Fatturazione in blocco per Microsoft Bookings in Business Central

Se la società utilizza l'app Bookings in Microsoft 365, è possibile eseguire la fatturazione in blocco per gli appuntamenti. La pagina Registrazioni non fatturate di Business Central fornisce una lista delle prenotazioni completate della società. Nella pagina è possibile selezionare rapidamente gli appuntamenti da fatturare e creare fatture in bozza per i servizi forniti.

Connessione a Bookings

Per collegare Business Central a Bookings, è necessario specificare la società Bookings, cosa sincronizzazione con Bookings, la frequenza di sincronizzare e i modelli da utilizzare. Impostare queste informazioni nella pagina Setup sincronizzazione registrazione che è possibile aprire dalla pagina Setup sincronizzazione con Exchange che è possibile trovare tramite la Ricerca.

Ad esempio, se si desidera sincronizzare i clienti tra Bookings e Business Central, è necessario specificare il modello di default da utilizzare per aggiungere i nuovi clienti in Business Central sulla base dei clienti nella società Bookings.

Nota

L'app Bookings è progettata per prenotare appuntamenti per singoli clienti anziché società. La sincronizzazione con Business Central pertanto sincronizzerà solo i contatti del cliente con un tipo di Persona. È inoltre necessario un l'indirizzo e-mail per il contatto da sincronizzare.

Analogamente, se si desidera sincronizzare gli articoli in assistenza tra Bookings e Business Central, è necessario specificare il modello di default da utilizzare per aggiungere nuovi articoli in assistenza in Business Central sulla base dei servizi nella società Bookings.

Nota

Solo gli articoli di tipo Assistenza verranno sincronizzati tra Bookings e Business Central. Il modello impostato nella pagina Modelli di configurazione di modo che possa essere utilizzato per la sincronizzazione degli articoli deve definire il tipo come Assistenza.

Fattura appuntamenti

Quando è tempo di inviare le fatture per le prenotazioni completate, aprire la pagina Registrazioni non fatturate. In base alla frequenza della sincronizzazione delle informazioni, l'elenco è lungo o breve. È possibile creare fatture per tutte le prenotazioni della lista o per una prenotazione alla volta. È possibile selezionare uno o più movimenti dell'elenco e fatturare solo quelli.

Il supporto per la fatturazione degli appuntamenti da Bookings è più semplice del flusso di lavoro completo per l'utilizzo di offerte di vendita, ordini di vendita e fatture di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Fatturare le vendite. È possibile scegliere di vendere i servizi con Business Central o decidere di utilizzare Bookings, in base alle esigenze aziendali.

Nota

A maggio 2022 abbiamo scoperto un problema nell'integrazione con Bookings. Attualmente, la sincronizzazione da Bookings a Business Central richiede di associare manualmente le fatture ai clienti in Business Central.

Vedi anche

Finanze
Fatturare le vendite
Setup Vendite
Microsoft Bookings

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui