Közös értékesítési lehetőségek kezelése a partner CenterbenManage co-sell opportunities in Partner Center

A következőre érvényes:Applies to

  • PartnerközpontPartner Center

Megfelelő szerepkörökAppropriate roles

  • MPN-partner rendszergazdájaMPN partner admin
  • Ajánlói rendszergazdaReferrals admin

Használja ki a közös értékesítés lehetőségeit.Take advantage of co-sell opportunities. A közös értékesítési lehetőségek több fél együttműködése az ügyfelek igényeinek megfelelő termékek értékesítéséhez.Co-sell opportunities are a collaboration of multiple parties to sell products that meet a customer need. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan használhatja a partner Center közös értékesítésének hatékonyságát, hogy hatékonyan közösen értékesítsen és szerezzen új ügyfeleket.This article will help you understand how you can use the power of Co-sell in Partner Center to effectively co-sell and acquire new customers.

A közös értékesítési lehetőségek típusaiTypes of Co-sell opportunities

Közös értékesítés – ez az a hely, ahol egy vagy több Microsoft értékesítési képviselő aktívan részt vesz az ügyfél problémáinak megoldásában.Co-sell – This is where one or more Microsoft sales representatives are actively engaged in the deal to help solve a customer problem. A lehetőségek olyan felhasználói fiókból származhatnak, amelyben a Microsoft értékesítési képviselői megkérik a partnert, hogy részt vegyen egy közös értékesítési tevékenységben vagy egy olyan partnernél, ahol további segítségre van szükségük a Microsoft Sales szolgáltatásból az üzlet bezárásához.The opportunities can originate from a customer account where a Microsoft sales representative invites the partner to participate in a co-selling activity or from a partner where they need additional help from Microsoft sales to close the deal.

Partner-partner (P2P) – ez az a hely, ahol az egyik partner más partnereket is meghívhat a Microsoft közös értékesítésű ökoszisztémájában az együttműködésre.Partner to Partner (P2P) – This is where one partner can invite other partners in the Microsoft Co-sell ecosystem to collaborate. A partnerek opcionálisan meghívhatnak egy Microsoft értékesítési képviselőt az üzletbe az üzlet lezárásához.Partners can optionally invite a Microsoft sales representative to the deal to help close the deal. A partnereket és a Microsoftot is meghívhatja, ha az üzlet létrehozása után is meghívja őket.Both partners and Microsoft can be invited even after creating a deal, as long as it is prior to complete. (Vegye figyelembe, hogy a Befejezés magában foglalja a megnyert, elveszett, elutasított és lejárt).(Note that complete includes won, lost, declined, and expired).

Privát üzlet – ez az, amikor egy partner úgy dönt, hogy egymástól függetlenül dolgozik a partner Centerben létrehozott üzleten.Private deal – This is when a partner decides to work independently on a deal that has been created in Partner Center. A partnereknek lehetősége van arra, hogy meghívja a Microsoft-értékesítőket, miután létrehozta az üzletet, hogy együttműködési értékesítési tevékenységet hajtson végre.Partners have the option to invite Microsoft sellers after creating the deal to make it a collaborative selling activity. Az üzlet részleteit a Microsoft Sales csapat nem osztja meg addig, amíg a partner nem kéri a Microsoft értékesítési segítségét.The details of the deal are not shared with Microsoft sales team until the time Microsoft sales help is explicitly sought by the partner.

Megoldás-értékelés (SA) – ezek a típusú ajánlatok csak olyan partnerekből hozhatók létre, akik a megoldás-értékelésekkel foglalkozó üzleti csapat által a Microsoft-technológiák használatának vagy tervezésének megtervezését szolgáló technológiai értékelések elvégzéséhez szükségesek.Solution Assessment (SA) – These types of deals can be created only by a set of partners who are vetted by the solution assessments business team for performing technology assessments for customers using or planning to use Microsoft technologies.

Megjegyzés

A privát ajánlatok annak ellenére, hogy nem igazán együttműködőek, az itt látható, hogy könnyen áttekinthető legyen egy olyan folyamat, amely az összes folyamatot a nem terminálos fázisban (megnyert, elveszett, visszautasított és lejárt) egy közös értékesítési lehetőséggel bővíti.Private deals, even though they are not truly collaborative, are included here to provide an easy path to upgrade any pipeline deal in to a co-sell opportunity in any non-terminal stage (won, lost, declined and expired).

A közös értékesítés szakasz eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket:To access the Co-sell section, follow these steps:

  1. Jelentkezzen be a partner Center irányítópultra.Log in to the Partner Center dashboard.

  2. A bal oldali navigációs menüben válassza a hivatkozások elemet, majd a közös értékesítés lehetőségeit.From the left-navigation menu, select Referrals, followed by Co-sell opportunities.

    Ebben a szakaszban három, legfelső szintű lap jelenik meg:You will see three, top-level tabs in this section:

    • Bejövő – az összes olyan lehetőség, amelyet a Microsoft-értékesítők partnernek továbbítanak az együttműködésen alapuló értékesítéshez, ezen a lapon érhetők el.Inbound – All the opportunities that are sent to the partner from Microsoft sellers for collaborative selling are available in this tab.

    • Kimenő – a partner által létrehozott összes lehetőség ezen a lapon érhető el. A partnerek három különböző kategóriát hozhatnak létre: a közös értékesítést, a magánjellegű és a partnert.Outbound – All the opportunities that are created by the partner are available in this tab. Partners can create three different categories of opportunities – co-sell, private, and partner to partner.

    • Kedvencek – a bejövő vagy kimenő közös értékesítési lehetőségek lapjain kedvencekként megjelölt lehetőségek jelennek meg ezen a lapon. Bármely lehetőséget megnyithat kedvencként, ha a lehetőségre kattint a szív ikonra a lista nézetben.Favorites – Opportunities marked as favorites in the Inbound or Outbound Co-sell opportunities tabs will be shown in this tab. Mark any opportunity as a favorite by clicking on the heart icon on the opportunity in the list view. A Kedvencek közül úgy is eltávolíthatja a lehetőséget, hogy csak ugyanarra az ikonra kattint.You can remove the opportunity from favorites by just clicking on the same icon again.

Közös értékesítési lehetőség létrehozásaCreating a Co-sell opportunity

Fontos

A Microsofttal való együttes értékesítéshez a partnereknek egy kereskedelmi forgalomba hozatalra kész megoldásra, elkötelezett értékesítési csapatra és erős piaci bevezetési stratégiára van szükségük.To co-sell with Microsoft, partners need a commercial-ready solution, an engaged sales team, and a strong go-to-market strategy. Emellett bizonyos további feltételeknek is meg kell felelniük.They must also meet specific additional criteria. További információ: Come sell Ready (közös értékesítésre kész).For more info, see Become co-sell ready.

Három típusú lehetőséget hozhat létre.You can create three types of opportunities.

Válassza ki az ügyfeletSelect your customer

Válassza ki az adott üzlethez tartozó ügyfelet.Select the customer for this specific deal. Adja meg a helyét, és kezdje el beírni a nevet.Enter their location and start typing the name. Az automatikus javaslat a keresési feltételek alapján megkezdi a javaslatok megjelenítését.The autosuggest will start showing recommendations based on the search criteria. Mivel számos vállalatnak több üzleti entitása van ugyanazon a helyen, több találat is megjelenhet.Since many companies have more than one business entity in the same location, you may see multiple results. Ha nem biztos benne, hogy melyiket szeretné kiválasztani, megerősítheti, hogy melyik D-U-N-S szám tartozik az ügyfélhez.If you're not sure which to choose, you can confirm which D-U-N-S Number belongs to your customer. Ügyeljen arra, hogy pontosan válassza ki az ügyfelet, aki dolgozik.Be sure to select the exact match for the customer who you're working with.

Miután rákattintott az ügyfél kiválasztása lehetőségre, a rendszer felszólítja, hogy adja meg annak a személynek a nevét, telefonszámát és e-mail-címét, aki az adott üzlethez tartozó fő kapcsolattartási pontja.Once you click Select the customer, you'll be prompted to enter the name, phone number, and email address for the person who's your main point of contact for this deal. Ezek az adatok nem kötelezőek, és csak abban az esetben szükségesek, ha a Microsoft Sales meghívását tervezi, hogy segítséget nyújtson a részvételhez.These details are optional and are required only if you are planning to invite Microsoft sales to help you with the engagement. Kattintson a Tovább gombra.Select Next.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy megszerezte az ügyfél beleegyezett a kapcsolattartási adatok megadására a Microsoftnak az üzlethez.Be sure that you have obtained the customer’s consent to provide their contact information to Microsoft for the deal. A Microsoft ezekkel az információkkal közvetlenül kapcsolatba léphet az ügyféllel.Microsoft may use this information to contact the customer directly.

A Deal részleteiDeal details

Adja meg az aktuális üzlet részleteit.Enter the details of the current deal. Az alább megadott mezők változhatnak, mivel aktívan dolgozik az ügyféllel az üzlet bezárásához.The fields, defined below can change as you are actively working with the customer to close the deal.

MezőnévField name Kötelező/nem kötelezőMandatory/optional RészletekDetails
Osztás neveDeal name KötelezőMandatory A rövid név, amely az üzletet egy későbbi időpontban azonosítja.The friendly name to identify your deal at a later point of time.
HelyLocation KötelezőMandatory Az átirányítás MPN-helyének hatóköreThe MPN location scope of the referral. A hatókörrel rendelkező felhasználók megtekinthetik az átirányításokat, ha azok a csapat részei.Referral users with this location scope can view the referrals if they are part of the team. A globális hatókörrel rendelkező hivatkozó rendszergazdák és hivatkozó rendszergazdák a helytől függetlenül is megtekinthetik az átirányítást.Referral admins and referral admins with global scope can view the referrals irrespective of the location. Az átirányítás létrehozása után a hely nem szerkeszthető.Location cannot be edited after creating the referral.
Becsült értékEstimated value KötelezőMandatory Az ügylet értéke az üzlet létrehozásakor rendelkezésre álló információk alapján.The value of the deal based on the information available while creating the deal.
Becsült záró dátumEstimated close date KötelezőMandatory Az a dátum, ameddig az ügyféllel való üzletet várhatóan le szeretné állítani.The date by which you expect to close the deal with the customer.
CRM-AZONOSÍTÓCRM ID VálaszthatóOptional Az ügyletet a megfelelő CRM-ben a követési célból a lehetőség AZONOSÍTÓjának használatával címkézheti.Tag the deal with the ID of the opportunity in your respective CRM for tracking purpose.
Marketingkampány azonosítójaMarketing campaign ID VálaszthatóOptional Rögzítse az üzletet eredményező marketingkampány-kampányt.Capture the marketing campaign that resulted in the deal. Ez az ajánlat segít nyomon követni egy adott kampány MEGTÉRÜLÉSét, ha a kampányból származó összes ügyletet ugyanazzal az AZONOSÍTÓval címkézi.This filed can help you track the ROI of a certain campaign if you tag all the deals originating from the campaign with the same ID.
MegjegyzésekNotes VálaszthatóOptional Frissítse az összes legfrissebb információt, hogy megismerje a vállalat más alkalmazottai számára, akik ugyanazon az üzleten dolgoznak, vagy az üzlet aktuális állapotát szeretnék megérteni.Update all the latest information to provide visibility to other employees from your company working on the same deal or trying to understand the current state of the deal. Ezt a rekordot a Microsoft-értékesítők/más partnerek és a vállalata közötti megbeszélésekhez is használhatja.You can also use this as a communication on record for discussions between Microsoft sellers/other partners with your company.

Csapattagok felvételeAdd team members

Az ügylet részleteinek hozzáadása után adja hozzá az adott üzleten dolgozó alkalmazottakat.After adding the deal details, add the employees that will be working on this specific deal. Meg kell adnia az alkalmazott nevét, telefonszámát és e-mail-címét.You will need to enter the name, phone number, and email address of the employee. Ezek az adatok kötelezőek, és rendelkeznie kell legalább egy kapcsolattal, amely az Ön által megadott adatokkal rendelkezik.These details are mandatory, and you need to have at least one contact with all the details entered for you to create a deal. Ezek az adatok egy üzlet létrehozása után is megváltoztathatók.These details can be changed even after creating a deal. Az előző ajánlatok legutóbbi kapcsolatai a jobb oldalon jelennek meg, hogy gyorsan hozzá lehessen adni őket az üzlethez.Recent contacts from your previous deals are shown on the right side for you to quickly add them to the deal. A P2P-ajánlatok esetében a csapat a vállalata és a meghívót küldő vállalat alkalmazottaival is rendelkezhet.For P2P deals, the team can have employees from both your company and the company sending the invitation.

Megoldás (ok) hozzáadásaAdd solution(s)

Ebben a szakaszban meg kell adnia az ügylet részét képező megoldásokkal kapcsolatos információkat.In this section, you need to provide the information related to the solutions that will be part of this deal. Ez egy kötelező szakasz, amelyben legalább egy megoldást hozzá kell adnia egy üzlet létrehozásához.This is a mandatory section where you must add at least one solution to create a deal. A megoldás részletei a Deal létrehozása után módosíthatók.The solution details can be changed after creating a deal. Több típusú megoldás is hozzáadható egy üzlethez, amelyek leírása alább láthatóThere are multiple types of solutions that can be added to a deal, which are described below

  • Cégem megoldásai: Ezek a vállalat által közzétett, kész megoldásokkal együtt értékesítikMy company’s solutions: These are co-sell ready solutions that are published by your company
  • Microsoft: Ezek a Microsoft által birtokolt megoldásokMicrosoft: These are solutions owned by Microsoft
  • Egyéb harmadik féltől származó megoldások: Ezek közös értékesítésre kész megoldások, amelyeket más partnerek tesznek közzé a Microsoft közös értékesítési ökoszisztémájábanOther third-party solutions: These are co-sell ready solutions that are published by other partners in the Microsoft co-sell ecosystem
  • Megoldás-értékelések: Ezek az értékelési típusok, amelyeket az ügyfél igénye alapján választhat a jogosult partnerSolution Assessments: These are the assessment types, which an eligible partner can select based on the customer need

Fontos

Megoldás-értékelési ügylethez csak egy értékelési típus választható ki, és más megoldások nem vehetők fel.Only one assessment type can be selected for a solution assessment deal and no other solutions can be added. Miután kiválasztotta a megoldás értékelését, a partnernek ki kell választania az értékelés létrehozásának helyét.Once a solution assessment is selected, the partner has to choose the location for which the assessment is being created. Ez a megfelelő ösztönző kifizetésekhez szükséges.This is needed for correct incentive payouts.

Miután megadta a megoldás adatait, kattintson a Tovább gombra, és lépjen arra a szakaszra, ahol eldöntheti az értékesítés típusát.Once you have provided the solution information, select Next to move to the section where you can decide the selling type. Három lehetőség közül választhat, ha az első három lehetőség közül választ ki megoldásokat, és nem a megoldás értékelését:You have three options if you chose solutions from the first three options and not a solution assessment:

Privát üzlet: Ha nem hívja meg a Microsoftot, és nem hoz létre egy szerepvállalást ebben a lépésben, akkor a személyes folyamat típusú lesz.Private deal: If you don’t invite Microsoft and create an engagement at this step, it will be of the type private pipeline. A Microsoft-értékesítők nem tekinthetik meg az üzlet részleteit.Microsoft sellers will have no visibility into the details of this deal.

Fontos

A Deal regisztráció nem alkalmazható a privát ajánlatokra.Deal registration is not applicable for Private deals. Körültekintően járjon el, amikor egy privát ügyletet ösztönző jogosult megoldásokkal hoz létre, mivel azok nem jogosultak a partner Centerben való regisztrációra.Exercise caution while creating a private deal with incentive eligible solutions as they will not be eligible for deal registration in Partner Center.

Közös értékesítések kezelése: Ha a "nem a Microsofttól származó Súgó azonosítására" lehetőséget választja, akkor az üzlet olyan közös értékesítésű ügyletre vált, amelyben a Microsoft Seller segíthet az üzlet lezárásában.Co-sell deal: If you select any option other than the default selection for the question “Identify the type of help you'd like from Microsoft”, the deal turns in to a co-sell deal where a Microsoft seller can potentially help you with closing the deal. A Microsoft segítségére vonatkozó kérelem nem garantálja, hogy a Microsoft értékesítő részt vesz az üzletben.A request for help from Microsoft is no guarantee that a Microsoft seller will participate in the deal. A Microsoft értékesítési képviselői 14 nap múlva dönthetnek arról, hogy részt kívánnak-e venni.Microsoft sales representatives have 14 days to decide if they want to participate. A Megjegyzések szakaszban győződjön meg arról, hogy milyen típusú segítségre van szüksége.In the notes section, be sure to identify the type of help you want.

Partneri partner (P2P) Deal: a partner meghívása hivatkozásra kattintva meghívhat más partnereket is az üzletbe.Partner to Partner (P2P) deal: You can invite other partners to the deal by clicking on the Invite partner link. Az alábbiakban egy P2P-ügylet létrehozási folyamata látható.Below is the process for creating a P2P deal.

  • Válasszon partnert: Miután rákattintott a partner meghívására, megkezdheti a partner nevének beírását, hogy lekérje a beírt névvel egyező partnerek javasolt listáját.Select a partner: After clicking on Invite partner, you will be able to start typing the partner name to get suggested list of partners matching the name that you are entering. Válassza ki azt a partnert, amelyre kíváncsi, hogy kitöltse a partner további részleteit.Select the partner you are interested in to fill additional details for that partner. Csak olyan partnereket kereshet, akik a Microsoft közös értékesítésű ökoszisztémájában vannak, és a partner Centerben végeznek tranzakciókat.You can only search for partners who are in the Microsoft Co-sell ecosystem and are transacting in Partner Center.

  • Becsült záró dátum: Ez az a dátum, ameddig a meghívott partnernek el kell végeznie az üzlet részét.Estimated close date: This is the date by which you expect the invited partner to complete their part of the deal. A dátum előre ki van töltve, hogy csak szükség esetén módosítsa a dátumot.The date is pre-filled so that you can choose to modify the date only if necessary. Ez egy kötelező mező, amely az üzlet létrehozása után meghívható partner által módosítható.It is a mandatory field and can be edited by the partner you are inviting after creating the deal. Ez a mező a Deal létrehozása után nem módosítható.You can’t modify this field after creating the deal.

  • Becsült érték és pénznem: Ez annak az ügyletnek az értéke, amelyet a meghívott partner a teljes üzletben fog tartalmazni.Estimated value and currency: This is the value of the deal that the invited partner will have in the overall deal. Győződjön meg arról, hogy itt helyes értéket ad meg, hogy a meghívott partner el tudja dönteni, hogy az üzlet részét képezi-e, vagy sem.Make sure that you enter correct value here so that the invited partner can decide if they want to be a part of the deal or not. A meghívott partner módosíthatja ezt az értéket az üzlet létrehozása után.The invited partner can change this value after creating the deal. Ez a mező a Deal létrehozása után nem módosítható.You cannot modify this field after creating the deal.

  • Megjegyzések: Adja meg a részleteket, hogy miért hívja meg a partnert az üzlet egy részébe.Notes: Add the details for why you are inviting the partner to be a part of this deal. A részletes információk segítenek a meghívott partnernek eldönteni, hogy szeretne-e részt venni.Detailed information will help the invited partner to decide if they want to participate.

  • Adja hozzá a csapatot: Adja hozzá a vállalat alkalmazottai közül, akik a meghívott partnerrel fognak dolgozni.Add your team: Add the employees from your company who will be working with the invited partner. Ha a meghívott Partner elfogadja az ügyletet, felveheti saját alkalmazottaikat, hogy mindkét vállalat a teljes csapattal közösen tekintse meg az üzletet.If the invited partner accepts the deal, they can add their own employees so that both companies have a view of the entire team collaborating on the deal. Ezeket az adatokat csak az üzlet létrehozása előtt módosíthatja.You can only modify these details before creating the deal. Az üzlet adataiban megadott alkalmazottak adatai előre ki vannak töltve, így könnyebben kiválaszthatja az adott partnerrel dolgozó alkalmazottakat.Employee details entered in your deal data are pre-filled to make it easier for you to choose the employees who be working with this specific partner.

  • Megoldások hozzáadása: Adja hozzá azokat a megoldásokat, amelyeket a meghívott partnernek a táblába való felvételéhez használni kíván.Add solutions: Add the solutions that you want the invited partner to bring to the table. Legalább egy megoldás megadása kötelező.At least one solution is mandatory. A meghívott partner módosíthatja a megoldásokat, ha elfogadják a meghívót.The invited partner can modify the solutions once they accept the invitation.

  • A Súgó típusának azonosítása: Adja meg a Súgó típusát: Végezetül azonosítsa a meghívott partner által igényelt konkrét segítséget.Identify the type of help: Identify the type of help: Finally, identify the specific help you need from the invited partner.

Ismételje meg a műveletet minden olyan partnernél, amelyet meg szeretne hívni, hogy az üzlet része legyen.Repeat this for all the partners you want to invite to be a part of this deal. A partneri partneri kapcsolathoz a Microsoft értékesítő is tartozhat, ahol a Microsoftot és a partnereket is meghívja a Deal.A partner to partner deal can also have Microsoft seller involved where you are inviting both Microsoft and the partners to the deal. Az üzlet létrehozása után a Microsoft és a partnerek is meghívhatók később.You can also invite both Microsoft and the partners later, after creating the deal.

Válaszadás közös értékesítési lehetőségreResponding to a co-sell opportunity

Minden lehetőség saját életciklusán halad át.Each opportunity moves through a life cycle of its own.

Fogadott szakaszReceived stage

Ebben a szakaszban abban az esetben, ha egy Microsoft-értékesítőből vagy a Microsoft közös értékesítési ökoszisztémájának más partnereiből is új közös értékesítési lehetőséget kapott, tekintse át a részleteket, és vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel, ha többet szeretne megtudni üzleti igényeiről.In this stage, if you have received a new Co-sell opportunity either from a Microsoft seller or from other partners in the Microsoft Co-sell ecosystem, review the details, and feel free to contact the customer if you want to learn more about their business needs. Ebben a szakaszban két műveletet is végrehajthat.You can take two actions in this stage. az átirányítás elfogadása vagy elutasítása:accept or decline the referral:

  • Elfogadás: Adja meg az üzlet nevét, szerkessze a becsült ügyleti értéket és a becsült vásárlási időkeretet a felülvizsgálat alapján.Accept: Enter a name for the deal, edit the estimated deal value, and the estimated purchase timeframe based on your review. Miután létrehozta a kapcsolatot az ügyféllel, a Megjegyzések mezőben adja meg, hogy az ügyfél milyen adatokat keres.Once you established the contact with the customer, you should provide info in the Notes field to explain more about what the customer is looking for. Itt megadhatja a CRM-azonosítót (csak a hivatkozáshoz), a marketing kampány AZONOSÍTÓját, amely a megfelelő lehetőséget eredményezte, és felveszi a kapcsolatot a vállalattól, aki ezen az üzleten dolgozik majd.You can optionally enter your CRM ID here (for your reference only), the marketing campaign ID that resulted in the respective opportunity and add contacts from your company who will be working on this deal.

  • Ha elkészült, kattintson a Tovább gombra.When you're finished, select Next. A következő szakaszra helyezzük át az átirányítást, ami azt jelenti, hogy aktívan kell részt vennie az ügyféllel a szükséges igények kielégítése érdekében.We'll move the referral to the next stage, which means you plan to actively engage with the customer to address their need. Ezt az információt arra is felhasználjuk, hogy a jövőben hasonló ajánlatokat találjon.We'll also use this information to help you find similar deals in the future.

  • Elutasítás: válassza ki az üzlet lecsökkenésének okát, és vegye fel a felvenni kívánt megjegyzéseket, majd válassza az üzlet lezárása lehetőséget.Decline: Select the reason you're declining the deal and add any notes you'd like to include, then select Close deal. A rendszer elutasította az archiválást, és értesíti a Microsoftot vagy azt a partnert, aki ezt a lehetőséget elküldte.We'll archive it as Declined and notify either Microsoft or the partner who sent you this opportunity.

  • Ha a megadott időn belül nem válaszol (jelenleg 14 nap), archiváljuk lejártként , és értesítjük a Microsoftot vagy a partnert, aki ezt a lehetőséget elküldte.If you don't respond within the allotted time (currently 14 days), we'll archive it as Expired and notify either Microsoft or the partner who sent you this opportunity.

Elfogadott szakaszAccepted stage

Ezzel a megoldással lezárhatja az üzletet az ügyféllel.Work to close the deal with the customer. Ha módosítani szeretné az elfogadott átirányításhoz megadott összes információt, válassza a Szerkesztés lehetőséget.If you want to change any of the information you've provided for an accepted referral, select Edit. Ezután frissítheti az üzlet nevét, a becsült vásárlás dátumát, a becsült értéket, a megjegyzéseket, a CRM-azonosítót és/vagy a marketing kampány AZONOSÍTÓját.You can then update the deal name, estimated purchase date, estimated value, notes, CRM ID and/or the marketing campaign ID. A csapat hozzáadása lehetőség kiválasztásával megadhatja az üzletben dolgozó bármely további személy nevét, telefonszámát és e-mail-címét.You can also select Add your team to provide the name, phone number, and email addresses of any additional people who are working on the deal. A megoldásokat az ügyfél igénye alapján is szerkesztheti.Solutions can also be edited based on the customer need.

Az összes létrehozott ajánlat alapértelmezés szerint elfogadott fázisban van.All the deals you have created are in Accepted stage by default.

Miután megkezdte a munkát, megadhatja az elért előrehaladás részleteit az üzlet életciklusának értékesítési szakaszainak megjelölésével.Once you started working on the deal, you can provide the details of the progress that you are making by marking the sales stages in the deal lifecycle. Az üzlet életciklusának négy szakasza van, a kezdeti elfogadás vagy létrehozás, valamint az alább említett végleges megnyert vagy elveszett szakaszok mellett.There are four stages in the deal lifecycle apart from the initial acceptance or creation and the final won or lost stages as mentioned below. Ha ezeket a részleteket nem kötelező megadni, de kifejezetten javasoljuk, hogy ossza meg ezeket a lépéseket a Microsoft értékesítési képviselőinek közös értékesítéssel kapcsolatos súgójának beszerzéséhez.Providing these details is optional, but you are highly encouraged to share these to get stage appropriate help from Microsoft sales representatives in a Co-sell deal.

Az üzlet életciklusát ábrázoló kép, amely az értékesítési fázis jelölésére használható.

Megjegyzés

Az értékesítési szakaszok akkor változnak, ha az üzlet megoldás-értékelési ügylet.The sales stages will vary if the deal is a solution assessment deal. Az értékesítési szakasz megjelölése kötelező a megoldás-értékelési ajánlatok esetében is.Marking sales stage is also mandatory for solution assessment deals. A megnyert gomb csak akkor lesz engedélyezve, ha az összes értékesítési szakasz a partner által befejezettként van megjelölve.Won button will be enabled only after all the sales stages are marked as complete by the partner.

Az alábbi táblázat az értékesítési szakaszokat és a megfelelő százalékos arányokat mutatja a Microsoft partner Center Referrals rendszer által meghatározott megoldási értékeléseken kívüli ügyletekhez.Below is the table showing the sales stages and the corresponding percentages for deals other than solution assessments as determined by the Microsoft Partner Center referrals system.

Értékesítési szakasz neveSales stage name Értékesítési szakasz százalékaSales stage percentage Az értékesítési fázis definíciójaDefinition of sales stage
LétrehozvaCreated 10%10% Kimenő ügylet létrehozása.Creating an outbound deal.
ElfogadvaAccepted 10%10% Bejövő ügylet elfogadása.Accepting an inbound deal.
MinősítettQualified 20%20% A folytatás előtt a Deal és az ügyfélre vonatkozó követelmények is érvényesek.Qualifying the value of the deal and the customer requirements before proceeding further.
FejlesztettDeveloped 40%40% Az üzlet fejlesztése a POC vagy más, formális javaslathoz szükséges egyéb összetevők előkészítésének részletes követelményeinek megismerése érdekében.Developing the deal further to understand the detailed requirements to either prepare a POC or any other artifacts required for a formal proposal.
JavasoltProposed 60%60% Formális javaslat készítése az ügyfélnek a követelmények alapján.Making a formal proposal to the customer based on their requirements.
TárgyalásosNegotiated 80%80% A végleges feltételek egyeztetése a javaslat alapján a végső állapot megkezdése előtt – az üzlet megnyerése vagy elvesztése.Negotiating the final terms based on the proposal to get to the final state – winning or losing the deal.
MegnyertWon 100%100% Az üzlet megjelölése megnyertként.Marking the deal as won.

Ha elkészült, elvégezheti a két művelet egyikét, amely a megnyert vagy elveszett ügyletet jelöli az eredmény jelentéséhez.When you're finished, you can take one of the two actions, which are marking the deal as Won or Lost to report the outcome.

Megjegyzés

Nem szükséges, hogy a vállalata ugyanazt az értékesítési szakaszt követi.It is not necessary that your company follows the same sales stages. Így ismeri fel a partneri központ a Deal Sales szakaszokat, és automatikusan leképezi a vállalat szakaszait ezeknek a standard szakaszoknak, ha az API használatával továbbítja ezeket az értékeket.This is how Partner Center recognizes the deal sales stages and will automatically map the stages of your company to these standard stages if you are passing these values using the API. Ha a partner Center UX-t használja, a táblázatban látható százalékok az értékesítési szakaszok megjelölésére szolgálnak.If you are using the Partner Center UX, the percentages as shown in the table are used to mark the sales stages.

Fontos

Bizonyos jogosult megoldások esetében a megnyert lehetőség kiválasztása után további információkat kell megadnia az üzlet regisztrálásához.For certain eligible solutions, after you select Won, you'll be asked to provide additional information to register your deal. A Microsoft áttekinti az itt megadott adatokat, és további részleteket kérhet a felülvizsgálati folyamat során.Microsoft will review the info you provide here and may ask for additional details during the review process. További információ: az ajánlatok regisztrálása.For more information, see Register your deals.

A Deal-regisztráció csak akkor válik elérhetővé, ha megfelel az alábbi feltételeknek.A deal will be eligible for deal registration only if it meets all the below criteria.

  1. A Microsoft meghívja az üzletet.Microsoft is invited to the deal.
  2. A Microsoft elfogadta a meghívót, vagy megjelölte az üzletet megnyertként.Microsoft has either accepted the invitation or marked the deal as won. A Microsoft-állapot megismeréséhez tekintse meg a Microsoft-kártyát az üzlet részletei között.You can understand the Microsoft status by looking at the Microsoft card below your deal details.
  3. Az üzletben van egy ösztönző jogosult megoldás.There is an incentive eligible solution in the deal.

Fontos

Regisztrálja az ügyletet csak akkor, ha a vállalat neve és az ösztönző jogosult megoldás az üzletben egyértelműen szerepel a szerződésben az ügyféllel.Register the deal only if your company name and the incentive eligible solution in the deal are clearly mentioned in the contract with the customer.

Ha az üzlet jogosult a Deal-regisztrációra, további mérföldkövet fog adni a "Deal Registration" nevű üzlet életciklusához az alább látható módon.If the deal is eligible for deal registration, there will be additional milestone added to the lifecycle of the deal called "Deal registration" as shown below.

Az ügyleti életciklust ábrázoló kép, az a hely, ahonnan a Deal-regisztráció kezdeményezhető.

Megadhatja, hogy az üzletet azonnal regisztrálja, miután megjelölte a megnyert ügyletet, vagy egy későbbi időpontban az üzlet életciklusának regisztrálása gombbal.You can choose to register the deal immediately after marking the deal as won or at a later point in time through the deal lifecycle Register now button. Az üzlet regisztrálása után megtekintheti az üzlet ellenőrzésének előrehaladását ugyanabból az életciklusból.Once the deal is registered, you can view the progress of the deal validation from the same lifecycle. Ha a vállalatnál bármilyen művelet szükséges, a megfelelő hibák az üzlet életciklusa nézetben jelennek meg.If there is any action required from your company, appropriate errors are shown in the deal lifecycle view. Az üzlet lezárt állapotba kerül, amikor az üzlet ellenőrzése befejeződött.The deal goes into the closed state when the deal validation is complete.

Fontos

Az ügylet felülvizsgálata és a végső érvényesítési állapot egyaránt csak az IP-címek közös értékesítésével kapcsolatos ajánlatokra érvényes.Both the deal review and the final validation status are applicable only for the IP Co-sell deals.

KombinációkCombinations

Az alábbi táblázat azokat a kombinációkat mutatja be, akik az üzlet ezen szakaszában meghívhatók.The table below shows the combinations of who can be invited at this stage of the deal.

Eredeti üzlet típusaOriginal deal type Kik is meghívhatókWho can be invited MegjegyzésekNotes
SzemélyesPrivate Microsoft és/vagy más partnerekMicrosoft and/or other partners Az üzletet a rendszer a közös értékesítésre frissíti, ha meghívja a Microsoftot.The deal will be upgraded to Co-sell if Microsoft is invited.
Közös értékesítésCo-sell Egyéb partnerekOther partners Más partnerek csak akkor hívhatók meg, ha a vállalat kezdeményezte az üzletet.Other partners can be invited only if your company initiated the deal. A bejövő lapon a partnerek nem hívhatók meg az ajánlatokhoz.Partners cannot be invited for deals in the Inbound tab.
Partner a Microsofttal való partner nélkülPartner to partner without Microsoft MicrosoftMicrosoft Az üzlet a közös értékesítésre lesz frissítve.The deal will be upgraded to a Co-sell deal.
Partner a Microsofttal való partner nélkülPartner to partner without Microsoft Egyéb partnerekOther partners

Zárt fázisClosed stage

Ez az összes lehetőség utolsó lépése.This is the final stage for all opportunities. A lezárt szakaszban megtekintheti az összes megnyert, elveszett, visszautasított és lejárt ajánlatot.You can view all the deals that are in won, lost, declined, and expired in the closed stage. Ebben a szakaszban nem végezhető művelet.There are no actions that you can take in this stage.

Gyakori kérdésekFrequently asked questions

Első. Szerkeszthető az ügylet, miután a rendszer megnyert vagy elveszettként jelölte meg?Q1. Can a deal be edited after it is marked as Won or lost?

Nem, az ajánlatok nem módosíthatók, ha a terminál állapotba költöznek.No, deals can't be modified once they move into a terminal state. A lejárt, a visszautasított, a megnyert és az elveszett érték olyan terminál-állapot, ahol nem lehetséges további frissítés az üzlet számára.Expired, decline, won, and lost are terminal states where no further updates are possible to the deal. Körültekintően járjon el, ha az üzletet ezen terminál-állapotba helyezi át.Exercise caution when you are moving the deal into any of these terminal states.

Q2. Ki kap értesítő e-mailt a partner Centertől?Q2. Who gets an email notification from Partner Center?

Az alábbi munkafolyamat azt ismerteti, hogyan küldi el az e-maileket a partner Center-átirányítási rendszertől az új partnerek bejövő átirányításához.The workflow below explains how the emails are sent to the partners from the partner center referrals system for new partner inbound referrals.

A kép azt mutatja, hogy az e-mailek hogyan lesznek elküldve a partnereknek új bejövő átirányítások esetén.

További közös értékesítési lehetőségekGetting more co-sell opportunities

Íme néhány tipp, amely segítséget nyújt a vállalkozása számára megfelelő, közös értékesítési lehetőségek megszerzésében:Here are some tips to help you get more co-sell opportunities that are appropriate to your business:

  • Gyorsan reagálhat az ajánlatokra.Respond quickly to deals. Ha időben válaszol a beérkező kérésekre, fokozatosan megnöveli a jövőben a partneri keresési eredményekben való láthatóságát.When you respond in a timely fashion to incoming requests, we'll increase your visibility in future partner search results progressively. Győződjön meg arról, hogy csapata gyorsan reagál a szándékára.Make sure your team responds quickly with your intent.
  • Választhatja az Ön által elfogadott ajánlatokat.Be choosy with the deals you accept. Figyelemmel kísérjük az Ön által elfogadott és visszautasított ajánlatok típusait, és ezeket az információkat a hasonló ajánlatok megtalálására használják.We monitor the types of deals that you accept and decline and use this information to help find you similar deals. A nem megfelelő illeszkedésű ajánlatok nem javítják a keresési eredményeket, és befolyásolhatják a kapott lehetőségek minőségét.Accepting deals that aren't a good fit won't improve your search results and could impact the quality of the opportunities that you receive.
  • Jelentse vissza a becsült ügyleti méreteket, a záró dátumokat, valamint az ajánlatok végső állapotát (megnyert vagy elveszett).Report back the estimated deal sizes, closing dates, and the final status of your deals (won or lost). Ezt az információt fogjuk használni, hogy továbbra is minőségi ajánlásokat nyújtson.We'll use this info to continue to provide you with quality referrals.

További lépésekNext steps