Megosztás a következőn keresztül:

Lehetőség lezárása űrlap testreszabása

  • Cikk

Szabja testre a lehetőség lezárása űrlapot, hogy az eladók rögzíthessék a lezárt lehetőség részleteit, például a lezárás okát és a haszonkulcsot. Ezek a részletek segítik az értékesítési vezetőket abban, hogy kulcsfontosságú betekintést nyerjenek és jobb stratégiát dolgozzanak ki.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltételek

A Lehetőség bezárása űrlap testreszabása

  1. Nyissa meg a megoldáskezelő oldalt

  2. Egyéni mező létrehozása a Lehetőség bezárása entitásban

  3. A mező hozzáadása a Lehetőség bezárása űrlaphoz

  4. Értékek előzetes kitöltése a Lehetőség bezárása űrlapon a megfelelő lehetőségből

  5. A testreszabások közzététele

1. lépés: Nyissa meg a megoldáskezelő oldalt

A megoldáskezelő oldalon hozhat létre és kezelhet testreszabásokat.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Beállítások ikont, majd a Speciális beállítások lehetőséget.

    Képernyőkép az Értékesítési központ Speciális beállítások lehetőségéről.

  2. A Vállalatkezelés oldal navigációs sávján válassza a Beállítások testreszabása> lehetőséget.

  3. A Testreszabás oldalon válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.

2. lépés: Egyéni mező létrehozása a Lehetőség bezárása entitásban

A Lehetőség bezárása entitás rendelkezik bizonyos beépített mezőkkel. Ha a rögzíteni kívánt információ nem érhető el a beépített mezőkben, létrehozhat egy egyéni mezőt. Ha például rögzíteni szeretné az összes megnyert lehetőség haszonkulcsát, létrehozhat egy új, Haszonkulcs nevűmezőt.

Feljegyzés

Ha a szervezet egyéni alkalmazást használ, győződjön meg arról, hogy a Lehetőség bezárása entitás hozzá van adva az egyéni alkalmazásmodulhoz. További információ entitások egyéni alkalmazásmodulhoz való hozzáadásáról

  1. A megoldáskezelőben lépjen az Összetevők entitásai>, Lehetőség>, Lehetőség bezárása mezők> elemre>. Megjelennek a beépített mezők.

  2. A Műveletek eszköztáron válassza az Új lehetőséget, és írja be az a megjelenítendő név nevet a név létrehozásához. További információ az oszlopok létrehozásáról és szerkesztéséről.

  3. Mentse el a módosításokat.

3. lépés: A mező hozzáadása a Lehetőség bezárása űrlaphoz

  1. A megoldáskezelőben lépjen az Összetevők entitásai>, Lehetőség>, Lehetőség bezárása>, Űrlapok> lehetőségre.

  2. Nyissa meg a Gyors létrehozás típusú Lehetőség bezárása űrlapot.

  3. Adjon hozzá vagy távolítson el mezőket a Lehetőség bezárása képernyőn szükséges módon.

    Feljegyzés

    • Nem törölheti vagy szabhatja testre a beépített mezőket vagy entitásokat kapcsolatok.
    • A Lehetőség lezárása bejegyzés létrehozása (például egy kapcsolódó entitás-bejegyzésből vagy a gyorslétrehozási menüből) lezárja a kapcsolódó lehetőséget.

  4. Ha ugyanazokat a mezőket szeretné hozzáadni a Lehetőség lezárása információ képernyőhöz, nyissa meg a Fő típusú információsképernyőt, és végezze el ugyanazokat a módosításokat, amelyeket a 2. lépésben végzett. A Lehetőség lezárására vonatkozó információk képernyő a lezárt lehetőség részleteinek későbbi megtekintésére szolgál .

  5. Mentse el a módosításokat.

4. lépés: Értékek előzetes kitöltése a Lehetőség bezárása űrlapon a megfelelő lehetőségből

A Lehetőség bezárása űrlap értékeinek előzetes kitöltéséhez a megfelelő lehetőségből képezze le a Lehetőség entitás mezőit a Lehetőség bezárása entitás megfelelő mezőire. Ha például előre ki szeretné tölteni a lehetőség becsült bevételét a Lehetőség bezárása űrlapon, ezt úgy teheti meg, hogy hozzáadja a becsült bevétel mezőt a Lehetőség bezárása képernyőhöz, majd hozzárendeli a mezőt a Lehetőség entitás megfelelő mezőjéhez. Ez a leképezés azt is biztosítja, hogy az értékek szinkronizálva legyenek a két entitás között.

Ha más entitások értékeit szeretné előre kitölteni vagy szinkronizálni, használjon beépülő modult vagy ügyféloldali parancsfájlt az értékek előzetes feltöltéséhez és szinkronizálásához.

  1. A megoldáskezelőben lépjen az Összetevő-entitások>>>1:N kapcsolatok. lehetőségre.

  2. A Típus legördülő listából válassza a Mappable lehetőséget.

  3. Kattintson duplán a kapcsolat Opportunity_OpportunityClose sémanevére.

    Képernyőkép a lehetőségből lehetőséggé szoros kapcsolatleképezésről

  4. A Kapcsolat ablakban válassza a Leképezések lehetőséget.

  5. Válassza az Új lehetőséget mezőleképezés létrehozásához a Lehetőség és a Lehetőség bezárása mezők között.

  6. Mentse el a módosításokat.

5. lépés: A testreszabások közzététele

Ha végzett a testreszabásokkal, válassza az eszköztár Minden testreszabás közzététele elemét , hogy a módosítások elérhetők legyenek a felhasználók számára. Nyissa meg az alkalmazást, és ellenőrizze a módosításokat.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség lezárása megnyert vagy elvesztett formában
A Lehetőség bezárása képernyő testreszabásának engedélyezése