Add-in Kartu Pelanggan untuk aplikasi Dynamics 365 (pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Tip

Sebaiknya gunakan opsi default untuk menyesuaikan aplikasi Anda dengan Dataverse data. Ini memastikan Anda mendapat manfaat dari integrasi kami ke dalam Dataverse.

Dapatkan tampilan 360 derajat pelanggan Anda secara langsung di aplikasi Dynamics 365. Dengan Add-in Kartu Pelanggan yang terinstal di aplikasi Dynamics 365 yang didukung, Anda dapat memilih untuk menampilkan bidang profil pelanggan, wawasan, dan timeline aktivitas. Add-in akan mengambil data dari Dynamics 365 Customer Insights tanpa mempengaruhi data di aplikasi Dynamics 365 yang terhubung.

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas terbatas. Fitur ini tersedia sebelum rilis resmi agar pelanggan bisa memperoleh akses awal dan memberikan tanggapan.

Pembatasan

• Add-in kartu tidak menghormati Dataverse izin saat menerima kembali data.

Prasyarat

• Aplikasi berbasis model Dynamics 365, seperti Sales atau layanan pelanggan, versi 9.0 dan yang lebih baru.
• Agar data Dynamics 365 Anda dipetakan ke profil pelanggan terpadu, sebaiknya data diserap dari aplikasi Dynamics 365 menggunakan Microsoft Dataverse konektor. Jika Anda menggunakan metode yang berbeda untuk menyerap kontak (atau akun) Dynamics 365, pastikan bidang ( contactid atau accountid) diatur sebagai kunci utama untuk sumber data tersebut selama proses penyatuan data.
• Semua pengguna Dynamics 365 Add-in Kartu Pelanggan harus ditambahkan sebagai pengguna Customer Insights - Data.
• Kemampuan pencarian dan filter yang dikonfigurasi.
• Beberapa data dan kontrol hanya tersedia di lingkungan dengan jenis tertentu. Konfigurasi add-in akan memberi tahu Anda jika kontrol tidak tersedia karena jenis lingkungan yang dipilih. Kesalahan ini akan ditampilkan dalam kontrol saat merendernya.
• Setiap kontrol add-in bergantung pada data tertentu:
  • Kontrol pengukuran memerlukan pengukuran atribut pelanggan yang dikonfigurasi.
  • Kontrol intelijen memerlukan data yang dihasilkan menggunakan prediksi atau model kustom.
  • Kontrol detail pelanggan memperlihatkan semua bidang dari profil yang tersedia di profil pelanggan terpadu.
  • Kontrol pengayaan memerlukan pengayaan aktif yang diterapkan ke profil pelanggan. Add-in kartu mendukung pengayaan ini: Merek yang disediakan oleh Microsoft dan Minat yang disediakan oleh Microsoft.
  • Kontrol kontak memerlukan tipe tabel semantik kontak.
  • Kontrol garis waktu memerlukan aktivitas yang dikonfigurasi.

Instal Add-in Kartu Pelanggan

Add-in kartu pelanggan adalah solusi untuk aplikasi Customer Engagement di Dynamics 365. Untuk menginstal solusi:

1. AppSource Buka dan cari Dynamics Customer Card.

2. Pilih Add-in Kartu Pelanggan dan AppSource pilih Dapatkan Sekarang.

Anda mungkin harus masuk dengan kredensial admin Anda agar aplikasi Dynamics 365 menginstal solusi. Bisa diperlukan beberapa waktu agar solusi dapat diinstal ke lingkungan Anda.

Mengkonfigurasi Add-in kartu pelanggan

1. Sebagai admin, buka bagian pengaturan di Dynamics 365 dan pilih solusi.

2. Pilih nama tampilan tautan untuk Dynamics 365 Customer Insights solusi Add-in (Pratinjau) Kartu Pelanggan.

   

3. Pilih masuk dan masukkan kredensial untuk akun admin yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi Customer Insights - Data.

   Catatan

   Periksa apakah pemblokir pop-up browser tidak memblokir jendela autentikasi saat Anda memilih tombol masuk .

4. pilih lingkungan yang ingin Anda ambil datanya.

5. Tentukan pemetaan bidang untuk rekaman di aplikasi Dynamics 365. Bergantung pada data, Anda dapat memilih untuk memetakan opsi berikut:

   • Untuk memetakan dengan kontak, pilih bidang di tabel Pelanggan yang cocok dengan ID tabel kontak Anda.
   • Untuk memetakan dengan akun, pilih bidang di tabel Pelanggan yang cocok dengan ID tabel akun Anda.

   

6. Pilih Simpan konfigurasi untuk menyimpan pengaturan.

7. Selanjutnya, Anda harus menetapkan peran keamanan di Dynamics 365 agar pengguna dapat menyesuaikan dan melihat kartu pelanggan. Di Dynamics 365, buka Pengaturan>Izin>Pengguna. Pilih pengguna untuk mengedit peran pengguna dan pilih Kelola peran.

8. Tetapkan peran Penyesuai Kartu Customer Insights kepada pengguna yang akan menyesuaikan konten yang ditampilkan pada kartu untuk seluruh organisasi.

Tambahkan kontrol Kartu Pelanggan ke formulir

Bergantung pada skenario Anda, Anda dapat memilih untuk menambahkan kontrol ke formulir Kontak atau formulir Akun .

1. Untuk menambahkan kontrol Kartu Pelanggan ke formulir Kontak Anda, buka penyesuaian pengaturan> di Dynamics 365.

2. Pilih Sesuaikan sistem.

3. Telusuri ke tabel Kontak , perluas, dan pilih Formulir.

4. Pilih formulir kontak yang ingin ditambahkan kontrol kartu pelanggan.

   

5. Untuk menambahkan kontrol, di editor formulir, seret bidang apa pun dari Field Explorer ke tempat Anda ingin kontrol muncul.

6. Pilih bidang pada formulir yang baru saja Anda tambahkan dan pilih Ubah Properti.

7. Buka tab Kontrol dan pilih Tambahkan Kontrol . Pilih salah satu kontrol kustom yang tersedia dan pilih Tambahkan.

8. Dalam dialog Properti Bidang , kosongkan kotak centang Tampilkan label pada formulir .

9. Pilih opsi Web untuk kontrol. Untuk kontrol Pengayaan, pilih jenis pengayaan mana yang ingin Anda tampilkan dengan mengonfigurasi bidang enrichmentType . Tambahkan kontrol pengayaan terpisah untuk setiap jenis pengayaan.

10. Pilih Simpan dan Terbitkan untuk menerbitkan formulir kontak yang diperbarui.

11. Buka formulir kontak yang dipublikasikan. Anda akan melihat kontrol yang baru ditambahkan. Anda mungkin harus masuk saat pertama kali menggunakannya.

12. Untuk menyesuaikan yang ingin Anda Tampilkan pada kontrol kustom, pilih tombol Edit di sudut kanan atas.

Tingkatkan Add-in Kartu Pelanggan

Add-in Kartu Pelanggan tidak ditingkatkan secara otomatis. Untuk meningkatkan ke versi terbaru, ikuti langkah-langkah berikut di aplikasi Dynamics 365 yang telah terinstal add-in.

1. Di aplikasi Dynamics 365, buka penyesuaian>pengaturan dan pilih solusi.

2. Di tabel add-in, cari CustomerInsightsCustomerCard dan pilih baris.

3. Pilih Terapkan Peningkatan Solusi di bilah tindakan.

   

4. Setelah memulai proses peningkatan, Anda akan melihat indikator pemuatan hingga peningkatan selesai. Jika tidak ada versi yang lebih baru, peningkatan akan menampilkan pesan kesalahan.

Tip

Untuk informasi pemecahan masalah, buka Pemecahan Dynamics 365 Customer Insights masalah Microsoft.