Egyszerű ügyfélút létrehozása üzenetküldés használatával

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

A lehetséges ügyfelek a figyelmük felkeltését követően megismerkednek az Ön által kínált termékkel, átgondolják, hogy megfelel-e az igényeiknek, keresnek egy előnyös ajánlatot, és végül sort kerítenek a vásárlásra. Ezt a folyamatot nevezzük ügyfélút . Alakítson ki egy olyan modellt az ügyfélutak segítségével, amellyel végigkísérheti a kiválasztott marketingszegmensek tagjait ezen a folyamaton az automatizált üzenetküldés, a tevékenységgenerálás, az interaktív döntési pontok és egyéb eszközök használatával.

Egy egyszerű ügyfélút akár csupán két lépésből is állhat: a célszegmens azonosítása és egy olyan tevékenység létrehozása, amely alkalmas az adott szegmens tagjainak megszólítására. Az alábbiakban létre fog hozni egy egyszerű ügyfélutat, amely egy e-mail-üzenetet küld ki egy adott célszegmens minden tagjának.

Mielőtt hozzáfogna, a következőkre lesz szüksége:

• Egy szegmens azokkal a kapcsolattartókkal, akiknek el kívánja küldeni az e-mailt. A szegmensnek csak egy vagy két fiktív kapcsolattartót kell tartalmaznia érvényes e-mail-címmel, ahonnan e-maileket fogadhat (például a dinamikus szegmens létrehozása.
• Egy ellenőrzött és közzétett marketinges e-mail. Képesnek kell lennie arra, hogy használja az Ön által tervezett és közzétett üzenetet a marketinges e-mail létrehozása és közzététele során.

Egyetlen, egyszeri tömeges e-mail kiküldését elvégző ügyfélút létrehozása:

1. Lépjen a Kimenő marketingmarketing-végrehajtási >ügyfélutak> részre. Megnyílik a meglévő ügyfélutak listája. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

   

2. Megnyílik az Új ügyfélút lap a Sablon ügyfélút kiválasztása párbeszédpanellel . Minden sablon kiindulási alapot biztosít egy adott típusú ügyfélút megtervezéséhez. A sablon párbeszédpanel eszközeinek segítségével kereshet és böngészhet a sablongyűjteményben, és megtekintheti a sablonok előnézetét. Válassza a Kihagyás lehetőséget az utazás nulláról való létrehozásának megkezdéséhez.

   

3. Most a ügyfélút tervezőt látja. Itt egy folyamatot állíthat össze, amely meghatározza az út egyes lépéseit. Ahogy minden ügyfélútnak, ennek is a résztvevők képezik az alapját, akik ebben az esetben az adott piaci szegmens tagjaként meghatározott személyek.

   

4. Válassza a Set célközönség (vagy alternatív megoldásként válassza a select) lehetőséget.+ A célközönség tulajdonságok ablaktábla az oldal jobb oldalán jelenik meg. Hagyja ott az alapértelmezett beállításokat (például a célközönség forrástípusként kiválasztott szegmens ). A szegmenskereső mezőben adja meg a kampánnyal megcélozni kívánt szegmenst.

   

5. A szegmens kiválasztása után az első csempe feltöltődik a szegmens nevével, és a célközönség ablaktábla megjeleníti a szegmens tulajdonságait.

   

   Tipp.

   Amikor a ügyfélút aktív, az összes névjegy a célközönség csempénél kezdődik (a kezdeti lépés). A kapcsolattartók a társasjátékhoz hasonlóan a csempeszabályoktól függően haladnak előre. Néhány csempén elidőznek a kapcsolattartók, más csempék elvégeznek egy műveletet, és továbbküldik a kapcsolattartót a folyamat következő csempéjére. Megint más csempéknél elágazás jöhet létre a folyamatban a kapcsolattartói adatok vagy interakciók fényében. Amikor az út élesítve lesz, látható lesz, hány kapcsolattartó várakozik az egyes csempéken, valamint az adott csempére vonatkozó néhány főbb eredmény.

   Ebben a példában egy további csempét fog hozzáadni – egy E-mail csempét –, amely e-mailt küld minden kapcsolattartónak, aki belép a csempére.

6. Válassza a + lehetőséget a vásznon, majd válassza az E-mail küldése lehetőséget a helyi menüből.

   

7. Jelölje ki az e-mail csempét a vásznon, és jelölje ki az elküldeni kívánt e-mail üzenetet. Használhatja a korábban létrehozott minta e-mail üzenetet: marketinges e-mail létrehozása és közzététele.

   

8. Az e-mail kiválasztása után az E-mail küldése csempe feltöltődik az e-mail nevével, az E-mail küldése tulajdonságai panel pedig megjeleníti a szegmens előnézetét és tulajdonságait.

   Tipp.

   Az ügyfélútban hivatkozott összes szegmenst és e-mail-üzenetet közzé kell tenni, mielőtt maga az ügyfélút közzétehető lenne.

9. Mostanáig a Tervező lapon dolgozott. Most lépjen az Általános lapra, ahol elnevezheti az utat, és konfigurálhatja annak futtatási ütemezését.

   Végezze el a következő beállításokat az Általános lapon:

   • Név: Adja meg a ügyfélút később könnyen felismerhető nevét. Ez a név csak belső használatra szolgál.
   • Kezdő dátum és idő: Adja meg azt az időpontot, amikor az ügyfélútnak meg kell kezdenie a kapcsolattartók feldolgozását. A mező kiválasztásakor a rendszer megjelenít egy javasolt, alapértelmezett időpontot.
   • Befejezés dátuma és időpontja: Adja meg azt az időpontot, amikor az ügyfélútnak le kell állítania a kapcsolattartók feldolgozását. Ebben az időpontban minden tevékenység megszakad, akkor is, ha egyes kapcsolattartók még az ügyfélút közepén tartanak. Ha csak tesztelést végez, szánjon erre néhány hetet.
   • Időzóna: Válassza ki a helyi időzónát (ha szükséges). A weblapon látható dátumok és időpontok ehhez az időzónához viszonyítva fognak megjelenni.
   • Tartalombeállítások: Ezt már be kell állítani a példányhoz beállított alapértelmezett tartalombeállítás-rekordra. Ezek a beállítások hatással vannak az ügyfélút által küldött marketinges e-mailek dinamikus tartalmára (az marketinges e-mail létrehozása és közzététele című témakörben említettekszerint).

   

   Tipp.

   Az ügyfélút a futtatása során folyamatosan végzi a szegmenshez csatlakozó új kapcsolattartók adatainak feldolgozását, akkor is, ha a kezdési dátumot követően csatlakoznak. Ez azt jelenti, hogy új kapcsolattartók a befejezési dátumig bármikor csatlakozhatnak.

10. A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget az eddig elvégzett munka mentéséhez.

11. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az ügyfélút tartalmazza az összes szükséges tartalmat és beállítást, válassza a Hibák keresése lehetőséget a parancssávon. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Megvizsgálja a ügyfélút, majd megjeleníti az eredményeket.

    Ha hibát talált, megjelenik egy üzenet az ablak tetején, és különböző mutatók mutatják a problémák helyét. Ha például az egyik csempe helytelenül van konfigurálva, egy hibaikon jelenik meg a megfelelő csempén, és a hiba részleteinek elolvasásához válassza ki a csempét, és nyissa meg a Tulajdonságok lapot. Ha követte ezt az eljárást, és az e-mail üzenet élő, az ügyfélútnak át kell mennie a hibaellenőrzésen. Ha mégis találna, olvassa el a hibaüzenetet, javítsa ki a hibát, és próbálja újra, amíg az e-mail meg nem felel az ellenőrzésen.

    

12. Az ügyfélút ezennel készen áll a bevetésre. Az utazás megkezdéséhez tegye közzé azt a parancssáv Élő adás lehetőség kiválasztásával .

    Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Átmásolja az ügyfélutat az e-mailes marketingszolgáltatásába, amely végrehajtja az ügyfélutat a kapcsolattartók feldolgozásával, műveletek végrehajtásával és az eredmények összegyűjtésével a futtatásra beállított idő alatt. Az utazás állapot oka frissítve van a következőre: Live.

    

13. Ha saját maga küldött ki tesztüzeneteket, lehetséges, hogy az üzeneteket néhány percig még nem küldi ki a rendszer, ezért várjon türelemmel, amíg az e-mail megérkezik postaládájába. Ha ez megtörtént, nyissa meg, és töltse be a képeket. Ezután visszatérhet Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , és megnézheti, hogyan halad az utazása. A Tervező lap mostantól információkat és eredményeket jelenít meg a folyamat egyes csempéiről. Nyissa meg az Elemzések lapot a részletes elemzések megtekintéséhez.

    Tipp.

    Számos entitás Dynamics 365 Customer Insights - Journeys biztosít Elemzések lapot a marketingkezdeményezések eredményeinek elemzéséhez. Próbálja meg például megnyitni az ezzel a ügyfélút küldött e-mailt, és ellenőrizze az Elemzések lapot további információkért.