Abilitare e configurare l'acquisizione automatica
Configurare l'acquisizione automatica per consentire ai tuoi venditori di ricevere suggerimenti sulle attività rilevanti dei clienti acquisendo e-mail e riunioni dall'account Exchange nello stesso tenant di Dynamics 365.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Configurare l'acquisizione automatica
Non appena abiliti l'acquisizione automatica per aiutare i tuoi venditori a ricevere suggerimenti sulle attività rilevanti dei clienti acquisendo e-mail e riunioni da Outlook.
Importante
Se si abilita questa funzione, si acconsente a condividere i dati sull'impegno e-mail dei clienti con un sistema esterno. I dati importati da sistemi esterni in Sales Insights sono soggetti all'Informativa sulla privacy di Microsoft.
Come abilitare l'acquisizione automatica
Abilita l'acquisizione automatica seguendo questi passaggi:
Prerequisiti per l'acquisizione automatica
Prima di abilitare l'acquisizione automatica, esegui le seguenti attività:
Abilita Sales Insights. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare e configurare le funzionalità standard di Sales Insights
Utilizza Exchange come server e Outlook come client di posta elettronica.
Approva gli indirizzi e-mail degli utenti per consentire query sui relativi dati di Exchange (ciò richiede privilegi di amministratore a livello di tenant). Per ulteriori informazioni, vedi Approvare l'indirizzo e-mail.
Abilita acquisizione automatica
Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales e seleziona Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
Nella mappa del sito seleziona Acquisizione automatica in Intelligenza nella produttività.
Attiva il pulsante di attivazione/disattivazione Abilita acquisizione automatica di base.
Nota
Per ulteriori informazioni sull'acquisizione automatica e sui vantaggi che ne possono trarre gli utenti, vedi Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Introduzione alla gestione di Sales Insights
Domande frequenti su Acquisizione automatica
Problema: impossibile visualizzare le e-mail e le riunioni non tracciate nell'acquisizione automatica