Acquisti

È possibile creare una fattura o un ordine di acquisto per registrare il costo di acquisto e per tenere traccia del conto fornitori. Se è necessario verificare un magazzino, anche le fatture di acquisto vengono utilizzate per aggiornare in modo dinamico i livelli di magazzino in modo da ridurre i costi di magazzino al minimo e migliorare l'assistenza clienti. I costi di acquisto, incluse le spese di assistenza, e i valori di magazzino derivanti dalla registrazione delle fatture di acquisto contribuiscono alle cifre di profitto e altri indicatori KPI finanziari in Gestione ruolo utente.

Utilizzare gli ordini di acquisto se il processo di acquisto richiede la registrazione delle le ricevute parziali di una quantità di un ordine, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile presso il fornitore. Se si vendono articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, come una spedizione diretta, è necessario utilizzare anche gli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Effettuare spedizioni dirette. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di acquisto funzionano come le fatture di acquisto.

È possibile creare le fatture di acquisto automaticamente utilizzando il servizio OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire le fatture PDF ricevute dai fornitori in documenti elettronici, che verranno successivamente convertiti in fatture di acquisto da un workflow. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario innanzitutto iscriversi al servizio OCR e quindi impostare varie impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Documenti in entrata.

I prodotti possono essere sia articoli di magazzino che servizi. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi articoli.

Per tutti i processi di acquisto, è possibile incorporare un workflow di approvazione, ad esempio, per richiedere che gli acquisti di grande volume siano approvati dal responsabile della contabilità. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i workflow di approvazione.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, con collegamenti agli articoli che le descrivono.

A	Vedere
Creare una fattura di acquisto per registrare il contratto con un fornitore per acquistare prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.	Registrare gli acquisti
Creare un'offerta di acquisto per riflettere una richiesta di offerta di un fornitore che è possibile convertire successivamente in ordine di acquisto.	Richiedere le offerte
Creare una fattura di acquisto per tutte le righe o quelle selezionate in una fattura di vendita.	Acquistare articoli per una vendita
Capire cosa accade quando si registrano documenti di acquisto.	Registrazione di acquisti
Eseguire un'azione in una fattura di acquisto registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di acquisto o per ricrearla in modo da apportare correzioni.	Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate
Creare una nota di credito di acquisto per stornare una fattura di acquisto registrata specifica per riflettere i prodotti resi al fornitore e l'importo di pagamento che verrà ricevuto.	Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti
Preparare la fattura per più carichi dallo stesso fornitore dopo aver combinato i carichi in una sola fattura.	Combinare i carichi in una singola fattura
Convertire, ad esempio, le fatture elettroniche dei fornitori in fatture di acquisto in Business Central.	Ricevere e convertire documenti elettronici
Informazioni su come vengono effettuati i calcoli Business Central quando è necessario ordinare un articolo per riceverlo in una determinata data.	Calcolo della data per gli acquisti
Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso fornitore.	Unire record duplicati
Gestire l'impegno di un fornitore per acquistare grandi quantità consegnate nel tempo in diverse spedizioni.	Usare gli ordini di acquisto programmati

Numeri di documento esterno

Nei documenti acquisto e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del fornitore. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal fornitore all'ordine, alla fattura o alla nota di credito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.

Il campo Nr. doc. esterno obblig. nella pagina Setup contabilità fornitori specifica se è obbligatorio inserire un numero di documento esterno nelle seguenti situazioni:

• Nel campo Nr. fattura fornitore, Nr. ordine fornitore o Nr. nota credito for. in una testata acquisto

• Nel campo Nr. documento esterno in una riga registrazioni COGE, dove il campo Tipo di Documento è impostato su Fattura, Nota Credito o Nota addebito interessi e il campo Tipo conto è impostato su Fornitore.

Selezionando questo campo con un segno di spunta, non sarà possibile registrare alcuna fattura, nota di credito o riga delle registrazioni generali del tipo descritto sopra senza un numero di documento esterno.

Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili fornitori.

Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.

Vedere anche

Impostazioni acquisti
Registrare nuovi fornitori
Gestione della contabilità fornitori
Gestione di progetti
Utilizzare Business Central
Funzionalità aziendali generali

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