Navigálás és a kimenő marketing általános funkcióinak használata

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Ez a bevezetés Customer Insights - Journeys bemutatja, hogyan keresheti meg és nyithatja meg az alkalmazást, és hogyan használhatja a felhasználói felület gyakori elemeit, például a listákat, űrlapokat és üzleti folyamatokat.

Az egyesített felület számára tervezett, teljes mértékben képernyőhöz igazodó alkalmazás

Customer Insights - Journeys kizárólag az új egyesített felület for Dynamics 365 alkalmazásokon való futtatásra készült. A egyesített felület reszponzív webtervezési elveket alkalmaz, hogy optimális megtekintési és interakciós élményt nyújtson bármilyen eszközön, függetlenül a képernyő méretétől vagy tájolásától. Nincs szükség arra, hogy speciális klienst telepítsen minden egyes eszközre, vagy más helyszínre kelljen váltania a használt eszköz igényei alapján.

Számos Dynamics 365 alkalmazás támogatja mind az új egyesített felület, mind a régebbi webes ügyfélfelületet, de szinte mindegyik áttér a egyesített felület. Egyes felügyeleti és testreszabási funkciók, valamint egyes integrált felhasználói funkciók miatt időről időre át kell váltania egy örökölt webes ügyfélalkalmazásra, de hamarosan várhatóan minden funkció elérhető lesz a egyesített felület.

Feljegyzés

Customer Insights - Journeys általában megosztja az adatokat más, ugyanazon a példányon futó Dynamics 365 alkalmazásokkal, és számos azonos adatbázis-entitáson működik, beleértve a kapcsolattartókat, érdeklődőket, partnereket és egyebeket. Egyes Customer Insights - Journeys speciális funkciók, például az elemzések és a marketingkezdeményezésekből származó elemzések megjelenítése megköveteli a egyesített felület, ezért nem jelenítenek meg adatokat, amikor megtekinti ezeket az entitásokat a webes ügyfélalkalmazásokban.

További információ: A modellvezérelt alkalmazások egyesített felület ismertetése Power Apps

Navigálás az alkalmazások, a területek és az entitások között

A Dynamics 365 különböző alkalmazásokból, területekből és entitásokból áll.

• A Dynamics 365 alkalmazás funkciók gyűjteményét biztosítja egy adott tevékenységosztály, például Customer Insights - Journeys értékesítés vagy pénzügy végrehajtásához. A Dynamics 365 jellemzően alkalmazásszintű licencelést alkalmaz. Customer Insights - Journeys egy példa egy alkalmazásra. Az alkalmazásválasztó menü segítségével navigálhat a szervezet számára elérhető Dynamics 365-alkalmazások között.

• A munkaterület egy alkalmazás alegysége, amely egy adott funkciónak, például eseménykezelés, online marketingnek vagy adminisztrációnak van szentelve. Minden munkaterület egy célzott entitásgyűjteményt kínál, amikkel az adott területen dolgozni lehet. Egyes esetekben ugyanaz az entitás több területen (vagy akár több Dynamics 365-alkalmazásban) is megjelenik. A kapcsolattartók és az irányítópultok entitás például számos Dynamics 365-alkalmazásban és munkaterületen megjelenik. Az aktuális alkalmazás munkaterületei között a munkaterület menü segítségével navigálhat.

• Az entitások egy adott típusú adatot képviselnek, például kapcsolattartót, érdeklődőt, e-mail üzenetet vagy ügyfélút. Az entitások strukturált adatformátummal rendelkeznek, ami meghatározza az adott entitás esetén elérhető mezőket. Minden entitás különálló rekordokat tartalmaz. Például a kapcsolattartók entitás esetén minden rekord egy-egy embert jelképez, és mindegyik egy meghatározott mezőcsoportot tartalmaz, például a vezetéknevet, az utónevet és az e-mail-címet. Az entitások általában két nézetet kínálnak: egy listanézetet, ami általában az elérhető rekordokat jeleníti meg táblázatos formában; és egy űrlapnézetet, amelyben egy adott rekord rendelkezésre álló adatai és beállításai láthatók. A szélső navigátor segítségével mozoghat az aktuális munkaterületen elérhető entitások között.

Váltás az alkalmazások között

Használja az alkalmazásválasztó menüt a többi Dynamics 365 alkalmazás közötti Customer Insights - Journeys váltáshoz. Az alkalmazásválasztó menüben mindig azok az alkalmazások jelennek meg, amelyekhez Ön rendelkezik licenccel. Ha Customer Insights - Journeys telepítve van, legalább a következő három alkalmazással fog rendelkezni:

• Customer Insights - Journeys: Itt érheti el az összes alapvető marketingfunkciót, beleértve az eseményeket Customer Insights - Journeys, a beállításokat ésa képzési munkaterületeket.
• Felmérések: Itt olyan felméréseket állíthat be, amelyeket marketinges e-mailjeivel, ügyfélútjaival és eseményeivel együtt használhat. A Felméréseket a Customer Voice szolgáltatás biztosítja, ami más Dynamics 365-termékekkel is használható. A széles körű kompatibilitás fenntartása érdekében kissé eltérő felhasználói felületet használ, mint az Customer Insights - Journeys alkalmazás, ezért itt saját alkalmazásra bontják. További információ: Online felmérések létrehozása és futtatása
• Dynamics 365 – egyéni: Ez az alkalmazás egyetlen navigációs struktúrában egyesíti a példányon található különböző Dynamics 365 alkalmazások számos funkcióját (de a legtöbb Customer Insights - Journeys végfelhasználói funkció nem szerepel itt).

Az alkalmazásválasztó menüben felsorolt összes alkalmazás ugyanazt az adatbázist használja, így az egyik alkalmazásban megadott beállítások (beleértve többek között a testreszabásokat, a felhasználófelügyelet, az eseményeket, a LinkedIn Lead Gen-t és Customer Voice-t is) hatással vannak a többi alkalmazásra is.

Váltás az entitások, a rekordok és a munkaterületek között

Könnyen eligazodhat Customer Insights - Journeys , és visszatérhet kedvenc vagy leggyakrabban használt lemezeihez. A következő ábra az elsődleges navigációs elemeket mutatja.

Jelmagyarázat:

1. Alkalmazásválasztó: Nyissa meg ezt a menüt az alkalmazások közötti váltáshoz, például a Dynamics 365 – egyéni alkalmazás közötti Customer Insights - Journeys váltáshoz.
2. Összecsukás/kibontás gomb: Válassza ezt a navigátor összecsukásához, hogy több hely maradjon az oldal fő részének. Ha a Navigátor már össze van csukva, a gombra kattintva bontsa ki újra.
3. Legutóbbi rekordok: A bejegyzés kibontásával megtekintheti a legutóbb használt rekordok listáját. A megnyitáshoz válasszon ki itt egy rekordot. Válassza ki az itt felsorolt rekord mellett található Gombostű ikont a kedvencek (rögzített rekordok) hozzáadásához.
4. Kedvenc rekordok: A bejegyzés kibontásával megtekintheti és megnyithatja kedvenc (rögzített) rekordjait. A Legutóbbi rekordok lista segítségével itt vehet fel rekordokat. Válassza ki a rögzítés eltávolítása ikont egy rekord mellett az eltávolításához a listából.
5. Entitásnavigátor: Ez a terület felsorolja az aktuális munkaterülethez elérhető összes entitást és irányítópultot. Válasszon ki bármely bejegyzést itt az elnevezett irányítópult vagy az adott entitás listanézetének megnyitásához.
6. Munkaterület-választó: Nyissa meg ezt a menüt egy másik munkaterületre lépéshez. Az aktuális munkaterületen itt van elnevezve.

A navigációs panel alján található munkaterület-kijelöléssel válthat az Customer Insights - Journeys alkalmazás fő munkaterületei között, amelyek a következők:

• Customer Insights - Journeys: Hozzáférést biztosít az összes alapvető marketingfunkcióhoz, beleértve a kapcsolattartókat, érdeklődőket, szegmenseket, ügyfélutakat, e-maileket, marketinges lapokat, érdeklődőpontozási modelleket és egyebeket.
• Események: Hozzáférést biztosít az összes eseménykezelési funkcióhoz.
• Beállítások: Hozzáférést biztosít a rendszer felügyeletéhez használt rendszerbeállításokhoz (rendszergazdai jogosultságokat igényel).
• Oktatás: Az új felhasználók számára ajánlott online súgóoldalakra és oktatóanyagokra mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A listanézetek használata

Az entitások első megnyitásakor általában a listanézet jelenik meg, amely felsorolja az adott entitáshoz tartozó rekordokat táblázatos formában. Ha például megnyitja az marketinges e-mail entitást, megjelenik az egyes e-mail üzenetek listája.

Jelmagyarázat:

1. Rekordok kiválasztása: Jelöljön ki egy vagy több rekordot úgy, hogy bejelöl egy csekket ebben az oszlopban. Attól függően, ahol dolgozik, előfordulhat, hogy egyetlen műveletet alkalmazhat a kijelölt bejegyzésekre egyszerre a parancssáv gombjainak segítségével.
2. Rekord megnyitása: Válasszon ki egy rekordot a listából a rekordnézetének megnyitásához, amely a rekord összes részletét megjeleníti. Általában a Név oszlopból kell választania az aktuális entitás rekordjának megnyitásához. Néhány entitás hivatkozásokat nyújt a rekordokhoz a kapcsolódó entitásokból más oszlopokban (például kapcsolódó kapcsolattartó).
3. A lista rendezése: Válasszon ki egy oszlopfejlécet a lista adott oszlopban lévő értékek szerinti rendezéséhez. Ha újra kijelöli a fejlécet, akkor megfordul a rendezés iránya. A fejlécben található nyíl mutatja, hogy melyik oszlop van rendezve, milyen irányba.
4. Válasszon rendszernézet: A rendszernézet előre definiálva van a gyakran használt listanézetek, például az aktív kapcsolattartók, az Önhöz rendelt feladatok, a lezárt érdeklődők stb. megjelenítéséhez. Az aktuális rendszernézet a lista fölött jelenik meg fejlécként. A rendszernézet módosításához kattintson a fejléc melletti lefelé mutató nyílra, és válassza ki a kívánt nézetet. Ha alapértelmezettként szeretne beállítani egy nézetet, kattintson a nézet mellett található gombostű ikonra a megnyitott menüben.
5. A lista szűrése: Válasszon egy tölcsér ikont egy oszlopfejléc mellett a lista szűréséhez az adott oszlopban lévő értékek szerint. A tölcsér ikon kitöltve azt mutatja, melyik oszlopra szűr a rendszer (ha van ilyen).
6. Parancssáv: A parancssáv parancsaival műveleteket végezhet a lista rekordjain, és kapcsolódó műveleteket hajthat végre. Egyes parancsok (például a Törlés) megkövetelik, hogy először jelöljön ki egy vagy több célrekordot úgy, hogy pipát helyez a bal szélső oszlopba, míg mások a teljes listán működnek. A listát exportálhatja egy Excel-munkafüzetbe (lehetőség szerint egy sablon segítségével), különböző diagramokat és irányítópultokat jeleníthet meg, és sok más művelet közül választhat attól függően, hogy milyen típusú rekorddal dolgozik.
7. Keresés a listában: Írja be a szöveget a lista feletti keresőmezőbe, hogy csak a szöveget tartalmazó rekordok jelenjenek meg.
8. Lapozás és szűrés: Ha a lista több rekordot tartalmaz, mint amennyi egy oldalon megjeleníthető, használja a lista alján található lapozónyilakat az oldalak közötti előre- és visszalépéshez. Válasszon ki egy betűt, hogy csak az adott betűvel kezdődő rekordok jelenjenek meg.

A rekordnézetek használata

A Rekordnézetek megjelenítik egy adott rekord összes adatát és néha speciális funkciókat is kínálnak az azzal végzett munkához. Ha egy listanézetben kijelöl egy rekordot, azzal általában megnyit egy rekordnézetet, de úgy is megnyithat egy rekordnézetet, ha követ egy másik űrlapon megadott hivatkozást, amely egy kapcsolódó rekordra mutat.

Jelmagyarázat:

1. Lapok: A legtöbb rekordnézet lapokra van osztva. Minden lap a rekord kapcsolódó mezőinek gyűjteményét tartalmazza. A rendelkezésre álló lapok (ha vannak ilyenek) a rekord neve fölött vannak felsorolva. Kattintson bármely lapnévre az adott lap megnyitásához. Az aktuális lap aláhúzottan jelenik meg.
2. Űrlapnézet-választó: Minden űrlapnézet a rekord kapcsolódó mezőinek gyűjteményét vagy a kapcsolódó jellemzőket, például elemzést vagy tervezőt biztosít. Egyes rekordtípusok csak egyféle nézetet biztosítanak, míg mások többfélét is. Az aktuális űrlapnézet (ha van ilyen) neve a rekord neve fölött, a lap tetejének közelében látható. Ha egy másik űrlapnézetre szeretne váltani, kattintson az űrlapnézet neve melletti lefelé mutató nyílra, és a megjelenő menüből válassza ki a kívánt új nézetet.
3. Parancssáv: A parancssáv parancsaival műveleteket végezhet az aktuális rekordon, vagy végrehajthatja a rekordhoz kapcsolódó feladatokat. A rendelkezésre álló parancsok a rekord típusától függően változnak, de a parancssáv segítségével általában közzéteheti, törölheti a rekordot, frissítheti az oldalt, elküldheti e-mailben a rekord hivatkozását, más tulajdonost rendelhet a rekordhoz, vagy exportálhatja a rekordot egy Word-sablon felhasználásával.
4. Címsor: Egyes rekordnézetek néhány különösen fontos mezőt jelenítenek meg a címsorban, a rekord nevével szemben. Ezek általában olyan mezők, amelyek alapvető fontosságúak az adott típusú rekordok kezelése szempontjából (mint például a rekord neve vagy a rekord tulajdonosának neve).
5. Az összes mezőérték megtekintése és szerkesztése: A rekordnézet törzsében megtalálja az aktuális laphoz, űrlapnézethez és rekordtípushoz kapcsolódó összes mezőt. A piros csillaggal jelölt mezők kötelezők, és nem lehet menteni a rekordot, amíg ezeknek nincs érvényes értéke. A kék pluszjellel jelölt mezők különösen fontosak vagy ajánlottak, de nem kötelező kitölteni őket. A lakat ikonnal jelölt mezők csak olvashatók, nem lehet őket módosítani.

Kapcsolódó rekordok keresése

Szinte minden rekordtípus megjelenít egy Kapcsolódó lapot, miután legalább egyszer mentette őket. Ez a lap valójában egy olyan legördülő lista, amelyet a megjelenített rekordot felhasználó vagy arra hivatkozó más típusú rekordok kereséséhez használhat. Ha például egy érdeklődőpontozási modellt tekint meg, válassza az Érdeklődők pontszámai lehetőséget a Kapcsolódó legördülő listából a modell által pontozott összes érdeklődő megkereséséhez.

Amikor kiválaszt egy entitásnevet a Kapcsolódó legördülő listából, megnyílik egy új lap, amely az entitáshoz tartozik, és megjeleníti az összes kapcsolódó bejegyzés listáját az adott típushoz. A Kapcsolódó lap továbbra is elérhető marad, és továbbra is használhatja az aktuálisra hivatkozó más típusú rekordok keresésére.

Üzleti folyamatok használata

Az üzleti folyamatok segítségével mindenki követni tudja a javasolt módszereket, még a ritkán előforduló helyzetekben is. Ha vannak üzleti folyamatok, a vonatkozó rekord rekordnézetének tetején megjelennek a folyamat fázisainak megfelelő lépések egy idővonal formájában. A felhasználó megnyitja az aktív szakaszhoz tartozó menüt, kitölti a kötelező és az üzleti szempontból kritikus fontosságú adatok mezőit, és amikor készen áll a továbblépésre, a következő fázisra kattint. Vannak olyan üzleti folyamatok (például a telemarketinges forgatókönyvek), amelyek egy telefonhívásra elegendő idő alatt elvégezhetők, és vannak olyanok is, amelyek több hétig is eltarthatnak (például egy esemény megszervezése).