése Szabályfeltételek szakasz Alaprekordtípus listájában válassza ki azt a rekordtípust, amelyre ez a szabály vonatkozik. Például válassza ki a Névjegyek lehetőséget.

      • Az Egyező rekordtípus mezőben válassza ki az összehasonlítani kívánt rekordtípust. A legtöbb esetben érdemes használni ugyanazon bejegyzéstípust az Alap-bejegyzéstípus és az Egyező bejegyzéstípus elemekhez. Célszerű lehet összehasonlítani a különböző bejegyzéstípusokat is. Például érdemes lehet összehasonlítani a Névjegyek E-mail mezőit az Érdeklődők E-mail mezőivel.

    2. Ha csak az aktív bejegyzéseket szeretné figyelembe venni a duplikátumok észlelésekor, jelölje be Az inaktív megegyező bejegyzéstípsuk mellőzése jelölőnégyzetet. Akkor is be kell jelölnie ezt a jelölőnégyzetet, ha a duplikátelem-észlelési szabály feltételei állapotmezőre mutatnak.

    3. Ha szeretné, hogy a szabály esetfüggő legyen, akkor jelölje be az Esetfüggő jelölőnégyzetet.

    4. Ha különböző rekordtípusokat választott az alap- és az egyező rekordtípusokhoz, minden új feltételnél az Alaprekordmező oszlopban válassza a Kijelölés lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőnevet. Ugyanebben a sorban, az Egyező rekordmező oszlopban válassza a Kijelölés lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőnevet.

      - VAGY -

      Ha ugyanazokat a rekordtípusokat választotta az alap és az egyező rekordtípusokhoz, minden új feltételnél a Mező oszlopban válassza a Kijelölés lehetőséget, majd válasszon ki egy mezőt.

    5. Ugyanebben a sorban, a Feltétel oszlopban válassza a Kijelölés lehetőséget, majd válasszon ki egy operátort. Például válassza a Pontos egyezés elemet.

    6. Ha az Azonos első karakterek vagy az Azonos utolsó karakterek értéket adta meg, a Karakterek száma oszlopban válassza az Enter Value lehetőséget, majd adja meg az összehasonlítani kívánt karakterek számát.

    7. Ha azt szeretné, hogy a szabály ne észlelje egyenlőnek az üres mezőket (a nulla értékeket) a duplikátumok keresésekor, jelölje be az Üres mezők figyelmen kívül hagyása jelölőnégyzetet.

    Fontos

    Ha a duplikátumészlelési szabály csak egy feltételt tartalmaz, akkor a szabály figyelmen kívül hagyja az üres mezőket a duplikátum-észlelés során, és men működnek, ha a felhasználó offline van.

    A választható feltételek számát a bejegyzés egyezéskódjában tárolható karakterek száma korlátozza. A feltételek hozzáadásakor ellenőrizze a kritériumlista alján látható Az egyezéskód aktuális hosszúsága értéket.

    Példa Duplikált elemek észlelése szabályra.

  6. Ha befejezte a feltételek hozzáadását, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

  7. Az új vagy módosított Duplikált elemek észlelése szabály használhatóvá tételéhez jelölje ki a szabályt, majd válassza a Közzététel lehetőséget.

    Egy duplikátum-észlelési szabály közzétételekor egyezési kód jön létre a szabálynak megfelelő bejegyzéstípushoz tartozó minden bejegyzéshez. Egyszerre csak öt szabályt tehet közzé ugyanarra az alap-bejegyzéstípusra (pl. partner) vonatkozóan. Egy már meglévő szabály közzétételének visszavonására, vagy annak törlésére lehet szükség, eléri ezt a korlátot.

Feljegyzés

  • Javasoljuk, hogy a duplikáltelem-észlelési feltételeket olyan mezőre határozza meg, amelynek értékei egyediek, mint például az E-mail mező.
  • Minden bejegyzéstípushoz több duplikáltelem-észlelési szabály tartozhat.

Lásd még

Kapcsolja be vagy ki a duplikáltelem-észlelési szabályokat a teljes szervezet számára
Rendszer duplikált bejegyzés-észlelési tömeges feladatok futtatása
A partnerek, kapcsolattartók vagy érdeklődők duplikált bejegyzéseinek egyesítése
Fejlesztői útmutató: Duplikált szabály entitások