Impostare gli agenti

Molte società basano sull'andamento di un singolo impiegato il calcolo della provvigione sulle vendite o del premio. Vedere, ad esempio, il report Commissioni agente. La società potrebbe anche decidere di assegnare un agente a ciascun contatto.

Dopo che è stato impostato un agente nella pagina Agenti, è possibile selezionarlo nel campo Codice agente in tutti i record pertinenti, come le schede conto C/G, cliente, fornitore, contatti e campagna. Quindi quando si contabilizzano o si impostano le fatture, le note di credito, le righe di registrazione, gli addebiti degli interessi e così via, il codice dell'agente viene passato ai movimenti contabili risultanti.

Per impostare un codice agente

1. Scegli l'icona a forma di immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Nella pagina Agenti scegliere l'azione Nuovo.

È possibile utilizzare gli agenti in diverse attività di marketing e Relationship Management. Ad esempio, è possibile assegnare task agli agenti, in modo che i task vengano incorporati nelle opportunità di vendita a cui è assegnato l'agente. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare fasi ciclo e fasi di vendita delle opportunità.

Vedere anche

Setup Vendite
Vendite
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