Piac az érdeklődőkhöz Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Customer Insights - Journeys kapcsolattartási rekordokat használ a potenciális ügyfelek képviseletére, és lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy kapcsolatba lépjenek ezekkel a kapcsolattartókkal olyan kezdeményezéseken keresztül, mint az ügyfélutak, események és céloldalak. Amikor egy kapcsolattartó beküld egy céloldalt, Customer Insights - Journeys általában automatikusan létrehoz egy érdeklődőt az adott kapcsolattartóhoz, és a marketingszakemberek bármikor manuálisan hozzáadhatnak érdeklődőket a kapcsolattartókhoz. Customer Insights - Journeys Ezután egy minősítési folyamaton keresztül ápolja és pontozza ezeket az érdeklődőket, és átadja a marketing-minősített leadeket az értékesítőknek, hogy további képesítést szerezzenek a lehetőségekhez. Ily módon kapcsolatokat használ az emberek képviseletére Customer Insights - Journeys , és az emberek érdeklődésének konkrét kifejezéseit képviseli . Erről a folyamatról az Ügyféladatok kezelése és Az érdeklődők életciklusa című témakörbenolvashat bővebben.

A Dynamics 365 egy nagyon rugalmas és testre szabható rendszer, amelyben minden szervezet eldöntheti, hogyan használja a rendszer különböző típusú rekordjait. Egyes vállalatok jobban szeretik – és talán már meg is valósították – az olyan, értékesítésközpontú folyamatokat, ahol az értékesítők érdeklődői rekordként mentik a lehetséges ügyfeleket, és csak akkor hoznak létre kapcsolattartói rekordot az érdeklődő alapján, amikor az érdeklődő vásárol valamit vagy üzleti kapcsolatba lép a vállalattal. Tehát ez azt jelenti, hogy nem értékesíthet leadeket Customer Insights - Journeys - természetesen nem!

Ebből a témakörből megtudhatja, hogyan lehet integrálni az értékesítésközpontú (érdeklődőkre épülő) és a marketingközpontú (kapcsolattartókra épülő) folyamatokat a Dynamics 365 segítségével. Például a következő módszereket alkalmazhatja:

• Marketingszegmenseket alakíthat ki az érdeklődői rekordok lekérdezésével.
• Automatikusan előállíthat egy kapcsolattartói rekordot egy „árva” érdeklődői rekord alapján, és egymáshoz rendelheti őket.
• Jól megkülönböztethetővé kell tenni a marketinges kapcsolattartókat és az értékesítési kapcsolattartókat, hogy egyedi nézeteket lehessen létrehozni, amelyek mindenkinek a neki megfelelő kapcsolattartókat jelenítik meg.

A kapott rendszer illeszkedni fog az adott üzleti terület bevált gyakorlataihoz, és számos előnyt nyújt az ügyfélkapcsolati folyamatok szempontjából, például:

• Ha az érdeklődőket érdeklődés kifejezésekéntfogalmazza meg, biztosíthatja, hogy először marketing, majd értékesítési szempontból minősítsék őket. Amikor egy értékesítő felvesz egy érdeklődőt, a rendszer azt feltételezi, hogy az értékesítési csoport már átvette az érdeklődővel való kapcsolattartást, ahogyan ez a marketing által már alkalmasnak talált érdeklődők esetében történne.
• Átlátható adatbázisa lesz, amely tartalmazza a minősített és a nem minősített kapcsolattartókat is, ugyanakkor mentes a duplikátumoktól és a törlésre kijelölt (de még létező) rekordoktól.
• Teljes körű, átfogó képet kap minden egyes kapcsolattartó állapotáról és kapcsolatfelvételi pontjairól, azokat a kapcsolattartókat is beleértve, akikhez több érdeklődő is tartozik, amelyek az illető különböző termékek és kampányok iránti érdeklődését követik nyomon.

Szegmens kialakítása az érdeklődőkhöz tartozó kapcsolattartókból

Customer Insights - Journeys Lehetővé teszi, hogy szegmenseket hozzon létre az ügyféladatbázisban végzett lekérdezések alapján, majd ezeket a szegmenseket használja az ügyfélutak célzásához. A szegmensek csak kapcsolattartói rekordokat tartalmazhatnak, de be lehet állítani egy olyan lekérdezési logikát, ami először megkeresi a megfelelő érdeklődőket az érdeklődői rekord bizonyos értékei alapján, és azután feltölti a szegmenst a megfelelő érdeklődőkhöz tartozó kapcsolattartói rekordokkal.

Például, ha létre szeretne hozni egy szegmenst azokból az érdeklődőkből, akik a legutóbbi konferencián kerültek a látókörébe, akkor tegye a következőket:

1. Lépjen a Kimenő marketinges ügyfélszegmensek >elemre,>és válassza az Új lehetőséget a parancssávon. Megnyílik a Szegmenssablonok párbeszédpanel; bezárásához válassza a Mégse lehetőséget, majd válassza a Demográfiai lehetőséget a Szegmens létrehozása képernyőn.

2. Megnyílik egy új demografikus szegmens. Ellenőrizze a nézetbeállítást a Definíció lap felső sarkában, és győződjön meg arról, hogy Fanézetre van állítva. (Használhatja bármelyik nézetet, de ebben az eljárásban a fanézetet mutatjuk meg és írjuk le, ezért jó ötlet lehet egyelőre ezt használni.)

   

3. Nyissa meg a Hozzáadás legördülő listát a Kapcsolattartó entitás alatt, és válassza a Kapcsolódó entitás hozzáadása lehetőséget.

   

4. Egy új kapcsolódó entitás kerül hozzáadásra a lekérdezéshez. Válassza ki a Kapcsolódó entitás kiválasztása szellemszövegben mezőt az elérhető kapcsolatok nagy legördülő listájának megnyitásához. Írja be az "érdeklődő" szót a mezőbe a lista szűréséhez, majd válassza az Érdeklődő (Érdeklődő - Kapcsolattartó (Érdeklődő szülő kapcsolattartója))> lehetőséget a legördülő listából. Ez a kapcsolat összekapcsolja a fölérendelt kapcsolattartó entitást az érdeklődő entitással az érdeklődő entitás Érdeklődő szülő kapcsolattartója mezőjén keresztül. Az érdeklődő szülő kapcsolattartója mező azonosítja az egyes érdeklődőkhöz társított kapcsolattartót Customer Insights - Journeys . További információ: Mozgás entitások között kapcsolatok segítségével

   

5. Nyissa meg az új kapcsolódó entitás alatt behúzott Hozzáadás legördülő listát, és válassza a Sor hozzáadása lehetőséget a keresett várólista-elemek gyűjteményének meghatározásához.

6. Az érdeklődőkapcsolat alatti csoportban állítson be egy lekérdezést a szükséges érdeklődők megkereséséhez. A következő példában egy közelmúltbeli konferencián gyűjtött érdeklődőket keresünk; ezek mindegyike a "Contoso Ltd konferencia" témakör kapta .

   

7. Folytassa a szükséges sorok és csoportok hozzáadását a keresett érdeklődők és kapcsolattartók gyűjteménynek meghatározásához.

   • Az érdeklődők kereséséhez dolgozzon az Érdeklődő (Érdeklődő -Kapcsolattartó (Érdeklődő szülő kapcsolattartója))kapcsolódó> entitás alatt behúzott helyen. Az itt hozzáadott feltételek mind az érdeklődő entitás különböző mezőire fognak hivatkozni.
   • A talált érdeklődőkhöz kapcsolódó kapcsolattartók gyűjteményének további szűréséhez dolgozzon a területen közvetlenül a Kapcsolattartó entitás alatt (az Érdeklődő (Érdeklődő -> Kapcsolattartó (Érdeklődő szülő kapcsolattartója))kapcsolódó entitáson kívül). Az itt hozzáadott feltételek mind a kapcsolattartó entitás különböző mezőire fognak hivatkozni.

   A következő lekérdezés például megkeresi az összes érdeklődőt a Contoso Ltd konferencia elemből, de ezután csökkenti a célközönséget, hogy csak a döntéshozó szerepkörrel rendelkező kapcsolattartókat foglalja magába.

   

8. Válassza ki a lekérdezés feletti mezőt, amely a Szegmensnév megadása szellemszövegként feliratot jeleníti meg . Ezután adjon nevet a szegmensnek.

9. A parancssávon válaszd a Mentés lehetőséget a szegmens mentéséhez, majd válaszd az Élő adás lehetőséget .

Kapcsolattartók automatikus létrehozása az árva érdeklődők számára

A szegmensek, az ügyfélutak és más Customer Insights - Journeys funkciók megkövetelik, hogy minden érdeklődőhöz társítson egy kapcsolattartót. Az értékesítésközpontú telepítések azonban másféle modell szerint működnek, ahol az első érintkezés alkalmával érdeklődők jönnek létre, és nem feltétlenül van hozzájuk tartozó kapcsolattartói rekord.

A helyzet megoldása érdekében a Dynamics 365 egyéni munkafolyamatai segítségével automatikusan létrehozhat és hozzákapcsolhat egy kapcsolattartói rekordot minden egyes új vagy meglévő, társítás nélküli érdeklődői rekordhoz. A hivatkozás létrehozásához töltse fel az parentcontactid egyes érdeklődőrekordok mezőit a megfelelő kapcsolattartó-rekord GUID azonosítójával (ez a mező Érdeklődő szülőkapcsolattartója címkével van ellátva, amikor munkafolyamatot tervez a felhasználói felületen). Ez a mező egy N:1 kapcsolaton keresztül kapcsolódik a kapcsolattartói rekordhoz lead_parent_contact.

A munkafolyamatokkal kapcsolatos további információkért kezdje a klasszikus Dataverse munkafolyamatokkal.

Emellett bármely felhasználó manuálisan is kiválaszthat vagy létrehozhat kapcsolattartót egy érdeklődőhöz az Érdeklődőből lehetőségmarketing-értékesítési folyamat üzleti folyamatának Lekérdezés szakaszában az érdeklődőrekordon.

Annak megelőzése, hogy az automatikusan létrehozott kapcsolattartók megtévesztők lehessenek

Használja a csak marketing jelölőt a kapcsolattartó entitáson, hogy megkülönböztesse az automatikusan létrehozott (csak marketing) kapcsolattartókat más típusú kapcsolattartóktól. Így könnyen meg lehet különböztetni a kétféle kapcsolattartót, és olyan listanézeteket lehet készíteni az értékesítők számára, amelyek csak az értékesítésre kész kapcsolattartókat jelenítik meg, a csak marketing jellegű kapcsolattartók nélkül.

Ha munkafolyamatot használ a csak marketinges kapcsolattartók automatikus létrehozásához, akkor a munkafolyamatnak be kell állítania a csak marketing jelölőt is a létrehozott kapcsolattartókhoz. Amikor az érdeklődő átminősül lehetőséggé, egy másik munkafolyamat törölheti ezt a jelzőt az érdeklődőhöz tartozó kapcsolattartó entitásból, és így az értékesítésre kész kapcsolattartóként lesz megjelölve.

Customer Insights - Journeys Az oldalak akkor hozhatnak létre új érdeklődőket, ha egy ismert kapcsolattartó elküldi az oldalt, és nem talál egyező érdeklődőt az adott kapcsolattartóhoz. Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek duplikált érdeklődők, be kell állítani a céloldal által használt érdeklődőegyeztetési stratégiát, hogy megkeresse és szükség szerint értékelje a létező érdeklődőt ahelyett, hogy létrehozna egy újat. Az érdeklődőegyezési stratégia beállításával kapcsolatos további információkért lásd: Céloldalak konfigurálása.

Tervek a jövőre nézve

A jelenlegi verziójában Customer Insights - Journeys az itt leírt technikákat a rendszergazdáknak és testreszabóknak egyénileg kell megvalósítaniuk, hogy megfeleljenek a szervezet konkrét igényeinek. A jövőben remélhetőleg használatra készebb funkciókat fog nyújtani a rendszer, amelyekkel gyorsabban és egyszerűbben megvalósíthatók ezek a módosítások. Például a következőket tartalmazhatná:

• Egy kezdeti kapcsolattartó-létrehozási munkafolyamatot, amely alapértelmezésben inaktív, de a felhasználók aktiválhatják és szükség szerint testreszabhatják, hogy megfeleljen a vállalat belső folyamatainak.
• Különböző kapcsolattartói listanézeteket, amelyekben előre be van állítva, hogy megjelenítsék vagy elrejtsék a csak marketing kapcsolattartókat a célközönség igényei szerint (például egy marketinges nézetet, amely az összes kapcsolattartót megjeleníti, és egy értékesítési nézetet, amely elrejti a csak marketing kapcsolattartókat).
• Egy beépített funkciót, amely létrehozza és hozzárendeli a megfelelő kapcsolattartókat abban az esetben, ha nagy mennyiségű érdeklődőt importálnak egyszerre.

A jövőben is gyűjteni fogjuk a piaci visszajelzéseket, hogy megoldást találjunk azokra az üzleti helyzetekre, amelyeket a jelenlegi marketingmodell nem támogat.