Configura l'app Conversazione intelligente
In qualità di amministratore, connetti l'app Conversazione intelligente alla tua organizzazione Dynamics 365 Sales per recuperare i dati sulle chiamate e consentire ai venditori di visualizzare le informazioni dettagliate sulle chiamate.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisiti
Prima di poter configurare l'app Conversazione intelligente, configura Conversazione intelligente dall'app Hub delle vendite e configura l'archiviazione, le autorizzazioni dell'app, le parole chiave registrate e i concorrenti. Questa configurazione è obbligatoria per usare Conversazione intelligente nell'app Hub delle vendite e nell'app Conversazione intelligente. Per ulteriori informazioni, vedi Configura Conversazione intelligente nell'app Hub delle vendite.
Configurare Conversazione intelligente
Accedi all'app Conversazione intelligente come amministratore.
Seleziona Connetti i dati quindi seleziona l'ambiente Power Platform che ospita Dynamics 365 Sales, per collegarlo all'applicazione.
L'applicazione rileva l'ambiente in uso.
Nella finestra di dialogo Condizioni, leggi attentamente l'Informativa sulla privacy di Microsoft e leggi e seleziona la casella di controllo per Condizioni. Seleziona Avanti.
L'applicazione richiede alcuni minuti per eseguire la connessione al tuo ambiente e ai tuoi dati e viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento.
Seleziona Fine per completare la configurazione.
L'app Conversazione intelligente è ora pronta per l'uso. I responsabili e venditori possono utilizzarlo per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiamate.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Introduzione alla gestione di Conversazione intelligente
Domande frequenti su Conversazione intelligente