Esperienze di contabile in Dynamics 365 Business Central

Nota

Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Altre informazioni

Qualsiasi attività deve avere i suoi libri e firmare la contabilità. Alcuni aziende hanno un contabile esterno e altre hanno un contabile interno. Senza tenere conto del tipo di contabile in questione, è possibile utilizzare la Gestione ruolo utente Contabile come Home page in Business Central. Da questa pagina, è possibile accedere a tutte le pagine necessarie per lavorare.

Gestione ruolo utente Contabile

La Gestione ruolo utente è un dashboard con riquadri di attività che indicano le informazioni di base in tempo reale e consentono di accedere rapidamente ai dati. La barra multifunzione nella parte superiore della pagina consente di accedere a più azioni, ad esempio l'apertura in Excel di report e rendiconti finanziari di uso più comune. Nella barra di spostamento superiore, è possibile passare rapidamente tra le liste che si utilizzano con maggiore frequenza. Qui vengono visualizzate altre aree, ad esempio Documenti registrati con i diversi tipi di documenti registrati dalla società.

Se non si ha familiarità con Business Central, è possibile guardare una serie di video direttamente dalla Gestione ruolo utente. È inoltre possibile avviare una Introduzione che illustra i punti chiave.

Hub aziendale

Se si lavora in più società Business Central è possibile utilizzare la pagina Hub aziendale per tenere traccia del lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire il lavoro tra più aziende nell'hub aziendale.

Invitare il contabile esterno in Business Central

Se viene utilizzato un contabile esterno per gestire i libri contabili e i rendiconti finanziari, l'amministratore può invitarlo a Business Central in modo che possa utilizzare i dati fiscali dell'azienda. Business Central include tre licenze di tipo Contabile esterno. Per ulteriori informazioni sulle licenze, scarica Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Dopo che il contabile ha eseguire l'accesso a Business Central, può utilizzare la Gestione ruolo utente Contabile che permette di accedere facilmente alle pagine più pertinenti al suo lavoro. Possono anche utilizzare l'hub aziendale nel proprio Business Central per gestire il lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire il lavoro tra più aziende nell'hub aziendale.

È stata semplificata la procedura per invitare il contabile esterno. Aprire semplicemente la pagina Utenti e scegliere l'azione Invita contabile esterno nella barra multifunzione. Viene presentato un messaggio di posta elettronica nel quale è sufficiente aggiungere l'indirizzo di posta elettronica del contabile e inviare l'invito.

Nota

È necessario avere impostato il sistema di posta elettronica SMTP. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la posta elettronica.

Importante

L'indirizzo e-mail del contabile deve essere un indirizzo di lavoro che si basa su Microsoft Entra ID. Se il contabile utilizza un altro tipo di posta elettronica, l'invito non può essere inviato.

Questo task richiede l'accesso alla gestione di utenti e licenze in Microsoft Entra ID. All'utente che invia questo invito deve essere assegnato il ruolo Amministratore globale o Amministratore utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ruoli di amministratore nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Aggiunta del contabile a Microsoft 365 nel portale di Azure

Se l'amministratore o il partner di rivendita non desidera utilizzare la guida Invita un contabile esterno, possono aggiungere un utente esterno nel portale di Azure e assegnare a questo utente la licenza di contabile esterno. Per ulteriori informazioni, vedere Avvio rapido: aggiunta di utenti guest alla directory nel portale di Azure.

Per aggiungere il contabile come utente guest

1. Aprire il Portale di Azure.

2. Nel riquadro a sinistra, selezionar Microsoft Entra ID.

3. In Gestione, selezionare Utenti.

4. Selezionare Nuovo utente guest.

5. Nella pagina Nuovo utente, selezionare Invita utente e aggiungere le informazioni sul contabile esterno.

   Facoltativamente, includere un messaggio di benvenuto personale per il contabile per fargli sapere che lo stai aggiungendo a Business Central.

6. Selezionare Invita per inviare automaticamente l'invito. Viene visualizzata una notifica in alto a destra con il messaggio L'utente è stato invitato.

7. Dopo aver inviato l'invito, l'account utente viene automaticamente aggiunto alla directory come guest.

Successivamente, è necessario assegnare una licenza al nuovo utente guest per Business Central.

Per concedere al contabile l'accesso a Business Central

1. Nel portale di Azure, per l'utente appena aggiunto, selezionare Profilo e quindi scegliere Modifica

2. Aggiornare il campo Posizione di utilizzo con il paese/area geografica pertinente, quindi selezionare Salva.

3. Scegliere Licenze e quindi aprire Assegnazioni.

4. Scegliere la licenza Dynamics 365 Business Central - Contabile esterno.

   Se questa licenza non è disponibile, contattare il partner rivenditore per aggiungere la licenza alla sottoscrizione.

   In particolare per scopi di valutazione in un tenant di prova, è invece possibile utilizzare una licenza Dynamics 365 Business Central per IWs. Tuttavia, non è possibile utilizzare questo tipo di licenza se Business Central è già stato acquistato.

5. Salvare l'assegnazione.

Se l'operazione viene completata, la licenza viene assegnata all'utente guest e viene creato l'account guest.

Importazione del nuovo utente in Business Central

Il contabile riceverà un messaggio e-mail che lo informa che gli è stato concesso l'accesso a Microsoft Entra ID. Successivamente, è necessario assegnare l'accesso alla società giusta in Business Central.

Per aggiungere il contabile alla società giusta

1. Aprire la società Business Central a cui si desidera che il contabile acceda all'indirizzo https://businesscentral.dynamics.com.
2. Scegli l'icona a forma di immetti Utenti, quindi scegli il collegamento correlato.
3. Scegliere l'azione Ottieni nuovi utenti da Microsoft 365.

In tal modo l'account utente creato nel portale di Azure viene importato nella società. Per ulteriori informazioni, vedere Per aggiungere un utente in Business Central.

Se si desidera consentire l'accesso a più società, è necessario accedere a ciascuna società e ripetere questo processo. In alternativa, è possibile aggiornare i gruppi di autorizzazioni per il profilo utente del contabile in Business Central, ad esempio assegnando il gruppo di utenti D365 Bus Premium. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnare autorizzazioni a utenti e gruppi.

Vedere anche

Finanze
Impostazione di dati finanziari
Contabilità generale e piano dei conti
Chiusura di anni e periodi
Utilizzare le dimensioni
Analisi dei rendiconti finanziari in Excel
Gestire il lavoro tra più aziende nell'hub aziendale
Utilizzare Business Central
Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui