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Visualizza e utilizza i controlli di LinkedIn Sales Navigator sui moduli

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Per utilizzare i controlli di Sales Navigator, un amministratore deve abilitare l'integrazione di Sales Navigator e tu devi avere una postazione di LinkedIn Sales Navigator. Per personalizzare il modulo con i controlli di Sales Navigator un addetto alla personalizzazione deve aggiungere i controlli a un modulo.

Visualizzazione dei controlli nel modulo

  1. In Dynamics 365, apri l'app Sales.

  2. Se la tua organizzazione ha aggiunto i controlli di LinkedIn a un qualsiasi modulo, i controlli sono incorporati nel modulo. Un amministratore di sistema o un addetto alla personalizzazione del sistema può aggiungere i controlli ai moduli.

  3. Se non hai effettuato l'accesso a LinkedIn Sales Navigator, seleziona Accedi nel controllo.

    Accedi alla finestra di dialogo LinkedIn Sales Navigator.

    Viene visualizzata una finestra di dialogo popup per fornire il consenso per le autorizzazioni richieste dall'app.

    Nota

    Per visualizzare la finestra di dialogo popup del consenso sul tuo browser, consenti i popup dall'URL della tua organizzazione

    Fornisci il consenso per accedere a LinkedIn Sales Navigator.

  4. Seleziona Consenti.

Utilizzare i controlli di Sales Navigator

I controlli Lead e Account associano alcuni parametri di input ricevuti da Dynamics 365 ai profili dei membri e delle società LinkedIn, ad esempio:

  • Controllo Lead di LinkedIn Sales Navigator: cognome (principale), nome, indirizzo posta elettronica, posizione, nome società e altri campi di LinkedIn

  • Controllo account LinkedIn Sales Navigator: nome società (principale), sito Web aziendale e altri campi di LinkedIn

Se una corrispondenza viene trovata, il controllo visualizza informazioni correlate sul profilo del membro o della società e persisterà quando il modulo viene caricato di nuovo. Facoltativamente, puoi salvare i lead consigliati come nuovi lead in Sales Navigator.

Selezione della giusta corrispondenza tra più corrispondenze

Se il sistema non trova un'unica corrispondenza per il profilo di una persona, suggerisce corrispondenze potenziali.

Seleziona Metti in corrispondenza nel profilo corretto per associarlo al record in questione.

Modifica di una corrispondenza errata

Se il controllo non carica il profilo corretto nella prima corrispondenza, puoi modificare la corrispondenza in modo definitivo.

  1. Seleziona il menu “…” (altri comandi).
  2. Seleziona l'opzione Non la persona appropriata.
  3. Trova la corrispondenza corretta in LinkedIn con l'interfaccia di ricerca.
  4. Puoi inoltre inviare ai membri LinkedIn una richiesta Connetti o Messaggio usando InMail in Sales Navigator.

Altre opzioni con il controllo di Sales Navigator.

Ricerca di una società corrispondente per un account

Se nessun account di società è associato al profilo di una persona, non è disponibile alcun profilo aziendale suggerito. Puoi utilizzare l'interfaccia di ricerca per trovare la società appropriata e abbinarla all'account correlato.

Cercare una società e abbinarla con un account.

  1. Immetti il nome e altri dettagli relativi alla società che stai cercando.
  2. Seleziona Cerca.
  3. Esamina la corrispondenza suggerita e seleziona Metti in corrispondenza per associarla all'account correlato.

Vedi anche

Panoramica delle soluzioni LinkedIn Sales Navigator
Installare e configurare i controlli di LinkedIn Sales Navigator
Personalizzare i moduli per mostrare i controlli di Sales Navigator