Útmutató az ügyfélútcsempékhez

Cikk
12/12/2023

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Ebből a cikkből további információkat tudhat meg arról, hogyan kezelheti a különböző típusú csempéket, amelyek az ügyfélutak létrehozásához érhetők el. A ügyfélút létrehozásával és a csempék használatával kapcsolatos általános információkért lásd: Ügyfélutak használata automatikus kampányok létrehozásához.

Célközönség

Szegmens: A szegmens kapcsolattartók gyűjteménye egy közös attribútum vagy explicit hozzárendelés szerint csoportosítva. További információ: Szegmensek használata
Űrlap elküldve: Minden új vagy meglévő kapcsolattartó, aki elküldi az űrlapot, a ügyfélút mentén kerül elküldésre. További információ: Bejövő ügyfélút létrehozása. A beküldött űrlap alapján célközönség is létrehozhat, ha létrehoz egy szegmenst, amely az űrlapot beküldő személyekből áll.
Rekord frissítve: Használja a rekordfrissített csempét egy adott entitáshoz tartozó összes rekord figyelésére, majd keresse meg az adott rekordokhoz társított kapcsolattartót, amely az utazás futása közben jön létre, törlődik vagy frissül. A csempe által talált összes kapcsolattartót a rendszer a ügyfélútra küldi.

Üzenetek

Az a tartalom amelyeket az ügyfélutak közvetítenek a folyamaton végighaladó kapcsolattartók számára. Az üzenetcsempék egyelőre tartalmazzák az e-maileket.

E-mail küldése: Ez a csempe marketinges e-mail üzenetet küld minden beíró névjegynek.

Ágak

Ha/akkor: Ez a csempe váltotta fel az Eseményindító csempét. Az ha/akkor csempék addig tartják fel a kapcsolattartókat, amíg a definiált feltétel nem teljesül, vagy amíg el nem telik egy meghatározott idő. Az ha/akkor csempe felosztja az utat. Azok a kapcsolattartók, akik időben teljesítik a feltételeket, az igaz értékű úton haladnak. Azok a kapcsolattartók, akik nem teljesítették a feltételeket, amikor az idő lejár, a hamis utat követik.

Fontos

A meghatározott lejárati idő minden névjegyre külön-külön vonatkozik. Egy új eseményindító csempe lejárati időzítője indul el minden olyan kapcsolattartóhoz, aki megérkezik az eseményindító csempéjére. Az időzítő minden azonos lejárati idejű kapcsolatra vár.

Fontos

Ahhoz, hogy meg lehessen határozni egy feltételt, először meg kell határoznia legalább egy másik csempét az úton. Erre azért van szükség, hogy az entitás (vagy az entitás bármely függősége) feltételforrásként kiválasztható legyen.
Osztott: Ez a csempe váltotta fel az Osztó és a Szétterítő elágazást . A Felosztás csempe elágazást ad hozzá az ügyfélút folyamatához, a kapcsolattartók egy véletlenszerű csoportját küldve tovább a rendelkezésre álló útvonalak valamelyikén.

Várakozás/késleltetés

Várakozás: Ez a csempe lecserélte az időtartam-ütemező csempét . A Várakozás erre: csempe egy adott ideig feltartja a kapcsolattartókat, mielőtt továbbküldené őket az ügyfélút következő csempéjére. Beszúrhatja ezt a csempét például abból a célból, hogy beállítson mondjuk egy hét késleltetést egy marketinges e-mail-üzenet és az emlékeztető e-mail kiküldése között.
Várjon, amíg: Ez a csempe váltotta fel a dátum- és időütemező csempét . A Várakozás eddig: csempe egy bizonyos dátum eléréséig megtartja a névjegyeket. Beállíthatja például, hogy a csempe december 31-ig várjon, mielőtt elküldi a kapcsolattartókat az út következő csempéjére.

Műveletek

Érdeklődő létrehozása: Az érdeklődő létrehozása csempe új érdeklődőt hoz létre minden olyan kapcsolattartóhoz vagy partnerhez, aki belép a csempére. Ez a rendszer nem próbálja egyeztetni a meglévő érdeklődőkkel, így mindig újat hoz létre. Az egyes létrehozott érdeklődőket vagy a csempére belépő kapcsolattartóhoz kapcsolja a rendszer, vagy a partnerhez, amelyhez a kapcsolattartó tartozik (a vállalat vagy szervezet, ahol dolgozik).
Munkafolyamat futtatása: A Munkafolyamat futtatása csempével egyéni munkafolyamatot hívhat meg a ügyfélút bármely pontján. Ez a csempe használható egy feldolgozási fázis előremozdítására, riasztások létrehozására és sok másra. Munkafolyamat-csempe használatához a munkafolyamatnak aktívnak kell lennie, igény szerintiként kell megjelölnie, és elsődleges entitásként a "Kapcsolattartót" kell használnia. A munkafolyamatok nagymértékben testreszabhatók. Számos szervezet működik együtt belső vagy külső tanácsadókkal, hogy saját egyedi belső üzleti igényeinek megfelelően optimalizálja a munkafolyamatokat.
LinkedIn-kampány: A LinkedIn-kampány csempe minden olyan kapcsolattartót összekapcsol, aki áthalad rajta, egy adott LinkedIn-kampányhoz. Tehát ez a csempe lehetővé, hogy egy későbbi eseményindító csempének, hogy reagálni tudjon a LinkedIn-kampányhoz tartozó LinkedIn Lead Gen Forms űrlapok beküldéseire.

Értékesítési tevékenységek

Találkozó, Telefonhívás, Feladat: A régi Tevékenység csempét három különálló csempére osztottuk, hogy könnyebben hozzáadhassunk különböző típusú értékesítési tevékenységeket. Ezek a csempék a Dynamics 365 más rekordjaihoz kapcsolódó tervezett vagy befejezett valós tevékenységek rekordjai. Amikor egy kapcsolattartó beír egy Találkozó, egy Telefonhívás vagy egy Feladat csempét, a csempe új Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tevékenységet hoz létre az adott kapcsolattartóhoz (vagy ahhoz a vállalathoz vagy szervezethez, amelynek dolgozik). Ezután a kapcsolattartó azonnal továbblép az ügyfélút következő lépésére.

Egyéni csempék

Egyéni csatorna: Az egyéni csatornacsempék a korábban ismertetett szabványos csempékhez hasonló képességeket biztosítanak (például kommunikáció küldése, ügyfélinterakciók nyomon követése és eseményindítók hozzáadása), de partnerek és külső fejlesztők hozzák létre őket a marketingfunkciók bővítése Dynamics 365 Customer Insights - Journeys érdekében. Ezek az egyéni csempék akkor jelennek meg a tervezőben, ha partner által fejlesztett egyéni csatornát telepített az ügyfélutakhoz, vagy saját egyéni csatornát hozott létre és helyezett üzembe a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys példányhoz.

Az egyéni csatornák a Dynamics 365 meglévő bővítési infrastruktúrájára és eszközeit – például egyéni entitásokat, munkafolyamatokat és beépülő modulokat – használják, ami lehetővé teszi, hogy a fejlesztők és a partnerek kihasználják a Dynamics 365-re vonatkozó ismereteiket. További információ: Ügyfélutak kiterjesztése egyéni csatornák használatával

Korábbi csempék

Fontos

A következő örökölt csempék fokozatosan megszűnnek, és egy későbbi időpontban el lesznek távolítva. Minden leírás részletezi, hogyan érheti el ugyanazt az eredményt, mint az örökölt csempék esetében a frissített ügyfélút-tervezőben.

Esemény: Az eseménycsempékre általában az e-mail csempék hivatkoznak, ahol az üzenet tartalmában szereplő eseménywebhelyre mutató hivatkozást jelölnek. A régi tervezőben az eseménycsempéket arra használták, hogy a folyamatban később elhelyezendő indítócsempék „tudjanak” az adott eseményhivatkozásról, és válaszolhassanak a kapcsolattartók hozzá kapcsolódó interakciójára („regisztrált” vagy „részt vett”).

Az új tervezőben, ugyanez érhető el egy adott esemény hozzáadásával e-mail függőségként (az e-mail csempe tulajdonságaiban).
Marketingűrlap: A marketingűrlap csempéje egy külső webhelyen tárolt beágyazott vagy rögzített űrlapot jelöl.

A régi tervezőben a marketingűrlap beágyazott tulajdonságként használható egy e-mail csempe alatt, mint egy külső oldalra mutató reprezentatív hivatkozás. A külső oldal tartalmazta az e-mail üzenet tartalmát (a külső oldalnak tartalmaznia kellett a csempe által képviselt rögzített vagy beágyazott marketingűrlapot). A marketingűrlap csempéje arra is használható, hogy a folyamat későbbi szakaszában elhelyezett eseményindító csempék "tudják" a külső oldal hivatkozását, és reagáljanak a hivatkozással való kapcsolattartási interakciókra.

Az új tervezőben a marketingűrlap csak beágyazott tulajdonságként használható a marketinges lap tulajdonság alatt, amely egy külső oldalra mutató reprezentatív hivatkozás az e-mail csempéken.

A régi tervezőben, a marketinges űrlap csempe is került az út elejére, hogy létrehozzon egy bejövő kampányt. Amikor az út kezdetén helyezik el, az adott útra minden új vagy meglévő kapcsolattartót elküldtek, akik beküldték az űrlapot. Az új tervezővel erre már nincs szükség, mivel a célközönség űrlap segítségével definiálható a forrásként beküldött űrlap kiválasztásával a marketinges lap alatt. Másik lehetőségként a célközönség meghatározható az összes olyan személy szegmensének használatával, akik egy adott űrlapot feltételcsempékkel küldtek be.

Feljegyzés

Egy feltétel csempén lévő e-mail csatolásához a következő előfeltételek szükségesek:

A kiválasztott e-mailnek élőnek kell lennie
A tartalombeállításokat ki kell választani az ügyfélúthoz
A kiválasztott tartalombeállításoknak élőnek kell lenniük

marketinges lap: A marketinges lap csempe egy portálon Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tervezett és futó Power Apps natív marketinges lap-et jelöl. A régi tervezőben ezek a csempék használható e-mail-csempék alá beágyazott csempékként, ilyenkor az e-mail-üzenetben lévő marketinges lapra mutató hivatkozást tartalmazzák. Arra is használható, hogy a folyamatban később elhelyezendő indítócsempék „tudjanak” az adott marketinges hivatkozásról, és válaszolhassanak a kapcsolattartók hozzá kapcsolódó interakciójára.

Az új tervezőben, ugyanez érhető el egy Marketingeslap-entitás hozzáadásával e-mail függőségként (az e-mail csempe tulajdonságaiban).

A régi tervezőben ez a csempe is került az út elejére, hogy létrehozzon egy bejövő kampányt. Amikor az út kezdetén helyezik el, az adott útra minden új vagy meglévő kapcsolattartót elküldtek, akik beküldték az lapot.

Az új tervezőben, ez már nem szükséges, mivel a célközönség meg lehet határozni egy űrlap segítségével, ami forrásként lett beküldve. Másik lehetőségként a célközönség az adott lapot beküldő személyek egy szegmensének használatával is meghatározható.