A szegmensek használata

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

A szegmensek segítségével létrehozhatja kapcsolódó kapcsolattartók csoportjait, amelyeket megcélozhat ügyfélutakkal. A szegmensek a szegmenstervező használatával hozhatók létre. A szegmensek létrehozásának egyik módja, hogy kapcsolattartokra, érdeklődőkre, partnerekre, eseményekre, marketinglistákra és egyéb elemekre végez lekérdezést. A marketing insights szolgáltatást is lekérdezheti, hogy megtalálja a kapcsolattartókat akik reagáltak marketingkezdeményezéseire. A marketing-insights szolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy lekérdezze a kapcsolatokat, amelyeket nem ér el, például az e-mailek visszapattanása miatt.

A szegmenstervező hasonlít a Dynamics 365 más lekérdezőeszközeihez (mint például a speciális keresés funkció), de rugalmasabb és hatékonyabb. A szegmenstervező az egyetlen eszköz, amely lehetővé teszi az interakciós rekordok lekérdezését a marketinginformációs szolgáltatásból.

Feljegyzés

Customer Insights - Journeys A szegmensek eltérnek a marketinglistáktól . További információ: Customer Insights - Journeys szegmensek és marketinglisták

Szegmensek itt: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

A piaci szegmens az ügyfélúttal megcélzott kapcsolattartók gyűjteménye. Bizonyos esetekben az összes kapcsolattartót meg fogja célozni. De a legtöbb esetben Ön választja ki, kiket kíván megcélozni demográfiai, firmográfiai vagy viselkedési adatok és egyéb megfontolások alapján.

Például, ha egy új üzletet nyit San Franciscóban, a nyitónapi eseményét valószínűleg csak a San Francisco közelében élő kapcsolattartók körében kívánja népszerűsíteni. Vagy ha ruhákra vásárolsz akciót, érdemes lehet megcélozni azokat a kontaktokat, akik korábban érdeklődést mutattak a ruhák iránt. Ebben az esetben szűkítheti a szegmenst, hogy csak azon kapcsolattartókat célozza meg, akik korábban ruhákhoz kapcsolódó e-maileket nyitottak meg. Az ilyen döntések befolyásolják a szegmenssel való kommunikáció módját. Ezek a döntések azt is befolyásolják, hogy mely csatornákat fogja választani, milyen ábrákat fog választani, milyen típusú argumentumokat használ stb.

Szegmenstípusok

A szegmensek lehetnek dinamikusak vagy statikusak.

• A dinamikus szegmensek logikai kifejezésekkel állíthatók be, például "minden New York-i kapcsolattartó" vagy "minden kapcsolattartó, akinek tetszik a The Mets". A dinamikus szegmensekben való tagság folyamatosan változik, hogy tükrözze az új vagy eltávolított kapcsolattartókat és a frissített kapcsolattartási adatokat. A demográfiai és a firmografikus szegmensek is dinamikus szegmensek.
• A statikus szegmensek statikus listát hoznak létre azokról a kapcsolattartókról, akiket kapcsolattartónként választanak ki, nem pedig logikusan jönnek létre mezőértékek alapján. A marketingszakemberek és az értékesítők statikus listákat hozhatnak létre és gyűjthetnek ki személyes ismeretség vagy személyes interakció alapján.

A szegmensek profilokon, kapcsolati tevékenységeken vagy más szegmenseken alapuló lekérdezésblokkokkal rendelkezhetnek.

• A profilblokkok lekérdezik a Marketing Insights-szolgáltatásban tárolt profilrekordokat . A profilok rekordok szinkronizálva vannak Dynamics 365 szervezeti adatbázisa és a marketing-insights szolgáltatás között. A profilbejegyzések tartalmazzák azokat az entitásokat, amelyeken általában a Dynamics 365 felhasználói felületén dolgozik, például kapcsolattartókat, partnereket, érdeklődőket és bármely más entitást, amelyet szinkronizálásra választ.
• A viselkedési blokkok lekérdezik a Marketing Insights szolgáltatásban tárolt interakciós rekordokat. Minden ilyen rekord automatikusan jön létre, és egy adott kapcsolattartói rekordhoz kapcsolódik. Az interakciós rekordokhoz való hozzáférés különböző elemzési megjelenítéseket hoz létre a Customer Insights - Journeys felhasználói felületen. Az interakciós bejegyzések nincsenek szinkronizálva a Dynamics 365 szervezeti adatbázissal. Ezeket kapcsolattartói interakciókra reagálva generálja a rendszer, mint például egy e-mail megnyitása, egy e-mailes hivatkozásra történő kattintás, egy űrlap beküldése vagy egy eseményre történő regisztráció.

A szegmensek szinkronizálása a marketing Insights-szolgáltatásokkal

Customer Insights - Journeys Együttműködik a Marketing Insights szolgáltatással, amely saját Marketing Insights-adatbázisát használva biztosít speciális szegmensdefiníciókat és ügyfélelemzéseket. Az integráció, a két rendszer együttes munkáját és erőteljes kombinált szolgáltatásokat eredményez. A kapcsolattartó-bejegyzéseket és a marketinglistákat folyamatosan szinkronizálja a két rendszer között, amelynek segítségével a marketing insights-szolgáltatás alkalmazhatja hatékony adatfeldolgozó és analitikai eszközeit a kapcsolattartókra, és ezeket egyesítheti a más típusú Dynamics 365 rekordokkal és más rendszerekből származó adatokkal.

Fontos

A marketing insights-szolgáltatási folyamatok a szegmenstagsági változásokat aszinkron módon dolgozzák fel, vagyis nem jelezhető előre, hogy milyen sorrendben lesznek feldolgozva a módosítások. Néhány esetben, például nagyon nagy adatbázisok feldolgozása esetén akár hat órába is telhet, amíg egy adott szegmens frissül. Ezért nem támaszkodhat arra, hogy bármelyik szegmens feldolgozása egy adott másik szegmens előtt vagy után történik, ezért legyen óvatos a kapcsolódó kampányok vezénylésekor vagy az elnyomó szegmensek használatakor.

A szegmenseket használat előtt közzé kell tenni

Amikor először hoz létre egy új szegmenst, az vázlat állapotban van, ami azt jelenti, hogy fel van oldva, így dolgozhat a definíciójával és egyéb beállításaival, de nem fogja tudni használni az ügyfélutakban. Ha készen áll a szegmens használatára, meg kell nyitnia, és a parancssávon válassza az Élő adás lehetőséget , amely engedélyezi, és élő állapotba lép .

Fontos

A szegmens tervezése közben a Becsült szegmensméret lekérése hivatkozásra kattintva becslést kaphat a szegmensben szereplő kapcsolattartók számáról. Általában a becslés lesz pontos, de néha a utolsó méret kissé eltér (A pontos szegmens mérete és tagsága megtekintéséhez közzé kell tennie a szegmenst).

Ha szerkesztenie kell egy szegmenst, miután az elérhetővé vált, nyissa meg, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget a parancssávon az "Élő, szerkeszthető" állapotba helyezéséhez, vagy a Leállítás lehetőséget a parancssávon, hogy visszaállítsa a "Piszkozat" állapotba.

További információ: Közzétehető entitások közzététele és állapotuk nyomon követése

Szegmensek megtekintése és kezelése

A szegmensekkel való munkához lépjen a Kimenő marketinges ügyfelek>szegmensei> oldalra. Ez egy szokásos listanézetet nyit meg, amelyben keresést végezhet, illetve rendezheti, szűrheti, létrehozhatja és törölheti a szegmenseket. Nyissa meg bármelyik szegmenst a részleteinek megtekintéséhez, vagy válassza az Új lehetőséget egy új létrehozásához.

Létrehozás és élesítés egy új szegmenssel

Olvassa el ezt a szakaszt, hogy alapvető áttekintést kap arról, hogyan hozzon létre egy szegmenst, és indítsa el futtatását, így láthatja annak tagjait, és felhasználhassa egy ügyfélút megcélzásához.

1. Lépjen a Kimenő marketinges ügyfelek>szegmensei>oldalra az aktuális szegmensek listájának megnyitásához.

2. Válassza az Új lehetőséget az új szegmens létrehozásának megkezdéséhez, majd válassza ki a létrehozni kívánt szegmens típusát:

• dinamikus szegmens: Létrehoz egy dinamikus szegmens, amely lekérdezheti a kapcsolattartói rekordokat és az interakciós rekordokat, valamint felveheti, metheti vagy kizárhatja a kapcsolattartókat a meglévő szegmensekben. A kapcsolattartói bejegyzések lekérdezése során szükség szerint hozzáadhat kapcsolatokat összetettebb lekérdezés létrehozásához.
• statikus szegmens: Létrehoz egy szegmenst, amelyben manuálisan választja ki az egyes tagokat ahelyett, hogy logikai lekérdezést hozna létre, amely automatikusan hozzáadja őket. Az ilyen típusú szegmensekkel való munkával kapcsolatos részletekért lásd: Statikus szegmensek tervezése

3. Ha az a dinamikus szegmens lehetőséget választotta: Megnyílik a Szegmenssablon párbeszédpanel az elérhető sablonok listájával. Minden sablon egy teljesen vagy részben definiált lekérdezést biztosít, amelyet egy adott célra terveztek, és amelyet a sablonnév jelez. Jelöljön ki egy sablont, amelyről további információkat olvashat az információs panelről. A szűrési és keresési funkciók segítenek megtalálni a keresett sablont. Válasszon ki egy felsorolt sablont, majd válassza a Kijelölés lehetőséget a sablon betöltéséhez, vagy válassza a Mégse lehetőséget egy új szegmens nulláról való építésének megkezdéséhez.

   

• Ha sablont választott, akkor a sablon betöltődik, és kihagyhatja ezt a lépést. Ha a Mégse lehetőséget választotta a Szegmenssablon párbeszédpanelen, megnyílik egy üres tervező, amely lehetővé teszi a szegmentálás nulláról való megkezdését. Először jelöljön ki egy lekérdezési blokkot (fent profilblokk, kapcsolatitevékenység-blokk vagy szegmens). Hozzáadhat más blokkokat ehhez a blokkhoz, és kiválaszthatja a blokkok közötti kapcsolatot. Valamelyik blokkban megjelenő kapcsolattartókat kiválaszthatja a „vagy” lehetőséggel, a mindkét blokkban megjelenő névjegyekhez válassza a "valamint" lehetőséget választja, vagy azokat a névjegyeket, amelyek az első blokkban jelennek meg, de a másodikban nem, ha az „azonban nem” lehetőséget választja.
• Ezt követően megnyílik a szegmenstervező, és megjeleníti a kiválasztott beállításoknak vagy sablonnak megfelelő beállításokat és eszközöket. Kezdje azzal, hogy a szegmenst a szegmentálási vászon tetején elnevezi.

4. Ha az a statikus szegmens lehetőséget választotta: Megjelenik egy gyorslétrehozási menü, amely arra kéri, hogy adjon nevet a szegmensnek, és válasszon ki néhány elsődleges beállítást. Létrehozhat leírást a szegmenshez, kiválaszthatja a szegmens időzónáját, és kiválaszthatja, hogy a szegmenshez lekérdezett kapcsolattartók hatóköre magában foglalja-e a teljes szervezetet vagy csak a részleget.

• A statikus szegmenstervezőben a névjegyeket egyenként is kiválaszthatja, ha az „Általános” lapon a „Hozzáadás” gombra kattint.
• Lekérdezéssel gyorsan szűrheti a névjegyeket, majd a Hozzáadás lekérdezéssel gombra kattintva kiválaszthat néhányat (vagy az összeset) a statikus szegmens való hozzáadáshoz. Hasonlóképpen, lekérdezéssel gyorsan kijelölhet bizonyos kapcsolattartókat, amelyeket el szeretne távolítani egy szegmensből az Eltávolítás lekérdezéssel gombra kattintva.
  • A tagok hozzáadására vagy eltávolítására statikus szegmensből lekérdezés használatával: Ha a "Hozzáadás lekérdezéssel" vagy az "Eltávolítás lekérdezéssel" beállítás ki van választva, megnyílik a Szegmenstagok kezelése párbeszédpanel. Itt a kapcsolattartó tulajdonságai, valamint az ügyfélhez kapcsolódó entitások tulajdonságai (Partner, Érdeklődő, Eseményregisztráció) alapján lekérdezéseket hozhat létre a lekérdezésnek megfelelő kapcsolattartók lekérdezéséhez. Ne feledje, hogy ezek a névjegyek még nincsenek hozzáadva a statikus szegmens.
  • Kiválaszthat egy vagy több kapcsolattartót a lekérdezés eredményei közül, és a Kijelölt hozzáadása gombra kattintva hozzáadhatja őket a szegmenshez. Ha szegmenstagokat távolít el, kattintson a Kijelölt eltávolítása gombra. A lekérdezés által lekért összes kapcsolattartót is hozzáadhatja/eltávolíthatja az Összes hozzáadása vagy Az összes eltávolítása gomb kiválasztásával.
  • Ha szerkeszteni szeretné a névjegyek listáját lekérő lekérdezést, kattintson a Lekérdezés szerkesztése gombra.

5. Válassza a Mentés lehetőséget az eszköztáron a szegmens mentéséhez.

6. A tervező által biztosított eszközök segítségével adja meg a szegmens tagsági kritériumait a jelen témakör más részében leírtak szerint a kiválasztott szegmenstípushoz.

7. Ha végzett a szegmens megtervezésével, válassza az eszköztár Élő adás lehetőséget a szegmens futtatásának megkezdéséhez, az összes tag megkereséséhez (szükség szerint), és elérhetővé tételéhez az ügyfélutakhoz való használatra. Miután a szegmens élő lett, tartalmazni fog egy Tagok lapot, ahol pontosan megtekintheti, hogy mely kapcsolattartók tartoznak a szegmenshez.

Feljegyzés

Miután közzétettél egy dinamikus szegmens, a szegmenstagok lap tetején ellenőrizheted, hogy mikor történt utoljára kiértékelve, és mikor lesz a következő kiértékelés.

Szegmensek lapjai és beállításai

A lapok a szegmens nevét megjelenítő fejléc alatt fejléckészletként jelennek meg. Jelölje ki a megfelelő lapra kattintva e fejlécek valamelyikét. A következő szakaszokban minden lapot röviden ismertetünk.

A Definíció lap

Használja a Definíció lapot a szegmens tagságának létrehozásához. Dinamikus szegmensek esetében itt a lekérdezésszerkesztőt találja. Statikus szegmensek esetén egyesével kell kiválasztani a meghatározott kapcsolattartókat.

Az Általános lap

Az Általános lap néhány alapvető beállítást és általános információt tartalmaz a szegmensről. Az itt szereplő értékek közül sok akkor kerül létrehozásra, amikor először létrehozza a szegmenst, majd csak olvasásra vált. Néhány mező csak akkor van jelen, ha az alkalmazás be van állítva a használatukra. Ha a szegmens élő, az összes mező írásvédett. Az itt látható mezők a következők némelyikét vagy mindegyikét tartalmazhatják:

• Név: A szegmens neve, ahogyan az megjelenik a szegmenslistában, illetve ahogyan szegmenseket választ ki egy ügyfélút.
• Létrehozás dátuma: A szegmens létrehozásának dátuma.
• Szegmens típusa: Megjeleníti a szegmens típusát (dinamikus vagy statikus). Ez a szegmens elsőlétrehozásakor véglegesen létrejön.
• Külső forrás: A külső forrásból, például a Customer Insightsból szinkronizált szegmensek esetében itt jelennek meg a külső forrással kapcsolatos információk.
• Külső szegmens URL-címe: A külső forrásból, például a Customer Insightsból szinkronizált szegmensek esetében itt látható a külső forrás URL-címe.
• Időzóna: A szegmens időzónáját jeleníti meg. Ez az az időzóna, amelyet a szegmens az aktuális időhöz viszonyított dátumok kiszámítására használ. Ha például a „Minden olyan kapcsolattartó, aki az elmúlt három napban regisztrált egy eseményre” részleges dátumoperátort választja, a rendszer a háromnapos időtartamot a szegmens időzónája alapján számítja ki.
• Aktiválási állapot: Megmutatja, hogy a szegmens vázlat vagy élő állapotban van-e. Csak közzétett szegmensek érhetők el ügyfélutakban történő használatra. (Ezt nevezik a állapot oka.)
• Tulajdonos: A szegmens tulajdonosának nevét jeleníti meg.
• Hatókör: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a részleghatókörök engedélyezve vannak a példányhoz. Ha a hatókörök engedélyezve vannak, ennek lehet részleg vagy szervezet beállítása , de csak a kiemelt felhasználók (például vezetők vagy rendszergazdák) módosíthatják azt. Ha részlegre van állítva, a szegmens csak olyan kapcsolattartókat fog tartalmazni, akik ugyanahhoz a részleghez tartoznak, mint a szegmens tulajdonosa, még akkor is, ha a lekérdezés általában ennél több kapcsolattartót találna. Ha a Szervezet értékrevan állítva, a szegmens a lekérdezésnek megfelelő összes kapcsolattartót tartalmazni fogja, függetlenül attól, hogy ki a kapcsolattartók vagy az ügyfélút tulajdonosa. Ha ez a funkció le van tiltva, a szegmens úgy viselkedik, mintha Szervezet értékre lenne állítva. További információ: Részlegek használata a rekordokhoz való hozzáférés szabályozására Customer Insights - Journeys
• Leírás: A szegmens leírása.
• Tagok: A szegmensben jelenleg szereplő kapcsolattartók száma.

A Tagok lap

A Tagok lap csak akkor jelenik meg, ha a szegmens legalább egyszer elérhetővé vált. Ennek segítségével megtekintheti, hogy mely kapcsolattartók a képezik a szegmens részét. Általában eltart pár percig, amíg a Tagok létrejön a szegmens közzététele után.

Az Insights lap

Számos entitástípus, beleértve a szegmenseket is, egy Elemzések feliratú lapot jelenít meg, miután egy rekord legalább egyszer megjelent. Ez a lap megjelenít eredményeket, elemzések, KPI-ket és más információkat, arról, hogyan lett használva a rekord, és hogyan léptek vele interakcióba a kapcsolattartók. További információ: Az eredmények elemzésével betekintést nyerhet marketingtevékenységeibe

A Kapcsolódó lap

Szinte minden entitástípus Customer Insights - Journeys tartalmaz Kapcsolódó lapot. Az aktuálisan megnyitott rekordhoz kapcsolódó rekordok keresésére használható. Ez a „lap” csak egy legördülő lista, ahol kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kapcsolódó rekordok típusát. Ha kiválaszt egy bejegyzéstípust (entitást), egy új, az entitás nevét tartalmazó lap kerül hozzáadásra az oldalhoz, ahol megtekintheti a kiválasztott típusú kapcsolódó rekordok listáját. Amikor kiválaszt egy új entitást a Kapcsolódó lapról, az a jelenleg megjelenített helyébe lép.

Feljegyzés

A szegmensek Kapcsolódó lapja néha tartalmaz egy bejegyzést az Ügyfélutakhoz , de ez a bejegyzés csak azokat az utakat találja meg, ahol az aktuális szegmens mellőző szegmens. Nem talál olyan utazásokat, amelyek az aktuális szegmenst célszegmensként használják. Ennek az az oka, hogy a mellőzési szegmensek közvetlenül kapcsolódnak a ügyfélút entitáshoz, míg a célszegmensek kevésbé közvetlenül, csempekonfiguráción keresztül kapcsolódnak az utakhoz, ezért nem oldódnak fel a Kapcsolódó lapon.

A szegmenskvóta kezelése

A szegmenskvóta a szervezet aktív szegmenseinek korlátja. Az aktív szegmensek száma a felhasználók által létrehozott élő szegmensek és az ügyfélutak által létrehozott rendszerszegmensek összege.

A rendszerszegmensek akkor jönnek létre, ha:

• Létrejön egy egységes szegmens (egy viselkedésblokk és egy profil)
• A ügyfélút állapotcsempékkel rendelkezik
• Egy ügyfélút több szegmenst használ

A rendszerszegmensek aktív szegmensnek számítanak a kvótában , ha a ügyfélút élő.

Ha túllépi az aktív szegmensek kvótáját, a következőket teheti az aktív szegmensek számának csökkentése érdekében:

• Nem kapcsolódó szegmensek leállítása
• Nem kapcsolódó utak leállítása

Feljegyzés

Az inaktív utak vagy szegmensek törlése nincs hatással az aktív szegmensek használatára.

Részletesebb információkért kérjük, látogasson el a Szolgáltatási korlátok és a méltányos használatra vonatkozó irányelvek oldalra.