Az aktuális és lehetséges ügyfelek információinak kezelése

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

A három legfontosabb és leggyakoribb típusú adatbázisrekord a kapcsolattartó, a partner és az érdeklődő. Ezeket az alapvető üzleti entitásokat a Dynamics 365 legtöbb modellvezérelt alkalmazása megosztja, beleértve a következőket: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Ebből a témakör amelyből megtudhatja, hogyan használja és befolyásolja ezeket az alapszintű entitásokat az Customer Insights - Journeys alkalmazás.

Kapcsolattartók használata az ügyfelek kezeléséhez

A kapcsolattartók egy-egy személyt képviselnek. Ők az elsődleges ügyfélentitás Customer Insights - Journeys. Egy ügyfélút futtatásakor a célszegmens kizárólag kapcsolattartói rekordokat tartalmaz. És amikor érdeklődőt hoz létre, akkor az érdeklődőhöz fölérendelt kapcsolattartót is beállít (vagy fölérendelt partnert, amely a kapcsolattartókhoz kapcsolódik). A többi Dynamics 365-alkalmazás esetenként némileg másképp kezeli ezeket az entitásokat, és inkább a partnerekre helyezik a hangsúlyt, vagy önmagukban használják az érdeklődőket, és nem rendelnek hozzájuk kapcsolattartót.

A kapcsolattartók többsége ügyfeleket vagy lehetséges ügyfeleket képvisel, de partnereket vagy forgalmazókat is fel lehet venni kapcsolattartóként, különösen az események kapcsán, amikor az előadók, beszállítók és szponzorok is bekerülnek a kapcsolattartói adatbázisba.

Kapcsolattartó megtekintéséhez, létrehozásához vagy szerkesztéséhez lépjen a Kimenő marketinges ügyfelek>kapcsolattartói pontra>. Itt egy szokásos listanézetet talál, amelyben keresést végezhet, illetve rendezheti, szűrheti, létrehozhatja és törölheti a kapcsolattartókat. Az egyes kapcsolattartókat megnyitva megtekintheti az illető adatait.

A kapcsolattartók entitás gyakori és megosztott a Dynamics 365 legtöbb modellvezérelt alkalmazásában, de Customer Insights - Journeys számos fejlesztést ad hozzá, többek között:

• Marketingforrás adatai: A Kapcsolattartó adatai lap tartalmaz egy Marketing nevűszakaszt, ahol megtekintheti, hogy mely marketingkezdeményezések voltak felelősek a kapcsolattartó létrehozásáért.

• Kapcsolattartási beállítások: A Kapcsolattartó adatai lap tartalmaz egy Kapcsolattartási beállítások címűszakaszt, ahol információkat tekinthet meg arról, hogy a szervezet hogyan szeretné elérni (vagy nem szeretné, ha az adott kapcsolattartóval kapcsolatba lépne). Fontos beállítások itt: Customer Insights - Journeys

  • Tömeges e-mail: Azt szabályozza, hogy engedélyezett-e Customer Insights - Journeys marketinges e-mail üzeneteket küldeni az ügyfélutakból erre a kapcsolattartóra. Ha a Nincs engedélyezés értékrevan állítva, a rendszer nem küld marketinges e-mail üzeneteket ennek a partnernek. Ezt a beállítást maguk a kapcsolattartók is módosíthatják egy feliratkozási központ segítségével. További információ: Feliratkozási listák és feliratkozási központok beállítása
  • E-mail: Ez a beállítás a normál kapcsolattartó entitás része (nincs kifejezetten hozzáadva Customer Insights - Journeys). Azt szabályozza, hogy bármely Dynamics 365 alkalmazás (beleértve a Dynamics 365 alkalmazást is Customer Insights - Journeys) küldhet-e bármilyen típusú e-mailt ennek a kapcsolattartónak, beleértve a kereskedelmi és tranzakciós üzeneteket is. További információ: A jogi megjelölés beállítása az egyes üzenetek kereskedelmi vagy tranzakciós megjelölésének azonosítására
  • Marketingűrlap előzetes kitöltése: Azt szabályozza, hogy engedélyezett-e Customer Insights - Journeys az űrlapadatok (például név és e-mail-cím) előzetes kitöltése a kapcsolattartó marketinges lapjain. Ha a Nem engedélyezett beállításra van állítva, az összes marketinges lap (a feliratkozási központok kivételével) üres űrlapot jelenít meg a kapcsolattartónak, még akkor is, ha a kapcsolattartót a rendszer felismeri. A kapcsolattartók maguk is módosíthatják ezt a beállítást azáltal, hogy bejelölik az „Emlékezzen rám” jelölőnégyzetet bármely marketinges lapon, amelyen engedélyezve van az előzetes kitöltési funkció.
  • E-mail követése: Ez a mező gyakran jelen van, de nem adja hozzá Customer Insights - Journeys. Nincs hatással az Customer Insights - Journeys alkalmazás funkcionalitására, beleértve az e-mail interakciók nyomon követésének képességét is. A szegmentációs kritériumokban továbbra is használhatja, mint bármely más kapcsolattartó mezőben. (Ezt a mezőt a Dynamics 365 Sales e-mail aktivitási arány funkciója használja. További információ: E-mail aktivitási arány használata az üzenetkezelési műveletek megtekintéséhez.)

• Feliratkozási listák: A Kapcsolattartási adatok lapon található egy Feliratkozási listák szakasz, ahol megtekintheti azoknak az e-mail-előfizetéseknek a listáját, amelyekre Customer Insights - Journeys a kapcsolattartó feliratkozott. További információ: Feliratkozási listák és feliratkozási központok beállítása

• Adatvédelem: A Kapcsolattartási adatok lapon található egy Adatvédelem nevűszakasz, ahol megtekintheti és beállíthatja a kapcsolattartó által megadott adatvédelmi hozzájárulási szintet, valamint azt is, hogy a kapcsolattartó gyermek-e, és ha igen, ki a szülője vagy gondviselője. További információ ezekről a funkciókról: Adatvédelem és adatvédelem.

• Esemény adatai: Minden kapcsolattartói rekord a következő információkat tartalmazza azokról az eseményekről, amelyekre a kapcsolattartó regisztrált vagy amelyeken részt vett:

  • A kapcsolattartó adatai lap tartalmaz egy Esemény adatai címűszakaszt, ahol megtekintheti azokat az alapvető információkat, amelyeket a kapcsolattartótól gyűjtöttek, amikor regisztrált egy eseményre.
  • A kapcsolattartói Részt vett események lap teljes részleteket tartalmaz a kapcsolattartóhoz kapcsolódó összes eseményregisztrációról és bejelentkezésről.

• Marketing elemzések: Részletes KPI-k és elemzések arról, hogy ez a kapcsolattartó hogyan lépett kapcsolatba a különböző marketingkezdeményezésekkel, a kapcsolattartó entitás Kapcsolattartó: Elemzések űrlapnézetében találhatók (az oldal fejlécében a kapcsolattartó neve feletti legördülő listából érhetők el). További információ: Az eredmények elemzésével betekintést nyerhet marketingtevékenységeibe

Partnerek használata a vállalati ügyfelek kezelésére

A partnerek azok a cégek, akiknek a körében az adott szervezet marketingtevékenységet folytat és értékesítést végez. Partnercégek vagy forgalmazók is lehetnek. Ha fiókokat használ, általában mindegyikhez be kell állítania legalább egy kapcsolattartót – ezek a kapcsolattartók általában a vállalat alkalmazottait képviselik.

Fontos

Az ügyfélutak csak kapcsolattartókat tudnak megcélozni, partnereket vagy érdeklődőket nem, ezért ügyeljen arra, hogy mindenki számára, akit valamelyik ügyfélútra szeretne irányítani, hozzon létre kapcsolattartói rekordokat, és azután mindegyiküket társítsa a megfelelő partnerhez vagy érdeklődőhöz.

Partner megtekintéséhez, létrehozásához vagy szerkesztéséhez lépjen a Kimenő marketinges ügyfelek>számlái> pontra. Itt egy szokásos listanézetet talál, amelyben keresést végezhet, illetve rendezheti, szűrheti, létrehozhatja és törölheti a partnereket. Az egyes partnereket megnyitva megtekintheti az illető adatait.

Érdeklődők használata a kifejezett érdeklődés regisztrálására és nyomon követésére

Az elsődleges célja az érdeklődés felkeltése, majd az érdeklődők keresése, gondozása és minősítése Customer Insights - Journeys az értékesítők számára. Mint említettük, Customer Insights - Journeys a kapcsolattartók köré összpontosul, amely az egyetlen olyan ügyfélentitás-típus, amelyet ügyfélút használatával megcélozhat. Ha egy kapcsolattartó érdeklődést mutat egy termék vagy szolgáltatás iránt, akkor Ön vagy létrehoz egy érdeklődői rekordot, ami az adott kapcsolattartóhoz van rendelve, vagy engedélyezi, hogy egy céloldal automatikusan létrehozza az érdeklődőt. Az érdeklődő azt jelképezi, hogy a hozzá tartozó kapcsolattartó kifejezetten érdeklődik egy bizonyos termék iránt. Egy kapcsolattartóhoz több érdeklődő is tartozhat, amelyek mindegyike valamilyen szintű érdeklődést jelképez a különböző termékek vagy ajánlatok iránt.

Az egyes érdeklődőket vagy fölérendelt kapcsolattartóhoz, vagy fölérendelt partnerhez társíthatja. Ha a partneralapú érdeklődők létrehozása mellett dönt, akkor minden partnerhez legalább egy kapcsolattartói rekordot kell társítania, mivel a szegmenseknek és ügyfélutaknak kapcsolattartókat kell tartalmazniuk és megcélozniuk, nem partnereket. Ebből a szempontból a rendszer alapvetően úgy kezeli a partnereket, mint egy vagy több kapcsolattartóból álló csoportokat. További információ: Fiókalapú marketing.

Az értékesítők néha másképp használják az érdeklődőket, és olyan érdeklődőket hozhatnak létre, amelyekhez egyetlen fölérendelt kapcsolattartó sincs hozzárendelve, de a rendszer testreszabásával könnyen elérhető, hogy a rendszer mindkét típusú érdeklődőt kezelni tudja. Az értékesítésvezérelt (érdeklődőközpontú) és marketingvezérelt (kapcsolatközpontú) munkafolyamatok integrálásával kapcsolatos részletekért lásd: Piactól érdeklődőkig.

Customer Insights - Journeys Figyelemmel kíséri az érdeklődőket, és automatikusan pontozni tudja őket az alapján, hogy a szülői kapcsolattartók hogyan lépnek kapcsolatba a marketingkezdeményezésekkel. Például növelheti az érdeklődő pontszámát minden alkalommal, amikor a fölérendelt kapcsolattartó megnyit egy meghatározott e-mailt, regisztrál egy letöltésre vagy részt vesz egy értékesítési eseményen. Ha egy érdeklődő eléri a „vásárlásra kész” állapotot jelző ponthatárt, akkor marketing szempontjából alkalmasnak minősül, és készen áll arra, hogy átvegye egy értékesítő. Az értékesítő végül lehetőséggé minősítheti az érdeklődőt, és azután megkötheti az üzletet. De az is előfordulhat, hogy az értékesítő visszaküldi az érdeklődőt a marketingnek további gondozás céljából.

Customer Insights - Journeys Részletes interakciós rekordokat gyűjt minden kapcsolattartóhoz. Ezek a bejegyzések olyan információkat tartalmaznak, mint például az e-mail megnyitása, e-mailre kattintások, webhely-látogatások, stb. Az interakciós rekordok az ügyfelekhez, nem az érdeklődőkhöz és a partnerekhez kapcsolódnak, így ha egy érdeklődő vagy egy partner marketinges információit tekinti át, az adott érdeklődőt vagy fiókot használó ügyfelek kapcsolati tevékenység rekordjait tekinti meg. Azok az érdeklődők, akikhez nincs szülői kapcsolattartó vagy fiók társítva, nem jelenítenek meg sok elemzési adatot, és nem pontozhatók automatikusan Customer Insights - Journeys.

Érdeklődő megtekintéséhez, létrehozásához vagy szerkesztéséhez lépjen a Kimenő marketinges ügyfelek>érdeklődői> oldalra. Itt egy szokásos listanézetet talál, amelyben keresést végezhet, illetve rendezheti, szűrheti, létrehozhatja és törölheti az érdeklődőket. Az egyes érdeklődőket megnyitva megtekintheti az illető adatait. Válassza az Új lehetőséget a parancssávon új érdeklődő létrehozásához.

További információ: Az érdeklődők életciklusa

Információk a kapcsolattartó, a partner és az érdeklődő marketingtevékenységekkel folytatott interakcióiról.

A Customer Insights - Journeys telepítés után a példány elkezdi gyűjteni az információkat arról, hogy ezek az entitások hogyan lépnek kapcsolatba a marketingtevékenységekkel. A rendszer rengeteg információt biztosít, többek között elemzéseket, KPI-ket, grafikonokat stb., hogy segítsen információt szerezni marketingeredményeiből. További információ: Az eredmények elemzésével betekintést nyerhet marketingtevékenységeibe